债券发行与交易 - 2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[3] - 截至2024年12月31日，永东转2尚有379,131,700元挂牌交易[6] 转股情况 - 2024年第四季度，永东转2因转股减少32,700元，转股数量3849股[6] 转股价格调整 - 2022年6月6日起转股价格由8.86元/股调为8.65元/股[4] - 2023年6月21日起由8.65元/股调为8.63元/股[5] - 2024年6月26日起由8.63元/股调为8.49元/股[5] 股份结构 - 2024年第四季度末，限售股数量132,890,624，占比35.37%[8] - 无限售流通股数量242,803,044，占比64.63%，较之前增加3849股[8] - 总股本为375,693,668，占比100.00%，较之前增加3849股[8]

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十二月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册同意。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年12月23日召开，3名监事全部出席[3] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[7][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超总股本30%[13][15] - 发行对象所认购股票限售期6个月[18] - 拟募集资金不超3.65亿元，用于项目和补充流动资金[20][21] - 股票将在深交所主板上市，决议有效期12个月[24][27] 报告及议案 - 多份报告和议案表决通过，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[32][33][34][35][38][39]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件规定，为保障中 小投资者利益，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履 ...

山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11317 号 地可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ﺃ ﺍ | 前次募集资金使用情况报告 | l -રે | | | 前次募集资金使用情况报告附表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于山西永东化工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11317号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请广大投资者注意 查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

山西永东化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 山西永东化工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，山西永东化工股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案和《山西永东 化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。方案和预案合理、切实可行， 综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况， 有助于公司扩大业务规模，增强长 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣 增 ...