可转债转股价格向下修正触发条件 - 公司股票自2025年9月3日至2025年9月30日已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格10.91元/股的85%（即9.27元/股）[1][7] - 根据条款规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务[1][7] 可转债基本情况 - 浙建转债发行总额为10亿元（1,000万张，每张面值100元），于2024年1月16日在深交所挂牌交易[2] - 当前转股价格为10.91元/股，转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日[1] - 转股价格因2023年度和2024年度利润分配（每10股派发现金股利0.5元）已从11.01元/股逐步调整至10.91元/股[3][4] 发行股份购买资产交易进展 - 公司拟向国新建源股权投资基金购买浙江省一建建设集团13.05%股权、浙江省二建建设集团24.73%股权、浙江省三建建设集团24.78%股权，并向浙江省国有资本运营公司发行股份募集配套资金[10] - 交易申请已于2025年6月27日获深交所受理，但因财务资料和评估资料已过有效期，深交所于2025年9月1日中止审核[12][13] - 公司需对相关资产进行加期审计和评估，待更新申请材料后将申请恢复审核，交易尚需深交所审核通过及证监会同意注册方可实施[13][14][15] 公司治理与信息披露 - 公司已按规定召开多次董事会和股东大会审议通过交易相关议案，并履行信息披露义务[10][11] - 公司将根据可转债相关规定和深交所自律监管指引，及时履行转股价格修正的审议程序和披露义务[5][7]

可转债发行与交易 - 2023年12月25日公司发行10亿元可转债[2] - 2024年1月16日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股价格 - “浙建转债”当前转股价格为10.91元/股[3] - 2024年8月9日、2025年7月17日转股价格调整[4][5] 转股价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权修正[6] - 2025年9月3 - 30日已有10个交易日触发条件[1][7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买浙江省一建13.05%、二建24.73%、三建24.78%股权并募资[2] 事件进展 - 2024 年 11 月 19 日起多次开会审议相关议案并披露信息[3][4] - 2025 年 6 月 27 日交易申请文件获深交所受理[4] - 2025 年 7 - 9 月经历问询、回复、延期、中止审核[4][5] 数据相关 - 交易申请文件财务数据基准日为 2024 年 12 月 31 日，将加期审计[7]

行业特征 - 建筑施工行业资产负债率普遍较高 [1] 公司举措 - 公司正通过提质增效举措降低资产负债水平 [1] - 公司正通过优化债务结构举措降低资产负债水平 [1]

板块整体表现 - 房屋建设板块9月29日较上一交易日上涨0.2% 同时上证指数上涨0.9% 深证成指上涨2.05% [1] - 板块内浙江建投领涨 涨幅1.10% 收盘价9.21元 成交量13.55万手 成交额1.24亿元 [1] - 上海建工上涨1.01% 收盘价66.7元 成交量652.55万手 成交额19.50亿元 [1] - 陕建股份上涨0.52% 收盘价3.86元 成交量17.01万手 成交额6510.41万元 [1] - 中国建筑上涨0.18% 收盘价5.44元 成交量262.09万手 成交额14.18亿元 [1] - 宁波建工股价持平 收盘价5.81元 成交量74.97万手 成交额4.36亿元 [1] - 高新发展下跌1.11% 收盘价52.41元 成交量6.35万手 成交额3.33亿元 [1] - 龙元建设下跌1.14% 收盘价3.46元 成交量21.83万手 成交额7571.67万元 [1] - 重庆建工下跌1.19% 收盘价3.31元 成交量11.70万手 成交额3860.37万元 [1] 资金流向情况 - 房屋建设板块整体主力资金净流出1.61亿元 游资资金净流入1943.55万元 散户资金净流入1.42亿元 [1] - 浙江建投主力净流入139.09万元 占比1.12% 游资净流出903.76万元 占比-7.31% 散户净流入764.67万元 占比6.18% [2] - 中国建筑主力净流出8357.11万元 占比-5.89% 游资净流入3223.33万元 占比2.27% 散户净流入5133.78万元 占比3.62% [2] - 宁波建工主力净流出3150.43万元 占比-7.23% 游资净流入108.38万元 占比0.25% 散户净流入3042.05万元 占比6.98% [2] - 高新发展主力净流出2771.74万元 占比-8.32% 游资净流出574.58万元 占比-1.72% 散户净流入3346.32万元 占比10.04% [2] - 上海建工主力净流出571.18万元 占比-0.29% 游资净流出583.18万元 占比-0.30% 散户净流入1154.36万元 占比0.59% [2] - 重庆建工主力净流出583.19万元 占比-15.11% 游资净流入255.92万元 占比6.63% 散户净流入327.27万元 占比8.48% [2] - 龙元建设主力净流出374.75万元 占比-4.95% 游资净流入244.17万元 占比3.22% 散户净流入130.58万元 占比1.72% [2] - 陕建股份主力净流出474.13万元 占比-7.28% 游资净流入173.28万元 占比2.66% 散户净流出300.85万元 占比-4.62% [2]

公司战略与业务发展 - 公司将积极把握产业发展机会，持续深化新产业新赛道战略布局 [1] 公司重大资产重组进展 - 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项，本次交易加期评估相关工作正在有序推进中 [1] - 后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 [1]

债券信息 - 债券简称23浙建Y1，代码148474.SZ，余额3.70亿[2] - 基础期限2年，当前票面利率5.00%[3] 收益与税收 - 2024年9月27日至2025年9月26日每10张面值1000元派发本息1050元（含税）[4] - 个人投资者利息税税率20%，境外机构暂免所得税和增值税[8] 时间安排 - 债权登记日和最后交易日为2025年9月26日[2][5] - 兑付日和摘牌日为2025年9月29日[2][5] 相关主体 - 发行人是浙江省建设投资集团股份有限公司，受托管理人是招商证券股份有限公司[2][3] - 发行人联系电话0571 - 88238859，受托管理人联系电话010 - 60840890[10]

板块整体表现 - 房屋建设板块当日上涨0.24%，领涨个股为重庆建工（涨幅2.43%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点，深证成指上涨1.8%至13356.14点[1] - 板块内个股分化明显，上海建工跌幅达7.14%[1] 个股价格与成交表现 - 重庆建工收盘价3.37元，成交量15.73万手，成交额5229.43万元[1] - 宁波建工收盘价5.52元涨幅2.03%，成交额2.66亿元居板块第二[1] - 中国建筑成交额11.66亿元为板块最高，但股价下跌0.36%[1] - 上海建工成交额47.83亿元异常放大，股价大幅下跌7.14%[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出9.13亿元，游资净流入1.48亿元，散户净流入7.66亿元[1] - 宁波建工获主力净流入1640.77万元（占比6.16%），但遭散户净流出1634.50万元[2] - 重庆建工主力净流入1164.12万元（占比22.26%），游资净流出369.68万元[2] - 上海建工主力净流出8.50亿元（占比-17.78%），但获游资净流入1.61亿元和散户净流入6.89亿元[2] - 高新发展主力净流出2245.57万元，但散户净流入3618.92万元（占比6.96%）[2]

公司重大资产重组进展 - 公司发行股份购买资产暨关联交易事项因评估资料过期需加期评估 [1] - 目前加期评估工作正在有序推进中 [1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [1]

担保信息 - 2025年8月为资产负债率高于70%的1家子公司提供0.09亿元担保[3] - 担保到期日为2026.3.25，方式为连带责任保证，期限8个月[3][9] - 截至2025年8月31日，对外担保累计余额123.73亿元[4] 子公司情况 - 对全资及控股子公司担保余额100.96亿元[8] - 对浙江省建设工程机械集团有限公司持股比例100.00%[10] 被担保人情况 - 2024年12月31日被担保人资产总额191,043.39万元，净资产47,366.37万元[10] - 被担保人不是失信被执行人[6]