证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-070 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2024-071）。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十九次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日以 电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会 议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监 事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 公司本次对募投项目拟投入募集资金金 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-072 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司广 东中山坚朗科技有限公司（以下简称"中山科技"）、河南坚朗五金 制品有限公司（以下简称"河南坚朗"）提供借款以实施募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）对。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.61 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 601,940, ...

活动安排 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2024年9月12日15:30 - 16:30以网络远程方式进行[1] - 可登录“全景路演”网站参与活动[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日 以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席 会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主 持。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-069 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案 公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重 缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股 1 / 5 东大会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项 无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...

募集资金 - 公司向特定对象发行32,345,013股，每股18.61元，募资601,940,691.93元，净额592,139,464.38元[1] - 截至2024年9月5日，募集资金余额595,487,861.74元，未投入项目[5] 项目投入调整 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目投入从551,340,000元调至200,000,000元[5] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目投入从83,430,000元调至100,000,000元[5] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目投入从107,000,000元调至58,000,000元[5] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目投入从102,170,000元调至58,000,000元[5] - 补充流动资金投入从356,060,000元调至176,139,464.38元[5] 现金管理 - 现金管理额度不超28,000万元，资金可滚动使用，产品期限不超12个月[9] - 现金管理实施期限自董事会审议通过起12个月内有效[10] - 2024年9月6日董事会和监事会通过用不超28,000万元闲置募集资金现金管理[19][20]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-068 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为 人民币18.61元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024） 000042号《验资报告》。 根据相关规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范 公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，近日，公司、募投项 目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》《募集资金专户四 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 上半年公司收入32.1亿元,同比下滑4.35%;归母净利润489万元,同比下滑62.02% [1] - 非房类、公建类产品保持正增势,海外业务收入贡献增加 [1] - 主要原材料价格下降助力毛利率改善,上半年公司综合毛利率31.27%,同比增加0.08pct [1] - 现金流及应收较去年同期有好转,经营性现金流量净额-1.9亿元,去年同期为-4.28亿元 [1] 公司发展策略 - 公司未来计划国内外市场同步发力,国内更着重于新场景、新产品的开发 [1] - 公司整体抗风险能力及成长性有望持续提升 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.5亿、3.4亿、4.2亿,对应PE分别为32倍、23倍、19倍 [1][4]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3][6] 报告的核心观点 - 2024H1坚朗五金营收32.10亿元同降4.35%，归母净利润489万元同降62.02%，扣非归母净亏损0.17亿元同比减少0.21亿元；Q2营收18.44亿元同降7.86%，归母净利润0.51亿元同降26.36%，扣非归母净利润0.41亿元同降35.20% [2][5] - 2024H1收入和业绩同降主要因地产波动新增项目减少，与地产关联度高的产品业绩下滑；门窗业务收入下降，多元化家居业务增长，点支承玻璃幕墙构配件收入增长、门控五金系统收入下降；国内收入下降、境外收入增长 [2][5] - 2024H1毛利率基本持平，费用摊薄和坏账计提影响业绩；毛利率31.27%同增0.08pct，期间费用率27.95%同增0.39pct，资产及信用减值损失率2.96%同增1.12pct，归母净利率同降0.23pct至0.15%，扣非后净亏损因应收账款减值转回新增0.19亿元；经营现金流净流出1.90亿元同比改善2.38亿元，收现比90.3%同比-20.3pct，付现比80.7%同比-38.9pct [3][6] - 国内通过开发新场景、多品类销售对冲地产压力，海外复制中国仓储式销售模式，后续新场景业绩释放和海外市场拓宽有望摊薄费用、修复业绩 [6] - 预测公司2024 - 2026年归母净利润为2.71/3.98/4.83亿元，同比增速-16.30%/46.89%/21.30%，对应EPS分别为0.77/1.13/1.37元，最新收盘价对应2024 - 2026年PE分别为28.94x/19.70x/16.24x [3][6] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年9月4日收盘价22.18元，流通股本1.64亿股，每股净资产15.79元，总股本3.54亿股 [1] 财务指标预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|7648|7802|7726|8435|9265| |收入增长率（%）|-13.16|2.00|-0.97|9.17|9.84| |归母净利润（百万元）|66|324|271|398|483| |净利润增长率（%）|-92.62|393.89|-16.30|46.89|21.30| |EPS（元/股）|0.20|1.01|0.77|1.13|1.37| |PE|519.75|40.09|28.94|19.70|16.24| |ROE（%）|1.37|6.37|4.59|6.36|7.22| |PB|6.96|2.56|1.33|1.25|1.17| [4] 利润表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|7648.27|7801.55|7726.11|8434.88|9264.80| |减：营业成本|5338.31|5284.76|5234.81|5686.68|6221.85| |营业税费|51.20|58.20|46.36|50.61|55.59| |销售费用|1276.31|1254.23|1220.73|1298.97|1408.25| |管理费用|385.75|393.78|424.94|447.05|481.77| |研发费用|286.63|293.60|309.04|337.40|370.59| |财务费用|49.58|20.41|6.55|4.89|4.93| |资产减值损失|-24.53|-33.55|-24.44|-26.11|-27.13| |加：公允价值变动收益|0.25|0.68|0.00|0.00|0.00| |投资和汇兑收益|-25.09|4.20|0.00|0.00|0.00| |营业利润|100.11|407.68|339.75|500.48|607.73| |加：营业外净收支|-3.56|2.04|3.00|3.00|3.00| |利润总额|96.54|409.72|342.75|503.48|610.73| |减：所得税|9.48|59.45|47.99|70.49|85.50| |净利润|65.60|324.01|271.19|398.35|483.21| [7] 资产负债表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金|1656.92|1197.53|1540.72|1681.98|1847.96| |交易性金融资产|226.05|211.64|211.64|211.64|211.64| |应收账款|3900.64|3547.78|3516.73|3628.47|3860.58| |应收票据|331.12|178.64|465.20|472.01|557.42| |预付账款|62.56|39.40|52.35|56.87|62.22| |存货|1310.74|1337.13|1197.67|1279.20|1329.14| |其他流动资产|57.45|63.76|63.76|63.76|63.76| |长期股权投资|419.33|421.22|521.22|611.22|691.22| |固定资产|1147.71|1298.95|1491.77|1693.20|1892.58| |在建工程|86.79|37.97|27.97|17.97|7.97| |无形资产|482.80|537.60|552.60|562.60|614.60| |其他非流动资产|35.51|120.56|120.56|120.56|120.56| |资产总额|10569.76|9824.26|10540.43|11273.72|12190.18| |短期债务|359.76|44.23|151.16|254.31|223.69| |应付账款|2596.55|2070.14|2001.38|2105.66|2387.89| |应付票据|971.13|836.01|763.52|816.12|912.17| |其他流动负债|242.90|223.47|243.47|263.47|283.47| |长期借款|280.78|183.02|94.60|94.60|94.60| |其他非流动负债|12.31|12.17|12.17|12.17|12.17| |负债总额|5547.72|4484.76|4352.44|4697.57|5142.12| |少数股东权益|220.38|251.29|274.88|309.52|351.53| |股本|321.54|321.54|353.89|353.89|353.89| |留存收益|3300.68|3592.53|3831.60|4185.12|4615.01| |股东权益|5022.03|5339.50|6187.99|6576.15|7048.05| [7] 现金流量表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净利润|65.60|324.01|271.19|398.35|483.21| |加：折旧和摊销|212.99|219.44|192.18|218.58|248.62| |资产减值准备|168.60|136.05|170.97|138.33|146.52| |公允价值变动损失|-0.25|-0.68|0.00|0.00|0.00| |财务费用|37.70|23.72|18.53|20.30|21.75| |投资收益|25.09|-4.20|0.00|0.00|0.00| |少数股东损益|21.47|26.26|23.58|34.64|42.02| |营运资金的变动|466.47|-239.57|-427.64|-146.96|-70.44| |经营活动产生现金流量|934.95|499.16|278.27|611.80|839.41| |投资活动产生现金流量|-698.26|-440.77|-489.27|-508.57|-567.74| [7]

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年八月 1 坚朗五金向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...