公司基本信息 - 公司股票简称山东赫达，代码002810，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市周村区赫达路999号，邮编255300[20] - 董事会秘书为毕松羚，证券事务代表为户莉莉，联系电话和传真均为0533 - 6696036，电子信箱为hdzqb@sdhead.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所、公司证券部办公室[22] - 公司组织机构代码为91370300164367239P，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层，签字会计师为罗炳勤、陈涛[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区福田街道福华一路111号，保荐代表人为崔永锋、潘青林，持续督导期间为2020年11月27日 - 2021年12月31日[26] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以342,576,040为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入15.60亿元，较2020年增长19.22%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，较2020年增长30.65%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，较2020年增长17.66%[27] - 2021年末总资产26.35亿元，较2020年末增长55.98%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.48亿元，较2020年末增长28.66%[31] - 2021年非经常性损益合计1482.15万元，2020年为1282.51万元，2019年为627.48万元[39] - 2021年加权平均净资产收益率为23.95%，较2020年下降0.90%[31] - 2021年基本每股收益0.97元/股，较2020年增长22.78%[27] - 2021年稀释每股收益0.97元/股，较2020年增长24.36%[31] - 2021年主营业务收入15.5747902948亿美元，占比99.81%，同比增长19.13%[96] - 2021年其他业务收入301.509369万美元，占比0.19%，同比增长94.10%[96] - 2021年主营产品收入14.3785160806亿美元，占比92.14%，同比增长14.16%[96] - 2021年贸易产品收入1.2264251511亿美元，占比7.86%，同比增长148.63%[96] - 2021年公司营业总收入15.60亿元，同比增长19.22%；归母净利润3.30亿元，同比增长30.65%；扣非净利润3.15亿元，同比增长31.45%[97] - 海外收入8.77亿元，占比56.20%，同比增长30.50%；国内收入6.84亿元，占比43.80%，同比增长7.32%[103] - 纤维素醚营收9.76亿元，毛利率32.28%，同比增加0.02%；植物胶囊营收3.17亿元，毛利率63.69%，同比增加0.81%[104] - 自营产品生产量4.29万吨，同比增长12.34%；销售量3.99万吨，同比增长0.46%；库存量5429.09吨，同比增长120.35%[107] - 主营业务原材料成本5.76亿元，占比65.41%，同比增长18.40%；工资及福利成本3708.73万元，占比4.21%，同比增长10.31%[109] - 主营业务能源及动力成本1.25亿元，占比14.15%，同比增长6.29%；制造费用成本1.43亿元，占比16.23%，同比下降4.58%[109] - 销售费用为19,818,990.41元，同比增长1.23%[115] - 管理费用为86,288,185.46元，同比增长4.24%[115] - 财务费用为9,962,051.83元，同比减少52.71%，原因是收到贷款贴息冲减财务费用[115] - 研发费用为70,801,391.52元，同比增长20.61%[115] - 2021年经营活动现金流入小计为1,383,535,079.82元，同比增长18.48% [128] - 2021年投资活动现金流入小计为15,855,117.96元，同比减少89.34% [128] - 2021年筹资活动现金流入小计为504,636,990.93元，同比增长44.46% [128] - 2021年末货币资金为165,879,593.40元，占总资产比例6.29%，较年初下降6.94% [128] - 2021年末在建工程为693,744,443.42元，占总资产比例26.32%，较年初提升21.04% [131] - 金融资产期初数为15,197,400.00元，期末数为10,506,204.78元 [135] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计金额为542,892,195.90元，其中货币资金67,406,525.66元、应收款项融资6,598,624.80元、无形资产92,412,616.73元、在建工程376,474,428.71元[136] - 报告期投资额为693,666,720.62元，上年同期投资额为263,096,533.11元，变动幅度为163.65%[137] - 公司衍生品投资初始投资金额为9,026.3万元，期末投资资金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为932.27万元[144] - 公司对报告期内衍生品投资损益进行确认，投资收益为143.99万元，公允价值变动收益为788.28万元[147] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.29亿、4.24亿、4.18亿、3.89亿元[34] 业务线相关产品情况 - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊生产原料的99%以上[45] - 公司是国内非离子型纤维素醚主要生产厂家，HPMC是产销量最大的纤维素醚产品[51] - 公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业，现已成长为国内第一、全球前四的纤维素醚供应商[52] - 我国所需少部分医药级、食品级产品和高端型号建材级纤维素醚由国外知名企业提供，进口量占国内市场消费总量比例较低[51] - 国内HPMC植物胶囊产量小，消费量占全部空心胶囊消费量比重低，短期内难以完全替代动物明胶胶囊[46] - 食品级纤维素醚在我国食品生产中使用比例较低，随着健康食品认识提高，消费量有望增长[50] - 未来中国企业在纤维素醚市场竞争力将高速增长，国内市场竞争加剧会使行业集中度向大企业聚集[51] - 建材级纤维素醚可提高建筑材料保水性及增稠性，改善施工和易性，符合国家新型建材节能、环保发展方向[54] - 医药级HPMC可用于包衣材料、缓控释制剂等，食品级HPMC可作为乳化剂等[54] - 公司生产的建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，应用于多个领域[57] - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊原料的90%以上[58] - 公司建材级HPMC生产需经粉碎、碱化、醚化、脱溶、中和洗涤、干燥、粉碎、包装等流程[60] - 公司医药食品级HPMC生产需分段醚化，工艺复杂，对装置和生产环境洁净度要求高[64] - 公司气相法建材级HPMC生产无需外加有机溶剂，在半干状态下完成醚化反应[66] 公司生产采购相关情况 - 公司每年度末根据销售预测等制定下一年度生产计划和大宗主要原料采购计划[66] - 公司日常采购以月采购计划为准，经总经理审批后执行并根据实际调整[66] - 公司与厂区附近供热企业签署长期供应蒸汽合同[67] - 公司生产所需主要原材料向上游厂家直接采购，采购精制棉易获优惠[67] - 公司根据产能、销售计划等编制生产计划，对大单订货连续自动化生产[70] - 公司化工产品国内以直销为主，石墨类化工设备面向最终用户销售[70] - 精制棉采购额占采购总额的9.87%，上半年平均价格7,569.44元，下半年11,527.04元；棉浆粕采购额占比29.71%，上半年平均价格8,287.26元，下半年12,554.01元[71] - 液碱采购额占采购总额的5.95%，上半年平均价格721.33元，下半年1,402.07元，2021年下半年采购价格同比、环比涨幅大因“双控”“双限”政策使成本增加[71] 公司产能及项目情况 - 纤维素醚系列产品设计产能75000吨/年，产能利用率118.08%，在建产能41000吨/年，34000吨/年产线已完工投产[75] - 羟丙甲植物空心胶囊系列产品设计产能350亿粒/年，产能利用率91.83%，在建产能73亿粒/年，277亿粒/年产线已完工投产[75] - 2021年4月26日取得纤维素醚项目（一期30000t/a纤维素醚）环评批复，将新增产能30000t/a[75] - 羟丙甲植物空心胶囊系列产品拥有专利15项，正在申报国家发明专利4项[75] - 2018年9月投入试生产的20000吨/年纤维素醚改建项目，70%以上硬件来自德国、美国[79] - 公司拥有食品生产许可证（有效期至2024 - 12 - 25）、安全生产许可证（二甲醚，有效期至2024 - 03 - 30）等多项资质[78] - 公司2010年研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，2016年6月该产品获国家发明专利[79] - 公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”于2018年8月列入淄博市科学技术发展计划[79] - 淄博赫达项目预计2022年底达标量产；VOC治理升级项目预计2022年中投入使用；赫尔希胶囊提升改造项目剩余建设预计2023年投入使用[97] - 淄博赫达41000吨/年纤维素醚项目本报告期投入金额为360,074,779.26元，截至报告期末累计实际投入金额为376,474,428.71元，项目进度为28.52%，预计收益为181,781,000.00元，累计实现收益为0.00元[140] 公司业务部门营收情况 - 纤维素醚事业部营收12.04亿元，销量超4万吨；石墨设备事业部收入4600余万元，单年收入与利润创历史新高[97] - 子公司赫尔希胶囊收入同比增长78.63%，销售超140亿粒，截至2021年底胶囊生产线达50条，产能超260亿粒[97] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为365,635,514.98元，占年度销售总额比例为23.43%[112] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为12.64%[112] - 前五名供应商合计采购金额为353,573,571.09元，占年度采购总额比例为47.52%[112] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[112] 公司研发情况 - 原乙酸三甲酯利用混合溶剂提升收率的研究提升产品收率3 - 5%[119] - 双丙酮丙烯酰胺无项目年回收产品15吨[119] - 2021年研发人员数量为193人，较2020年的160人增长20.63%，占比从12.32%提升至12.44% [122] - 2021年研发投入金额为70,801,391.52元，较2020年的58,703,197.37元增长20.61%，占营业收入比例从4.48%提升至4.54% [124] - 利用烛式过滤器去除溶剂油中杂质的研究已完成，提升产品收率5 - 7% [123] - 双丙酮丙烯酰胺蒸发系统提高收率的研究已完成，提升产品收率3 - 5% [123] 公司子公司财务情况 - 山东赫尔希胶囊有限公司注册资本9750万元，总资产5.064237835亿元，净资产3.2770084735亿元，营业收入3.5640216495亿元，营业利润1.450503141亿元，净利润1.2586847355亿元[151] - 赫尔希公司销售收入同比增长78.63%，净利润同比增长105.13%[154] 公司2022年营收目标 - 公司2022年集团目标完成营业收入23亿元（含税）[155] - 2022年纤维素醚完成营收目标为16.3亿元（含税）[155] - 2022年赫尔希胶囊完成营收目标为5.6亿元（含税）[155] - 2022年福川化工完成营收目标为1.4亿元（含税）[155] - 2022年化工设备完成营收目标为7000万元（含税）[155] 公司出口情况 - 公司出口

分组1：公告目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者深入全面了解公司经营发展情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益 [1] 分组2：活动信息 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net ）参与 [1] - 互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [1] 分组3：参与人员 - 公司董事会秘书毕松羚先生、证券事务代表户莉莉女士将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [1]

营业收入相关 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比增长18.66%；年初至报告期末营业收入11.71亿元，同比增长20.84%[2] - 营业总收入本期为11.71亿元，上期为9.69亿元，同比增长20.83%[32] 净利润相关 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9085.97万元，同比增长15.88%；年初至报告期末为2.77亿元，同比增长38.56%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8715.99万元，同比增长25.20%；年初至报告期末为2.65亿元，同比增长39.20%[2] - 净利润本期为2.77亿元，上期为2.02亿元，同比增长36.86%[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.77亿元，上期为2.00亿元，同比增长38.56%[35] 每股收益相关 - 第三季度基本每股收益0.2661元/股，同比增长8.04%；年初至报告期末为0.8175元/股，同比增长29.64%[2] - 第三季度稀释每股收益0.2661元/股，同比增长9.46%；年初至报告期末为0.8175元/股，同比增长31.47%[4] - 基本每股收益本期为0.8175，上期为0.6306，同比增长29.64%[35] - 稀释每股收益本期为0.8175，上期为0.6218，同比增长31.47%[39] 净资产收益率相关 - 第三季度加权平均净资产收益率6.29%，同比下降1.39%；年初至报告期末为20.62%，同比增长0.34%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产22.76亿元，较上年度末增长34.69%；归属于上市公司股东的所有者权益14.95亿元，较上年度末增长24.22%[4] - 2021年9月30日交易性金融资产428.3万元，较2020年12月31日下降36.05%；应收账款3.15亿元，增长43.62%；应收款项融资3002.99万元，下降66.52%[6] - 2021年9月30日货币资金245,300,542.11元，较2020年12月31日的223,466,721.64元有所增加[21] - 2021年9月30日应收账款314,800,063.87元，较2020年12月31日的219,188,926.10元增加[21] - 2021年9月30日流动资产合计873,140,648.87元，较2020年12月31日的673,237,883.51元增加[24] - 2021年9月30日非流动资产合计1,402,618,657.94元，较2020年12月31日的1,016,402,376.31元增加[24] - 2021年9月30日资产总计2,275,759,306.81元，较2020年12月31日的1,689,640,259.82元增加[24] - 公司资产总计为1,689,640,259.82元，较之前减少320,637.00元[49] 负债相关 - 负债合计本期为7.81亿元，上期为4.86亿元，同比增长60.61%[28] - 2021年9月30日短期借款175,000,000.00元，较2020年12月31日的85,000,000.00元增加[24] - 流动负债合计为393,463,772.01元，无变化[49] - 非流动负债合计为92,781,342.85元，较之前减少320,637.00元[49] - 负债合计为486,245,114.86元，较之前减少320,637.00元[49] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为14.95亿元，上期为12.03亿元，同比增长24.26%[28] - 股本为200,827,737.00元，无变化[52] - 资本公积为245,589,548.12元，无变化[52] - 减：库存股为14,248,112.00元，无变化[52] - 归属于母公司所有者权益合计为1,203,395,144.96元，无变化[52] - 所有者权益合计为1,203,395,144.96元，无变化[52] - 负债和所有者权益总计为1,689,640,259.82元，较之前减少320,637.00元[52] 非经常性损益相关 - 第三季度非经常性损益合计3699.66万元，年初至报告期末为1.20亿元[5] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，同比增长33.63%[2] - 经营活动现金流入小计本期为11.49亿元，上期为8.66亿元；现金流出小计本期为7.51亿元，上期为5.69亿元；现金流量净额本期为3.98亿元，上期为2.98亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.57亿元，上期为8.26亿元[40] - 收到的税费返还本期为2053.68万元，上期为1150.35万元[40] - 取得投资收益收到的现金本期为481.75万元，上期为211.82万元[40] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为141.45万元，上期为16.10万元[40] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为623.19万元，上期为1.42亿元；现金流出小计本期为4.04亿元，上期为4.02亿元；现金流量净额本期为 - 3.98亿元，上期为 - 2.59亿元[43] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为1.86亿元；现金流出小计本期为3.30亿元，上期为3.07亿元；现金流量净额本期为 - 1125.89万元，上期为 - 1.22亿元[43] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 117.69万元，上期为 - 193.52万元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1304.60万元，上期为 - 8543.82万元；期初余额本期为1.91亿元，上期为1.72亿元；期末余额本期为1.78亿元，上期为8660.39万元[43] 报表项目调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 11.33万元，长期待摊费用调整数为 - 75.93万元，使用权资产调整数为119.32万元，非流动资产合计调整数为43.40万元[43][46] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,080，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 毕心德持股比例28.64%，持股数量97,755,405，质押15,895,000股[17] - 毕于东持股比例7.80%，持股数量26,613,060，其中有限售条件股份20,373,805，质押5,579,500股[17] - 毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人，毕心德系毕文娟、毕于东之父[20] 营业成本及利润相关 - 营业总成本本期为8.59亿元，上期为7.42亿元，同比增长15.78%[32] - 营业利润本期为3.15亿元，上期为2.38亿元，同比增长32.61%[32] - 利润总额本期为3.16亿元，上期为2.38亿元，同比增长32.92%[35] 财务费用及税费返还相关 - 研发费用为52,054,185.38元，较上期增长36.25%，因研发投入增加[12] - 财务费用为1,505,298.74元，较上期减少85.43%，因收到贷款贴息冲减财务费用[12] - 收到的税费返还为20,536,787.37元，较上期增长78.53%，因收到的出口退税款增加[12] 现金收支相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为485,579,804.22元，较上期增长42.30%，因使用现金购买材料增加[12] - 取得借款收到的现金为271,835,069.31元，较上期增长81.22%，因借款增加[12] 资产项目变动相关 - 预付款项为56,340,828.95元，较上期增长344.53%，因预付能源及材料款增加[9] - 其他应收款为15,829,336.12元，较上期增长1321.76%，因支付的保证金增加[9] - 存货为176,793,364.71元，较上期增长60.87%，因库存产品及原材料增加[9] - 在建工程为367,563,786.78元，较上期增长312.40%，因公司及子公司在建项目增加[9] - 应付票据为168,487,805.36元，较上期增长496.42%，因办理承兑汇票增加[9]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为752,762,204.93元，较上年同期增长22.08%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为185,790,873.08元，较上年同期增长53.24%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,456,099.78元，较上年同期增长47.29%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为271,018,678.53元，较上年同期增长44.07%[26] - 基本每股收益为0.5514元/股，较上年同期增长43.48%[26] - 稀释每股收益为0.5514元/股，较上年同期增长45.60%[26] - 加权平均净资产收益率为14.33%，较上年同期增加1.73%[26] - 本报告期末总资产为1,972,631,915.79元，较上年度末增长16.75%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,403,493,766.55元，较上年度末增长16.63%[26] - 本报告期营业收入752,762,204.93元，同比增长22.08%[77] - 本报告期营业成本460,997,906.44元，同比增长19.74%[77] - 本报告期销售费用8,540,522.21元，同比减少48.86%[77] - 本报告期研发投入33,068,715.32元，同比增长35.03%[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额271,018,678.53元，同比增长44.07%[77] - 主营业务收入751,354,759.48元，占比99.81%，同比增长21.89%[80] - 贸易产品收入61,771,069.21元，占比8.21%，同比增长233.80%[80] - 出口收入418,329,174.43元，占比55.57%，同比增长27.50%[80] - 自营产品毛利率40.46%，同比增加2.32%[80] - 本报告期末货币资金208,124,026.53元，占总资产比例10.55%，较上年末比重减少2.68%[85] - 本报告期末应收账款277,583,114.62元，占总资产比例14.07%，较上年末比重增加1.10%[85] - 本报告期末存货155,072,888.77元，占总资产比例7.86%，较上年末比重增加1.36%[85] - 本报告期末固定资产684,959,869.34元，占总资产比例34.72%，较上年末比重减少5.14%[85] - 本报告期末在建工程201,775,728.27元，占总资产比例10.23%，较上年末比重增加4.95%[85] - 交易性金融资产期初数6,697,400.00元，本期公允价值变动损益991,000.00元，期末数5,463,600.00元[88] - 报告期投资额184,055,671.67元，上年同期投资额30,629,446.51元，变动幅度500.91%[92] - 衍生品投资初始投资金额9,203.76万元，报告期实际损益金额184.89万元[97] - 报告期内衍生品投资收益85.79万元，公允价值变动收益99.10万元[100] - 公司实际担保总额占净资产的比例为3.63%[177] - 因股份变动，最近一年基本每股收益由0.6534调整为0.3843，稀释每股收益由0.6438调整为0.3787；最近一期基本每股收益和稀释每股收益均为0.5514[195] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -413,424.36 元[33] - 计入当期损益的政府补助为 7,553,856.63 元[33] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 1,848,900.00 元[33] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 180,000.00 元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 634,686.65 元[33] - 所得税影响额为 1,469,245.62 元[33] - 非经常性损益合计为 8,334,773.30 元[33] 公司业务定位与产品情况 - 公司是国内非离子型纤维素醚主要生产厂家，HPMC 是产销量最大产品[43] - 我国所需少部分医药级、食品级产品和高端型号建材级纤维素醚由国外企业提供，进口量占国内市场消费总量比例较低[43] - 公司是国内第一、全球第四的纤维素醚供应商[44] - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊原料的90%以上[49] - 公司建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，另有一部分普通型号产品[45] - 公司医药级纤维素醚HPMC应用于薄膜包衣、粘合剂等多个领域[49] - 公司拥有大规模、可连续生产HPMC植物胶囊的生产工艺[50] - 公司从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产、销售业务[51] 生产相关情况 - 建材级HPMC生产流程包括精制棉粉碎、碱化、醚化等步骤[51] - 医药食品级HPMC生产流程需分段醚化，工艺复杂[51][55] - 公司根据销售预测、订单、库存制定生产和采购计划[57] - 公司与供热企业签署长期供应蒸汽合同[57] 公司研发与荣誉情况 - 2010年公司研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，2012年列为省级技术创新项目[62] - 2016年6月，公司缓控释专用羟丙基甲基纤维素获得国家发明专利，填补国内空白[62] - 2018年8月，公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”列入淄博市科学技术发展计划[62] - 2008年公司创建山东省纤维素醚科学技术研究中心，2009年6月被认定为高新技术企业，2013年3月、2016年3月通过复审，2018年11月再次通过认定[63] - 烟台福川、赫尔希胶囊2019年取得高新技术企业认定[63] - 2021年公司建立山东省博士后创新实践基地[63] - 2020年公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究”项目获淄博市重大科技创新成果，“用于造粒机造粒均匀性装置”获中国科技创新发明成果[64] - 2011年12月，公司赫达牌纤维素醚产品被认定为“山东名牌”[69] 销售相关情况 - 公司产品稳定销往70多个国家和地区[70] - 贸易产品销售收入较去年同期增加229.32%，原因是公司加大销售力度，产品供不应求，通过贸易产品补充产能不足[84] - 公司出口美国实现的销售收入占各期收入的比例均不超过10%[109] 子公司财务数据 - 山东赫尔希胶囊有限公司注册资本9750万元，总资产3.8959254429亿元，净资产2.6065301861亿元，营业收入1.5290070848亿元，营业利润6822.519599万元，净利润5882.064393万元[102] 股东大会与人员变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为50.86%，召开日期为2021年04月07日，披露日期为2021年04月08日[113] - 2021年6月28日谭在英辞去公司董事、副总经理职务，同日周涛被聘任为公司副总经理[114] 股权激励情况 - 2019年6月17日，因1名激励对象离职，公司将回购注销1.92万股限制性股票，回购价格5.79元/股[120] - 2019年6月26日，第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售，82人可解锁209.088万股，占当时股本总额1.0978%[121] - 2019年8月19日，因5名激励对象离职，公司将回购注销147,840股限制性股票，回购价格5.79元/股[121] - 2020年4月10日，因4名激励对象离职，公司将回购注销107,520股限制性股票，回购价格5.79元/股，回购金额622,540.80元[121] - 2020年6月24日，第一期股权激励计划第二个解除限售期解除限售，73人可解锁198.144万股，占当时股本总额1.0412%[122] - 2021年3月16日，因1名激励对象离职，公司将回购注销15,360股限制性股票，回购价格5.39元/股，回购金额82,790.40元[122] - 2021年6月23日，第一期股权激励计划第三个解除限售期解除限售，72人可解锁446.5152万股，占公司股本总额1.3080%[124] - 2021年5月，公司因1名激励对象离职回购注销15,360股限制性股票，总股本由200,827,737股减至200,812,377股[191] - 2021年6月23日，公司第一期股权激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限售激励对象共计72人[191] - 2021年5月，1名激励对象离职，15360股限制性股票被回购注销，公司总股本由200827737股减至200812377股[194] - 2021年6月，公司实施权益分派，每10股资本公积金转增7股，总股本由200812377股增至341381040股[194][195] - 2021年6月23日，第一期股权激励计划第三个解除限售期解除，72人解除限售446.5152万股，占股本总额1.3080%[194] 环保相关情况 - 公司废水COD排放浓度35.5 - 271mg/L，排放总量28.52[128] - 公司废水氨氮排放浓度1.85 - 10.8mg/L，排放总量1.677[128] - 公司废气颗粒物排放浓度1.8 - 7.6mg/m³，排放总量4.440[128] - 公司废气甲苯排放浓度0.021 - 3.57mg/m³，非甲烷总烃排放浓度2.93 - 52.4mg/m³，排放总量1.572[128] - 烟台福川COD（生活污水）排放浓度70 - 142mg/L，排放总量0.43吨，核定排放总量0.75吨[128] - 烟台福川氨氮（生活污水）排放浓度0.072 - 2.81mg/L，排放总量0.16吨，核定排放总量0.25吨[132] - 纤维素醚生产含尘废气和有机废气经处理后由20m高排气筒排放[133] - 原乙酸三甲酯车间、双丙酮车间废气经处理后由25m排气筒高空排放[133] - 公司四效脱盐装置处理洗涤废水，三分之二蒸出水回收循环使用[133] - 公司厂区污水处理站采用“厌氧 + 好氧”处理工艺[134] - 2014年6月，4000吨/年纤维素醚项目（医药级）和20000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程通过淄博市环保局竣工环保验收[137] - 2015年6月，10000吨/年原乙酸三甲酯项目通过竣工环保验收[137] - 2018年6月，1000吨/年双丙酮丙烯酰胺项目通过环保自主验收[137] - 2019年1月20日，20000吨/年纤维素醚改建项目通过环保自主验收[137] - 2021年上半年公司未发生“三废”排放超标及重大安全环保事故[142] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司半年度报告未经审计[150] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[154] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[155] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计80,000，对子公司担保实际发生额合计7,200，报告期末已审批的对子公司担保额度80,000，期末对子公司实际担保余额合计5,100[173] - 公司报告期内审批担保额度合计80,000，担保实际发生额合计7,200，报告期末实际担保余额合计5,100[179] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为13,280,217股，占比6.61%，变动后数量为27,088,359股，占比7.93%[191] - 本次变动前无限售条件股份数量为187,547,520股，占比93.39%，变动后数量为314,292,681股，占比92.07%[191] - 本次变动前股份总数为200,827,737股，占比100.00%，变动后数量为341,381,040股，占比100.00%[191] 股东限售股变动情况 - 股东毕于东期初限售股10638297股，本期增加7446807股，期末限售股18085104股，2023年11月26日解除限售[196] - 股东杨超期初限售股15360股，本期解除26112股，增加10752股，期末限售股为0，2021年6月23日解除限售[196] - 股东杨丙生期初限售股

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入329,138,210.19元，上年同期263,642,943.19元，同比增长24.84%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,839,112.59元，上年同期38,476,155.10元，同比增长107.50%[10] - 本报告期基本每股收益0.4028元/股，上年同期0.2073元/股，同比增长94.31%[10] - 本报告期末总资产1,757,382,441.56元，上年度末1,689,640,259.82元，增长4.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,284,861,556.96元，上年度末1,203,395,144.96元，增长6.77%[10] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为18186.67 - 20611.56万元，较上年同期12124.45万元增长50.00% - 70.00% [37] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.5398 - 0.6118元/股，较上年同期0.3843元/股增长40.46% - 59.20% [37] - 公司资产总计从2020年的16.8964025982亿元增长至2021年第一季度的17.5738244156亿元，增幅约4%[51] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年的12.0339514496亿元增长至2021年第一季度的12.8486155696亿元，增幅约6.76%[57] - 公司营业总收入本期为329,138,210.19元，上期为263,642,943.19元，同比增长24.84%[66] - 公司营业总成本本期为238,460,201.54元，上期为216,433,408.97元，同比增长10.18%[69] - 公司营业利润本期为93,225,802.92元，上期为48,675,633.42元，同比增长91.53%[72] - 公司利润总额本期为93,844,211.10元，上期为47,236,093.69元，同比增长98.67%[72] - 公司净利润本期为79,839,112.59元，上期为39,920,114.79元，同比增长100.00%[72] - 公司流动负债合计本期为284,164,362.07元，上期为283,713,195.49元，同比增长0.16%[64] - 公司非流动负债合计本期为69,120,248.16元，上期为75,002,144.69元，同比下降7.84%[64] - 公司负债合计本期为353,284,610.23元，上期为358,715,340.18元，同比下降1.51%[64] - 公司所有者权益合计本期为1,171,915,854.44元，上期为1,121,405,691.06元，同比增长4.50%[64] - 公司基本每股收益本期为0.4028元，上期为0.2073元，同比增长94.31%[76] - 公司本期营业利润为57,134,775.42元，上期为26,044,498.44元[80] - 本期利润总额为57,740,637.63元，上期为24,724,807.21元[80] - 本期净利润为49,152,629.24元，上期为20,827,712.38元[80] - 本期经营活动现金流入小计331,235,772.37元，上期为253,002,110.21元[88] - 本期经营活动现金流出小计248,846,424.24元，上期为170,875,613.26元[88] - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,389,348.13元，上期为82,126,496.95元[88] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -93,238,028.70元，上期为 -63,404,684.72元[88] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -51,720,709.13元，上期为 -61,801,632.70元[91] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -62,543,695.49元，上期为 -41,508,605.77元[91] - 本期期末现金及现金等价物余额为128,805,665.42元，上期为130,533,499.44元[91] - 投资活动现金流入小计本期为27,006.00元，上期为140,491,627.40元；现金流出小计本期为20,984,629.86元，上期为204,492,301.86元；产生的现金流量净额本期为 - 20,957,623.86元，上期为 - 64,000,674.46元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为116,337.26元，上期为14,161,596.90元；现金流出小计本期为36,673,088.06元，上期为71,774,979.60元；产生的现金流量净额本期为 - 36,556,750.80元，上期为 - 57,613,382.70元[95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,849.57元，上期为1,274,294.58元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,122,985.16元，上期为 - 76,691,149.15元；期末现金及现金等价物余额本期为74,241,906.18元，上期为86,785,340.75元[95] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,269[15] - 毕心德持股比例28.63%，持股数量57,503,179股[15] - 毕于东持股比例7.80%，持股数量15,654,742股，其中有限售条件股份11,741,056股[15] - 毕文娟持股比例6.02%，持股数量12,081,548股[15] - 杨力持股比例2.46%，持股数量4,944,768股[15] 资产项目变化 - 应收票据从2020年12月31日的3,895,114.00元降至2021年3月31日的2,520,960.95元，变动比例为-35.28%[22] - 其他应收款从2020年12月31日的1,113,364.87元增至2021年3月31日的2,949,436.90元，变动比例为164.91%[22] - 存货从2020年12月31日的109,897,118.14元增至2021年3月31日的159,800,057.68元，变动比例为45.41%[22] - 2021年3月31日货币资金为169145076.65元，较2020年12月31日的223466721.64元减少 [48] - 2021年3月31日交易性金融资产为6521600.00元，较2020年12月31日的6697400.00元减少 [48] - 2021年3月31日应收票据为2520960.95元，较2020年12月31日的3895114.00元减少 [48] - 2021年3月31日应收账款为223321710.30元，较2020年12月31日的219188926.10元增加 [48] - 2021年3月31日应收款项融资为100609667.59元，较2020年12月31日的89686213.51元增加 [48] - 2021年3月31日预付款项为15836310.08元，较2020年12月31日的12674361.71元增加 [48] - 2021年3月31日存货为159800057.68元，较2020年12月31日的109897118.14元增加 [48] - 非流动资产合计从2020年的10.1640237631亿元增长至2021年第一季度的10.7197558622亿元，增幅约5.47%[51] - 长期股权投资从2020年的2852.136713万元降至2021年第一季度的2852.136713万元，降幅约1.22%[51] - 固定资产从2020年的6.7350036561亿元增长至2021年第一季度的6.9665112592亿元，增幅约3.44%[51] - 母公司资产总计从2020年的14.8012103124亿元增长至2021年第一季度的15.2520046467亿元，增幅约3.04%[61] - 母公司流动资产合计从2020年的6.3129672015亿元增长至2021年第一季度的6.8209723054亿元，增幅约8.05%[58] - 母公司非流动资产合计从2020年的8.4882431109亿元降至2021年第一季度的8.4310323413亿元，降幅约0.67%[61] 费用及收支项目变化 - 研发费用从上年同期的10,867,233.99元增至本期的14,577,110.46元，变动比例为34.14%[23] - 财务费用从上年同期的172,499.11元增至本期的1,732,088.16元，变动比例为904.11%[23] - 营业外收入从上年同期的680,460.27元增至本期的887,495.98元，变动比例为30.43%[26] - 营业外支出从上年同期的2,120,000.00元降至本期的269,087.80元，变动比例为-87.31%[26] - 收到的税费返还从上年同期的1,271,956.03元增至本期的6,527,558.45元，变动比例为413.19%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金从上年同期的98,444,709.65元增至本期的159,895,998.10元，变动比例为62.42%[27] - 投资支付的现金从上年同期的4,188,660.00元增至本期的18,600,000.00元，变动比例为344.06%[27] 衍生品投资情况 - 衍生品初始投资金额为8377.32元，期末投资金额为8377.32元，占公司报告期末净资产比例为6.52%，报告期实际损益金额为0 [33] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[96] - 合并资产负债表中，2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少113,333.33元，长期待摊费用减少759,255.54元，使用权资产增加872,588.87元[97] - 合并资产负债表中，2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少113,333.33元，非流动资产合计增加113,333.33元，资产总计不变[97] - 合并资产负债表中，负债合计、所有者权益合计、负债和所有者权益总计在2021年1月1日与2020年12月31日数据均为1,689,640,259.82元[97][101] - 公司将原在“预付款项”及“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”[101] - 母公司资产负债表中，2021年1月1日货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款与2020年12月31日数据相同[101] - 流动资产合计为631,296,720.15元，较之前减少113,333.33元[104] - 非流动资产合计为848,824,311.09元，较之前增加113,333.33元[104] - 资产总计为1,480,121,031.24元[104] - 流动负债合计为283,713,195.49元[104] - 非流动负债合计为75,002,144.69元[108] - 负债合计为358,715,340.18元[108] - 所有者权益合计为1,121,405,691.06元[108] - 负债和所有者权益总计为1,480,121,031.24元

利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200827737为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增7股[6] - 2018年以总股本11,906.4万股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），每10股转增6股[156] - 2019年以总股本19029.696万股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税）[156] - 2020年拟以总股本200,827,737股为基数，每10股转增7股，不进行现金分红[158] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[158] - 公司拟2020年度不进行现金分红、不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股[161][162] - 分配预案的股本基数为200,827,737股，预计转增股本140,579,416股，转增后总股本将增加至341,407,153股[162] - 公司可分配利润为679,689,207.62元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0[162] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1308887972.69元，较2019年调整后增长17.62%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为252234001.26元，较2019年调整后增长60.02%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239408919.86元，较2019年调整后增长58.19%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为387177260.51元，较2019年调整后增长84.15%[23] - 2020年基本每股收益为1.35元/股，较2019年调整后增长58.82%[23] - 2020年末稀释每股收益为1.33元/股，较2019年末的0.83元/股增长60.24%[27] - 2020年末加权平均净资产收益率为24.85%，较2019年末的19.03%增长5.82%[27] - 2020年末总资产为1,689,640,259.82元，较2019年末的1,481,924,303.11元增长14.02%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,203,395,144.96元，较2019年末的914,486,856.90元增长31.59%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为263,642,943.19元、352,965,832.80元、352,495,821.71元、339,783,374.99元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为38,476,155.10元、82,768,298.95元、78,409,666.04元、52,579,881.17元[30] - 2020年非经常性损益合计为12,825,081.40元，2019年为6,274,838.17元，2018年为1,045,737.83元[35] - 2020年公司营业总收入130,888.80万元，同比增长17.62%；营业利润29,456.69万元，同比增长58.20%；归母净利润25,223.40万元，同比增长60.02%；扣非净利润23,940.89万元，同比增长58.19%[84] - 2020年营业收入13.09亿元，同比增长17.62%，主营业务收入13.07亿元，同比增长17.70%[96] - 主营产品收入12.60亿元，同比增长18.70%，贸易产品收入4932.75万元，同比下降4.68%[96] - 海外收入6.72亿元，同比增长26.13%，国内收入6.37亿元，同比增长9.80%[96] - 自营产品销售量39723.55吨，同比增长16.04%，生产量38162.86吨，同比增长8.75%，库存量2463.87吨，同比下降38.78%[100] - 主营业务原材料成本4.87亿元，同比增长11.87%，工资及福利成本3361.98万元，同比增长26.73%[102] - 主营业务能源及动力成本1.17亿元，同比增长7.35%，制造费用成本1.50亿元，同比增长18.15%[102] - 2020年销售费用19,577,679.00元，同比减少49.47%；管理费用82,779,166.35元，同比减少0.88%；财务费用21,067,313.05元，同比增加123.33%；研发费用58,703,197.37元，同比增加28.24%[109] - 2020年研发人员数量160人，较2019年增加21.21%；研发投入金额58,703,197.37元，较2019年增加28.24%[111] - 2020年经营活动现金流入小计1,167,768,593.91元，同比增加22.03%；经营活动产生的现金流量净额387,177,260.51元，同比增加84.15%[116] - 2020年投资活动现金流入小计148,709,532.08元，同比增加90.53%；投资活动现金流出小计459,269,354.99元，同比增加238.94%[116] - 2020年筹资活动现金流入小计349,318,627.41元，同比增加116.53%；筹资活动现金流出小计400,583,166.61元，同比增加87.98%[116] - 2020年末货币资金223,466,721.64元，占总资产比例13.23%，较年初比重增加0.41%[120] - 2020年末存货109,897,118.14元，占总资产比例6.50%，较年初比重减少3.51%[120] - 2020年末固定资产673,500,365.61元，占总资产比例39.86%，较年初比重减少8.68%[120] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,577,200元，本期公允价值变动损益为6,024,800元，本期购买金额和出售金额均为140,000,000元，期末数为7,602,000元[121] - 报告期投资额为263,096,533.11元，上年同期投资额为130,865,854.46元，变动幅度为101.04%[125] - 2020年公司非公开发行募集资金总额1.499999877亿元，扣除费用后净额1.4668806478亿元，截至年底累计使用1.4680865908亿元，已全部使用完毕[138] - 烟台福川化工有限公司注册资本788万元，总资产1.1717424458亿元，净资产4873.951391万元，营业收入1.3965192482亿元，营业利润2972.689651万元，净利润2599.986258万元[141] - 山东赫尔希注册资本9750万元，总资产3.38204562亿元，净资产2.01832374亿元，营业收入1.99521303亿元，营业利润7122.94885万元，净利润6136.10817万元[141] - 赫尔希公司销售收入同比增长81.62%，净利润同比增长96.11%[145] - 福川公司销售收入同比下降10.57%，净利润同比下降42.83%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 纤维素醚事业部营收101,266.12万元，石墨设备事业部收入3,541.98万元，赫尔希胶囊收入19,952.13万元，年销售胶囊91.63亿粒，福川化工收入13,965.19万元[84] - 纤维素醚系列产品设计产能75000吨/年，产能利用率102.30%，在建产能41000吨/年；羟丙甲植物空心胶囊系列设计产能350亿粒/年，产能利用率92.20%，在建产能260亿粒/年[89] - 纤维素醚产品产量34783.60吨，销量35194.4吨，收入8.99亿元，同比变动3.05%[97] - 植物胶囊产品产量82.98亿粒，销量89.71亿粒，收入1.96亿元，同比变动0.17%[97] 公司业务相关信息 - 随着经济复苏，建筑业、食品制造业、医药制造业等下游行业对纤维素醚需求释放，行业发展迅速，利润水平显著提升[40] - 公司是国内非离子型纤维素醚主要生产厂家，HPMC是产销量最大的纤维素醚产品[46] - 公司掌握生产纤维素醚核心技术，成长为国内第一、全球第四的纤维素醚供应商[47] - 公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业，有二十余年技术研发和生产工艺经验积累[47] - 公司具有自主研发、生产全系列建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚产品的能力[47] - 建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，应用于保温砂浆、瓷砖粘结剂等领域[48][52] - 医药级HPMC用作包衣材料、缓控释制剂等[48] - 食品级HPMC可作为食品乳化剂、粘结剂等[48] - 我国食品级纤维素醚在食品生产中使用比例低，国内市场处于应用推广阶段[46] - 国内所需少部分医药级、食品级产品和高端型号建材级纤维素醚由国外企业提供，进口量占比低[46] - 预计植物胶囊将成为空心胶囊产业升级重要方向，是国内市场对医药级HPMC需求主要增长点[43] - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊原料的90%以上[53] - 公司全资子公司淄博赫达公司在建4.1万吨/年纤维素醚一期项目[65] - 公司生产的医药级纤维素醚HPMC应用于薄膜包衣、粘合剂等多个领域[53] - 公司制定年度生产计划和大宗主要原料采购计划，日常采购以月计划为准[60] - 公司化工产品国内以直销为主，石墨类设备面向最终用户销售，出口通过展会等获订单[64] - 公司建材级、医药食品级产品在独立装置生产，医药级和HPMC植物胶囊按GMP标准生产[61] - 公司产品稳定销往70多个国家和地区[73] - 公司位于山东淄博，是化工行业集中区，采购半径小，厂区离青岛港近，出口货物境内运输成本低[78] - 赫尔希公司分两次共投资3.05亿元升级改造，新建34条生产线，项目完成后植物胶囊产能达350亿粒/年[85] - 公司投资1500万元与高起设立米特加（上海）食品科技有限公司，进军植物蛋白人造肉市场[85] - 精制棉采购额占比10.46%，上半年均价7,393.19元，下半年均价7,341.92元；棉浆粕占比21.22%，上半年均价7,412.36元，下半年均价7,219.71元；木浆占比6.55%，上半年均价5,863.38元，下半年均价6,702.21元；氯甲烷占比11.82%，上半年均价2,977.51元，下半年均价3,022.07元；环氧丙烷占比9.01%，上半年均价7,627.15元，下半年均价11,883.46元；液碱占比3.42%，上半年均价790.65元，下半年均价693.26元[86] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[86] - 纤维素醚系列产品采用“稀释剂直接分离回收的纤维素醚生产工艺”和“纤维素混合醚气固法生产工艺”专利技术[89] - 羟丙甲植物空心胶囊系列申报三项国家发明专利，拥有专利13项[89] - 公司拥有食品生产许可证、危险化学品安全使用许可证等多项资质[92] - 前五名客户合计销售金额257,076,803.56元，占年度销售总额比例19.64%[106] - 前五名供应商合计采购金额214,779,777.12元，占年度采购总额比例38.95%[106] 公司未来计划 - 2021年公司合并计划完成营业收入16亿元（不含税）[146] - 2021年纤维素醚事业部计划完成销售收入10.3亿元（不含税）[146] - 2021年石墨设备事业部计划完成销售收入6000万元（不含税）[146] - 2021年赫尔希公司计划完成销售收入3.56亿元（不含税），生产植物空心胶囊162亿粒，销售160亿粒[146] - 2021年公司将开展管理团队学习提升活动[150] 公司资产变动情况 - 公司股权资产增加系对赫达西班牙公司等增加投资所致[65] - 公司无形资产增加系全资子公司淄博赫达公司购买土地所致[65] - 公司应收款项融资增加系以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据增加所致[65] - 公司其他非流动资产增加系全资子公司淄博赫达公司预付工程设备款等增加所致[65] 公司研发与荣誉 - 2010年公司研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，该技术被列为2012年省级技术创新项目[66] - 2018年8月公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”列入淄博市科学技术发展计划[66] - 2018年9月公司20000吨/年纤维素醚改建项目投入

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为15.4190160899亿元，较上年度末增长4.05%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.0508644146亿元，较上年度末增长9.91%[10] - 本报告期营业收入为3.5249582171亿元，较上年同期增长18.80%；年初至报告期末营业收入为9.6910459770亿元，较上年同期增长16.93%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7840.966604万元，较上年同期增长82.05%；年初至报告期末为1.9965412009亿元，较上年同期增长61.64%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.0942146671亿元，较上年同期增长66.59%；年初至报告期末为2.9754198113亿元，较上年同期增长102.66%[10] - 本报告期基本每股收益为0.4187元/股，较上年同期增长80.32%；年初至报告期末为1.0721元/股，较上年同期增长59.85%[10] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为23,643.29 - 28,371.94万元，较上年同期15,762.19万元增长50.00% - 80.00%[36] - 预计基本每股收益为1.2674 - 1.5208元/股，较上年同期0.8542元/股增长48.37% - 78.04%[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9179名[14] - 毕心德持股比例为30.02%，持股数量为5709.9161万股，质押1309.76万股[14] - 毕文娟持股比例为6.35%，持股数量为1208.1548万股[14] - 毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人，毕心德系毕文娟、毕于东之父[16] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少69,647,580.08元，变动比例为-36.65%，主要因子公司项目建设支付增加[24] - 交易性金融资产期末较期初增加3,202,400.00元，变动比例为203.04%，主要因远期结售汇合约浮动盈利增加[24] - 2020年9月30日货币资金为120,389,163.37元，较2019年12月31日的190,036,743.45元减少[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为4,779,600.00元，较2019年12月31日的1,577,200.00元增加[47] - 2020年9月30日应收账款为252,399,165.16元，较2019年12月31日的204,937,002.24元增加[47] - 2020年9月30日存货为115,793,918.37元，较2019年12月31日的148,300,535.72元减少[47] - 2020年9月30日长期股权投资为10,227,897.68元，2019年12月31日为0.00元[49] - 2020年9月30日固定资产为690,007,037.39元，较2019年12月31日的719,308,594.71元减少[49] - 2020年9月30日短期借款为150,000,000.00元，较2019年12月31日的77,616,412.02元增加[49] 财务费用及收益变化 - 财务费用年初至报告期累计较上年同期增加3,290,606.06元，变动比例为46.75%，主要因汇兑损失增加[27] - 公允价值变动收益年初至报告期累计较上年同期增加3,606,800.00元，变动比例为100.00%，主要因远期结售汇合约浮动盈利增加[27] - 营业外收入年初至报告期累计较上年同期增加2,428,761.14元，变动比例为2522.23%，主要因其他营业外收入增加[27] - 收到的税费返还年初至报告期累计较上年同期增加3,350,629.03元，变动比例为41.10%，主要因子公司取得高企证书后所得税退还[27] - 收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期累计较上年同期增加17,715,877.23元，变动比例为158.86%，主要因收到政府补贴及投标保证金增加[27] 现金流量项目变化 - 购建固定资产等支付的现金年初至报告期累计较上年同期增加114,463,660.42元，变动比例为170.43%，主要因子公司在建项目购置设备及土地款增加[30] - 取得借款收到的现金年初至报告期累计较上年同期增加35,000,000.00元，变动比例为30.43%，主要因公司借款增加[30] - 分配股利等支付的现金年初至报告期累计较上年同期增加50,752,911.50元，变动比例为150.44%，主要因公司分配股利增加[30] 不同时期财务数据对比 - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,005,086,441.46元，较2019年12月31日的914,486,856.90元增加[56] - 2020年9月30日流动资产合计532,044,860.29元，较2019年12月31日的648,137,184.72元有所下降[57] - 2020年9月30日非流动资产合计855,766,915.17元，较2019年12月31日的710,887,259.27元有所上升[60] - 2020年9月30日资产总计1,387,811,775.46元，较2019年12月31日的1,359,024,443.99元略有上升[60] - 2020年9月30日流动负债合计359,163,121.71元，较2019年12月31日的342,236,417.66元有所上升[63] - 2020年9月30日非流动负债合计84,907,031.78元，较2019年12月31日的148,286,981.53元有所下降[63] - 2020年9月30日负债合计444,070,153.49元，较2019年12月31日的490,523,399.19元有所下降[63] - 2020年9月30日所有者权益合计943,741,621.97元，较2019年12月31日的868,501,044.80元有所上升[63] - 本期营业总收入352,495,821.71元，上期为296,709,027.84元[65] - 本期营业总成本267,849,230.38元，上期为246,080,586.48元[68] - 本期投资收益2,221,738.48元，上期为445,989.72元[68] - 公司本期营业利润为92,350,458.72元，上期为52,608,771.06元[71] - 公司本期利润总额为92,008,600.05元，上期为52,581,806.91元[71] - 公司本期净利润为78,409,666.04元，上期为43,923,242.62元[71] - 归属于母公司所有者的本期净利润为78,409,666.04元，上期为43,070,108.68元[71] - 公司本期基本每股收益为0.4187元，上期为0.2322元[74] - 公司本期稀释每股收益为0.4133元，上期为0.2261元[74] - 母公司本期营业收入为292,911,477.09元，上期为238,627,160.32元[75] - 母公司本期营业利润为71,251,692.81元，上期为32,930,258.17元[78] - 母公司本期净利润为60,631,152.28元，上期为27,913,425.98元[78] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为969,104,597.70元，上期为828,786,254.41元[82] - 公司净利润为202,145,007.56元，上年同期为126,482,311.50元[85] - 归属于母公司所有者的净利润为199,654,120.09元，上年同期为123,519,333.95元[85] - 基本每股收益为1.0721元，上年同期为0.6707元[88] - 稀释每股收益为1.0571元，上年同期为0.6485元[88] - 母公司营业收入为778,222,452.80元，上年同期为670,066,848.71元[93] - 母公司净利润为136,266,696.77元，上年同期为71,510,725.07元[93] - 财务费用为10,329,164.96元，上年同期为7,038,558.90元[85] - 利息费用为6,801,923.41元，上年同期为11,460,203.55元[85] - 利息收入为630,206.94元，上年同期为207,237.66元[85] - 投资收益为5,917,668.86元，上年同期为7,766,128.36元[85] - 经营活动现金流入小计本期为866,395,721.91元，上期为713,877,739.59元，同比增长约21.37%[99] - 经营活动现金流出小计本期为568,853,740.78元，上期为567,056,317.49元，同比增长约0.32%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为297,541,981.13元，上期为146,821,422.10元，同比增长约102.65%[99] - 投资活动现金流入小计本期为142,279,227.40元，上期为48,295,753.10元，同比增长约194.59%[102] - 投资活动现金流出小计本期为401,637,314.30元，上期为127,585,713.88元，同比增长约214.80%[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 259,358,086.90元，上期为 - 79,289,960.78元，亏损同比扩大约227.09%[102] - 筹资活动现金流入小计本期为185,607,185.72元，上期为149,176,072.86元，同比增长约24.42%[102] - 筹资活动现金流出小计本期为307,294,151.04元，上期为186,800,300.41元，同比增长约64.51%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,686,965.32元，上期为 - 37,624,227.55元，亏损同比扩大约223.43%[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,438,222.61元，上期为30,675,332.32元，同比减少约378.53%[102] 特定日期财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为629,545,414.97元[109][112] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为852,378,888.14元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为1,481,924,303.11元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为396,034,292.72元[115] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为151,953,282.16元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为547,987,574.88元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为914,486,856.90元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日少数股东权益均为19,449,871.33元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司管理层变更 - 法定代表人变更为毕于东[24] - 2020年5月6日毕心德、王敦华、毕于壮、庄殿友任期满离任，毕于东被选举为董事长，田强被选举为监事会主席，殷晓亮被选举为监事，杨丙刚被选举为董事，杨丙生被聘任为副总经理，杨向宏被选举为独立董事[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入616,608,775.99元，较上年同期调整后增长15.89%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润121,244,454.05元，较上年同期调整后增长50.71%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额188,120,514.42元，较上年同期调整后增长131.85%[24] - 本报告期基本每股收益0.6534元/股，较上年同期调整后增长49.01%[24] - 本报告期稀释每股收益0.6438元/股，较上年同期调整后增长52.41%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率12.60%，较上年同期调整后增长2.46%[24] - 本报告期末总资产1,528,861,972.38元，较上年度末调整后增长3.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产925,827,021.39元，较上年度末调整后增长1.24%[24] - 2020年上半年公司营业收入6.17亿元，同比增长15.89%，净利润1.21亿元，同比增长50.71%[54] - 营业成本3.85亿元，同比增长8.63%；销售费用1670.14万元，同比下降5.03%；管理费用3929.01万元，同比增长11.32%；财务费用277.40万元，同比下降60.39%；所得税费用2200.32万元，同比增长67.48%；研发投入2449.08万元，同比增长22.09%[56] - 经营活动现金流净额1.88亿元，同比增长131.85%；投资活动现金流净额 -1.58亿元，同比下降252.42%；筹资活动现金流净额 -2068.67万元，同比下降881.45%；现金及现金等价物净增加额1081.54万元，同比下降67.75%[56][59] - 主营业务收入6.16亿元，占比99.97%，同比增长16.23%；其他业务收入17.52万元，占比0.03%，同比下降89.71%[60] - 主营产品收入5.98亿元，占比97.00%，同比增长19.90%；贸易产品收入1850.53万元，占比3.00%，同比下降44.35%[60] - 出口收入3.28亿元，占比53.21%，同比增长22.98%；内销收入2.89亿元，占比46.79%，同比增长8.76%[60] - 主营业务毛利率37.55%，同比增加4.26%；自营产品毛利率38.14%，同比增加3.92%；贸易产品毛利率18.55%，同比减少0.09%[60] - 货币资金期末金额1.96亿元，占总资产比例12.82%，较上年同期增加4.83%；应收账款期末金额2.26亿元，占总资产比例14.75%，较上年同期减少0.91%[64] - 存货期末金额1.23亿元，占总资产比例8.05%，较上年同期减少2.07%；固定资产期末金额7.03亿元，占总资产比例45.97%，较上年同期减少4.45%[64] - 短期借款期末金额1.40亿元，占总资产比例9.16%，较上年同期增加1.45%；长期借款期末金额7510.00万元，占总资产比例4.91%，较上年同期减少5.96%[64] - 报告期投资额为30,629,446.51元，上年同期投资额为40,209,677.45元，变动幅度为 -23.83%[70] - 预计2020年1 - 9月累计净利润为18,527.9 - 19,763.09万元，同比增长50.00% - 60.00%；基本每股收益为0.9949 - 1.0612元/股，同比增长48.34% - 58.22%[87] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计760,620.93元，其中非流动资产处置损益136,751.53元，计入当期损益的政府补助2,250,564.22元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-2,188,472.60元，应收款项等减值准备转回484,235.00元，其他营业外收入和支出226,227.41元，所得税影响额139,964.76元，少数股东权益影响额（税后）8,719.87元[29] 公司业务范围 - 公司致力于水溶性高分子化合物研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚，从2000年进入该行业[35] - 建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，应用于干混砂浆、PVC等领域；医药级纤维素醚HPMC用于薄膜包衣、植物胶囊等；日化级纤维素醚用于面膜、洗液等；食品级纤维素醚用于甜点、饮料等添加剂[37] - 公司自主研发出HPMC植物胶囊产品，拥有大规模连续生产工艺，该产品市场前景广阔[39] - 公司还从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产和销售业务[39] 资产重大变化原因 - 股权资产重大变化主要系公司向合资公司赫达美国公司增资和子公司淄博赫达向淄博联丽热电有限公司增资所致[40] - 无形资产重大变化主要系子公司淄博赫达购买土地所致[40] 公司技术研发成果 - 公司2010年研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，该技术2012年被列为省级技术创新项目[42] - 公司拥有植物胶囊专用HPMC等十多项技术储备品种[42] - 公司自2010年起研究HPMC植物胶囊技术，掌握关键指标控制点[44] 公司产品荣誉与销售范围 - 公司产品已稳定销往70多个国家和地区[46] - 公司2011年12月赫达牌纤维素醚产品被认定为“山东名牌”[46] - 公司2009年11月和2012年7月“赫达”商标被认定为“山东省著名商标”[46] 公司资质情况 - 公司已取得低取代羟丙纤维素等药用辅料的注册批件[49] - 公司及子公司赫尔希公司已取得药品生产许可证[49] - 公司医药级产品羟丙甲纤维素等已取得关联审评登记号，审评结果均为“A”[49] - 公司已取得食品生产许可证，品种为食品添加剂羟丙基甲基纤维素和甲基纤维素[49] 子公司经营数据 - 烟台福川化工有限公司注册资本7,880,000.00元，总资产106,633,720.50元，净资产40,023,622.16元，营业收入74,710,676.43元，营业利润20,419,774.12元，净利润17,340,639.25元[82] - 山东赫尔希注册资本97,500,000.00元，总资产254,033,231.00元，净资产169,347,722.00元，营业收入93,472,053.60元，营业利润34,088,035.80元，净利润28,876,429.70元[82] - 赫尔希公司销售收入同比增长63.95%，净利润同比增长89.51%；福川公司销售收入同比增长6.65%，净利润同比下降30.60%[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动和环保风险，将采取技改优化、拓展采购渠道、完善环保设施等措施应对[88][90] 公司出口美国情况 - 公司出口美国销售收入占各期收入比例不超4%[92] 公司复工情况 - 公司自2月10日起陆续开始复工[92] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为50.48%，于2020年05月06日召开[96] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.43%，于2020年06月03日召开[96] 股权激励计划情况 - 2018年4月26日，公司相关会议审议通过第一期股权激励计划相关议案[104] - 2018年4月28日至2018年5月11日，公司对激励计划拟激励对象进行公示[104] - 2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过第一期股权激励计划相关议案[105] - 2018年5月25日，公司相关会议审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[106] - 2018年6月14日，公司公告第一期股权激励计划限制性股票授予登记完成，上市日期为2018年6月15日[106] - 2019年6月26日，第一期股权激励计划第一个解除限售期82人解除限售209.088万股，占当时股本总额1.0978%[108] - 2019年6月17日，因1名激励对象离职，公司回购注销1.92万股，回购价5.79元/股[107] - 2019年8月19日，因5名激励对象离职，公司回购注销147,840股，回购价5.79元/股[108] - 2020年4月10日，因4名激励对象离职，公司回购注销107,520股，回购价5.79元/股，回购金额622,540.80元[108] - 2020年6月24日，第一期股权激励计划第二个解除限售期73人解除限售198.144万股，占当时股本总额1.0412%[109] - 2020年6月24日，公司第一期股权激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限售的激励对象73人，解除限售的限制性股票数量为198.144万股，占当时公司股本总额的1.0412%[152] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计10,000万元，实际发生额合计5,250万元[122] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计10,000万元，实际担保余额合计2,450万元[122] - 报告期内审批担保额度合计10,000万元，担保实际发生额合计5,250万元[125] - 报告期末已审批的担保额度合计10,000万元，实际担保余额合计2,450万元，占公司净资产的比例2.65%[125] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品发生额7,000万元，未到期余额0[128] 公司环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位[130] - 山东赫达废水/COD排放总量27.3吨，排放浓度109 - 416mg/L [134] - 山东赫达废水/氨氮排放总量0.798吨，排放浓度0.138 - 22.5mg/L [134] - 山东赫达废气/颗粒物排放总量3.027吨，排放浓度1.2 - 9.1mg/m³ [134] - 山东赫达废气/甲苯、非甲烷总烃排放总量0.089吨，甲苯排放浓度0.019 - 3.65mg/m³，非甲烷总烃排放浓度0.418 - 21.6mg/m³ [134] - 福川化工COD排放总量0.096吨，核定排放总量0.75吨，排放浓度94 - 112mg/L [134] - 福川化工氨氮排放总量0.0432吨，核定排放总量0.25吨，排放浓度4.42 - 4.81mg/L [134] - 2014年6月，“4,000吨/年纤维素醚项目（医药级）”和“20,000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程”通过竣工环保验收[138] - 2015年6月，福川公司年产10,000吨原乙酸三甲酯扩产项目通过竣工环保验收[138] 公司精准扶贫计划 - 2020年公司将延续合作推进精准扶贫，拟投入资金开展专项救助活动[143] 非公开发行股票情况 - 公司非公开发行股票数量上限最初不超过13,793,102股（2019年度利润分配预案实施后调整为14,184,396股），后调整为不超过10,344,827股（2019年度利润分配预案实施后调整为10,638,297股）[144][146] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为4,730,880股，占比2.49%，变动后数量为2,749,440股，占比1.44%[152] - 无限售条件股份变动前数量为185,566,080股，占比97.51%，变动后数量为187,547,520股，占比98.56%[152] - 股份总数为190,296,960股，占比100.00%，本次变动无增减[152] - 股东杨超期初限售股数26,880股，本期解除限售股数11,520股，期末限售股数15,360股[155] - 股东杨丙生期初限售股数161,280股，本期解除限售股数69,120股，期末限售股数92,160股[155] - 股东毕从朋期初限售股数13,440股，本期解除限售股数5,760股，期末限售股数7,680股[155] - 股东吕永华期初限售股数13,440股，本期解除限售股数5,760股，期末限售股数7,680股[155] - 股东李建萍期初限售股数107,520股，本期解除限售股数46,080股，期末限售股数61,440股[155] - 2020年6月24日杨丙刚获股权激励股268,800股，其中部分为11

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入263,642,943.19元，较上年同期增长13.45%[10] - 归属于上市公司股东的净利润38,476,155.10元，较上年同期增长34.96%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,124,481.84元，较上年同期增长47.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额82,126,496.95元，较上年同期增长1,582.91%[10] - 基本每股收益0.2073元/股，较上年同期增长33.40%[10] - 稀释每股收益0.2022元/股，较上年同期增长35.16%[10] - 加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期增加0.42%[10] - 本报告期末总资产1,446,231,318.21元，较上年度末减少2.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产955,117,907.95元，较上年度末增长4.44%[10] - 2020年第一季度营业总收入263,642,943.19元，较上期的232,385,596.27元增长13.45%[60] - 公司营业总成本本期为2.1643340897亿美元，上期为2.0046090138亿美元[63] - 公司营业利润本期为4867.563342万美元，上期为3384.593197万美元[66] - 公司利润总额本期为4723.609369万美元，上期为3324.035980万美元[66] - 公司净利润本期为3992.011479万美元，上期为2928.309786万美元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3847.615510万美元，上期为2850.861055万美元[66] - 少数股东损益本期为144.395969万美元，上期为77.448731万美元[66] - 基本每股收益本期为0.2073美元，上期为0.1554美元[69] - 稀释每股收益本期为0.2022美元，上期为0.1496美元[69] - 母公司营业收入本期为2.1116849847亿美元，上期为1.8968206390亿美元[70] - 母公司净利润本期为2082.771238万美元，上期为1568.390588万美元[73] - 公司综合收益总额本期为20,827,712.38元，上期为15,683,905.88元[76] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为243,217,847.66元，上期为189,574,640.38元[77] - 经营活动收到的税费返还本期为1,271,956.03元[77] - 经营活动现金流入小计本期为253,002,110.21元，上期为199,928,066.55元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为82,126,496.95元，上期为4,880,023.42元[80] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为485,627.40元，上期为187,500.00元[80] - 投资活动现金流入小计本期为140,485,627.40元，上期为197,500.00元[80] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为10,000,000.00元，上期为115,000,000.00元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为18,431,626.90元，上期为121,256,184.56元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,508,605.77元，上期为2,282,553.01元[83] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日公司资产总计1446231318.21元[45] - 2020年3月31日公司流动负债中短期借款为37846564.79元[45] - 2020年3月31日流动负债合计281,505,905.56元，较2019年12月31日的342,236,417.66元减少17.74%[58] - 2020年3月31日非流动负债合计140,836,212.52元，较2019年12月31日的148,286,981.53元减少5.02%[58] - 2020年3月31日负债合计422,342,118.08元，较2019年12月31日的490,523,399.19元减少13.90%[58] - 2020年3月31日所有者权益合计891,458,923.34元，较2019年12月31日的868,501,044.80元增加2.64%[58] - 2020年3月31日流动资产合计563,707,927.49元，较2019年12月31日的648,137,184.72元减少13.03%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计750,093,113.93元，较2019年12月31日的710,887,259.27元增长5.51%[55] - 2020年3月31日资产总计1,313,801,041.42元，较2019年12月31日的1,359,024,443.99元减少3.32%[55] - 2020年3月31日专项储备3,050,164.84元，较2019年12月31日的1,827,730.88元增长66.99%[58] - 2020年3月31日长期股权投资148,801,952.02元，较2019年12月31日的95,694,679.07元增长55.50%[55] 特定资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产减少100.00%，因远期结售汇合约浮动损失[26] - 应收款项融资减少43.64%，因应收票据支付及到期兑付增加[26] - 其他应收款增加32.58%，因收取的押金和代垫款项增加[26] - 长期股权投资增加100.00%，因对美国分公司增资[26] - 其他非流动资产增加1307.99%，因子公司淄博赫达预付土地出让金增加[26] 特定损益项目关键指标变化 - 投资收益增加1531.61%，因权益法核算的长期股权投资收益增加[26] - 营业外支出增加250.08%，因捐赠支出增加[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,646户[14] 委托理财信息 - 公司委托理财发生额为7000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [31] 新收入准则重分类信息 - 2020年1月1日起公司按新收入准则将原计入“存货”的发出商品重分类至“合同资产”列报，原计入“预收款项”的与销售商品相关的预收款项重分类至“合同负债”列报[93][94] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司存货减少20,158,669.17元，合同资产增加20,158,669.17元，预收款项减少16,955,628.99元，合同负债增加16,955,628.99元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司资产总计均为1,481,924,303.11元，负债合计均为547,987,574.88元，所有者权益合计均为933,936,728.23元[90][94] - 母公司2019年12月31日至2020年1月1日，存货减少19,464,552.70元，合同资产增加19,464,552.70元，预收款项减少13,627,235.44元，合同负债增加13,627,235.44元[95][98] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日，资产总计均为1,359,024,443.99元，负债合计均为490,523,399.19元[95][98] - 公司流动资产合计在2019年12月31日和2020年1月1日均为629,545,414.97元[90] - 公司非流动资产合计在2019年12月31日和2020年1月1日均为852,378,888.14元[90] - 公司流动负债合计在2019年12月31日和2020年1月1日均为396,034,292.72元[94] - 公司非流动负债合计在2019年12月31日和2020年1月1日均为151,953,282.16元[94] - 母公司流动资产合计在2019年12月31日和2020年1月1日均为648,137,184.72元[95][98] 所有者权益构成信息 - 股本为190,296,960.00元[101] - 资本公积为155,185,707.44元[101] - 库存股为27,399,958.40元[101] - 专项储备为1,827,730.88元[101] - 盈余公积为73,258,149.95元[101] - 未分配利润为475,332,454.93元[101] - 所有者权益合计为868,501,044.80元[101] - 负债和所有者权益总计为1,359,024,443.99元[101] 其他信息 - 2020年1月1日起境内上市企业执行新收入准则，公司进行相关重分类列报[101] - 公司第一季度报告未经审计[102]

公司基本信息 - 公司股票简称山东赫达，代码002810，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是毕心德，注册及办公地址为山东省淄博市周村区赫达路999号，邮编255300[18] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,112,844,778.13元，较2018年调整后增长21.87%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为157,621,906.31元，较2018年调整后增长114.72%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,347,068.14元，较2018年调整后增长109.16%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为210,256,274.56元，较2018年调整后增长115.62%[25] - 2019年基本每股收益为0.8542元/股，较2018年调整后增长113.50%[25] - 2019年稀释每股收益为0.8276元/股，较2018年调整后增长111.45%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为19.03%，较2018年调整后增长8.72%[25] - 2019年末总资产为14.82亿元，较2018年末调整后增长12.11%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元，较2018年末调整后增长20.80%[28] - 2019年第一、三、四季度营业收入分别为2.32亿元、2.97亿元、2.84亿元[31] - 2019年第一、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2850.86万元、4307.01万元、3410.26万元[31] - 2019年第一、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2720.25万元、4230.22万元、2502.21万元[31] - 2019年第一、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为488.00万元、6568.24万元、6343.49万元[31] - 2019年非流动资产处置损益为197.02万元，2018年为 - 100.91万元，2017年为 - 23.23万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助为660.89万元，2018年为298.60万元，2017年为729.60万元[36] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 434.66万元，2018年为 - 114.86万元，2017年为 - 50.32万元[36] - 2019年非经常性损益合计为627.48万元，2018年为104.57万元，2017年为547.62万元[36] - 2019年公司营业总收入111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润15,762.19万元，同比增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71万元，同比增长109.16%[69] - 2019年公司营业收入合计11.13亿元，同比增长21.87%，主营业务收入11.11亿元，同比增长21.70%[76] - 2019年主营产品收入10.61亿元，同比增长36.26%，贸易产品收入5174.86万元，同比下降61.49%[76] - 2019年海外市场收入5.33亿元，同比增长22.44%，国内市场收入5.80亿元，同比增长21.36%[76] - 2019年主营业务毛利率33.43%，同比增加8.11%，自产产品毛利率34.12%，同比增加6.95%[77] - 2019年自营产品销售量34232.31吨，同比增长43.28%，生产量35092.84吨，同比增长38.69%[79] - 2019年主营业务原材料成本4.35亿元，占营业成本比重62.36%，同比减少1.74%[82] - 2019年销售费用3874.17万元，同比增20.40%；管理费用8351.24万元，同比增48.76%；财务费用943.31万元，同比增207.81%；研发费用4577.43万元，同比增28.45%[89] - 2019年研发人员132人，占比11.08%，研发投入4577.43万元，占营业收入比例4.11%，资本化金额为0[91] - 2019年经营活动现金流入9.57亿元，同比增28.36%；流出7.47亿元，同比增15.22%；净额2.10亿元，同比增115.62%[94] - 2019年投资活动现金流入7805.16万元，同比降16.55%；流出1.36亿元，同比降45.96%；净额 - 5745.04万元，同比增63.46%[94] - 2019年筹资活动现金流入1.61亿元，同比降41.91%；流出2.13亿元，同比降10.16%；净额 - 5177.09万元，同比降227.83%[94] - 2019年现金及现金等价物净增加额1.02亿元，同比增673.43%[94] - 2019年末货币资金1.90亿元，占总资产比例12.82%，较年初增7.01%[97] - 2019年末固定资产7.19亿元，占总资产比例48.54%，较年初降2.54%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1000万元，本期公允价值变动损益157.72万元，本期购买金额6000万元，本期出售金额7000万元，期末数157.72万元[98] - 截至报告期末，受限资产账面净额合计1.19亿元，包括货币资金1799.46万元、应收款项融资200万元、无形资产7825.52万元、固定资产2073.21万元[102] - 报告期投资额1.31亿元，上年同期投资额9730.71万元，变动幅度34.49%[103] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本1000万元，本期公允价值变动损益157.72万元，报告期内购入金额6000万元，报告期内售出金额7000万元，累计投资收益89.13万元，期末金额157.72万元[108] - 出售山东赫达欧洲有限公司股权，交易价格497.14万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为1.12%[113] - 山东赫尔希胶囊有限公司注册资本9750万元，总资产2.33亿元，净资产1.40亿元，营业收入1.10亿元，营业利润3714.81万元，净利润3184.99万元，销售收入同比增长41.40%，净利润同比增长53.11%[118] - 烟台福川化工有限公司注册资本788万元，总资产1.02亿元，净资产2264.42万元，营业收入1.56亿元，营业利润4799.25万元，净利润4560.52万元，销售收入同比增长159.84%，净利润同比增长802.02%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年纤维素醚事业部营业收入86,107.13万元，石墨设备事业部收入3,826.34万元，子公司赫尔希胶囊收入10,985.63万元，年销售各类胶囊49.69亿粒，子公司福川化工收入15,616.34万元[69] - 2019年公司所有业务板块首次全部盈利，成为营收超10亿规模的公司[69] 公司项目进展 - 公司在建工程转固主要系50亿粒/年纤维素植物胶囊项目、工程实验楼项目所致[50] - 公司2018年9月投入试生产的20000吨/年纤维素醚改建项目，70%以上硬件来自德国、美国[55] - 20000吨/年纤维素醚改建项目生产线稳定运转，产能释放[70] - 赫尔希公司完成二号胶囊车间设备及配套设施安装调试，智能立体仓库投入使用[70] - 福川公司原乙酸三甲酯产品技术升级，实现提产增效[70] - 石墨设备事业部完成有色金属设备加工制造项目立项[70] - 2万吨/年纤维素醚改建项目本报告期投入金额2721.37万元，截至报告期末累计实际投入金额3.46亿元，项目进度100%，预计收益3532.71万元，累计实现收益3456.2万元[107] - 2020年烟台福川化工计划新建1000吨/年双丙酮项目[125] - 2020年石墨设备事业部新项目6月底完成，下半年投入运行并产生效益[125] 公司技术研发与资质 - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊原料的90%以上[47] - 公司2010年研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并开始批量生产，该技术2012年列为省级技术创新项目[52] - 公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”于2018年8月列入淄博市科学技术发展计划[52] - 公司合作开发的“一种纳米纤维素改良的锂电子电池隔膜及其制备方法”取得发明专利，进入小批量生产阶段[52] - 公司拥有植物胶囊专用HPMC等二十余项技术储备品种[52] - 2008年公司创建山东省纤维素醚科学技术研究中心[56] - 2009年6月公司被认定为高新技术企业，2013年3月、2016年3月通过复审，2018年11月再次通过认定[56] - 烟台福川、赫尔希胶囊2019年取得高新技术企业认定[56] - 公司中高端型号建材级纤维素醚技术指标达国际知名企业同类产品标准，医药食品级纤维素醚HPMC产品质量达相关要求[57] - 公司产品稳定销往70多个国家和地区，客户包括建材和医药行业众多知名企业[59] - 赫尔希公司“年产50亿粒植物胶囊技改项目”获2019年度淄博市“四·一”工程技术创新项目一等奖[71] 公司客户与供应商情况 - 2019年公司向Knauf Gips KG销售纤维素醚产品4561吨，向Saint - Gobain Weber销售纤维素醚1990吨[81] - 前五名客户合计销售金额2.21亿元，占年度销售总额比例19.84%，其中关联方销售额占比8.71%[86] - 前五名供应商合计采购金额1.55亿元，占年度采购总额比例28.32%，关联方采购额占比0%[86][89] 公司人才与市场拓展 - 2019年公司引进近二十名高端专业管理和技术骨干人才[71] - 2019年公司新增海外客户100余家[74] 公司未来规划 - 第二个五年规划（2021 - 2025年）自产产品销售收入目标达30亿元[120] - 第二个五年规划（2021 - 2025年）纤维素醚产能目标达8万吨/年[120] - 第二个五年规划（2021 - 2025年）纤维素胶囊产能目标达500亿粒/年[120] - 第二个五年规划（2021 - 2025年）双丙酮丙烯酰胺产能目标达2000吨/年[120] - 第二个五年规划（2021 - 2025年）石墨及有色金属高端制造设备规模目标达1200台套/年[120] - 第二个五年规划（2021 - 2025年）原乙酸三甲脂产能目标达10000吨/年[120] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、环保、安全生产和政策风险[126][128][129] - 公司通过技改优化、调整经营策略等应对各类风险[126][128][129] 公司业绩影响因素 - 2019年公司本部项目建设和子公司后续投入有较大资本性支出，影响业绩[130] - 公司出口美国销售收入占各期收入比例不超4%[130] - 公司自2月10日起陆续复工，疫情或对产品出口销售造成暂时性影响[130] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以190,296,960为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 实施现金分红需满足公司该年度或半年度可分配利润为正等多项条件[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[137] - 2017年度以公司总股本9922万股为基数，资本公积金每10股转增2股，不派现不送股[140] - 2018年度以总股本11,906.4万股为基数，每10股派现金红利2元，每10股转增6股[141] - 2019年度拟以总股本19029.696万股为基数，每10股派现金股利4元，共派发现金76,118,784元[142] - 2019年现金分红金额76,118,784元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.29%[142] - 2018年现金分红金额23,812,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.44%[142] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[142] - 可分配利润为520,357,638.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[145