南财智讯12月21日电，永东股份公告，因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致总股本增 加，同时部分股东主动减持，信息披露义务人刘东良、靳彩红及其一致行动人合计持股比例由48.94% 被动稀释并减少至42.06%。本次权益变动后，一致行动人合计持有公司股份180,306,400股，占总股本 的42.06%，其中刘东秀已不再持有公司股份，刘东梅持股数量减少至3,118,900股。上述变动已完成， 信息披露义务人所持股份不存在质押、冻结等权利限制情况。未来12个月内，信息披露义务人无增持计 划，不排除继续减持的可能。 ...

股权情况 - 截至前次报告披露日，控股股东等持股183,847,700股，占比48.94%[2] - 2023年7 - 8月减持后，持股180,306,400股，占比47.99%[2][3] - 截至公告日，控股股东等持股180,306,400股，占总股本42.06%[7] 股本变动 - 2022年4月发行380万张可转债，总额38,000万元[4] - 截至2025年12月，总股本375,700,870股[5] - 2025年向特定对象发行52,975,326股，价格6.89元/股[6] - 2025年12月新增股份上市，总股本增至428,676,196股[7]

股权结构 - 截至签署日，刘东良持有公司22.64%股份，为控股股东、实际控制人[13] - 本次权益变动前合计持股占比48.94%，变动后占比42.06%[22] - 刘东良变动前占比25.83%，变动后占比22.64%[1] - 靳彩红变动前占比4.49%，变动后占比3.94%[1] - 刘东杰变动前占比16.84%，变动后占比14.76%[1] - 刘东秀变动前占比0.43%，变动后占比0%[1] 股本变动 - 2025年向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股[15][27] - 公司总股本由375,700,870股增至428,676,196股[15][27] - 2024年2月至8月公司累计回购5,273,069股[22] 减持情况 - 2023年7月27 - 28日控股股东等一致行动人合计减持3,541,300股，减持比例0.95%[23] - 自2023年7月22日至公告日，持股比例变动超5%[16] 未来展望 - 未来12个月信息披露义务人无增持计划，不排除减持可能[17][39] 变动原因 - 权益变动方式为可转债转股、向特定发行股票致总股本增加，持股比例被动稀释；刘东秀、刘东梅因个人资金需求减持[39]

债券发行 - 2022年4月8日公司公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[4] 转股价格调整 - 2022年6月6日转股价格由8.86元/股调为8.65元/股[6] - 2023年6月21日转股价格由8.65元/股调为8.63元/股[7] - 2024年6月26日转股价格由8.63元/股调为8.49元/股[8] - 2025年6月17日转股价格由8.49元/股调为8.34元/股[8] - 2025年12月25日转股价格由8.34元/股调为8.16元/股[3][9] 增发新股 - 公司向特定对象发行52,975,326股，价格6.89元/股[9] - 增发新股占发行前总股本比例为14.10%[9]

公司信息 - 公司证券代码为002753，简称为永东股份[1] - 公司债券代码为127059，简称为永东转2[1] 公告信息 - 发布向特定对象发行股票上市公告书披露提示性公告[2] - 相关文件于2025年12月19日在巨潮资讯网披露[3][4]

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年十二月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 匡双礼 苗茂谦 杨庆英 刘东杰 刘东良 靳彩红 张 巍 宁忍娟 卫 娜 公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名： 苏国贤 张瑞杰 吉英俊 山西永东化工股份有限公司 年 月 日 1 陈梦喜 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：52,975,326 股 2、发行价格：人民币 6.8 ...

公司基本信息 - 公司法定名称为山西永东化工股份有限公司，统一社会信用代码为91140800719861645D，股票代码为002753[12] - 公司成立于2000年5月20日，注册资本为37,569.3668万元人民币[12] - 截至2025年9月30日，公司总股本为375,698,488股[12] 业绩数据 - 2025年1 - 9月炭黑产品销售收入185,243.37万元，占比64.83%；煤焦油加工产品销售收入100,508.44万元，占比35.17%[17] - 2025年9月30日资产总计335,555.51万元，负债合计103,146.05万元，所有者权益232,409.46万元[21] - 2025年1 - 9月营业收入287,726.47万元，营业利润5,284.30万元，利润总额5,302.87万元，净利润4,889.33万元[23] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7,687.29万元，投资活动净额 - 10,711.23万元，筹资活动净额 - 2,829.72万元，现金及等价物净增额 - 5,861.67万元[24] - 2025年9月30日合并资产负债率30.74%，流动比率4.72倍，速动比率3.42倍[24][25] - 2025年1 - 9月利息保障倍数3.28倍，应收账款周转率5.55次，存货周转率8.81次，总资产周转率1.16次[25] - 2025年1 - 9月每股净资产6.19元/股，每股经营现金流0.20元/股，每股净现金流 - 0.16元/股，加权平均净资产收益率2.09%[25] - 2022 - 2025年1 - 9月公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%、10.36%和8.55%[37] - 2022年至2025年1 - 9月，发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%、5.45%和4.53%[43] - 2022 - 2025年9月末，公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元、39188.59万元和43931.05万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%、23.78%和27.60%[45] - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元、75267.36万元和72951.66万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%、17.80%和19.02%[46] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元、6601.30万元和7687.29万元[48] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线2024年未正式规模化生产销售[38] - 账龄一年以内的应收账款账面余额占比2022 - 2025年9月末分别为97.95%、97.83%、97.16%和98.04%[46] - 2022 - 2025年1 - 9月公司财务费用中汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元、 - 452.31万元和 - 73.05万元[50] 风险提示 - 公司面临国家产业政策变化、行业竞争、市场占有率下降等市场风险[26][27][28] - 公司面临原材料价格波动、原料煤焦油供应等经营风险，煤焦油约占全部生产成本80%，产量约占焦炭产量3%[29][30] - 极端情况或多个风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[44] - 公司在报告期按15%税率缴纳企业所得税，若政策或认定有变将影响业绩[49] 特定对象发行股票 - 本次发行指山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票[10] - 本次发行股票募集资金主要用于“2×10万吨/年蒽油深加工项目”及补充流动资金[55] - 募投项目建成后公司每年将新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[58] - 发行时间为2025年11月27日，发行价格为6.89元/股，发行股数为52,975,326股，募集资金总额为364,999,996.14元[65] - 发行对象最终确定为12家，均以现金认购，限售期为6个月，自2025年12月25日起算[65][69] - 定价基准日为2025年11月25日，发行价格与发行底价比率为110.42%[67] - 发行股数未超过拟发行股票数量58,493,589股，且超过拟发行数量的70%[68] - 本次发行股票将在深交所主板上市交易[71] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[72] - 募集资金总额为36,500.00万元，拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目26,600万元和补充流动资金9,900万元[73][74] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[75] - 保荐人为中德证券有限责任公司，保荐代表人为赵泽皓、崔学良[78] - 项目协办人为王洋，项目组其他成员为项钰清、刘嘉璇[81][82] - 发行人于2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议审议通过多项发行议案，并提议于2025年1月10日召开临时股东大会[90] - 发行人于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行有关的议案[91] - 2025年9月10日，发行人收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行条件等要求[93] - 2025年10月17日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[93] - 公司本次向特定对象发行股票数量为52,975,326股，未超发行前总股本30%[101][111] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[101][111] - 本次发行定价基准日为2025年11月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于6.24元/股，最终发行价格为6.89元/股，与发行底价比率为110.42%[105] - 发行对象认购的本次发行股票自2025年12月25日起6个月内不得转让[106] - 本次发行募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金，补充流动资金比例未超募集资金总额30%[100][102][112] - 本次发行的发行对象为符合股东大会决议规定条件不超35名（含）的特定投资者[103] - 保荐人对发行人持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[117] 其他 - 公司是基于煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，有可持续循环产业模式[13] - 截至2025年9月30日，实际控制人刘东良、靳彩红夫妇合计持有发行人30.32%的股份[39] - 截至2025年9月30日，针状焦项目相关存货账面余额2500.03万元，已计提跌价准备1013.60万元；固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[52] - 截至报告期末，公司不存在投资类金融业务，持有稷山农商行和诺博科技股权不属于金额较大财务性投资，无其他无关财务性投资[108][109] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[110] - 公司对稷山农商行于2017年出资，本次发行董事会决议日前六个月至今未新增投资金额[109] - 2022年度和2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为3704.55万元和9885.12万元[114] - 发行人最近一期末不存在财务性投资比例较高的情形，前次募集资金已使用完毕[115] - 中德证券同意推荐山西永东化工股份有限公司本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市[120]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 永东股份 | 中国农业银行股份有限公司稷山县支行 | 045310010400***** | | 永东股份 | 中国银行股份有限公司运城分行稷山支行 | 14919508**** | 注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本 次由上级分行中国银行股份有限公司运城分行签署《募集资金三方监管协议》。 三、《募集资金三方监管协议》主要条款 以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐人中德证券有限责任 公司。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

山西永东化工股份有限公司 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公司董事 和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具 体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 刘东良 | 董事 | 97,031,250 | 25.83 | 97,031,250 | 22.64 | | 刘东杰 | 董事长 | 63,281,250 | 16.84 | 63,281,250 | 14.76 | | 靳彩红 | 董事 | 16,875,000 | 4.49 | 16,875,000 | 3.94 | | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 关于董事和高级管理人员持股情况变动说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露 ...

永东股份公告称，公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动。2023年7月27 - 28日，其以大宗交易减持3,541,300股，占总股本0.95%。此外，因可转债转股和向特定对象发行股 票，导致其股权被动稀释。截至2025年12月15日，总股本375,700,870股，其持股占比47.99%；截至公 告日，总股本增至428,676,196股，其持股占比降至42.06%。本次权益变动不触及要约收购，也不会改 变控股股东及实控人。 ...