资金募集 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 资金使用 - 2025年5月16日同意用不超5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至2025年5月29日，补流资金专户余额50,000万元[2] 管理费用 - 乙方收取管理费用为0元[4]

股份质押情况 - 华统集团质押500万股，占其所持2.54%，占总股本0.62%[1] - 上海华俭质押后占所持60%，占总股本9.85%[2] - 华统集团质押后占所持57.29%，占总股本14.01%[3] 股东持股情况 - 上述股东及其一致行动人合计持股42.46%[3] 其他情况 - 质押融资不用于公司生产经营[3] - 控股股东未来半年及一年内无到期质押[4] - 本次质押不影响公司经营和治理[4]

股份解除质押 - 华统集团解除质押1300万股，占所持股份6.60%，占总股本1.61%[1] - 分两笔于2025年5月23日解除，起始日分别为2024年2月26日和9月11日[1] 股东持股及质押情况 - 上海华俭食品持股1.322亿股，比例16.42%，质押7932万股，占所持60.00%[2] - 华统集团持股1.9688亿股，比例24.46%，质押1.078亿股，占所持54.75%[3] - 浙江精智持股1271.3011万股，比例1.58%，无质押[3] 综合情况 - 相关股东及一致行动人合计持股3.4179亿股，比例42.46%，质押1.8712亿股[3] - 已质押中限售等7932万股，占42.39%；未质押中限售等5288万股，占34.19%[3] - 质押无平仓等风险，华统集团解押无新增质押，无不利影响[3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资15.99999993亿元，净额15.8163710535亿元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投13.3048579216亿元，调整后投10.4388048953亿元[5] - 饲料加工建设项目拟投8052.39263万元，调整后投6326.548421万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投4.8亿元，调整后投4.7449113161亿元[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 按3.1%贷款利率测算，预计节约财务费用约1550万元[7] 决策审批 - 2025年5月16日相关会议审议通过使用闲置募资补流议案[10][11][13] - 保荐机构对使用部分闲置募资补流无异议[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募集资金总额1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[2] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投资总额1,330,485,792.16元，调整后拟投入1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目拟投资总额80,523,926.30元，调整后拟投入63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目拟投资480,000,000.00元，调整后拟投入474,491,131.61元[5] 子公司借款 - 公司拟向绩溪牧业提供不超759,185,810.57元无息借款[6] - 公司拟向荆山牧业提供不超284,694,678.96元无息借款[6] - 公司拟向兰溪饲料提供不超63,265,484.21元无息借款[6] 子公司财务数据 - 2025年3月31日绩溪牧业资产总额46,446,347.03元，负债19,025,252.17元，净资产27,421,094.86元[10] - 2025年3月31日荆山牧业资产总额22,551,600.97元，负债11,189,953.08元，净资产11,361,647.89元[14] - 2025年3月31日兰溪饲料资产总额100,807,741.30元，负债81,338,248.06元，净资产19,469,493.24元[18] 决策情况 - 2025年5月16日公司多会议审议通过使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目[20][22][23] - 保荐机构招商证券对该事项无异议[25]

募集资金 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投1,330,485,792.16元，调整后投1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目拟投80,523,926.30元，调整后投63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目拟投480,000,000.00元，调整后投474,491,131.61元[5] 资金置换 - 截至2025年4月30日，公司自筹5,749.40万元拟全部置换[6] - 2025年5月16日，相关会议通过置换议案，同意置换5,749.40万元[11][12][13] - 该事项合规，符合需求，不损害股东利益，招商证券无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[2] 项目投入调整 - 绩溪华统一体化养猪场拟投入从768,000,000.00元调为759,185,810.57元[6] - 莲都华统核心种猪场拟投入从288,000,000.00元调为284,694,678.96元[6] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目拟投入从64,000,000.00元调为63,265,484.21元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入从480,000,000.00元调为474,491,131.61元[6] - 募投项目拟投入从1,600,000,000.00元调为1,581,637,105.35元[6] 决策审批 - 2025年5月16日相关会议审议通过调整议案[10][11][12] - 保荐机构对调整事项无异议[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，发行价每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[12] 项目投资 - 绩溪华统一体化养猪场总投资102,639.05万元，募资76,800.00万元[14] - 莲都华统核心种猪场总投资30,409.53万元，募资28,800.00万元[15] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目总投资8,052.39万元，募资6,400.00万元[15] - 偿还银行贷款项目募资48,000.00万元[15] 自筹资金投入 - 截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目5,657.98万元[16] - 绩溪华统一体化养猪场自筹投入313.58万元，占比0.31%[16] - 莲都华统核心种猪场自筹投入319.48万元，占比1.05%[16] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目自筹投入5,024.92万元，占比62.40%[16] 费用支付 - 截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用91.42万元[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投1,330,485,792.16元，调整后投1,043,880,489.53元[4] - 饲料加工建设项目拟投80,523,926.30元，调整后投63,265,484.21元[4] - 偿还银行贷款项目拟投480,000,000.00元，调整后投474,491,131.61元[4] 资金置换 - 截至2025年4月30日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共5,749.40万元[5] - 2025年5月16日，董事会等通过置换自筹资金议案[10] - 独立董事、保荐机构、招商证券均同意本次置换事项[12][13]