公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括国信证券、万家基金等 [2] - 活动时间为2020年3月2日15:30 - 17:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为首席技术官何宁先生、总裁助理/证券事务代表冯卓琛先生 [2] ETC行业与公司业务情况 2019年行业与公司业务 - 2019年在国家政策推动下，ETC用户增长1.2亿，全国ETC用户累计达2亿，高速公路收费系统完成改造并取消省界站 [3] - 2019年公司业绩跨越式发展，车载标签OBU和路侧天线RSU销售大幅增长，市场占有率领先，营业总收入超28亿元，归属净利润8.8亿元 [3] 2020年市场需求 - 预计2020年底汽车保有量超2.8亿，大量汽车需安装ETC车载标签，高速公路领域对RSU仍有需求，城市领域ETC应用场景拓展将加速，RSU需求大幅增长 [3][4] 疫情影响 - 疫情使交通领域工程建设、业务开展和商务活动滞后，但预计部分需求延后，公司经营工作有序开展，总体影响可控 [4] 市场竞争格局 - 2020年ETC市场从高速单一领域走向城市更广泛领域，标签从前装逐渐走向后装，产品形态变化，单片式标签商用 [5] - 高速公路ETC产品供需紧张关系缓解，产品质量、性能和服务更重要；前装ETC市场对产品和厂家要求高；城市ETC领域市场需求和客户多样化、分散化，有利于大型厂商提高市场占有率 [5] 产品价格 - 2020年ETC产品定价更差异化，高速、前装、城市大型停车场等市场产品价格高且稳定，小型停车场价格敏感、定价低，城市ETC潜在市场大，供货增长使成本下降，对企业盈利能力影响小 [6] 前装情况 - 政策要求2020年7月起新申请产品准入车型选装配置增加ETC车载装置，主流车厂完成审厂，部分确定供应商，市场需求无法准确估计 [6][7] - 前装OBU售价预计比后装产品大幅提高，可能引入第三方补贴推广 [7] - 公司ETC前装产品在开发完善中，部分主流车厂审厂，部分车企定点产品 [7] - ETC前装产品有进入壁垒，公司在智能OBU产品布局、市场占有率、第三方合作、与车厂合作等方面有优势，前装市场有利于大型厂商，市场集中度将提升 [8] 城市拓展应用 - ETC向城市拓展是趋势，车主和经营者接受度提高，城市涉及汽车识别和支付的应用场景多样，2018年底城市停车场超100万，加油站超10万，市场空间广阔，产品渗透率逐年提高，市场规模增长预计持续3 - 5年以上 [8][9] - 公司是国内最早将ETC技术应用于城市停车场的企业之一，ETC停车产品采用双模技术，识别准确率和用户体验满意度高，智慧停车产品在多个高端标杆项目落地 [9] - 政策支持城市ETC拓展应用，包括鼓励在停车场等涉车领域应用，实现大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，提及城市停车场等基础设施建设 [9][10] V2X相关情况 公司参与建设与产品 - 公司参与多个智能网联示范区建设，提供支持多种协议的V2X路侧天线、智能路侧系统集成、车载单元及管理平台等产品 [11] 竞争格局与优势 - V2X产业链条长，竞争格局未定，路端厂商多样，车端竞争多来自传统车厂供应商 [11] - V2X行业有技术壁垒，公司在交通领域积淀深厚、与产业链广泛合作、研发实力强、拥有自主知识产权、产品成熟度高、具备供应链和质量保障体系等方面有优势 [12][13] 合作关系与价格 - 公司与华为等ICT巨头既有竞争又有合作，与腾讯等主要是合作关系 [14] - V2X产品市场价格目前不透明，量产后价格会降低，前期维持较好水平 [14] 发展趋势与战略 - 近两年示范区向先导区转型，省级试点暂时不会出现 [14] - 公司战略路线是从ETC到ETC+，再到ETC2.0（ETC - X），最后到V2X，前景好 [15] - 国家和产业链企业会加大V2X领域投资 [15] - 公司V2X产品经过迭代和测试验证，具备初步规模量产能力 [16] - V2X技术不断升级迭代，LTE - V2X相关技术和配套较齐备，未来发展需完善制度、明确规则和主体、确立商业模式和建设用户生态 [16] - 公司与多家车厂在V2X方面有多种形式合作，并借ETC前装上车契机推动V2X前装上车 [16]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有金鹰基金、群益证券投资信托有限公司、国金证券 [2] - 时间为2020年7月23日 [2] - 地点为现场、电话会议 [2] - 上市公司接待人员有总裁助理/证券事务代表冯卓琛先生、投资者关系经理彭此丽女士 [2] 业务情况资料 - 公司2019业务情况、ETC现有市场情况、ETC未来竞争格局、ETC前装市场情况、公司在V2X的优势、公司的战略情况详见《2020年3月2日投资者关系活动记录表》《2020年6月8日投资者关系活动记录表》 [2] - 公司ETC业务新的进展情况、V2X市场新情况详见《2020年7月15日投资者关系活动记录表》 [2] 信息披露情况 - 接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有世纪证券研究所所长、行业分析师，华安证券计算机行业分析师、通讯行业分析师 [2] - 活动时间为2020年9月23/24日 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑映虹女士、董事会秘书办公室主任/证券事务总监冯卓琛先生、投资者关系经理彭此丽女士 [2] 活动内容及要求 - 公司基本情况介绍、提问内容及回复详见《2020年9月11日投资者关系活动表》 [2] - 接待中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2] 附件情况 - 无附件 [2]

活动基本信息 - 证券代码 002869，证券简称金溢科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2019 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00，地点在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室 [2] - 参与单位包括国信证券、天风证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有首席技术官何宁先生、董事会秘书郑映虹女士等 [3] ETC 行业情况 政策与前景 - 2019 年政府工作报告提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，将大力推广 ETC 安装使用和车道系统改造建设，实施方案通过后撤销省界站技术方案及路线将确定，预计两年内 OBU 和 RSU 设备需求大增，ETC 覆盖率和交易率大幅提高 [3] 设备需求 - 完成全部车道改造建设预计需路侧设备 RSU 十几万台，今年 RSU 需求将大量释放；截至 2018 年底全国汽车保有量 2.4 亿辆，ETC 用户约 8000 万，提高 ETC 设备覆盖率将产生巨大市场需求，但今年市场需求释放情况取决于实施方案和支持政策 [4] 产能与市场格局 - 公司在广州有生产制造中心，佛山基地预计年底建成投产，产能将大幅提升，超出产能部分通过外协解决，可响应供货需求 [4][5] - 取消省界收费站对 ETC 企业供货、安装维保、产品质量和成本控制等能力要求高，虽可能吸引新厂商进入，但预计不会改变现有市场格局 [5] 装车渗透率与费用承担 - 国家要求相关部门协同配合、优化服务，方便群众免费安装 ETC，预计出台配套政策提高 OBU 装车渗透率，OBU 免费安装费用承担单位未确定，互联网企业、银行、电信运营商等可能参与发行 [5][6] 行业壁垒与公司优势 - 高速公路 ETC 设备实行产品资质准入制，企业需积累技术并拥有资质才能进入；金溢科技成立 15 年，具备技术、质量控制、生产、产学研合作、服务和项目经验等优势 [6] 市场占有率与价格竞争 - 公司 RSU 产品行业领先，但无权威公开市场数据，无法给出准确市场占有率 [6] - 今年市场竞争不止于价格，有充足供货和安装维保能力、产品质量稳定可靠、价格合理的厂商将胜出，ETC 产品价格下降趋势预计持续，成本控制能力决定企业盈利水平 [7] 毛利率与产品价格 - 公司 ETC 产品 OBU 和 RSU 毛利有差异，不同区域采购产品结构、安装环境等因素导致区域市场毛利率有差别 [7] - 2018 年 OBU 产品平均单价跌破百元，RSU 不同型号价格差异大，带相控阵定位功能产品平均价格 3 万元以上，不带定位功能的路径标志产品平均价格不足万元，RSU 产品总体毛利率较高，带定位功能的更高；2018 年公司高速公路 ETC 产品综合毛利率 37.76%，较上年下降 4.92%，2019 年产品价格和毛利率可能进一步下降，但最终变化程度难以判断 [8] CPC 卡前景 - CPC 卡可作为 MTC 用户通行介质，撤销省界站后仍可使用，但能否成为最终 MTC 收费技术方案不确定，需等实施方案通过确定撤销省界站技术方案及路线 [8] V2X 业务情况 公司优势 - 在交通领域有深厚积淀，对交通应用场景理解深入，把握用户需求精准，有行业与渠道资源优势 [9] - 与 V2X 产业链上下游广泛合作，有行业影响力 [9] - 研发实力强劲，牵头成立行业研发中心，组建高素质研发团队 [9] - 拥有自主知识产权，车路协同系列产品自主开发 [9] - 产品成熟度国内领先，初步具备商用推广条件 [9] - 具备完善供应链和质量保障体系，有大规模供货能力 [10] 未来展望 - 未来研发将从车联网通信技术及装备、道路交通环境及状态感知、信息处理与决策技术、车路协同平台搭建等方面展开，积极参与标准体系建设、系统仿真及测试规范研究工作 [10] 商用时间 - 2019 年集中开展 LTE - V2X 技术试验，推动产品成熟，现阶段通信芯片与模组进入商用量产阶段，金溢等厂家提供原型验证产品；福特、吉利等车企 2020 - 2021 年将在中国发布 V2X 量产车型，V2X 两年内将快速产业化 [10] 交通部规划 - 交通部多个文件强调开展信息化示范试点工程，推进智慧公路、车路协同试点；2018 年 2 月明确在九省市实行新一代国家交通控制网及智慧公路试点，车路协同进入应用示范阶段 [11] 路侧设施建设 - 根据规划，2020 年大城市、高速公路 LTE - V2X 覆盖率达 90%，2025 年实现“人 - 车 - 路 - 云”高度协同，5G - V2X 基本满足智能汽车发展需要；预计 2020 年起 V2X 路侧设施布设大规模增长 [11][12] 投资强度 - 十三五期间交通建设总投资 15 万亿，公路投资 7.8 万亿，未来投入可能在基础设施数字化智能化改造，V2X 路侧设施建设是重要方向 [12] 与 ETC 兼容性 - ETC 用于不停车收费，技术成熟；V2X 应用领域广泛，技术在发展中，目前两者无兼容需要，远期 V2X 会包含支付功能 [12][13] 其他情况 - 股东质押股票是基于自身需要，公司密切关注质押情况及风险，督促股东履行信息披露义务，确保实际控制人和大股东对外投资企业无同业竞争情况 [13]

公司基本情况 - 2020年前三季度高速公路ETC收费网络完善带动设备需求，2019年取消高速省界收费站工程刺激效应延续 [2] - 2020年1 - 9月，公司实现营业收入11.72亿元，净利润5.10亿元，较去年同期增长31.54% [3] ETC城市拓展应用 - 2020年10月，交通部征求《ETC智慧停车城市试点工作实施方案（征求意见稿）》意见，计划2020年底前选10个以上城市开展试点，力争三年左右扩展到全国大中型以上城市 [3] - 公司将抓住市场机遇，推进ETC在城市的拓展应用 [3] V2X市场进展 - 2020年10月27 - 29日，“C - V2X新四跨”活动在上海国际汽车城举行，40余家整车企业、40余家终端企业、10余家芯片模组企业、20余家信息安全企业、4家图商及5家定位服务提供商参与 [4] - 公司是国内首批V2X产品和技术服务商，已形成全线V2X产品体系 [4] - 公司作为终端设备主要提供商之一，采用高通、华为两种技术方案，与多家企业带来智能网联应用演示 [4] - 公司携手滴滴出行在公开示范路段布设路侧RSU系统，并在活动后路端持续提供联网服务 [4]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为开源证券通讯行业首席分析师、华安证券计算机行业分析师 [2] - 时间为2020年12月7日，地点在金溢科技会议室或电话会议 [2] - 接待人员有智慧网联事业部市场总监史立东、董事会秘书办公室主任/证券事务总监冯卓琛、投资者关系经理彭此丽 [2] C - V2X与ETC - X融合原因 - 采用端、边、云技术架构，使高速管理从被动监管变为主动管控，用户获取交通信息从被动变主动协同 [3] - ETC系统具备落地车路协同应用优势，如底层5.8GHzDSRC可做传输通道、大量ETC门架可做基础设施支撑等 [3] - 基于ETC的车路协同应用可作为C - V2X重要补充，复用现有资源，推动C - V2X产业发展，兼顾远期规划与近期诉求 [3] ETC - X政策支持 - 交通运输部2020年8月初下发意见，明确智慧公路为主要任务，推动ETC门架应用和车路协同设施建设 [4] - 智慧交通建设是22个交通强国试点任务领域之一，已批准省份立项超20个智慧高速项目 [4] - 广东《交通强国建设广东试点实施方案》提出提升交通管理智慧化水平，研发以ETC技术为核心的车路协同系统 [5] ETC - X标准和技术成熟度 - 金溢科技牵头立项三项基于ETC车路协同系列团标标准，产业链各方推动向行标转化 [5] - 9月7日召开《基于ETC专用短程通信的车路协同》系列标准讨论会，超40位成员单位专家代表参会 [6] - 交通部公路院牵头的行标《公路电子不停车收费车路协同拓展服务技术规范》开展立项准备工作 [6] - 金溢科技基于ETC - X的车载终端、路侧设备样机研发及基础应用完成，有示范项目落地 [6] 金溢科技在C - V2X和ETC - X方面情况 C - V2X方面 - 2011年起布局车联网，承接科研项目，2014 - 2017年推出多代产品，技术有先发优势，形成全系列产品 [6] - 申请专利30余项，参与国家标准制定，2017年获批行业研发中心 [7] - 在多个城市开展示范应用，与多家车企合作研究 [7] ETC - X方面 - 国内较早提出采用ETC实现车路协同应用并研发，有成熟产品和技术 [7] - 研发车载端、路侧端ETC - X设备，软件实现超30种应用场景UI显示及语音播报，搭建测试平台，产品开展示范应用，与多家业主合作制定方案 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有嘉合基金投资经理、M&G投资基金（QFII）研究员、Athena Capital Management（东腾创新投资股份有限公司）（QFII）总经理 [2] - 活动时间为2021年03月05日 [2] - 活动地点在金溢科技会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书办公室主任/证券事务总监冯卓琛先生、投资者关系经理彭此丽女士 [2] 信息披露情况 - 接待中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2] 历史资料参考 - 金溢科技基本情况介绍、以往提问内容及回复详见《2020年9月11日投资者关系活动表》《2020年11月06日投资者关系活动表》《2020年12月07日投资者关系活动表》《2021年02月05日投资者关系活动表》 [2]

公司业绩情况 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为57,580.00万元 – 64,860.00万元，比上年同期下降25.90% - 34.21% [1] - 2019年第四季度公司业绩超常规增长致全年业绩同比大增，2020年后高速公路ETC行业进入常态，第四季度ETC业务业绩同比减少，且受疫情等影响城市ETC、V2X等新业务市场需求释放滞后，共同导致2020年净利润同比减少 [1] 城市ETC进展 - 2020年12月23日交通运输部选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，开展ETC智慧停车试点工作，公司将抓住机遇推进ETC城市拓展应用 [2] 智慧高速相关情况 系统构成与公司参与部分 - 智慧高速包括智慧设施、感知、传输、管养、决策、服务、收费等方面，公司能在智慧感知、决策、服务、收费等多方面提供业务支撑，产品和服务覆盖RSU、OBU、CPC卡等多种设备 [2] 2021年建设规模与公司市场空间 - 超20个省市公布智慧高速建设计划，总投资规模上百亿元，实施项目有京沪1号高速等数十个，公司参与多省方案设计，在路侧融合感知等多领域有较大市场空间 [2][4] 竞争对手与公司优势 - 竞争对手有大唐高鸿、华为等，公司优势为提供边端子系统整体解决方案，掌握ETC和V2X两种通信技术，有近10年V2X技术研究经验，产品稳定性领先 [4] 京沪1号高速项目 - 项目将覆盖C - V2X网络，改造路侧设施，实现不少于140个应用场景，推动不少于10000辆货运车辆装配C - V2X车载终端，2021年计划完成招标等内容，公司相关产品有较大市场机会 [4] 投资方与商业应用 - 建设资金主要来源于国拨资金、业主自筹资金等，应用场景处于探索期，聚焦伴随式车路协同信息服务等领域，未形成清晰闭环商业应用 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002869，证券简称金溢科技 [1] - 2022 年 11 月 9 日下午 14:00 - 17:40 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员为董事会秘书周怡和财务总监李锋龙 [2] 产品与业务布局 - 主要产品包括智慧交通业务车端 OBU、路端 RSU、车路协同 V2X 等系列产品，具备较强自主创新和研发实力，牵头成立“智能车路协同关键技术及装备行业研发中心” [2] - 全面布局智慧高速、智慧城市交通、自动驾驶、汽车电子、智能制造等领域 [3] - 车路协同 V2X、智能网联产品可应用于智能驾驶领域，自动驾驶车路协同 V2X 产品成熟稳定，已在多个自动驾驶示范区应用 [3][4] - c - v2x 车路协同产品可应用于智慧交通领域建设，包括智慧公路路端和智能网联汽车车端应用，车路协同领域尚处试点向商业化转折阶段，市场竞争格局未形成 [3] 公司发展挑战与应对 - 业务受国家对智慧交通行业支持性政策及交通基础设施投资、交通治理投入程度影响，若支持力度变化，经营业绩可能受影响 [3] - 配合行业主管部门推进技术标准升级，加大研发力度，挖掘客户需求，提升智慧交通整体解决方案 + 核心产品服务能力，加大市场推广力度，拓展新业务领域 [3] 公司重大事项 - 回购股份事项尚在实施中，进展详见 2022 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2022 - 090） [4] - 入股镓华微相关案件尚在审理中，后续进展将及时披露 [6] 研发与投入 - 一贯重视研发能力提升和产品技术积累，在前期业绩波动时仍保持相对稳定研发投入 [4] - 致力于以“聪明的车” + “智慧的路”构建车路协同现代化交通系统，专注智慧交通和物联网领域应用开发与产品创新，覆盖全交通场景创新解决方案等 [4] 公司管理与形象 - 优化公司治理能力，提升信息披露质量，保持与投资者互动交流以加强二级市场股价关注和市值管理 [5] - ETC 车载电子标签芯片基本实现国产自主化，其他产品芯片部分从国外进口 [5] - 秉承“让交通更智慧，让生活更简单”使命，推进技术标准升级，整合行业资源，寻求新利润增长点，强化组织能力建设，加强精细化管理提升公司整体形象 [6] 公司对 ESG 的看法 - 秉持可持续发展理念，在日常经营中从环境、社会责任、公司治理等维度践行社会责任，将 ESG 管理要求融入经营管理各方面 [4]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 深圳市金溢科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]