公司向特定对象发行股票进展 - 公司于2025年4月21日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕120017号），要求对向特定对象发行股票申请文件进行补充说明 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复，并于2025年5月15日在深交所网站披露《审核问询函之回复》等文件 [1] - 根据深交所进一步审核意见，公司于2025年6月13日更新了《募集说明书》及部分回复内容，相关文件已在深交所网站同步披露 [2] 发行审核流程状态 - 本次发行尚需通过深交所审核，并需获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [2]

公司信息 - 证券代码为002753，证券简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，债券简称为永东转2[1] 转股信息 - 永东转2转股起止时间为2022年10月14日至2028年4月7日[3] - 永东转2暂停转股时间为2025年6月9日起至2025年6月16日[3] - 永东转2恢复转股时间为2025年6月17日[3]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%、5.45%和5.95%[11] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元、422764.40万元和87043.76万元；扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元、11022.16万元和2774.53万元[13] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线尚未正式规模化生产销售[18] - 2025年1 - 3月主营业务收入86676.10万元，2024年度主营业务收入420617.22万元[121] 财务数据 - 截至2025年3月31日，针状焦项目相关存货账面余额2959.12万元，已计提跌价准备1202.51万元；固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[14] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元、39188.59万元和51302.96万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%、23.78%和32.27%[24] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元、75267.36万元和67950.20万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%、17.80%和19.52%（年化）[26] - 账龄一年以内的应收账款账面余额占比分别为97.95%、97.83%、97.16%和97.49%[26] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%、10.36%和9.91%[28] 股权结构 - 截至2025年3月31日，实际控制人夫妇合计持有公司30.32%的股份[23] - 截至2025年3月31日，公司控股股东及实际控制人刘东良和靳彩红持有的公司股票无质押情况[51] - 截至2025年3月31日，限售条件流通股/非流通股132890624股，占比35.37%；无限售条件流通股242803832股，占比64.63%[45] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股比例59.41%，持股数量223226350股[46] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数为5273069股，占比1.40%[46] 产品与产能 - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[17] - 2024年12月“7万吨/年特种炭黑生产线”投产，2024年公司总产能折算后为34.71万吨[136] - 2025年1 - 3月改质沥青销售收入16032.51万元，2024年度为80898.99万元[136] - 2025年1 - 3月炭黑销售收入55304.43万元，2024年度为270313.50万元[137] - 2025年1 - 3月炭黑产品销售收入55304.43万元，占主营业务收入比例63.81%；煤焦油加工产品销售收入31371.67万元，占主营业务收入比例36.19%[121] - 公司现有改质沥青产能20万吨/年，“2×10万吨/年蒽油深加工项目”与“50万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议[148] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包含特种炭黑7万吨/年[149] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第六届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 发行对象不超过35名（含），以现金方式并以同一价格认购[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[9] - 本次发行拟募集资金总额不超过36500万元，用于2×10万吨/年蒽油深加工项目（26600万元）和补充流动资金（9900万元）[9][10] 未来展望 - 本次发行募投项目有助于公司契合国家战略，延伸产业链，实现产品高端化、差异化和规模化[191] - 公司通过整合内部资源，发挥产业链协同优势，推动业务高质量增长[193] - 本次发行完成后公司资本实力进一步增强[194] 其他 - 公司拥有多项资质证书，如《安全生产许可证》《取水许可证》等[130][131] - 截至2025年3月31日，公司拥有32项专利，其中发明专利20项，实用新型专利12项[77][134] - 公司采用“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的循环产业模式[74][78][114][192]

业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[9] - 报告期各期，扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[9] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[9] - 2025年1 - 3月公司归母净利润同比减少6.16%，因产品售价下降致营业毛利额减少[59] 市场数据 - 2022 - 2025年1 - 3月，炼焦煤市场价格分别为2,273.61元/吨、1,916.57元/吨、1,681.42元/吨和1,276.17元/吨[15] - 2022 - 2025年1 - 3月，煤焦油市场价格分别为5,487.01元/吨、4,510.80元/吨、4,155.65元/吨和3,847.88元/吨[15] - 2023年全球炭黑市场规模274.4亿美元，预计2024 - 2032年年复合增长率4.6%[25] 产品数据 - 2025年1 - 3月公司改质沥青平均销售价格4379.45元/吨，较上一年度变动比例-11.52%[21] - 2025年1 - 3月公司工业萘平均销售价格4970.48元/吨，较上一年度变动比例-11.57%[22] - 公司已建成7万吨/年特种炭黑生产线[80] 存货数据 - 报告期各期末，存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[10] - 2023年末存货账面余额较2022年末减少19772.48万元，降幅约30.33%[86] - 2024年末存货账面余额较2023年末减少4841.27万元，降幅约10.66%[87] 预付账款数据 - 报告期各期末，预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元[10] - 2023年末预付账款余额较2022年末减少约27.32%[113] - 2024年末预付账款余额较2023年末增加约14.70%[113] 事故与处罚 - 2024年9月24日公司炭黑车间发生窒息事故致1人死亡[129] - 稷山县应急管理局于2024年12月5日对公司处以50万元行政处罚[131] 财务性投资 - 截至2025年3月31日，公司长期股权投资账面价值为16156.76万元，占比6.83%[145][148] - 公司对稷山农商行出资14520万元，认购6050万股股份，占其总股本的11%[149] 募投项目 - 本次发行拟募集资金不超过36,500万元，26,600万元投向蒽油项目，9,900万元补充流动资金[171] - 蒽油项目建成后预计年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑[171] - 本项目满产后每年节约成本与销售咔唑和蒽醌利润总额合计5,419.96万元，完全达产后毛利率为7.31%[172]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为375901.68万元、450402.08万元、456298.53万元和316558.72万元[7] - 报告期各期扣非归母净利润分别为31246.53万元、3704.55万元、9885.12万元和8132.08万元[7] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[7] - 2022 - 2025年1 - 3月公司炭黑产品毛利率分别为4.82%、5.88%、5.14%、4.23%[42] - 2022 - 2025年1 - 3月公司煤化产品毛利率分别为2.80%、4.31%、5.27%、8.36%[38] - 2025年1 - 3月公司炭黑产品销售收入55304.43万元，销售成本52965.08万元[41] - 2025年1 - 3月公司炭黑产品销售数量8.26万吨，单位售价6695.79元/吨[41] 市场数据 - 2022 - 2025年1 - 3月炼焦煤平均市场价格分别为2273.61元/吨、1916.57元/吨、1681.42元/吨和1276.17元/吨[13] - 2022 - 2025年1 - 3月煤焦油平均市场价格分别为5487.01元/吨、4510.80元/吨、4155.65元/吨和3847.88元/吨[13] - 2022 - 2025年1 - 3月公司煤焦油平均采购成本（含税）分别为5624.49元/吨、4650.41元/吨、4276.47元/吨和3946.25元/吨[12] - 2025年1 - 3月公司改质沥青平均销售价格4379.45元，较上一年变动 - 11.52%；工业萘平均销售价格4970.48元，较上一年变动 - 11.57%[18][19] - 2024年我国进口炭黑金额35471.81万美元，数量30.10万吨，平均价格4539美元/吨；出口金额120223.20万美元，数量96.17万吨，平均价格1250美元/吨[30] 产能与库存 - 截至2025年3月末，公司炭黑产能由34万吨/年增至41万吨/年，增幅约20.59%[100][115] - 2022年末至2025年3月末公司存货账面余额分别为65188.13万元、45415.65万元、40574.37万元和52688.74万元[69] - 2025年3月31日煤焦油期末库存数量23155.26，期后日均销售量2118.81，可销售天数10.93天；炭黑期末库存数量26733.68，期后日均销售量1019.73，可销售天数26.22天；煤焦油加工产品期末库存数量12407.26，期后日均销售量882.93，可销售天数14.05天[76] 未来展望 - 本次募投项目预计年产19万吨脱晶葱油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑[145] - 项目满产后每年节约成本与销售蒽醌和咔唑利润总额合计5419.96万元，完全达产后毛利率7.31%[146] 研发与技术 - 公司研发项目合计投入4339.93万元，其中2021年以来脱晶蔥油研发投入1821.92万元，咔唑研发投入1268.66万元，蔥醒研发投入1249.35万元[187][188] - 公司采用熔融结晶法生产咔唑，产品纯度可达99%[188] - 公司将馏分切割范围精准收窄至300 - 330℃的优化区间，切取出蔥含量更高、杂质更少的蔥油[190] 市场扩张与合作 - 公司与山西祥源、清水河旭阳、山西盛隆泰达于2023 - 2024年开始合作[108][109] 其他策略 - 公司主要采取“以销定产”的生产模式安排生产计划，并根据生产计划和库存情况制定采购计划[78] - 公司以先款后货结算煤焦油采购款，符合行业惯例[110] - 本次募集资金不超过36500万元，26600万元投向葱油项目，9900万元补充流动资金[145]

公司信息 - 证券代码为002753，简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，简称为永东转2[1] 发行进展 - 2025年4月21日收到深交所《审核问询函》[2] - 2025年5月15日披露《审核问询函》回复等文件[2] - 会同中介机构对部分回复及《募集说明书》补充修订[3] - 向特定对象发行股票需通过审核并经注册，结果和时间不确定[3] 信息披露 - 公告发布于2025年6月13日[5] - 将根据进展及时履行信息披露义务[4]

利润分配方案 - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 实际现金分红总额为55,563,260.85元，计算公式为（375,694,808-5,273,069）股×0.15元/股 [1] - 按总股本折算每股现金分红为0.1478946元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1478946元/股 [2][6] 股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 权益分派实施距离股东大会通过时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为2025年6月16日收市后登记在册的全体股东（回购专户除外） [3] 可转债转股价格调整 - 永东转2转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股，自2025年6月17日起生效 [5] - 调整依据为权益分派实施后的除权除息价计算原则 [5] 分红实施细节 - 现金红利将于2025年6月17日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东如因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [4]

股东信息 - 东方富海持有公司2312.8750万股，占总股本6.16%，占剔除回购后总数6.24%[3] 减持计划 - 2025年6 - 9月减持不超总股本1.26%，即不超473.38万股[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] 减持情况 - 2025年6月5 - 6日减持118万股，占总股本0.31%[4] - 集中竞价减持50万股，均价6.82元；大宗交易减持68万股，均价6.19元[5] - 减持后持股2194.8750万股，占总股本5.84%[7] 减持说明 - 减持源于协议转让及资本公积金转增股本[6] - 减持不会导致控制权变更，不影响持续经营[9]

转股价格调整 - “永东转2”调整前转股价格为8.49元/股[3] - “永东转2”调整后转股价格为8.34元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2025年6月17日[3] 权益分派方案 - 公司将于2025年6月16日实施2024年度权益分派方案[4] - 以2025年6月16日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[4]

权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.50元（含税），不送股、不转增[3][5][6] - 实际现金分红总额55,563,260.85元[3][13] - 按总股本折算每股现金分红0.1478946元/股[3][13] 时间安排 - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[7] - 权益分派业务申请期2025年6月6日至6月16日[10] - 代派现金红利2025年6月17日划入股东账户[9] 其他 - 截止披露日总股本375,694,808股，回购专户持有5,273,069股[3][13] - “永东转2”调整后转股价格8.34元/股，6月17日生效[11] - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] - 深股通投资者等每10股派1.35元[6]