公司成立背景与战略意义 - 浙江建投旗下物资设备公司与浙建云采联合组建浙江云渔科技公司，旨在落实国家绿色转型政策，发展资源循环利用产业，打造建筑行业剩余物资线上线下联动处置平台 [1][2] - 公司成立是集团布局创新发展"新赛道"、畅通资源循环利用链条的重要举措，标志着建筑行业向绿色低碳循环经济模式转型 [1][2] 现有平台运营数据 - 剩余物资处置平台"咸渔台"自2023年9月上线后覆盖集团14家二级单位，服务项目562个次，累计成交额达8500万元 [4] - 平台平均处置溢价率约14%，单场次最高溢价超11万元，成为集团数字经济、绿色低碳及清廉建设的核心工具 [4] 协同效应与业务规划 - 新公司将整合物资设备公司与浙建云采资源，构建采购-处置全闭环数字化管理体系，降低供应链成本并提升内部项目覆盖率 [4] - 作为独立法人企业，公司将拓展对外承接项目能力，探索多元化业务形式，目标培育为资源循环行业的技术创新引领者 [4] 技术赋能与增长路径 - 依托"浙建采"绿色供应链平台的技术与运营经验，公司将打造智能高效的"平台+"服务体系，重点发展剩余物资再循环业务 [5] - 计划加大人工智能、物联网技术在资源循环场景的应用，深化研发投入以构建资源高效配置的新范式 [6] 长期发展目标 - 剩余物资处置业务将被培育为集团新增长点，通过完善产业链条提升平台经济效益 [5] - 公司战略聚焦建筑领域循环经济，实施"走出去"发展，目标成为行业协同服务平台的创新标杆 [6]

回售情况概述 - 浙江省建设投资集团股份有限公司因变更募集资金用途触发"浙建转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息回售 [2] - 回售价格为100.168元/张（含息、税），其中当期应计利息0.168元/张的计算公式为：票面金额100元×年利率0.4%×计息天数153天/365天 [3] - 回售申报期为2025年5月27日至6月3日，未申报视为放弃权利，回售申报后不可撤销 [4][5] 回售税务处理 - 个人投资者及证券投资基金需缴纳20%利息税，实际回售所得为100.134元/张 [3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）免税，实际所得为100.168元/张 [3] - 其他债券持有人需自行申报纳税，公司不代扣代缴 [3] 回售程序安排 - 公司已分别于2025年5月24日、5月29日及5月30日发布三次回售提示公告 [4][5] - 中国结算深圳分公司将于2025年6月6日完成回售款划拨 [5] - 回售期间债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为：交易/转让＞回售＞转托管 [5] 市场交易提示 - 公告显示"浙建转债"当前市价高于回售价格100.168元/张，选择回售可能导致投资者损失 [1]

回售相关 - 回售价格为100.168元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日[3] - 发行人资金到账日为2025年6月6日[3] - 回售款划拨日为2025年6月9日[3] - 投资者回售款到账日为2025年6月10日[3] 利息相关 - “浙建转债”第二个计息期年度票面利率i为0.4%[5] - 计息天数t为153天（2024年12月25日至2025年5月27日）[5] 回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为100.1341元/张[7] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）回售实际所得为100.168元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.168元/张[7]

会议信息 - 公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会[3] - 公司于2025年5月23日召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议[3] 债券情况 - 债券代码为127102，简称为浙建转债[1] - “浙建转债”附加回售条款生效[3] - “浙建转债”2025年5月27日至6月3日暂停转股，6月4日起恢复转股[4][5] - “浙建转债”转股起止期间为2024年7月1日至2029年12月24日[4]

回售条款生效背景 - 公司因变更募集资金用途触发"浙建转债"附加回售条款，相关议案已通过董事会、股东大会及债券持有人会议审议[2] - 变更涉及部分募投项目结项终止并将结余资金用于新增项目，符合深交所规则及募集说明书约定[2] 回售价格计算细节 - 回售价格计算公式为100元面值+当期应计利息(IA=B×i×t/365)，其中票面利率i=0.4%，计息天数t=153天[3] - 最终回售价格为100.168元/张（含税），税后实际所得因投资者类型不同存在差异：个人投资者需扣20%利息税，QFII/RQFII免税，其他投资者自行缴税[3] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年5月27日至6月3日，通过深交所系统操作且当日可撤单，逾期未申报视为放弃权利[4][5] - 回售款将于2025年6月6日划付，期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易>回售>转托管[5] 市场交易情况提示 - 公告明确提示当前债券收盘价高于回售价格(100.168元/张)，选择回售可能导致投资者损失[1] - 回售申报业务存在因司法冻结等情形失效的可能性[5]

交易概述 - 公司因杭政储出【2020】71号地块项目受大运河国土空间管控要求影响，决定对控股子公司云辰置业进行减资并转让51%股权，以集中优势资源提升经营实力 [1] - 公司于2024年7月26日召开董事会审议通过减资及股权转让议案，减资完成后注册资本减少至23,275.862069万元，资本公积为21,724.137931万元 [1][4] - 股权转让通过浙江产权交易所公开挂牌，受让方为西湖云创，交易价格为22,950.359252万元 [2][4] 受让方信息 - 西湖云创成立于2023年7月12日，注册资本30亿元，主营业务包括房地产开发、建设工程施工及股权投资等 [2] - 截至2024年12月31日，西湖云创总资产224.38亿元，净资产72.18亿元，2024年度营业收入3.58亿元，净利润7,451.61万元 [3][5] - 西湖云创与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [2][5] 交易标的评估 - 云辰置业股东全部权益评估值为45,000.704415万元，评估基准日为2024年12月31日，由浙江中企华资产评估有限公司出具报告 [2][5] - 交易定价以评估值为基准，最终挂牌转让价格为22,950.359252万元（对应51%股权） [2][4] 交易影响 - 本次交易是公司资源整合和优化配置的战略举措，旨在提升整体经营效率 [5] - 交易完成后，云辰置业不再纳入公司合并报表范围，但对公司经营无不良影响 [4][5] - 通过产权交易所公开挂牌程序确保交易价格公平合理，未损害公司及股东利益 [5]

业绩相关 - 中标项目将对公司经营业绩产生积极影响[1] 项目信息 - 子公司华营建筑中标土瓜湾住宅重建项目框架工程[1] - 中标价约12亿港元（约11亿元人民币）[1][4] - 项目施工总工期为940日历天[4] 不确定性 - 截至公告日项目尚未签署正式合同[2] - 项目工作推进时间存在不确定性[2]

市场扩张和并购 - 2024年7月26日公司审议通过对云辰置业减资并转让51%股权议案[3] - 2024年10月18日云辰置业完成减资，注册资本减至23275.862069万元，资本公积减至21724.137931万元[4] - 云辰置业股东全部权益评估值为45000.704415万元，挂牌转让51%股权[4] - 2025年4月14日至5月13日交易在浙江产权交易所挂牌公示，5月23日确认受让方为西湖云创，交易价22950.359252万元[4] - 截至公告披露日，减资款、股权转让款公司已全额收讫[5] - 本次交易尚需完成产权登记变更及工商变更，完成后公司不再持有云辰置业股权[3][10] 相关数据 - 西湖云创2024年12月31日资产总计2243826.984245万元，净资产721808.701189万元[8] - 西湖云创2024年度营业收入35806.693339万元，净利润7451.606125万元[8] - 以2024年12月31日为评估基准日，云辰置业股东全部权益账面价值44999.932170万元，评估增值0.772245万元[9] 其他 - 本次交易对公司经营无不良影响，能保证交易价格公平合理性[3][10]

回售信息 - 回售价格为100.168元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年5月27日至6月3日[3] - 发行人资金到账日为2025年6月6日[3] - 回售款划拨日为2025年6月9日[3] - 投资者回售款到账日为2025年6月10日[3] 利率与计息 - “浙建转债”第二个计息期年度票面利率为0.4%[5] - 2024年12月25日至2025年5月27日计息天数为153天[5] 税收与所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得为100.134元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.168元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.168元/张[7]

公司中标项目 - 子公司华营建筑有限公司中标土瓜湾住宅重建项目框架工程 [1] - 中标价约为12亿港元(约11亿元人民币) [1] - 项目施工总工期为940日历天 [1] 项目影响 - 合同履行将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 项目中标不影响公司经营的独立性 [1]