交易概况 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[2] 交易关系 - 交易对方交易前与上市公司无关联，完成后预计持股不超5%，预计不构成关联交易[3] 交易进展 - 审计和评估未完成，具体价格和发行股份数量未确定，关联交易认定将在重组报告披露[3] 交易认定 - 初步测算未达重大资产重组标准，具体认定将在重组报告详细分析披露[4] 交易条件 - 交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册[4] 控制权与业务 - 交易前后控股股东、实际控制人不变，控制权不发生变更[5] - 交易预计不会导致公司主营业务根本变化，不构成重组上市[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过发行股份等方式购买资产并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年12月12日召开会议审议通过相关预案及议案[2] - 因工作未完成暂不召开股东会审议交易事项[2] - 完成相关工作后再开董事会审议具体方案[2] - 后续按法定程序召集股东会审议交易方案[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中科华联100%股份并募集配套资金[4] - 标的资产交易价格将以评估报告为基础协商确定并在重组报告披露[4] 交易细节 - 发行股份购买资产的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[6] - 发行对象为中科华联全体股东，以标的公司股份认购发行股份[7] - 发行股份购买资产的发行价格为34.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股份总数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/发行价格[9] 股份锁定 - 交易对方取得新增股份12个月内不得上市交易或转让，若对标的公司股份持续拥有权益不足12个月则36个月内不得交易[10] - 若交易对方为私募投资基金且对标的公司股份持续拥有权益满48个月，新增股份6个月内不得交易[10] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行A股，每股面值1元，上市地点为深交所[12] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价的100%，发行股份数量不超发行后公司股份总数的30%[13] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 决议与合规 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起18个月，若取得批复则延长至交易完成日[17] - 本次交易对方交易后预计持有公司股份不超过5%，预计不构成关联交易[19] - 本次交易前36个月公司控制权未变更，交易后预计也不变更，预计不构成重组上市[20] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[27] - 公司在本次交易前12个月内，不存在需纳入交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[28] - 公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件[31] - 本次交易方案符合相关规定，实施有利于公司改善财务状况等，不会损害股东利益[31] - 本次交易预计不构成关联交易和重大资产重组[31] - 公司编制的交易预案及摘要符合相关规定，已披露待报批事项及风险[32] - 公司已履行本次交易现阶段法定程序，提交的法律文件合法有效[32][33] - 本次交易标的资产审计和评估工作未完成，实施需完成多项审批程序[33] 表决情况 - 独立董事会议多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][9][10][11][12][13][17][19][20][22][23][24][25][26][27][28][30][33]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中科华联100%股份并募集配套资金[4][5] - 交易对方交易后预计持有公司股份不超过5%，本次交易预计不构成关联交易[34] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[35] 发行股份相关 - 发行股份购买资产发行价格为34.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行股份数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/发行价格，最终以相关审核注册数量为准[17][18] - 交易对方新增股份锁定期分12个月、36个月、6个月三种情况[19] 募集配套资金相关 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后上市公司股份总数的30%[7] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[24] - 发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 其他 - 本次交易决议有效期为经股东会审议通过之日起18个月，若取得批复则延长至交易完成之日[31] - 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[38] - 剔除大盘和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[46]

交易性质与构成 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成关联交易 因交易对方在交易前与公司无关联关系 [1] - 交易预计不构成重大资产重组 初步测算未达相关标准 [1] - 交易完成后预计不构成重组上市 公司控制权 控股股东 实控人预计不变 主营业务也无根本变化 [1] 交易状态与后续安排 - 交易对方在交易完成后预计持股比例不超过5% 但后续或有变化 [1] - 交易的具体认定将在重组报告书中披露 [1] - 目前交易的审计和评估工作尚未完成 [1] - 本次交易需经深圳证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [1]

公司交易与停牌 - 公司因筹划交易事项，股票自2025年12月1日开市起停牌 [1] - 停牌前20个交易日为2025年11月3日至28日 [1] - 董事会认为，本次交易首次公告日前20个交易日内，公司股价累计涨跌幅未超过20%，未达到深交所相关标准，股票交易无异常波动 [1] 公司股价表现 - 停牌前20个交易日内，公司股票价格上涨14.08% [1] - 同期深证成指下跌2.95%，锂电化学品指数上涨7.50% [1] - 剔除大盘因素影响后，公司股价上涨17.02% [1] - 剔除同行业板块因素影响后，公司股价上涨6.57% [1]

关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买资产 并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）自 2025 年 12 月 1 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事 项的停牌公告》（公告编号：2025-196 号）。 2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相 关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董 事会 ...

合作事件概述 - 2025年12月4日，恩捷股份与阿科玛签署谅解备忘录，旨在建立战略合作伙伴关系 [1] - 合作目标为加速电池隔膜技术创新，并支持恩捷的国际扩展 [1] - 阿科玛是全球领先的特种材料公司，恩捷是全球领先的锂离子电池隔膜制造商 [1] 合作具体内容 - 阿科玛将为恩捷提供高附加值的解决方案和技术支持 [5] - 支持旨在助力恩捷的高性能隔膜在全球关键市场推广，包括电动汽车、能源存储系统和消费电子 [5] - 双方将开展联合开发计划，专注于下一代隔膜的研发 [5] - 合作将利用双方的创新解决方案来提升电池性能和安全性 [5] 合作方背景与技术能力 - 阿科玛在特种材料领域拥有数十年经验，是电池行业的长期高性能产品供应商 [5] - 阿科玛为隔膜提供的产品组合包括Kynar® PVDF和Incellion™丙烯酸基解决方案 [5] - 其产品旨在满足对更安全、更高效、更耐用的锂离子电池不断增长的需求 [5] - 这些电池对于向电动出行和可再生能源存储的转型至关重要 [5]

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作，相关各方正在就交易方案进 行协商、论证和确认。为了维护投资者利益，避免公司证券交易价格出现异常波动，根据深圳证券交易 所的相关规定，公司股票继续停牌。 恩捷股份公告，公司正筹划发行股份购买资产并募集配套资金，股票自2025年12月1日开市时起开始停 牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-199 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份等 方式购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不 确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）自 2025 年 12 月 1 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编 号：2025-196 号）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进 展公告》（公告编号：2025-197 号）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作， 相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为了维护投资者利益，避免公 司证券交易价格出现异常波动，根据 ...