赫达转债回售 - 回售价格为100.088元/张（含息、税）[2][5] - 申报期为2025年8月4日至8月8日[2][8] - 发行人资金到账日为2025年8月13日[2][10] - 回售款划拨日为2025年8月14日[2][10] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日[2][10] 票面利率与计息 - 2025年7月3日至2026年7月2日票面利率为1.00%[5] - 2025年7月3日至8月4日计息32天[5] 回售所得 - 个人和基金持有人回售实际所得100.070元/张[5] - 合格境外投资者回售实际所得100.088元/张[5] - 其他债券持有者回售实际所得100.088元/张[5]

股份回购情况 - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购1,687,700股，占总股本的0.4848% [1] - 回购价格区间为11.10元/股至12.079元/股 [1] - 回购总金额为1984.5144万元(不含交易费用) [1]

融资情况 - 公司获准发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[2] 资金使用 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，终止部分募投项目后续投入[5] - 剩余募集资金135,851,533.99元永久补充流动资金[6] 会议安排 - 2025年7月4日召开董事会和监事会会议[5] - 2025年7月23日召开债券持有人会议和临时股东大会[5]

公司可转换公司债券上市情况 - 公司董事会审议通过多项与公开发行可转换公司债券相关的议案，包括《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 [4] - 公司股东大会审议批准董事会提交的与本次发行相关的议案，同意公司本次公开发行可转换公司债券 [5] - 公司董事会第六次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》等议案，并提请股东大会审议批准 [6] - 深圳证券交易所上市审核委员会认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [6] - 中国证监会出具《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司发行可转换公司债券 [7] - 公司60,00000万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码127088 [7] 本次回售的相关情况 - 根据《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》的规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利 [7] - 根据《募集说明书》附加回售条款，若公司募集资金投资项目的实施情况与承诺情况相比出现重大变化，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 [8] - 公司董事会和监事会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止"赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目"，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 [8] - 公司2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止上述募投项目并将剩余募集资金用于补充流动资金 [9] 结论意见 - 公司本次回售已获得必要的内部批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《募集说明书》的规定 [10] - "赫达转债"持有人可根据《募集说明书》的约定，在回售申报期内将其持有的部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司 [10] - 公司需按照相关法律法规和《募集说明书》的规定履行回售公告和回售结果公告的程序 [11]

回售信息 - 回售价格为100.088元/张（含息、税）[3][6] - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日[3][9] - 发行人资金到账日为2025年8月13日[3][11] - 回售款划拨日为2025年8月14日[3][11] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日[3][11] 利率与计息 - 2025年7月3日至2026年7月2日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月3日至8月4日计息天数为32天[6] 税收与所得 - 个人和基金利息所得税按20%代扣，回售实得100.070元/张[6] - 合格境外投资者免税，回售实得100.088元/张[6] - 其他持有者自缴税，回售实得100.088元/张[6]

可转债发行 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[2] - 2023年7月19日起在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[2] - 2025年8月4 - 8日暂停转股，8月11日恢复[2][4] 会议与议案 - 2025年7月23日召开相关会议[3] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[3] 其他 - “赫达转债”附加回售条款生效[4] - 证券代码002810，简称山东赫达[2] - 债券代码127088，简称赫达转债[2]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券600.00万张，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[1] - “赫达转债”2023年7月19日起在深交所挂牌交易[2] 债券利率与回售 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[5] - 2025年7月3日至8月4日应计利息0.088元/张，回售价格100.088元/张[5] - 不同投资者回售实际所得不同[5][6] 回售流程 - 回售申报期为2025年8月4日至8日，可撤单[9] - 发行人资金到账日等各时间节点明确[10][11] - 回售期内继续交易，暂停转股[12] 其他 - 保荐人招商证券对回售事项无异议[14]

可转债发行 - 2023年7月3日发行6000万张可转换公司债券，总额60000万元[13] - 2023年7月19日“赫达转债”在深交所挂牌交易[13] 决策历程 - 2022 - 2023年多次会议审议通过发行可转债相关议案[7][9] - 2025年7月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[16] 资金用途变更 - 不再投入赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目[16] - 将募投项目剩余资金用于永久性补充流动资金[16] 债券回售 - “赫达转债”符合回售条件，持有人可回售[16][17] - 公司需履行回售公告和回售结果公告程序[18]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年7月23日14:30在公司会议室举行，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至11:30及13:00至15:00 [3][4] - 会议通知内容涵盖时间、地点、审议事项等要素，与最终议程一致，未出现新增或修改议案的情形 [3][6] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及资格 - 出席股东共249人，代表有表决权股份147,169,931股，占总股本42.4795%，其中现场出席10人（持股143,164,134股），网络投票239人（持股4,005,797股）[4][5] - 中小投资者（持股5%以下）240人，合计持股4,580,797股，占比1.3222% [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格及出席人员符合法规要求 [5] 议案表决结果 - **变更募集资金用途议案**：同意146,632,903股（99.6351%），反对478,300股（0.3250%），弃权58,728股（0.0399%），中小投资者支持率88.2765% [6][7] - **增加日常关联交易议案**：关联股东回避后，同意145,109,074股（99.5692%），反对568,000股（0.3897%），弃权59,828股（0.0411%），中小投资者支持率86.2943% [8] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由深交所提供，结果合法有效 [6][9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]

会议信息 - 会议于2025年7月23日13:30在山东淄博公司会议室召开[2] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 13名债券持有人出席，代表本金318.87万元，占比0.5315%[5] 投票结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意31848张，占比99.8777％[7] - 反对36张，占比0.1129％；弃权3张，占比0.0094％[7] 合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决合法有效[10] 备查文件 - 包括会议决议和律师法律意见书[11]