业绩表现 - 4家A股上市银行2022年上半年营业收入和净利润均实现稳步增长 [1] - 江阴银行营业收入20.36亿元同比增长25.96% 归母净利润5.75亿元同比增长22.10% [2] - 张家港行营业收入23.53亿元同比增长5.74% 归母净利润7.62亿元同比增长27.76% [2] - 南京银行营业收入235.32亿元同比增长16.28% 归母净利润101.51亿元同比增长20.07% [2] - 常熟银行营业收入43.74亿元同比增长18.86% 归母净利润12.01亿元同比增长19.96% [2] 资产质量 - 4家银行不良贷款率较年初均有所下降 [1] - 江阴银行不良贷款率0.98%较年初下降0.34个百分点 拨备覆盖率496.08%较年初上升165.46个百分点 [2] - 南京银行房地产对公贷款不良率1.01% 个人按揭贷款不良率0.42% [7] 息差水平 - 江阴银行净息差2.19%较2021年末上升5个基点 [3] - 常熟银行净息差3.09%较2021年末上升3个基点 [3] 机构持仓 - 中庚价值领航基金二季度加仓常熟银行3143.08万股市值6.20亿元 [4] - 中庚价值品质一年持有基金加仓常熟银行393.93万股市值4.20亿元 [4] - 南方金融主题基金新进张家港行前十大流通股东市值1.15亿元 [4] - 社保基金16042组合新进常熟银行前十大股东持股6557.21万股占比2.49%市值5.01亿元 [4] - 法国巴黎银行增持南京银行持股比例从14.04%提升至16.37% [4] 业务发展 - 南京银行贷款总额9036.17亿元较年初增加1132.95亿元增长14.34% [7] - 房地产对公贷款余额461.18亿元 个人按揭贷款余额839.87亿元 [7] 行业展望 - 申万银行指数年内调整幅度达13.74% [6] - 机构看好银行股估值修复 特别是有区域优势的城商行和农商行 [7] - 宏观经济有望向好 银行业资产质量预期改善 [7]

上市银行业绩表现 - 多家A股上市银行2022年盈利表现强劲 平安银行 常熟银行 无锡银行 张家港行净利润同比增幅超25% 招商银行 中信银行净利润同比增幅超10% 长沙银行净利润同比增速为8.04% [1] - 部分银行区域优势明显 资产质量改善 信用成本下降驱动盈利高增长 未来几年盈利有望持续高增长 估值提升空间大 [1] 招商银行业绩详情 - 招商银行2022年营业收入3447.84亿元同比增长4.08% 归属于股东净利润1380.12亿元同比增长15.08% [2] - 招商银行资产总额首破10万亿元达10.14万亿元较上年末增长9.6% 负债总额9.18万亿元较上年末增长9.53% [2] - 招商银行不良贷款率0.96%较上年末增加0.05个百分点 拨备覆盖率450.79%较上年末减少33.08个百分点 贷款拨备率4.32%较上年末减少0.1个百分点 [2] - 招商银行客户存款规模达7.53万亿元同比增速18.73% 数字化实现存款业务质变 活期存款比例提高 存款成本率低于传统大行 [2] 平安银行业绩详情 - 平安银行2022年营业收入1798.95亿元同比增长6.2% 净利润455.16亿元同比增长25.3% [3] - 平安银行不良贷款率1.05%较上年末上升0.03个百分点 拨备覆盖率290.28%较上年末上升1.86个百分点 [3] 区域性银行业绩表现 - 常熟银行2022年营业收入88.08亿元同比增长15.06% 净利润27.44亿元同比增长25.41% [4] - 无锡银行2022年营业总收入44.81亿元同比增长3.04% 净利润20.01亿元同比增长26.65% [4] - 张家港行总资产1876.19亿元较年初增长14% 各项贷款1150.28亿元较年初增长15.24% 连续5年单年信贷新增投放超百亿元 [4] - 常熟银行不良率0.81%同比持平 无锡银行不良率0.81%较年初下降0.12个百分点 两家银行拨备覆盖率均超过530% [4][5] - 常熟银行2023年信贷投放有望价稳量升 带动营收延续两位数增长 业绩增长保持上市银行前列确定性强 [5] 银行估值与市场表现 - 招商银行A+H股总市值1月13日达1.008万亿元 时隔5个月重回万亿元以上 平安银行A股股价去年11月至今累计上涨45.84% [6] - 优质股份行龙头估值有显著修复需求 地产风险实质性化解推动招行估值修复第一波行情确定性强 [6] - 2023年地产信用风险预期改善助力银行股估值修复 长周期资产质量拐点效应使银行板块估值系统性提升空间可观 [6] - 估值具备性价比 业绩增长快的区域性银行2023年估值提升可期 建议关注区域经济复苏强劲 经营能力突出的城农商行 [6]

农商行板块市场表现 - 8月11日农商行板块整体下跌1.12% 领跌个股为沪农商行（-1.84%）和渝农商行（-1.60%）[1] - 当日上证指数上涨0.34%至3647.55点 深证成指上涨1.46%至11291.43点 板块表现显著弱于大盘[1] - 9只成分股中仅常熟银行上涨1.41% 其余8只均下跌 跌幅区间为-0.33%至-1.84%[1] 个股交易数据 - 常熟银行成交66.62万手（5.24亿元）为板块最高 沪农商行成交34.83万手（3.16亿元）渝农商行成交60.26万手（4.10亿元）[1] - 紫金银行成交47.68万手（1.43亿元）青农商行成交46.99万手（1.65亿元）张家港行成交42.22万手（1.90亿元）[1] - 成交额最低为瑞丰银行7693万元（13.64万手） 无锡银行8647万元（14.15万手）[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出405.15万元 游资资金净流出536.65万元 散户资金净流入941.79万元[2] - 资金流向显示机构资金撤离而散户资金接盘 形成主力与散户资金流向分化格局[2]

板块整体表现 - 农商行板块当日下跌0.47%，领跌个股为常熟银行（跌幅0.89%）[1] - 板块主力资金净流入1340.76万元，游资资金净流出4833.66万元，散户资金净流入3492.9万元[1] 个股价格表现 - 无锡银行收盘价6.14元（涨跌幅0%）、苏农银行收盘价5.41元（0%）、张家港行收盘价4.53元（0%）[1] - 渝农商行收盘价6.88元（-0.29%）、紫金银行收盘价3.00元（-0.33%）、瑞丰银行收盘价5.68元（-0.35%）[1] - 青农商行收盘价3.54元（-0.56%）、江阴银行收盘价4.73元（-0.63%）、沪农商行收盘价9.22元（-0.65%）、常熟银行收盘价7.80元（-0.89%）[1] 个股资金流向 - 常熟银行主力净流出3692.94万元（占比8.38%），游资净流出1271.04万元（-2.88%），散户净流出2421.90万元（-5.49%）[2] - 瑞丰银行主力净流入1099.03万元（14.81%），游资净流出503.96万元（-6.79%），散户净流出595.08万元（-8.02%）[2] - 苏农银行主力净流入709.54万元（7.48%），游资净流出764.26万元（-8.06%），散户净流入54.72万元（0.58%）[2] 成交活跃度 - 常熟银行成交量56.42万手（成交额4.41亿元），紫金银行成交量51.68万手（1.55亿元），青农商行成交量39.31万手（1.40亿元）[1] - 渝农商行成交量33.92万手（2.34亿元），张家港行成交量28.90万手（1.31亿元），江阴银行成交量18.95万手（9028.02万元）[1] - 苏农银行成交量17.47万手（9485.61万元），沪农商行成交量16.09万手（1.49亿元），瑞丰银行成交量13.07万手（7422.22万元），无锡银行成交量9.46万手（5824.44万元）[1]

活动概述 - 张家港农商银行联合中国信保苏州营业部举办数字金融服务节暨小微客户服务节 主题为数字促普惠和服务稳外贸 约50位中小微外贸出口企业代表参会 [1] 政策与合规支持 - 张家港市商务局详解两用物项出口许可申请指南 帮助企业明晰政策法规并筑牢合规出口基础 [1] - 中国信保苏州营业部解读2025年度统保平台政策 通过案例分享强调出口信用保险的风险保障作用 [1] 银行服务与产品 - 张家港农商银行宣导对等关税贸易战背景下的助企纾困措施 涵盖利率优惠 费率调整 跨境人民币应用及银保产品 [1] - 银行专家团队现场解答企业关于融资细节 保险理赔及汇率避险操作等问题 [1] 战略合作与创新 - 银行紧跟国家外汇管理局政策导向 坚持促便利与防风险并重 创新服务涉外经济高质量发展的模式 [2] - 在服务贸易 数字贸易和跨境电商领域深化探索 与中国信保合作推出小微信保贷和综合险白名单等业务并成果显著 [2] 未来规划 - 银行将继续深化与中国信保的合作 拓展合作领域以实现资源共享和优势互补 [2] - 持续为小微外贸企业提供优质高效全面的金融服务 助力国际市场拓展并推动地方涉外经济高质量发展 [2]

农商行板块市场表现 - 农商行板块整体上涨1.53%，显著跑赢上证指数（上涨0.96%）和深证成指（上涨0.59%）[1] - 常熟银行以2.68%涨幅领涨板块，收盘价7.66元[1] - 板块内10只个股全部收涨，涨幅区间为0.58%-2.68%[1] 个股交易数据 - 常熟银行成交59.85万手，成交额4.55亿元，为板块最高[1] - 渝农商行成交59.59万手，成交额4.10亿元，位列第二[1] - 紫金银行成交量最大达75.96万手，成交额2.29亿元[1] - 瑞丰银行成交量最低仅16.11万手，成交额9221.14万元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入127.32万元，游资净流出3002.14万元，散户净流入2874.82万元[1] - 青农商行主力净流入1381.60万元，占比6.91%，为个股最高[2] - 张家港行主力净流出3195.05万元，占比-11.40%，为个股最低[2] - 沪农商行游资净流出1325.19万元，占比-6.19%[2] - 瑞丰银行散户净流入799.24万元，占比8.67%[2]

农商行板块市场表现 - 8月4日农商行板块整体上涨1.34%，领涨股渝农商行收盘价6.87元，涨幅2.38% [1] - 当日上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块内10只个股中9只上涨，涨幅区间0.21%-2.38%，仅紫金银行和张家港行平盘 [1] 个股交易数据 - 渝农商行成交量79.47万手居首，成交额5.42亿元；紫金银行成交量61.40万手次之 [1] - 沪农商行成交额3.44亿元位列第二，常熟银行成交额2.19亿元排名第三 [1] - 青农商行成交额1.46亿元，苏农银行成交额1.11亿元，江阴银行成交额1.04亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入9922.62万元，游资净流出6846.34万元，散户净流出3076.28万元 [1] - 渝农商行主力净流入8820.26万元（占比16.26%），居资金净流入首位 [2] - 紫金银行主力净流入1762.72万元（占比9.6%），常熟银行主力净流入1351.48万元（占比6.16%） [2] - 沪农商行游资净流入2113.34万元（占比6.14%），为游资最大流入标的 [2] - 江阴银行主力净流出834.63万元（占比8.02%），青农商行主力净流出886.25万元（占比6.06%） [2]

农商行板块市场表现 - 8月1日农商行板块整体下跌0.31%，领跌个股为渝农商行（跌幅1.03%）[1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内个股分化明显：常熟银行上涨0.41%至7.42元，无锡银行上涨0.33%至6.04元，而紫金银行下跌0.67%至2.98元[1] 个股交易数据 - 成交量最高为紫金银行62.25万手，其次为张家港行41.98万手[1] - 成交额最大为渝农商行3.67亿元，沪农商行2.12亿元位列第二[1] - 常熟银行成交额1.78亿元，苏农银行成交额1.21亿元，青农商行成交额1.66亿元[1] 资金流向特征 - 板块整体主力资金净流入2151.16万元，游资资金净流入413.24万元，散户资金净流出2564.4万元[1] - 无锡银行主力净流入1350.54万元（占比16.1%），紫金银行主力净流入1115.48万元（占比6.01%）[2] - 渝农商行游资净流入2496.85万元（占比6.81%），但散户净流出2818.48万元（占比7.68%）[2] - 张家港行主力净流出2868.32万元（占比15.21%），苏农银行主力净流出571.11万元（占比4.71%）[2]

板块整体表现 - 农商行板块当日上涨0.54%，领涨个股为青农商行（涨幅1.70%）[1] - 板块成交活跃，青农商行成交量达83.03万手，成交额2.97亿元[1] - 上证指数同期上涨0.17%，深证成指下跌0.77%，板块表现优于大盘[1] 个股价格表现 - 青农商行收盘价3.58元，涨幅1.70%居首[1] - 渝农商行涨幅1.04%位列第二，成交额5.12亿元为板块最高[1] - 九只成分股上涨，仅紫金银行持平，无下跌个股[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出4711.64万元，游资净流入1363.25万元，散户净流入3348.4万元[1] - 渝农商行获主力净流入847.23万元（占比1.65%），游资净流入906.83万元[2] - 常熟银行主力净流入824.63万元（占比3.00%），为占比最高个股[2] - 青农商行主力净流出2430.94万元（占比-8.18%），但游资净流入1430.53万元[2]

银行股集体上涨 - A股市场银行股集体上涨，邮储银行、平安银行涨幅超过2% [1] - 青农商行、渝农商行、中信银行、农业银行、南京银行、北京银行、兰州银行、交通银行、张家港行、工商银行、招商银行等涨幅超过1% [1] 个股表现 - 邮储银行涨幅2.67%，总市值6917亿，年初至今涨幅6.39% [2] - 平安银行涨幅2.11%，总市值2445亿，年初至今涨幅11.07% [2] - 青农商行涨幅1.99%，总市值199亿，年初至今涨幅21.86% [2] - 渝农商行涨幅1.78%，总市值781亿，年初至今涨幅19.19% [2] - 中信银行涨幅1.35%，总市值4580亿，年初至今涨幅20.19% [2] - 农业银行涨幅1.30%，总市值21769亿，年初至今涨幅21.71% [2] - 南京银行涨幅1.29%，总市值1455亿，年初至今涨幅12.38% [2] - 北京银行涨幅1.24%，总市值1383亿，年初至今涨幅11.59% [2] - 兰州银行涨幅1.20%，总市值144亿，年初至今涨幅6.66% [2] - 交通银行涨幅1.18%，总市值6813亿，年初至今涨幅4.41% [2] - 张家港行涨幅1.10%，总市值112亿，年初至今涨幅9.75% [2] - 贵阳银行涨幅1.09%，总市值238亿，年初至今涨幅14.05% [2] - 工商银行涨幅1.08%，总市值26766亿，年初至今涨幅13.08% [2] - 江苏银行涨幅1.06%，总市值2099亿，年初至今涨幅22.36% [2] - 苏州银行涨幅1.05%，总市值387亿，年初至今涨幅9.25% [2] - 招商银行涨幅1.02%，总市值11246亿，年初至今涨幅18.37% [2]