为更好与投资者进行交流，公司将向投资者提前征集问题。投资 者可于 2023 年 05 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/13Tkpsz0tj2 或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-048 山东赫达集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告 已于 2023 年 4 月 26 日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二） 15:00-17:00 在"价值在线"举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过"价值在线" （www.ir-online.cn）平台参与本次业绩说明会。 参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/13Tkpsz0t ...

公司基本情况 - 山东赫达是第一家专业从事纤维素醚生产销售的上市公司 [2] - 公司产品纤维素醚从下游使用用途分为建材、医药、食品三大领域，建材应用于砂浆、油漆、涂料，食品应用于奶油、蛋白肠衣、烘焙食品，医药应用于包衣、植物胶囊、缓释控释制剂 [2] 行业现状与市场情况 - 国内生产建材级HPMC厂家多，但医药和食品品级相对少，建材级产品品质参差不齐，部分小企业因环保问题暂时关停，公司主要面向中高端市场 [2] - 目前医药市场容量不大，入门门槛高且国内对医药级HPMC应用处于起步阶段，食品领域发展空间较大 [3] - HPMC是植物胶囊主流产品，在国外市场应用普遍，公司主要面向欧美市场，国内植物胶囊推广受药监局推进力度和批文审批时间影响 [3] - 药企对植物胶囊的认可度主要看国家推广力度，取得药用辅料注册许可可打开药品市场，进入后客户粘性高 [3] 公司项目情况 - 二期项目在单独场地上建设、实施，募投项目已基本完成 [3] - 赫尔希公司一期正在建设中，计划建设12条线，已安装8条线，部分已量产，其余正在安装 [3] 公司发展方向与计划 - 建材级、食品级计划朝高端市场发展，提高毛利率 [3] - 建材领域瓷砖胶、医药领域植物胶囊、福川公司主打产品DAAM是未来主要增长点 [4] - 公司目前打好现有主业基础，不排除未来在产业链上寻找合适投资机遇 [4] 营收增长展望 - 2018年营收增长，一是二期发挥部分产能，二是赫尔希通过市场开拓打下基础 [4]

产能规划 - 未来三年纤维素醚总产能将达43000吨左右，产能释放过程中保持现有产销率 [2] 客户认证 - 医药食品级新客户开发周期一般在6个月以上，建材级客户认证周期一般在1 - 3个月 [3] 应对毛利率下降 - 提高产品品质，采用优质优价策略 - 依靠上市公司平台配合品牌营销策略提升品牌价值 - 通过研发和加强内控降低成本 - 国家环保管控使部分环保不达标中小企业关停，遏制低价竞争 [3] 市场竞争 - 医药级高端产品领域由国外品牌主导，常规医药领域以国内品牌为主 - 食品级在植物奶油、蛋白肠衣领域公司品牌占主导，烘焙等领域是开发重点 - 建材级市场国内呈高端及普通级多级竞争格局，高端以国内品牌为主，普通级竞争企业多 [3] 库存情况 - 库存周期一般三个月，保质期三年，存放条件要求低，常温、防雨淋即可 [4] 应对下游行业不景气 - 现有大客户挖潜，提升优质客户供货占比 - 建立一站式服务平台，提供技术跟踪服务 - 开发新应用领域，拓展市场空间 [4] 客户粘性 - 医药食品级客户粘性高，选定后不易更换 - 建材级大客户粘性高于小客户，因需质量认证且注重供应链安全 - 建材级中小客户粘性相对较弱 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为海通证券股份有限公司，人员为分析师刘强 [1] - 时间为2016年12月21日周三 [1] - 地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书毕松羚、副总经理杨宝銮和谭在英 [1] 公司经营与发展规划 - 公司主要发展重点放在主业纤维素醚上 [1] 行业与产品情况 建材级纤维素醚 - 国内生产厂家多，产能和质量参差不齐，部分小企业因环保问题暂时关停，主要生产普通型号产品，公司面向中高端市场 [1] - 未来主要发展规划是拓展应用领域，构建“一站式”综合服务体系，走市场高端化路线 [1] 医药级纤维素醚 - 在国内应用处于上升阶段，国家推广力度对行业发展有影响，植物胶囊专用的纤维素醚未来发展空间大 [1] 食品级纤维素醚 - 在欧美应用成熟，国内应用范围狭窄，公司计划从研发源头带动其在食品领域的应用 [1]

项目进展 - 20000吨/年纤维素醚改建项目按预期计划正常生产 [1] 市场情况 - 建材级纤维素醚全球年用量预计70万吨左右，未提及国内市场占比 [1] - 医药级纤维素醚随药物一致性评价进程加速，预计市场趋势良好 [1] - 食品级纤维素醚正在积极拓展应用领域 [2] 产品毛利率 - 2018年产品毛利率较2017年有所提升 [2] 子公司经营及发展 - 赫尔希公司2018年胶囊产能35亿粒，新建项目预计2019年投产，产能达85亿粒，产销量良好 [2] - 福川化工主要产品为原乙酸三甲酯和双丙酮丙烯酰胺，2018年11月个别厂家停产致原乙酸三甲酯价格上涨，促进产品销售 [2]

项目产能情况 - 20000吨/年纤维素醚改建项目按预期计划正常生产，2018年9月至年底产量约4000吨 [2] - 赫尔希公司2018年产能35亿粒，2019年产能将达85亿粒 [3] 市场情况 - 建材级纤维素醚2019年市场开拓良好，利于新增产能消化；医药级纤维素醚随药物一致性评价进程加速及赫尔希年产50亿粒植物胶囊项目建成，市场趋势良好 [2][3] - 植物胶囊市场因崇尚自然产品的消费理念和素食主义群体扩大而扩张迅速，且因性质稳定将成未来发展趋势，前景广阔 [3] 产品毛利率情况 - 2018年产品毛利率较2017年有所提升，规模效益开始显现 [3] 公司经营情况 - 赫尔希公司2018年经营情况良好，胶囊产品产销情况良好，后续将依市场情况制定扩产规划并及时公布 [3] - 福川化工主要产品为原乙酸三甲酯和双丙酮丙烯酰胺，原乙酸三甲酯因个别厂家搬迁停产价格上涨促进销售，双丙酮丙烯酰胺改进工艺收率提升，盈利能力增强，经营情况总体向好 [3][4]

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [2] - 活动通过全景路演平台线上交流，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [2] - 互动交流时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 山东赫达集团股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书毕松羚先生、财务总监崔玲女士将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，便于投资者深入、全面了解公司经营发展等情况 [2] - 提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入424,712,600.11元，同比增长1.54%；年初至报告期末为1,332,097,422.00元，同比增长13.76%[7] - 营业总收入为13.32亿美元，较上期的11.71亿美元有所增长[33] - 营业收入为13.32亿美元，较上期的11.71亿美元有所增长[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,521,942.88元，同比下降11.38%；年初至报告期末为305,848,091.96元，同比增长10.55%[7] - 公司本期营业利润为354,424,279.62元，上期为315,443,940.41元；本期利润总额为353,504,375.21元，上期为316,017,802.16元；本期净利润为305,848,091.96元，上期为276,650,526.18元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产3,125,702,850.29元，较上年度末增长18.60%；归属于上市公司股东的所有者权益1,826,134,726.06元，较上年度末增长17.95%[7] - 2022年9月30日货币资金为172,330,374.77元，较年初增加[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为59,073.00元，较年初减少[26] - 2022年9月30日应收账款为404,325,134.11元，较年初增加[26] - 2022年9月30日流动资产合计为893,380,837.31元，较年初增加[26] - 2022年9月30日长期股权投资为38,714,321.78元，较年初增加[26] - 资产总计为31.26亿美元，较之前的26.36亿美元有所增长[29] - 所有者权益合计为18.26亿美元，较之前的15.48亿美元有所增长[32] 负债情况 - 负债合计为12.99亿美元，较之前的10.87亿美元有所增长[29] 应收账款情况 - 应收账款较上年末增加35.59%，主要系本期销售商品增加应收账款所致[12] 在建工程情况 - 在建工程较上年末增加71.95%，主要系本期公司及子公司在建项目投资额增加所致[12] 短期借款情况 - 短期借款较上年末增加49.72%，主要系本期流动资金借款增加所致[15] 管理费用情况 - 管理费用较上年同期增加63.44%，主要系本期检修期间相关费用列报至管理费用以及因疫情原因导致人员费用增加所致[16] 财务费用情况 - 财务费用较上年同期下降1473.31%，主要系本期汇兑收益增加所致[16] 投资收益情况 - 投资收益较上年同期增加640.71%，主要系本期联营公司、合营公司投资收益增加及上期末未实现交易库存实现销售所致[16] - 投资收益为3453.91万美元，较上期的466.30万美元大幅增长[33] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益较上年同期下降95.02%，主要系本期远期结售汇公允价值变动较上年同期减少所致[16] - 公司本期公允价值变动收益为59,073.00元，上期为1,185,400.00元[36] 营业外支出情况 - 营业外支出为1,246,700.67元，主要因疫情捐赠支出所致[19] - 公司本期营业外支出为1,246,700.67元，上期为377,804.50元[36] 税费返还情况 - 收到的税费返还为111,397,878.39元，较上年同期增长442.43%，主要因收到增值税留抵退税[19] 其他经营活动现金情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为5,801,369.07元，较上年同期减少91.86%，因收到政府补贴款及投标保证金减少[19] 购买商品、接受劳务支付现金情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金为773,948,635.91元，较上年同期增长59.39%，因兑付材料款增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,406，毕心德持股比例26.76%，持股数量91,670,305股[20] 营业成本及税金情况 - 营业总成本为10.08亿美元，较上期的8.59亿美元有所增长[33] - 营业成本为8.58亿美元，较上期的7.30亿美元有所增长[33] - 税金及附加为1275.40万美元，较上期的833.19万美元有所增长[33] 利息费用情况 - 利息费用为549.90万美元，较上期的 - 156.96万美元由负转正[33] 每股收益情况 - 公司本期基本每股收益为0.90元，上期为0.82元；本期稀释每股收益为0.89元，上期为0.82元[39] 经营活动现金流量情况 - 公司本期经营活动现金流入小计为1,320,602,542.64元，上期为1,148,963,195.75元；经营活动现金流出小计为1,100,176,152.10元，上期为751,369,298.86元；经营活动产生的现金流量净额为220,426,390.54元，上期为397,593,896.89元[40] 投资活动现金流量情况 - 公司本期投资活动现金流入小计为4,836,548.40元，上期为6,231,942.63元；投资活动现金流出小计为430,060,613.81元，上期为404,436,053.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 425,224,065.41元，上期为 - 398,204,110.37元[40][42] 筹资活动现金流量情况 - 公司本期筹资活动现金流入小计为581,053,046.81元，上期为318,705,442.57元；筹资活动现金流出小计为332,557,912.15元，上期为329,964,308.95元；筹资活动产生的现金流量净额为248,495,134.66元，上期为 - 11,258,866.38元[42] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,151,269.89元，上期为 - 1,176,920.36元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为50,848,729.68元，上期为 - 13,046,000.22元；期初现金及现金等价物余额为98,473,067.74元，上期为191,347,360.91元；期末现金及现金等价物余额为149,321,797.42元，上期为178,301,360.69元[42] 信用减值损失、资产减值损失及资产处置收益情况 - 公司本期信用减值损失为 - 6,572,129.17元，上期为 - 5,616,824.16元；资产减值损失为 - 1,180,396.03元，上期为 - 484,326.85元；资产处置收益为 - 297,521.65元，上期为 - 533,777.33元[36] 营业外收入情况 - 公司本期营业外收入为326,796.26元，上期为951,666.25元[36] 所得税费用情况 - 公司本期所得税费用为47,656,283.25元，上期为39,367,275.98元[36]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为907,384,821.89元，上年同期为752,762,204.93元，同比增长20.54%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为225,326,149.08元，上年同期为185,790,873.08元，同比增长21.28%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为223,644,017.69元，上年同期为177,456,099.78元，同比增长26.03%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为123,772,622.19元，上年同期为271,018,678.53元，同比下降54.33%[29] - 本报告期基本每股收益为0.66元/股，上年同期为0.55元/股，同比增长20.00%[29] - 本报告期稀释每股收益为0.66元/股，上年同期为0.55元/股，同比增长20.00%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.57%，上年同期为14.33%，同比下降0.76%[29] - 本报告期末总资产为3,096,982,100.91元，上年度末为2,635,527,092.73元，同比增长17.51%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,779,166,962.02元，上年度末为1,548,237,528.78元，同比增长14.92%[29] - 营业收入为9.07亿元，同比增长20.54%[84] - 营业成本为5.66亿元，同比增长22.82%[84] - 管理费用为5423.79万元，同比增长65.54%，因检修费用列报和人员费用增加[84] - 财务费用为 - 793.36万元，同比下降579.64%，因汇兑收益增加和上期贴息冲减[84] - 经营活动现金流量净额为1.24亿元，同比下降54.33%，因购买商品支付现金增加[84] - 投资活动现金流量净额为 - 3.17亿元，同比下降30.13%，因新建项目投资增加[84] - 筹资活动现金流量净额为2.27亿元，同比增长578.28%，因借款增加[84] - 其他业务收入为540.99万元，同比增长284.38%，因租赁及咨询服务费业务增加[86] - 贸易产品收入为8946.53万元，同比增长44.83%，因加大销售力度补充产能[86] - 本报告期末货币资金153,538,580.39元，占总资产4.96%，较上年末比重减少1.33%[90] - 本报告期末应收账款465,408,645.61元，占总资产15.03%，较上年末比重增加3.72%[90] - 本报告期末在建工程1,015,052,387.13元，占总资产32.78%，较上年末比重增加6.46%[90] - 本报告期末短期借款256,658,246.84元，占总资产8.29%，较上年末比重增加0.89%[90] - 本报告期末长期借款307,256,776.97元，占总资产9.92%，较上年末比重增加3.00%[90] - 交易性金融资产期初数2,006,204.78元，本期出售金额2,006,204.78元，期末数0元[92] - 其他权益工具投资期初和期末数均为8,500,000元[92] - 报告期投资额488,171,220元，上年同期投资额184,055,671.67元，变动幅度165.23%[97] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-298,194.08元[32] - 计入当期损益的政府补助为2,503,544.90元[32] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为859,993.65元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-206,764.08元[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为50,262.92元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-903,263.48元[34] - 所得税影响额为323,448.44元[34] - 非经常性损益合计为1,682,131.39元[34] 公司业务概况 - 公司主营业务为水溶性高分子化合物及下游化工产品的研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚和植物胶囊[39] 产品分类及应用 - 公司将建材级纤维素醚划分为中高端和普通型号两类，中高端有凝胶温度75℃的建材级HPMC、HEMC、PVC专用HPMC，普通型号为凝胶温度60℃的建材级HPMC[44] - 医药领域非离子型纤维素醚用于片剂包衣、助悬剂等，用于医药缓控释制剂专用的纤维素醚技术难度大、附加值高[44] - 食品级纤维素醚是食品安全添加剂，中国、美国等允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂，HPMC在我国未限定最大使用剂量[49] 市场需求分析 - 我国建筑行业保持增长，带动建材级纤维素醚需求，其需求受建筑投资规模等因素影响，与城镇化进程相关[50] - 预拌砂浆受政策推广，其优点使其需求预计继续增长，从而拉动建材级纤维素醚需求[50][52] - 产业和消费升级增加功能性建筑纤维素醚需求，公司有技术优势助力建筑材料消费升级[52] - 国内药用辅材行业规模扩大，增加对医药级纤维素醚需求，为公司拓展市场提供机遇[53] - 国内食品级纤维素醚在食品生产中使用比例低、领域少，随着健康食品认知提高，消费量有望增长[54] - 明胶胶囊是目前主要胶囊形式，但安全性遭质疑，植物胶囊在多方面有优势[55] - HPMC植物胶囊因成膜性好等特点，是植物胶囊制备中使用最广泛的[58] - 植物胶囊成本高、溶出性能未改善，限制其在医药产品领域推广，主要应用于保健品行业[58] 生产工艺情况 - 公司建材级HPMC采用液相法和气相法两种工艺，气相法无需外加有机溶剂[59][61] - 医药级和食品级HPMC生产流程需分段醚化，工艺复杂，要求高[64] 项目建设情况 - 2018年公司投入试生产20000吨/年纤维素醚改建项目[39] - HPMC植物空心胶囊是赫尔希公司投资建设的主要生产项目，在符合医药GMP标准的洁净环境中生产[67] - 2018年9月投入试生产的20000吨/年纤维素醚改建项目，70%以上硬件来自德国、美国[74] - 淄博赫达41000吨/年纤维素醚项目实际投入金额759,925,161.94元，占计划比例57.57%[101] 公司研发与荣誉 - 2010年研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，2012年列为省级技术创新项目[73] - 2016年6月，缓控释专用羟丙基甲基纤维素获得国家发明专利[73] - 2018年8月，“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”列入淄博市科学技术发展计划[73] - 2008年创建山东省纤维素醚科学技术研究中心[74] - 2009年6月被认定为高新技术企业，2021年12月再次通过认定[74] - 2019年烟台福川、赫尔希胶囊取得高新技术企业认定[74] - 2021年建立山东省博士后创新实践基地[74] - 2020年“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究”项目获得淄博市重大科技创新成果[75] - 2020年纤维素醚产品获得“山东优质品牌”称号[77] 销售情况 - 公司产品稳定销往70多个国家和地区[78] 子公司财务数据 - 山东赫尔希胶囊有限公司注册资本97,500,000元，总资产611,339,562.46元，净资产420,399,894.37元，营业收入234,743,760.05元，营业利润107,358,231.35元，净利润92,699,046.42元[113] - 赫尔希公司销售收入同比增长53.53%，净利润同比增长57.60%[116] 衍生品投资情况 - 公司衍生品初始投资金额合计15,608.06万元，报告期确认投资收益 -21.42万元，金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[107] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年4月26日，股东大会公告披露日期为2022年5月19日[107] - 上海浦东发展银行淄博分行远期锁汇初始投资金额9,198.56万元，实际损益金额 -38.95万元[107] - 中国工商银行淄博周村区支行远期锁汇初始投资金额2,223.25万元，实际损益金额 -35.10万元[107] - 招商银行淄博周村支行远期锁汇初始投资金额4,186.25万元，实际损益金额52.63万元[107] 募集资金与资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[111] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[112][113] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、环保、安全生产等风险[117][118][119][122] 股东大会与人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.29%，召开日期为2022年05月18日，披露日期为2022年05月19日[131] - 2022年05月18日殷晓亮因个人原因离任监事，张玉岭被选举为监事；2022年07月25日李峻因身体原因被解聘财务总监，崔玲被聘任为财务总监[131] 限制性股票回购 - 2022年4月25日公司决定回购注销2名离职激励对象获授的3万股限制性股票，2022年5月18日2021年度股东大会审议通过该议案[137] 环保相关情况 - 公司废水COD排放浓度34.8 - 139mg/L，排放总量13.4吨；废水氨氮排放浓度4.82 - 21.4mg/L，排放总量2.4吨；废气颗粒物排放浓度1.1 - 5.6mg/m³，排放总量2.99吨；废气甲苯排放浓度0.065 - 3.29mg/m³，非甲烷总烃排放浓度4.57 - 41.8mg/m³，排放总量1.39吨[141] - 烟台福川COD（生活污水）排放浓度70 - 121mg/L，排放总量1吨，核定排放总量1.5吨；氨氮（生活污水）排放浓度0.122 - 0.3mg/L，排放总量0.22吨，核定排放总量0.5吨[141] - 公司“4,000吨/年纤维素醚项目（医药级）”和“20,000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程”2014年6月通过淄博市环保局竣工环保验收[145] - 10,000吨/年原乙酸三甲酯项目2015年6月通过竣工环保验收；1000吨/年双丙酮丙烯酰胺项目2018年6月通过环保自主验收[145] - “20000吨/年纤维素醚改建项目”2019年1月20日通过环保自主验收[145] - 淄博赫达高分子材料有限公司“纤维素醚项目（一期30000吨/年纤维素醚）”2021年4月26日通过淄博市环境保护局审批，目前处于建设阶段[148] - 公司2021年更新纤维素醚事业部突发环境事件应急预案，2021年10月26日在淄博市环境保护局备案成功[149] - 烟台福川化工有限公司2020年1月编写突发环境事件应急预案，2020年1月6日在烟台市生态环境局莱阳分局备案[149] - 公司委托山东嘉誉测试科技有限公司进行检测，福川化工委托山东乾昇检测有限公司进行检测[150] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[150] 社会责任贡献 - 2022年半年度公司各类捐款捐物达100万元[154] 安全生产情况 - 公司于2020年安全生产标准化评审由三级提升至二级，2022年持续有效运行；福川化工有限公司于2021年3月通过三级安全生产标准化复审[155] - 2022年上半年公司未发生死亡、火灾等事故，达成年度安全健康管理目标[155] 承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] 担保与违规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[162] - 公司半年度报告未经审计[163] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[164] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[165] 关联交易情况 - 公司与联营公司SD HEAD USA. LLC的日常关联交易金额为14,612.06万元，占同类交易金额的比例为19.61%，获批的交易额为29,525万元[167] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[171] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[172] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[173] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[174] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[175] - 公司报告期无其他重大关联交易[176] 托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[177][180][181] 公司担保业务情况 - 公司为山东赫尔希胶囊有限公司提供担保额度为80000万元，公告披露日期为2022年4月26日[182][184] - 2021 - 2022年有多笔实际担保金额，如2021年3月2

营业收入情况 - 本报告期营业收入391,849,249.22元，较上年同期增长19.05%[3] - 营业总收入本期为391,849,249.22元，上期为329,138,210.19元，同比增长19.05%[30] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润96,333,422.50元，较上年同期增长20.66%[3] - 净利润本期为96,333,422.50元，上期为79,839,112.59元，同比增长20.66%[33] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额15,864,255.81元，较上年同期减少80.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,864,255.81元，上期为82,389,348.13元[40] 总资产情况 - 本报告期末总资产2,771,411,883.76元，较上年度末增长5.16%[5] - 资产总计期末余额为2,771,411,883.76元，年初余额为2,635,527,092.73元[23] - 负债和所有者权益总计本期为2,771,411,883.76元，上期为2,635,527,092.73元，同比增长5.15%[29] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产较2021年12月31日减少100.00%，因赎回理财产品[7] 管理费用情况 - 管理费用本期29,959,650.60元，较上年同期增长93.27%，因检修费用列报及人员费用增加[11] 投资收益情况 - 投资收益本期21,783,889.72元，较上年同期增长857.12%，因联营合营公司收益增加等[11] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还本期9,285,213.51元，较上年同期增长42.25%，因出口退税款增加[12] - 收到的税费返还本期为9,285,213.51元，上期为6,527,558.45元[37] 购买商品、接受劳务支付的现金情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期274,608,219.24元，较上年同期增长71.74%，因兑付材料款增加[12] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金本期162,068,675.38元，较上年同期增长1520.69%，因本期借款增加[12] 收到其他与筹资活动有关的现金情况 - 收到其他与筹资活动有关的现金为44,106,069.58元，同比增长621.12%，主要因收回银行汇票保证金及信用证保证金增加[15] 偿还债务支付的现金情况 - 偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，同比减少80.66%，主要因偿还贷款减少[15] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,113,702.89元，同比增长128.80%，主要因支付的贷款利息增加[15] 股东持股情况 - 毕心德持股比例为26.76%，持股数量为91670305股[16] - 毕于东持股比例为7.77%，持股数量为26613060股，其中质押4,200,000股[16] 货币资金情况 - 货币资金期末余额为139,540,572.27元，年初余额为165,879,593.40元[20] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为358,582,653.64元，年初余额为298,205,659.99元[20] 流动资产合计情况 - 流动资产合计期末余额为804,677,288.94元，年初余额为810,258,504.76元[23] 非流动资产合计情况 - 非流动资产合计期末余额为1,966,734,594.82元，年初余额为1,825,268,587.97元[23] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为300,183,023.26元，上期为238,460,201.54元，同比增长25.88%[30] 流动负债合计情况 - 流动负债合计本期为766,103,750.74元，上期为842,181,646.18元，同比下降9.03%[26] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计本期为358,182,855.16元，上期为245,107,917.77元，同比增长46.13%[26] 负债合计情况 - 负债合计本期为1,124,286,605.90元，上期为1,087,289,563.95元，同比增长3.40%[26] 归属于母公司所有者权益合计情况 - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,647,125,277.86元，上期为1,548,237,528.78元，同比增长6.38%[29] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.2822，上期为0.2370，同比增长19.07%[36] 稀释每股收益情况 - 稀释每股收益本期为0.2812，上期为0.2339，同比增长20.22%[36] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为356,125,793.28元，上期为307,539,161.23元[37] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为368,847,483.24元，上期为331,235,772.37元[37] 经营活动现金流出小计情况 - 经营活动现金流出小计本期为352,983,227.43元，上期为248,846,424.24元[40] 投资活动现金流入小计情况 - 投资活动现金流入小计本期为2,608,666.96元，上期为27,006.00元[40] 投资活动现金流出小计情况 - 投资活动现金流出小计本期为192,929,592.50元，上期为93,265,034.70元[40] 筹资活动现金流入小计情况 - 筹资活动现金流入小计本期为206,174,744.96元，上期为16,116,337.26元[40] 筹资活动现金流出小计情况 - 筹资活动现金流出小计本期为26,289,803.17元，上期为67,837,046.39元[40] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为5,590,948.17元，上期为 - 62,543,695.49元[40]