证券简称：坚朗五金 股票代码：002791 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份 变动情况报告及上市公告书 保荐人（主承销商） $$=\frac{-\pi}{4}=|\pi|\not\in J\backslash\backslash\mathbb{F}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公告书 特别提示 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事（签字）： 白宝鲲 白宝萍 陈平 王晓丽 闫桂林 殷建忠 赵键 许怀斌 赵正挺 张爱林 王立军 全体监事（签字）： 马龙 张平 詹美连 其他高级管理人员（签字）： 黄庭来 张德凯 陈志明 邹志敏 广东坚朗五金制品股份有限公司 年 月 日 2 广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公告书 3 广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公告书 4 | 目 录 5 | | --- | | 特别提示 7 | | 一、发行股票数量及价格 7 | | 二、新增股票上市安排 7 | ...

注1：本次发行后，公司董事长、总裁白宝鲲直接持有公司35.51%的股份，不存在间接 持有公司股份的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号），同意广东坚朗五金制品股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票。公司本次 最终发行数量 32,345,013 股，发行价格为 18.61 元/股。 除公司控股股东、实际控制人白宝鲲参与此次认购外，公司其他 董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行后，公司总股 本由 321,540,000 股增加至 353,885,013 股。公司董事、监事和高级 管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下： | 本次发行前 | 本次发行后 | 发行前后持 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直接间接 | 间接持 | 姓名 | ...

公告信息 - 公司公告向特定对象发行股票上市公告书披露事宜[1] - 相关文件于2024年9月4日在巨潮资讯网披露[2][4]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-065 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023年年度 权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/ 股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024 年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-030）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司积极开发新场景、开拓新市场,2024H1收入下滑幅度远小于行业下行程度 [3] - 公司毛利率同比基本持平,销售费用略有摊薄 [3] - 付现减少致经营性现金流同比增加 [3] - 考虑到市场需求恢复缓慢,下调公司2024-2026年归母净利润预测 [4] 公司经营情况总结 - 2024H1公司实现营收32.10亿元,同比-4.35%;归母净利489万元,同比-62.02% [3] - 其中,Q2公司实现营收18.44亿元,同比-7.86%;归母净利5076万元,同比-26.36% [3] - 门窗五金及配套件下滑较多,工程定制类产品有所增长 [3] - 主要子公司坚宜佳/海贝斯/坚朗精密分别实现收入1.24/0.78/1.99亿元,同比分别+8.64%/-48.96%/+12.99% [3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 24H1 收入/归母净利同比-4.35%/-62.02%,维持"买入"评级 [1] - 24H1 毛利率维持平稳,新场景、新产品持续开拓 [2] - 24H1 期间费率小幅上行,经营性现金流良好改善 [3] - 渠道下沉不断推进,积极开发海外市场 [4] 分析报告内容 公司业绩表现 - 24H1 实现营收32.10亿元(yoy-4.35%),归母净利489.02万元(yoy-62.02%) [1] - 24H1毛利率31.27%,同比+0.08pct [2] - 24H1期间费用率27.95%,同比+0.39pct [3] - 24H1经营性净现金流-1.90亿元,同比+2.38亿元 [3] 业务发展情况 - 新场景、新产品持续开拓,同新场景相关的其他建筑五金收入维持快速增长 [2] - 渠道下沉不断推进,销售联络点已覆盖全国重要地级(县级)城市和境外重点销售区域 [4] - 积极开发"一带一路"相关新兴国家的市场,设立16个海外备货仓 [4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年销售收入分别为73.0/79.8/88.3亿元 [1] - 给予公司24年1.3倍PS,目标价29.51元,维持"买入"评级 [1]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4][7] 报告的核心观点 收入端表现 - 门窗五金收入下滑,但家居类产品等增长较快 [6] - 尽管高毛利的门窗五金系统受下游地产竣工萎缩拖累,但家居类产品、其他建筑五金产品、点支承玻璃幕墙构配件实现较快增长,对整体营收形成支撑 [6] 盈利能力 - 期间费用偏高影响利润,毛利率保持平稳 [6] - 上半年实现营收32.1亿元,同比减少4.3%,归母净利润489万元,同比减少62.0%,业绩下滑较多、净利率偏低,主要因期间费用率偏高、同比上升0.3pct至27.9%,同时信用减值同比增加0.3亿元至0.8亿元 [6] - 当前公司毛利率同比提升0.1pct至31.3%,整体保持稳定 [6] 现金流 - 付现比减少带动经营性净现金流同比改善 [6] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.9亿元,较上年同期-4.3亿元有所好转,主要因尽管收现比同比减少20.3pct至90.3%,但付现比同比减少38.9pct至80.7% [6] - 期末应收账款/票据/其他应收款合计40.1亿元,同比减少8% [6] 融资 - 8月26日公司发布《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,确定本次发行价格为18.61元/股,发行股份数量为32,345,013股,募集资金总额约6.0亿元 [6][7] 投资建议 - 考虑行业基本面恢复低于预期,下调此前盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.6亿元、3.9亿元、4.9亿元,原预测为4.0亿元、5.2亿元、6.6亿元 [7] - 当前股价对应PE分别为27.6倍、18.3倍、14.6倍 [7] - 尽管业绩预测下调,但考虑公司渠道、产品优势较强,未来仍具成长性,且当前股价调整较多,维持"推荐"评级 [7] 风险提示 - 下游地产销售及竣工下行风险:当前地产销售与竣工承压,若后续楼市修复不及预期、竣工规模明显萎缩,将加大公司业务拓展难度 [7] - 利润率下滑风险:公司原材料成本以不锈钢、铝合金、锌合金为主,若后续原材料价格上涨,或是低毛利的产品收入占比提升,公司毛利率存在下行风险 [7] - 新品类、新市场拓展不及预期的风险:公司近年积极培育新产品品类,并持续下沉渠道、拓展低能级城市与非房市场,人力、资金投入较多,但新风系统、防水、管道等新品类竞争较为激烈,低能级城市对公司品牌、产品、价格认可度有待提升,导致新品类、新市场存在业务拓展不及预期的风险 [7]

营业收入和利润 - 2024年上半年营业收入为32.10亿元，同比下降4.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为489.02万元，同比下降62.02%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,690.13万元，同比下降517.88%[12] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,961.19万元，同比增加55.65%[12] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为145.79万元[14] - 计入当期损益的政府补助为775.21万元[14] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为257.72万元[14] - 应收款项减值准备转回为1,915.14万元[14] 公司概况 - 公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售[16] - 公司积极拓展渠道建设,目前国内外销售网点1000多个,销售团队6000余人[16] - 公司定位为建筑配套件集成供应商,产品线涵盖建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、智能家居、安防等多个领域[17][21] - 公司借助"一带一路"战略,已在海外设立16个备货仓,产品销往100多个国家和地区[16] - 公司依托强大的生产设计能力和快速响应的生产管理水平,为客户提供一站式采购服务[21] - 公司以信息化应用为基础,形成了高效规范的现代化管理体系,服务于B端客户[22] 技术研发 - 公司是目前为止国内A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商，具有较高的行业品牌形象和品牌优势[4] - 公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的"研发体系管理信息化平台"，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向[5] - 公司实验中心于2009年获得国家CNAS认可，并与国内多家科研机构、重点大学及全球多家知名专业检测机构建立了检测技术研究和创新合作关系[5] - 公司连续荣获建筑门窗幕墙行业"金轩奖"最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获"中国钢结构金奖""广东省出口名牌企业"[4] 信息化建设 - 公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中，为客户提供全方位的技术支持[6] - 公司各主流业务系统均采用ORACLE提供的系统平台，实现了端到端的整个业务链条管理[7] - 公司针对B端引流客户开发了线上服务平台-坚朗云采，针对C端用户打造了全新的泛家居线上平台"家优美物"[7] - 公司上线了差旅平台、业财税一体化项目，全面优化提升公司各业务链条的工作效率[7] - 公司提出了"加快数字化转型，构建一流企业的数字化管理平台"的战略目标[7] 财务数据 - 本报告期确认可抵扣亏损对应的递延，对应所得税费用减少[8] - 公司营业收入合计32.10亿元，同比下降4.35%[29] - 建筑五金业务收入占营业收入99.02%，同比下降4.28%[29] - 门窗五金系统收入占比43.19%，同比下降16.04%[29] - 家居类产品收入占比18.39%，同比增长13.67%[29] - 国内收入占比88.63%，同比下降5.82%[29] - 境外收入占比11.37%，同比增长8.97%[29] - 公司计提了8,321.93万元信用减值损失[30] - 公司长期股权投资亏损420.78万元[30] - 公司持有的交易性金融资产期末余额2.17亿元[34] - 公司应收款项融资期末余额1.32亿元[34] 资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金、固定资产、无形资产和应收款项融资等，其中部分资产受限[35] - 报告期内公司投资额为10,281.38万元，同比下降17.20%[36] - 公司正在进行的重大非股权投资包括坚朗五金华北生产基地、坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目和坚朗五金中山数字化智能化产业园项目[37] 金融衍生品业务 - 公司持有广田集团股票作为交易性金融资产，本期公允价值变动损失为36.43万元[38] - 公司以套期保值为目的开展远期结汇业务，本期产生实际收益32.89万元[39] - 公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作[40] - 公司已制定《远期结售汇管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作需要[40] - 公司外汇套期保值业务的交易平台均为经营稳健、资信良好的国内外商业银行[40] - 公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象[40] - 公司严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任[40] 风险因素 - 应收账款余额较大且增长较快带来的风险[1] - 新市场开拓对业务可持续性增长的风险[1] - 主要原材料价格波动的风险[1] - 并购整合风险[1] - 投资风险[1] 股权激励 - 公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》[3] 环保合规 - 公司建立了环保法律法规评审实施作业指导规范，依据相关法律法规申请并办理排污许可证手续[5] - 公司及子公司已取得排污许可证[6] - 公司废气主要包括粉尘废气、工业废气、酸雾废气、有机废气和食堂油烟废气，通过湿式除尘/脉冲布袋除尘、喷淋塔、酸碱中和塔、催化燃烧(RCO)/蓄热式催化燃烧(RTO)、三级喷淋+活性炭吸附、静电除油烟等设备处理后达标排放[57] - 公司生产废水和生活污水经过自建污水处理站、三级隔油隔渣池、三级化粪池等处理后达标排放[59,60] - 公司制定了《固体废物管理控制程序》，对各类固体废弃物进行分类收集、储存和处置，生活垃圾由环卫部门清运，危险废弃物由有资质单位处理[60] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并定期组织应急演练，建立了完善的环境突发事件应急管理机制[61] - 公司生产经营中主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[57] - 公司在环保专项治理&升级投入及废水危废运维花费234.99万元，日常环保设备运转电费及维保费用估算约190万，环保专职人工约30.61万元，合计约455.6万元[62] - 公司配置了生产污水在线监测系统、VOCS在线监测系统、雨水末端在线监测三套、生活污水末端在线监测六套，对排放的污染物进行委托检测并公开监测结果[62,63] - 公司积极响应"十四五"规划，推动绿色低碳发展，通过QC改善、自动化改造、优化供气供料系统等措施实现节能减排[65] 社会责任 - 公司严格按照相关法规要求规范运作，保障股东权益，关注员工权益，保护客户供应商和消费者权益[66,67] - 公司成立环保管理委员会统筹环保工作，加大环保投入和措施升级，确保合规经营，报告期内未发生环保责任事故[68] - 公司积极参与扶贫等社会公益事业，迄今为止已在国内外捐资助学90余所学校[68] 股东股权变动 - 公司2023年8月24日起6个月内白宝鲲先生不减持公司股份[69] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司2024年度预计与立高食品股份有限公司及其子公司发生1,471万元的日常关联交易[74] - 公司报告期内累计发生4,737.5万元的租赁费用[79] - 公司报告期内存在部分未达重大的诉讼、仲裁事项[71] 再融资 - 公司于2023年4月14日和2023年5月9日分别召开董事会、监事会和股东大会,审议通过了向特定对象发行A股股票的相关事项[83] - 本次发行的发行对象为包括公司控股股东在内的不超过35名符合条件的特定对象,发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%,募集资金总额不超过1.985亿元[83] - 2023年9月6日,公司收到中国证监会出具的同意公司向特定对象发行股票的批复[83] - 公司于2024年4月3日和2024年4月17日分别召开董事会、监事会和股东大会,审议通过延长本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月的议案[84] - 公司于2024年7月15日召开董事会和监事会,审议通过调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额,由不超过1.985亿元调整为不超过1.2亿元[84] 理财及担保 - 公司报告期内进行了银行理财,委托理财发生额为4.215亿元,未到期余额为2.166亿元[82] - 公司报告期内为子公司提供担保,实际担保总额占公司净资产的20.52%[81] - 公司报告期内为资产负债率超过70%的子公司提供的担保余额为10.1286亿元[81] - 公司报告期内不存在其他重大合同[82] - 公司报告期内不存在对未到期担保合同发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况,也不存在违反规定程序对外提供担保的情况[81] 再融资实施情况 - 公司本次向特定对象发行股票实际发行32,345,013股，每股发行价格18.61元，募集资金总额为601,940,691.93元，实际募集资金净额为592,139,464.38元[85] - 公司于2024年3月1日审议通过回购股份方案，拟使用10,000万元至20,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股[85] - 公司于2024年8月5日首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份292,150股，占公司总股本0.09%[86] - 公司于2024年6月26日审议通过注销2021年股票期权激励计划共计108.7318万份股票期权[86] - 公司全资子公司于2023年10月和2024年8月分别以5,148.74万元和3,576.426万元竞得中山市国有建设用地使用权，作为中山数字化智能化产业园项目用地[86] 股东及高管持股变动 - 公司部分董事、高管发生持股变动，导致本报告期高管锁定股数量发生变化[90][91] - 公司于2024年8月5日首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份292,150股，占公司总股本0.09%[92] - 公司白宝鲲

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 募集资金管理制度 二〇二四年八月 1 广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-060 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议于2024年8月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024年8月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、 赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 （三）关于修订《募集资金管理制度》的议案 （一）关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案 公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-062）同日登载于巨潮资讯网（www.c ...