新策略 - 2025年12月22日第六届董事会第七次会议审议通过增加经营范围议案，尚需股东会审议[2] - 变更后经营范围新增机动车充电销售、充电桩销售等[3] - 需股东会通过并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股A股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[2] - 募投项目拟投资36,500万元，含2×10万吨/年蒽油深加工项目26,600万元和补充流动资金9,900万元[6] 资金使用 - 2025年12月相关会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[10][12][13] - 保荐人对此无异议，该操作利于提效降本，不影响项目且合规[9][10][14] 资金监管 - 公司设募集资金专项账户，与保荐人、银行签三方监管协议[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日15:00[4] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[4] - 会议登记时间为2026年1月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月05日[6] 审议事项 - 审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》等[10] 投票相关 - 议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对议案进行中小投资者单独计票[10] - 网络投票代码为"362753"，投票简称为"永东投票"[21] 其他 - 会议登记地点为山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部[15] - 本次授权的有效期限自签署日至本次股东大会结束[28]

公司人事变动 - 永东股份非独立董事卫娜因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务 [1] - 该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效 辞职后卫娜将继续担任公司供应一部部长职务 [1] - 截至公告披露日 卫娜未持有公司股票 也不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型现金管理产品，包括商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等 [1] 决议执行细节 - 该决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司强调本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[1] 资金投向 - 2×10万吨/年蒽油深加工项目拟投资26,600万元，拟投入募资26,600万元[5] - 补充流动资金拟投资9,900万元，拟投入募资9,900万元[5] 决策进展 - 2025年12月19日独立董事专门会议、审计委员会审议相关议案[10][11] - 2025年12月22日董事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[13] - 保荐人对相关置换事项无异议[14]

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为山西永 东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的 2024 年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就永东股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总 额为人民币 364,999,996.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,092,353.31 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2025]第 ZB117 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年12月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》《关于使用闲置募集资金议案》表决通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][6] - 《关于使用银行承兑汇票议案》表决通过，无需提交股东会审议[9]

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年12月19日公告，2024年度向特定对象发行股票事宜已完成，相关上市公告书已披露 [1] - 本次发行经中国证监会批复同意，向12名特定对象发行人民币普通股52,975,326股，发行价格为每股6.89元 [3] - 发行完成后，公司总股本由375,700,870股增加至428,676,196股，新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市 [3][11] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币364,999,996.14元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币357,907,642.83元 [15] - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、保荐人中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [15][17] 可转债转股价格调整 - 因本次向特定对象发行股票，公司对可转换公司债券“永东转2”的转股价格进行了调整 [7] - 调整前转股价格为8.34元/股，调整后转股价格为8.16元/股，调整实施日期为2025年12月25日 [7][11] - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式计算，其中增发新股股价为6.89元/股，增发新股占发行前总股本比例为14.10% [11] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动累计超过公司总股本的5%，变动原因为主动减持及因发行可转债和定向增发导致的被动稀释 [22][24][37] - **主动减持情况**：一致行动人刘东秀、刘东梅于2023年7月27日至28日通过大宗交易合计减持3,541,300股，占当时总股本的0.95% [26][40] - **被动稀释情况**：1) 因可转债“永东转2”转股导致持股比例稀释，截至2025年12月15日，其持股比例由前次报告日的48.94%降至47.99% [28][43]；2) 因本次向特定对象发行股票导致持股比例进一步稀释，截至本公告日，其持股总数不变，但持股比例降至42.06% [30][45] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24] 董事及高级管理人员持股情况 - 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购 [3] - 本次发行前后，公司董事和高级管理人员的直接持股数量未发生变化，其持股比例因总股本增加而被被动稀释 [3]

公司公告核心信息 - 永东股份于12月21日晚间发布公告，宣布调整其可转换公司债券“永东转2”的转股价格 [2] - 转股价格由调整前的8.34元/股下调至调整后的8.16元/股 [2] - 转股价格调整的实施日期定为2025年12月25日 [2] - 本次转股价格调整不涉及暂停转股事项 [2]