业绩总结 - 2023年营业总收入409.41亿元，同比降2.09%[3] - 2023年归母净利润3.81亿元，同比降37.53%[3] - 2023年度合并归母净利润3.81亿元，母公司净利润9648.48万元[5] 利润分配 - 2023年末实际可供分配利润1.57亿元[5] - 拟每10股派现金红利3元（含税）[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划11名对象异动，6.30万股回购注销[9] - 400名激励对象第二个解除限售期条件成就[10] 议案审议 - 审议通过《向下属控股企业提供财务资助的议案》[10] - 审议通过《关于制定<内部审计制度>议案》[13] 公告信息 - 发布主体为浙农集团监事会[16] - 发布时间为2024年4月26日[16]

财务资助 - 拟向金昌和金诚汽车合计提供不超5.2亿资助[1][3][13] - 资助议案已通过会议审议，待股东大会批准[1][5] 企业数据 - 金昌汽车资产总额519,660.39万元，净利润31,584.65万元[6][8] - 金诚汽车资产总额148,967.85万元，净利润5,353.22万元[8][9][10] 风险评估 - 金诚汽车资产负债率超70%，累计资助超净资产10%[4] - 提供资助后余额占净资产比例11.41%[16] 担保与期限 - 其他股东以股权为资助担保[11] - 资助期限至下一年度股东大会，额度可循环[1][15] 决策意见 - 董事会和监事会认为资助风险可控[13][14]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-014 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年4月24日召开，会议同意公司于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年度股 东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2024年5月16日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11 ...

限制性股票情况 - 2022年1月14日授予登记1251.50万股[6] - 2022 - 2023年多次回购注销及解除限售[7][8][9] - 本次回购注销6.30万股[13] 回购相关数据 - 回购价格4.77元/股[13] - 涉及资金300,510元及利息[13] 影响及审批 - 不影响公司经营等状况[15] - 监事会同意回购事宜[16] - 需履行信息披露和减资等手续[17]

公司基本信息 - [公司股票简称浙农股份，代码002758，上市证券交易所为深圳证券交易所][8] - [公司法定代表人为叶伟勇，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号，办公地址在浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼][9] - [董事会秘书为刘文琪，证券事务代表为曾琳，联系电话均为0571 - 87661645，传真均为0571 - 87661217][9] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）][9] - [公司统一社会信用代码为91330000716184714D][9] 公司重组情况 - [2020年6月30日，经中国证监会批复核准，公司向浙农控股集团有限公司等发行股份购买资产][9] - [2020年6月公司发行股份购买浙江农资集团有限公司100%股权，控股股东变更为浙农控股集团有限公司][11] - [重组后公司转型为主营农资、汽车，同时经营医药的综合平台，涉及农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等业务][10] 公司财务数据 - [2023年公司营业收入409.41亿元，较上年减少2.09%][12] - [2023年归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，较上年减少37.53%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，较上年减少55.69%][14] - [2023年末总资产203.13亿元，较上年末增加3.62%][14] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产45.56亿元，较上年末增加10.81%][14] - [2023年非流动性资产处置损益6115.85万元，主要系固定资产处置收益等][18] - [2023年计入当期损益的政府补助7215.43万元，主要系财政补助、税收返还等][18] - [2023年公司实现营业收入409.41亿元，同比下降2.09%，归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下降37.53%][31] - [2023年公司营业收入409.41亿元，同比下降2.09%，其中农业综合服务收入236.28亿元，同比增长1.25%，汽车商贸服务收入156.95亿元，同比下降5.37%，医药生产销售收入16.18亿元，同比下降14.41%][35] - [2023年浙江省内营业收入249.67亿元，占比60.98%，同比降6.97%；浙江省外159.74亿元，占比39.02%，同比增6.67%][36] - [2023年直销收入298.33亿元，占比72.87%，同比降3.74%；经销收入111.08亿元，占比27.13%，同比增2.65%][36] - [2023年农业综合服务营业收入236.28亿元，同比增4.02%；汽车商贸服务156.95亿元，同比降8.23%][36] - [2023年化肥营业收入204.12亿元，同比增3.58%；农药15.01亿元，同比增9.03%；整车销售127.88亿元，同比降0.76%；汽车后市场服务29.07亿元，同比增47.78%][36][37] - [2023年农业综合服务营业成本226.79亿元，占比59.02%，同比增3.11%；汽车商贸服务144.03亿元，占比37.49%，同比降4.15%；医药生产销售13.41亿元，占比3.49%，同比降11.41%][39] - [2023年前五名客户合计销售金额9.93亿元，占年度销售总额比例2.43%，关联方销售额占比0.00%][44] - [公司前5大客户销售额合计9.93亿元，占年度销售总额2.43%][45] - [公司前五名供应商合计采购金额161.97亿元，占年度采购总额41.85%，关联方采购额占比2.36%][45] - [2023年销售费用7.52亿元，同比降7.97%；管理费用6.75亿元，同比降6.21%；财务费用 - 90.78万元，同比降101.76%；研发费用1878.84万元，同比增4.12%][45] - [2023年经营活动现金流入451.56亿元，同比降3.20%，现金流量净额8.72亿元，同比降55.69%][47] - [2023年投资活动现金流入11.62亿元，同比降41.40%，现金流量净额 - 3.19亿元，同比降162.97%][47] - [2023年筹资活动现金流入53.95亿元，同比增30.03%，现金流量净额 - 8.30亿元，同比增9.65%][47][48] - [2023年现金及现金等价物净增加额 - 2.71亿元，同比降117.47%][48] - [2023年投资收益3465.04万元，占利润总额3.25%；资产减值 - 1.64亿元，占利润总额 - 15.33%][49] - [应收账款为8.59亿元，占比4.23%，较上期减少0.65%][50] - [存货为59.62亿元，占比29.35%，较上期增加3.50%][50] - [投资性房地产为4942.08万元，占比0.24%，较上期增加0.07%][50] - [报告期投资额为14.81亿元，较上年同期增加0.27%][51] - [证券投资合计初始投资成本为2.46亿元，期末账面价值为2.69亿元][52] - [衍生品投资合计初始投资金额为4.75亿元，期末金额为25.50亿元，占公司报告期末净资产比例为5.13%][53] - [商品期货套期保值实际损益为1300.46万元，外汇套期保值实际损益为 - 77.45万元，衍生品交易实际损益为1223.01万元][54] - [2023年度公司实现合并归属于母公司净利润380,944,589.50元，母公司实现净利润96,484,757.13元][147] - [截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为157,223,498.71元，合并报表可供分配利润为2,963,941,565.88元，实际可供分配利润为157,223,498.71元][147] 公司业务情况 - [公司主营业务为农业综合服务、汽车商贸服务及医药生产销售，作为服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业，将迎来更大发展机遇][21] - [公司农资流通服务位居“中国农资流通企业综合竞争力百强”前二，在农资流通行业具备较强竞争优势和较高行业地位][21] - [农资行业有周期性和季节性特征，每年3 - 10月通常是销售旺季][21] - [我国约6000万亩耕地弃耕使全国平均农地规模减少约4%，威胁耕地保护与粮食安全][21] - [公司下属金昌汽车、金诚汽车综合营运能力在国内宝马经销商集团中名列前茅，多次受宝马厂商表彰][22] - [2023年全国4S店数量为33,779家，增速0.6%，燃油车渠道数量增速-2.7%，新能源汽车渠道数量增长17.2%][23] - [2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，千人拥车量近240辆，全年销售汽车3,009.4万辆，同比增长12%][23] - [2023年我国新能源汽车产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，分别同比增长30.81%和37.9%，市场渗透率达31.55%，较上一年上升5.95个百分点][23] - [公司在2022年中国药品流通行业零售、批发百强企业中分别位列第64位、第65位，在2022 - 2023年度中国药店价值榜（精锐企业）中位列第12名][23] - [2022年发布《“十四五”中医药发展规划》，2023年国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》等一系列政策支撑中药产业发展][25] - [公司主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业][26] - [2023 - 2025年逐步迎来汽车换购高峰期，将释放更新需求提振销量][23] - [国家出台促进汽车消费政策，2024年3月1日提出开展汽车以旧换新形成规模效应][23] - [未来新能源汽车新势力与传统品牌渠道将逐步融合和重塑][23] - [药品流通市场头部企业收并购频繁，行业集中度不断提升][24] - [公司主营业务包括农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售，汽车零售业务集中于浙苏两省，建成34家标准化汽车4S店][27][28] - [2023年汽车零售业务浙江省内门店29家，面积240455.55㎡，营业收入1297341.01万元；省外门店5家，面积44481.89㎡，营业收入230042.26万元][28] - [2023年新增3家租赁门店，面积22865.00㎡，增加收入78309.28万元；关闭2家租赁门店，面积13612.02㎡，业务调整对公司业务无重大影响][28] - [2023年浙江省内门店每平方米收入5.40万元，平均销售增长率 -10.76%；省外门店每平方米收入5.17万元，平均销售增长率 -2.06%][28] - [公司农业综合服务构筑全球货源采购渠道，与农资企业建立合作，在浙苏皖鲁等地有肥料生产企业，探索全产业链业务][27] - [公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，在浙苏多地设品牌公司，获多个品牌区域经销权，2023年下属企业获多项奖项][27] - [公司医药业务集多种业务为一体，经营范围集中在绍兴及周边，药品批发和零售主营业务收入排名全国百强，2023年有项目入选非遗名录，药业获评智能工厂][27] - [公司打造农业社会化服务新体系，创建农业服务新模式，形成融合发展新格局，探索中药材全产业链模式][27] - [公司汽车零售业务主要竞争对手有浙江物产元通等，公司经营豪华品牌，与宝马、凯迪拉克合作稳定，有竞争优势][28] - [公司后期将结合经营情况披露汽车商贸服务零售业务情况][28] - [公司农资流通服务位居“中国农资流通企业综合竞争力百强”前二，下属主要农资经营子公司位列全国农资经销商百强][30] - [公司汽车商贸服务综合营运能力在宝马经销商集团中排名前列，下属多家4S店获宝马卓越经销商奖项][30] - [公司药品批发和零售业务在商务部统计排名中均名列全国百强][30] - [公司在浙、苏、皖、鲁等省建立八家肥料生产企业（含参股），开发作物区域专用肥达数十种][30] - [公司组建国内首家农药生产中日合资公司石原金牛][30] - [公司在浙江省内建立运营18家农事服务中心，在全国主要省市区域建立较为健全的农资商品销售和农业服务体系][30] - [公司汽车商贸服务在多地设立34家4S店，宝马品牌在浙江省占据较大市场份额][30] - [公司医药连锁在绍兴建立110家零售门店][30] - [公司旗下“惠多利”为中国驰名商标，多个品牌被评为中国农资行业知名品牌][30] - [公司全年供应各类化肥803万吨，同比增长36%，供应农药1.20万吨，同比增长25%][32] - [公司全年整车销售4.31万辆，维修进场台次达50.96万，同比增长7.65%，销售新能源车近6000辆，同比增长112.75%，整车销售数量占比同比增加7.87个百分点][32] - [公司新增连锁药店8家，总量达到110家，中药颗粒剂业务新增客户26家，饮片业务新增客户12家][32] - [公司圆满完成20万吨化肥国储任务，获得浙江省及江西省21万吨省储资格，完成210吨省级农药应急储备项目，全年供应配方肥15.18万吨，占全省推广总量近三分之一][32] - [公司全年开展各类飞防服务面积达83.74万亩次，举办各类农民会和技术推广会3000余场，覆盖11.62万人次，实施作物解决方案83个，开展涉农检测1.45万次，“E农贷”全年累计用信金额超2亿元][32] - [公司在浙江省内新设16家业务主体，在省外吉林、山东、四川、广西等地新设或并购8家业务主体][32] - [公司EPC + O模式承接7个项目，施工面积2.5万亩，已种植运营面积1.5万亩，嘉善未来农场土地流转种植面积达2.6万亩，订单农业签约面积1.2万亩][33] - [公司在浙江省内建成并运营农事服务中心18家，其中2家首批省级现代化农事服务中心新投入运营][33] - [公司按照联建共享模式共建GAP基地近1200亩，助力中药材储备库和政府产地仓建设][33] 公司研发情况 - [公司开展海藻酸型复合微生物肥等研发项目，预计增加相关产品及销售收入][46] - [2023年研发人员74人，较2022年增21.31%，研发投入1878.84万元，较2022年增4.12%][47] 公司募集资金情况 - [2015 年发行新股募集资金净额 25256 万元，已累计使用 22097.68 万元，尚未使用 4412.4 万元，未使用比例 17.47%][76] - [2018 年公开发行可转换公司债券募集资金净额 22400 万元，已累计使用 21752.51 万元，尚未使用 0 万元，未使用比例 0.00%][78] - [2023 年 10 月 26 日公司同意使用首次公开发行暂时闲置募集资金不超过 0.4 亿元进行现金管理][75] - [2022 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 26 日公司同意使用最高不超过 1.2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理][78] - [尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施][77][80] - [公司首次公开发行募集资金总额为25,256.00万元，净额为22,097.68万元，截止报告期末累计使用18,772.61万元，账户余额3,741.24万元][81] - [公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为22,400.00万元，净额为21,752.

激励计划授予 - 2022年1月10日确定授予日，以5.37元/股向449名激励对象授予1254.00万股限制性股票[8] - 2022年1月14日披露授予登记完成公告，实际授予1251.50万股，上市日期为2022年1月17日[8] 解除限售情况 - 2024年4月24日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[10][11] - 符合解除限售条件的激励对象为400人，可解除限售股票数量为311.25万股[11] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[12] 业绩考核指标 - 2020年净利润基数为303,091,833.67元[18] - 2021 - 2023年累计净利润增长率为398.34%[24] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率平均值为13.66%[24] - 2023年主营业务收入占营业收入比重为98.26%[24] - 农业综合服务业务营业收入较2020年增长率为102.04%[24] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例M = X * 60% + Y * 25% + Z * 15%[17] - 本次解除限售激励对象个人层面解除限售比例为100%[25]

审计相关 - 2023年11月27日同意聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2024年2月2日沟通2023年度审计初步预审情况[3] - 2024年4月2日沟通2023年度审计结论及关注事项[3] - 2024年4月23日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年4月24日发布对会计师事务所2023年度监督报告[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入409.41亿元，同比下降2.09%[2] - 2023年利润总额10.67亿元，同比下降36.56%[2] - 2023年归属于上市公司净利润3.81亿元，同比下降37.53%[2] - 2023年农业综合服务营业收入236.28亿元，同比增长1.25%[2] - 2023年汽车商贸服务营业收入156.95亿元，同比下降5.37%[2] - 2023年医药生产销售营业收入16.18亿元，同比下降14.41%[2] 用户数据 - 2023年连锁药店总量达到110家[4] 未来展望 - 2024年全球经济增长动能不足，我国经济回升向好趋势未变[14] - 2024年董事会推动为农服务主责主业高质量发展，探索科工贸一体化路径[14] - 2024年加快推动汽车商贸服务适应油电转换，探索新能源汽车运营新模式[15] - 2024年推进医药业务优化整合，实现医药板块一二三产融合发展[15] 市场扩张和并购 - 2024年依托资本市场探索产业链并购重组机会，利用资本工具实现主业跨越式发展[16] 其他新策略 - 2024年综合筹划分红、回购等资本运作，加强对投资者回报[16] - 2024年深入推进规范治理，建立长效机制，提升公司治理水平[16] - 2024年优化员工创业体制机制，完善多层次员工激励机制[17] - 2024年健全梯队式人才培养机制，选拔使用优秀年轻干部[17] - 2024年坚持党建引领，将党的领导融入企业治理各环节[17] 其他信息 - 2023年公司发布临时公告173个，全年未出现补充和更正公告[6] - 2023年“华通转债”最终转股比例超过99%[6] - 2023年公司董事会共召开9次会议[7] - 2023年公司董事会召开10次会议，审议众多议案[8][9] - 2023年公司董事会召集并组织5次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] - 2023年1月16日召开第一次临时股东大会，审议2023年度多项业务议案[9] - 2023年5月17日召开2022年度股东大会，审议2022年度多项报告及规划议案[9] - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，审议重大资产重组超额业绩奖励议案[10] - 2023年9月14日召开第三次临时股东大会，审议选举第五届董事会及监事会相关议案[11] - 2023年12月14日召开第四次临时股东大会，审议2024年度多项业务及制度修订议案[11] - 董事会各专委会按规定履职，为董事会决策提供支持[12] - 三位独立董事认真履职，对董事会审议议案均未提异议[12][13] - 公司在审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[9]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额25256.00万元，净额22097.68万元，2015年5月22日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额22400.00万元，净额21752.51万元，2018年6月22日到位[2][3] - 2023年末首次公开发行募集资金专用账户余额37412380.87元[5] - 2023年末公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额119262678.49元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行已累计投入募集资金187726079.28元，本期投入10030378.40元[5] - 公开发行可转换公司债券累计已使用募集资金122720204.20元，报告期直接使用10255938.35元[6] - 首次公开发行结余募集资金永久补充流动资金10454997.42元[5] 项目投资进度 - 医药物流二期建设项目截至期末累计投入11636.41万元，投资进度96.77%[38] - 数字化系统升级建设项目本年度投入1003.04万元，累计投入1477.27万元，投资进度33.48%[38] - 连锁药店扩展项目截至期末累计投入1660.76万元[38] - 医药批发业务扩展项目截至期末累计投入3998.17万元，投资进度99.95%[38] - 年产10000吨中药饮片扩建项目截至期末累计投入8055.89万元，投资进度49.08%[44] - 技术研发中心项目截至期末累计投入4216.13万元，投资进度78.97%[44] 资金管理计划 - 2023年公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行不超过0.4亿元，公开发行可转换公司债券不超过1.2亿元[23] - 公司拟合计使用最高不超过0.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[45] 资金用途变更 - 首次公开发行累计变更用途的募集资金总额4412.40万元，比例19.97%[38] - 报告期内公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额12272.02万元[44] - 截至2022年1月10日，连锁药店扩展项目剩余4412.40万元变更用途[40]