公司人事变动 - 浙江建投副总经理管满宇因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 管满宇未持有公司股票 [1] - 辞职不会影响公司正常生产经营 [1]

债券情况 - 债券余额为人民币5亿元[8] - 当前票面利率为3.70%[9] - 下一付息周期票面利率为2.15%[15] 利息派发 - 每10张“23浙建02”面值1000元派发利息37元（含税）[14] - 扣税后个人等每10张派发利息29.6元[14] - 扣税后非居民企业每10张派发利息37元[14] 日期信息 - 债权登记日为2025年6月19日[5] - 付息日为2025年6月20日[5] 税收政策 - 个人投资者企业债券利息个税税率为20%[18] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免税[19]

债券基本信息 - 债券简称23浙建02，代码148337.SZ，期限3年，利率3.70%，规模5亿[7] - 发行首日2023年6月16日，上市于深交所[7] 利率调整 - 存续前2年利率3.70%，下调155基点，后1年利率2.15%[9] 回售情况 - 回售登记期2025年5月8 - 12日，金额5亿（不含息）[10][11] - 发行人2025年6 - 7月转售，拟转售不超500万张[12]

23浙建02回售信息 - 回售登记期为2025年5月8日至12日[2] - 回售价格100元/张（不含利息）[2] - 回售资金兑付日为2025年6月20日[2] - 有效回售申报数量5,000,000张[2] - 撤销回售数量0张，剩余未回售债券0张[2] 23浙建02转售信息 - 2025年6月23日至7月18日对回售债券转售[2] - 通过深交所“回售转售”栏目申报[2] - 拟转售债券数量不超5,000,000张[2] - 承诺转售合规，注销剩余未转售债券[2]

债券发行 - 本期债券发行总规模为3亿元[9] - 本期债券票面利率为2.70%[10] 债券兑付 - 每手“23浙建01”含税合计兑付1027元[17] - 个人等扣税后每手实际兑付1021.6元[17] - 非居民企业每手实际兑付1027元[17] 时间安排 - 最后交易日、债权登记日为2025年6月19日[6] - 债券付息及兑付日、摘牌日为2025年6月20日[6] 税率情况 - 个人等债券持有者利息所得税征税税率为20%[22]

公司资金管理 - 公司于2024年6月17日通过议案 同意使用不超过3亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月且资金可循环使用[2] - 公司实际使用3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 未影响募集资金投资项目正常进行[3] - 截至2025年6月16日 公司已全额归还3亿元人民币临时补充流动资金款项至募集资金专户[3] 公司治理与信息披露 - 公司通过董事会及监事会会议审议资金使用议案 并于2024年6月18日在指定媒体及巨潮资讯网披露公告[2] - 公司就募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 并发布董事会签署的正式公告[1][3]

资金使用 - 2024年6月17日公司审议通过用不超3亿闲置募集资金补流议案[1] - 公司实际使用3亿闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2025年6月16日公司归还3亿补流募集资金至专户[2] - 募集资金使用期限未超12个月[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]

本次债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券100,000万元，发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"，于2024年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 债券期限为6年，自2023年12月25日至2029年12月24日[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[4] 债券主要条款 - 初始转股价格为11.01元/股，后因2023年度权益分派调整为10.96元/股[5][24] - 转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、派发现金股利等情况下的计算公式[5] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时可触发[7] - 赎回条款：转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时可赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度如公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[10] 公司经营与财务状况 - 2024年度实现营业收入806.43亿元，同比下降12.92%，主要因新签合同减少[15] - 归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%，主要因营业收入下降及阿尔及利亚项目保函损失0.96亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[16] - 资产负债率92.13%，流动比率0.94，速动比率0.93，符合行业特点[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额9.91亿元[16] - 截至2024年底累计投入募集资金6.38亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[17] - 部分募投项目延期："施工安全支护设备购置项目"延期至2024年12月，"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"延期至2025年12月[22][23] 重大事项 - 阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目涉及4起诉讼案件，索赔金额合计约100亿第纳尔，案件正在一审中[21] - 2024年变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA+，债项信用等级AA+，评级展望稳定[19]

可转债发行 - 2023年12月25日发行可转换公司债券10亿元，发行数量1000万张，按面值100元发行，净额9.91亿元[9][47] - 2024年1月16日起“浙建转债”在深交所挂牌交易，代码“127102”[10] - 债券期限为2023年12月25日至2029年12月24日[11] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[12] - 初始转股价格为11.01元/股，2024年8月9日调至10.96元/股[19][74] 业绩情况 - 2024年营业收入806.43亿元，同比下降12.92%[45] - 2024年归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%[45] - 2024年经营活动现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[46] - 2024年加权平均净资产收益率2.44%，较2023年下降2.14个百分点[46] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金项目投入累计6.38亿元，暂补流动资金3亿元[49] - 截至2024年末，募集资金应结余和实际结余均为5808.1万元[50] - 施工安全支护设备购置项目累计投入2.69亿元，投资进度55.50%[56] - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目累计投入4201.71万元，投资进度43.12%[56][57] - “未来工地”建筑数字化管理平台与建设项目累计投入264.54万元，投资进度4.34%[56] - 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目累计投入2335.48万元，投资进度63.81%[57] - 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目累计投入50.22万元，投资进度2.51%[57] - 偿还银行贷款累计投入3亿元，投资进度100%[57] 其他事项 - 2024年阿尔及利亚项目保函被划转产生0.96亿元损失，营业外支出增加1.12亿元[45] - 2024年末流动比率0.94，速动比率0.93，资产负债率（合并口径）92.13%[65] - 2024年公司因阿尔及利亚项目产生4起诉讼，业主索赔各100亿第纳尔，公司索赔共229亿第纳尔[70] - 2024年公司聘任天健会计师事务所为年度财务与内控审计机构[73]

浙建转债回售信息 - 回售价格100.168元/张（含息、税）[3][4] - 申报期2025年5月27日至6月3日[3][4] - 有效申报数量1张[4][5] - 回售金额100.16元（含息、税）[4][5] - 投资者回售款6月10日到账[4][5] 其他情况 - 本次回售对公司财务无实质影响[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7] - 备查文件为《回售申报汇总》与《证券回售付款通知》[8]