债券发行 - 公司2022年4月8日发行380万张可转债，总额3.8亿元[3] 股东配售 - 控股股东及一致行动人配售140.9034万张，占37.08%[3] 减持情况 - 2022.11.7 - 2023.3.17减持44.1259万张，占11.61%[4] - 2023.3.20 - 2025.2.26减持39.2599万张，占10.33%[6] - 刘东良减持35.7629万张，靳彩红减持3.497万张[6] 减持后持有 - 控股股东累计持有转债降至15.14%[6]

行业现状 - 当前炭黑行业整体较为景气，价格较年初呈上升趋势 [2][3] - 2025 年虽有新增产能投放，但企业整体开工率稳中有增，部分企业受限产，库存合理低位 [3] - 下游轮胎行业稳中向好，新能源汽车渗透率提升及海外补库需求增加，半钢胎开工恢复正常，带动炭黑采购需求 [3] - 上游煤焦油等原材料价格攀升，推动炭黑生产成本上行，支撑炭黑价格 [3] - 国家政策鼓励炭黑行业节能减排等，利于技术先进企业发展 [3] 公司业绩 - 2022 年公司营业收入 45.04 亿元，净利润 3938.37 万元，基本每股收益 0.1049 [3] - 2023 年公司营业收入 45.63 亿元，净利润 1.01 亿元，基本每股收益 0.2698 [3] - 2024 年前三季度营业收入 31.66 亿元，同比下降 5.54%，净利润 8211.46 万元，同比上升 38.43%，基本每股收益 0.2208，同比上升 39.84% [3] 产业链与产品 - 公司形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”循环经济产业链 [3][4] - 高端色素炭黑应用于汽车漆、工业涂料等多领域，未来应用范围将扩大 [6][7] - 粗酚精制产品是有机化学中间体及多种合成的重要原材料 [7] 成本优势 - 能源综合利用优势：建有炭黑尾气发电装置，对尾气、蒸汽、余热再利用，提高能源利用率 [4] - 燃料成本优势：位于稷山县，周边焦炉煤气资源充足，采购并引入生产线降低燃料成本 [4] - 区位优势：地处山西南部，交通便利，煤焦油资源丰富，原料可就近采购 [5] 市场销售 - 公司产品国际市场主要销往欧洲、亚太地区（印度、泰国等），海外出口 4 亿 [7] 公司规划 - 收并购是战略发展手段之一，目前无明确布局和计划，有进展会披露 [7] - 2025 年规划包括市场拓展、产品创新升级、成本控制与效率提升、建立战略合作伙伴关系 [8][9]

可转债发行与上市 - 2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[6] - 2022年5月16日可转换公司债券在深交所上市交易[7] 转股信息 - 永东转2转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格8.86元/股[8] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至8.49元/股[9][10] 转股价格修正 - 连续二十日至少十日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[12] - 2025年2月17 - 21日触发转股价格修正条件[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）72人，代表股份178,134,812股，占2025年1月3日公司股份总数48.0899％[6] - 现场出席股东（含代理人）3人，代表股份177,187,500股，占2025年1月3日公司股份总数47.8341％[6] - 网络投票股东69人，代表股份947,312股，占2025年1月3日公司股份总数0.2557％[6] - 参加投票中小股东（含代理人）69人，代表股份总数947,312股，占2025年1月3日公司股份总数0.2557％[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意177,355,487股，占出席股东会有效表决权股份总数99.5625％[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项表决，同意比例多为99.5624％[10][13][15][18] - 募集资金总额及用途等多项议案，同意股数占比多为99.5624%，中小股东同意占比约17.7119%[25][27][29] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小股东反对占比75.5612％[46][47][48] 其他 - 北京德恒律师事务所律师认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[50] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议和律所出具的相关法律意见书[51]

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月25日通知，2025年1月10日召开股东大会[6] - 现场会议2025年1月10日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及代理人72人，代表股份178,134,812股，占比48.0899％[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意177,355,487股，占比99.5625％[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意占比约99.56%[19][20][25][28] - 各议案反对股数约715,700 - 715,800股，占比约0.4018%[31][32][33][35][38][39][41] - 各议案弃权股数在63,725 - 64,825股之间，占比约0.0358% - 0.0364%[31][32][33][35][38][39][41] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意177,355,287股，占比99.5624％[43] 中小股东投票情况 - 出席中小股东及代表69人，代表股份947,312股，占比0.2557％[13] - 各议案中小投资者同意占比约17.6% - 17.7%[17][19][20][25][28][32][33][35][38][39][41][44] 合规情况 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[8][14][45]

债券发行与交易 - 2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[3] - 截至2024年12月31日，永东转2尚有379,131,700元挂牌交易[6] 转股情况 - 2024年第四季度，永东转2因转股减少32,700元，转股数量3849股[6] 转股价格调整 - 2022年6月6日起转股价格由8.86元/股调为8.65元/股[4] - 2023年6月21日起由8.65元/股调为8.63元/股[5] - 2024年6月26日起由8.63元/股调为8.49元/股[5] 股份结构 - 2024年第四季度末，限售股数量132,890,624，占比35.37%[8] - 无限售流通股数量242,803,044，占比64.63%，较之前增加3849股[8] - 总股本为375,693,668，占比100.00%，较之前增加3849股[8]

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十二月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册同意。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

募集资金 - 公司拟募集资金不超过3.65亿元用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金[4][5] - 2×10万吨年蒽油深加工项目拟投资2.66亿元，补充流动资金拟投入9900万元[5] - 本次向特定对象发行股票募集资金拟不超过36,500万元，用于“2×10万吨年蒽油深加工项目”[26] - 本次拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[42] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[42] 市场数据 - 2023年全球特种炭黑市场销售额达29.65亿美元，预计2030年达42.04亿美元[12] - 2024年1 - 9月我国进口炭黑金额达2.571863亿美元，平均价格4475美元/吨，出口平均价格1267美元/吨[13] - 2024年全球咔唑市场规模约8.45亿元，预计2029年达11.16亿元，复合年增长率5.72%[17] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别增长38.43%和40.35%[50] - 测算2024年度归属于上市公司股东的净利润为14,031.29万元、扣除非经常性损益后的净利润为13,873.77万元[50] 股本相关 - 截至2024年12月13日，公司总股本为375,693,551股，本次发行股份数量上限为112,708,065股，发行完成后总股本将达488,401,616股[49] - 2024年预测普通股股数为37569.36万股，2025年发行前为37569.36万股，发行后为48840.16万股[52] 产品产能 - 募投项目超95%产品为脱晶蒽油，用作特种炭黑产品原材料[10] - 募投项目主要产品脱晶蒽油达产后产能为19万吨/年[61] - 公司拥有7万吨/年特种炭黑生产线，脱晶蒽油需求量达19.6万吨[61] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[54] - 公司拟推进募投项目建设实现预期效益，降低即期回报被摊薄风险[62] - 公司将采取措施加快主营业务发展提升盈利水平[64] 其他要点 - 公司及子公司共拥有专利证书32项，其中发明专利20项，实用新型专利12项[58] - 公司制定《募集资金管理制度》加强募集资金管理[63] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[67] - 公司控股股东、实际控制人承诺保障填补回报措施履行[68] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施履行[68] - 本次发行实施有利于提高公司经营业绩，降低财务风险[70]

公司信息 - 证券代码为002753，证券简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，债券简称为永东转2[1] 公司动态 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]