会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[5] 人事任命 - 董事会同意聘任刘振环为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项减值准备635.12万元[3] - 计提减值准备考虑所得税后，减少净利润和所有者权益539.85万元[11] 减值详情 - 信用减值损失557.01万元，含应收票据等[4] - 资产减值损失78.11万元，含存货等[4] 预期损失率 - 不同账龄应收款项预期信用损失率5%-100%[7]

人事变动 - 2024年10月25日董事会同意聘任刘振环为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘振环1994年生，中南大学会计学本科[7] - 2023年11月至今任公司证券事务经理[7] - 刘振环未持股，与控股股东无关联[7] 联系方式 - 证券事务代表电话0755 - 26624127[2] - 传真0755 - 86936239[2] - 邮箱ir@genvict.com[2] - 办公地址为深圳南山区相关地址[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入124,398,705.61元，同比减少2.54%；年初至报告期末营业收入352,436,264.24元，同比增加0.68%[3] - 营业总收入为352,436,264.24元，较上期的350,070,991.84元略有增长[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,526,214.05元，同比减少15.15%；年初至报告期末为31,090,089.86元，同比增加17.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,977,928.09元，同比增加0.41%；年初至报告期末为15,589,116.81元，同比增加23.24%[3] - 净利润为31,090,089.86元，较上期的26,481,300.77元有所增长[19] - 归属于母公司股东的净利润为31,090,089.86元，上年同期为26,481,300.77元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0894元/股，同比减少12.27%；年初至报告期末为0.1791元/股，同比增加21.42%[3] - 基本每股收益为0.1791元，上年同期为0.1475元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -100,448,764.17元，同比减少398.75%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为336,132,061.04元，上年同期为401,645,747.92元[22] - 收到的税费返还为8,033,973.23元，上年同期为4,965,802.80元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 100,448,764.17元，上年同期为33,623,416.66元[22] - 收回投资收到的现金为1,164,851,613.29元，上年同期为759,369,702.91元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为262,212,394.15元，上年同期为 - 161,292,508.70元[23] - 取得借款收到的现金为59,623,250.00元，上年同期为192,746,066.05元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,532,651.79元，上年同期为75,881,789.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为7,240,373.02元，上年同期为 - 51,805,071.82元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,573,056,529.14元，较上年度末减少4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益2,149,473,072.71元，较上年度末增加1.38%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额983,251,708.08元，期初余额963,610,485.74元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额318,165,798.15元，期初余额539,301,738.48元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额431,904,360.05元，期初余额358,136,787.91元[14] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额20,416,155.48元，期初余额4,795,346.50元[14] - 公司2024年第三季度存货为167,283,697.16元，较之前的122,563,512.25元有所增长[15] - 流动资产合计为1,985,539,453.42元，较之前的2,069,316,680.76元有所下降[15] - 非流动资产合计为587,517,075.72元，较之前的629,035,014.87元有所下降[15] - 资产总计为2,573,056,529.14元，较之前的2,698,351,695.63元有所下降[15] - 流动负债合计为337,458,119.80元，较之前的489,167,731.40元有所下降[16] - 非流动负债合计为86,125,336.63元，较之前的88,890,223.25元有所下降[17] - 负债合计为423,583,456.43元，较之前的578,057,954.65元有所下降[17] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额318,165,798.15元，较期初减少41.00%，主要系本期理财结构变化所致[7] - 应收款项融资期末余额20,416,155.48元，较期初增加325.75%，主要系本期银行承兑汇票增加所致[7] 收益与损失情况 - 其他收益本期发生额16,250,462.08元，较上期增加74.42%，主要系本期增值税加计抵减、政府补助、软件退税增加所致[7] - 信用减值损失本期发生额 -5,570,072.52元，较上期增加372.47%，主要系本期回款较上期减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,539名[9] - 深圳市敏行电子有限公司持股比例17.05%，持股数量30,615,600股，质押14,670,000股[9] - 公司回购专户持有公司股份6,000,050股，占公司总股本的3.34%[10] - 控股股东深圳市敏行电子有限公司将14,236,900股（占总股本7.93%）从信用账户转回普通账户[10] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期，1名激励对象可解除限售162.00万股，占总股本0.9022%[11] 仲裁情况 - 深圳镓华微电子有限公司仲裁请求的律师费560万元及暂计利息22,540元被驳回，仲裁费137,495元由其承担[12][13] 营业成本情况 - 营业总成本为349,230,429.09元，较上期的347,728,047.58元略有增长[18]

截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,704,850 股，占公司总股本的 21.00%。其中，敏行电子通过招商证券融资融券信用交易 担保账户持有公司股份 7,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 22.86%，占其 及其一致行动人所持有公司股份总数的 18.57%，占公司总股本的 3.90%。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-042 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、149,900 股，分别 ...

投资评级和核心观点 - 公司被评为"优于大市"评级,目标价格为28.35元 [12] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.78/1.14/1.48亿元,对应EPS为0.44/0.64/0.82元 [12] 智慧高速数字化转型加速 - 2024年4月,财政部和交通运输部联合发布通知,支持公路水路交通基础设施数字化转型升级,目标是3年内支持30个左右示范区域,推动85%左右繁忙国家高速公路、25%左右繁忙普通国道和70%左右重要国家高等级航道实现数字化转型 [3] - 2024年7月,工信部等5部门公布智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市名单,在北京、上海等20个城市开展试点 [3] 公司深度布局车路协同产业链 - 公司产品主要应用于车路协同产业链,包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品、车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等 [3] - 公司客户包括传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等 [5] - 根据政策要求,试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能量产车辆搭载C-V2X车载终端,新车车载终端搭载率达50% [5] 业务表现和财务预测 - 2024H1营收2.28亿元,同比+2.52%;归母净利润0.16亿元,同比+90.19%;扣非净利润0.03亿元,同比+1046.65% [2] - 2024H1毛利率为36.40%,相较去年31.36%有明显提升,主要是产品销售结构调整所致 [2] - 预计公司2024-2026年营收分别为592/870/1125百万元,归母净利润分别为0.78/1.14/1.48亿元 [12] 风险提示 - 政策推进不及预期 [6] - 市场竞争加剧 [6] - 技术路径发生变更 [6]

投资评级和核心观点 - 公司投资评级为"优于大市" [4] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.78/1.14/1.48亿元,对应EPS为0.44/0.64/0.82元,给予公司2024年60-65倍PE,2024年合理价值区间为26.17-28.35元 [7] 公司业务情况 - 公司产品主要应用于车路协同产业链设备端和应用端,包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品、车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等 [5] - 公司车路协同业务客户包括传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等 [5] 行业发展情况 - 政府部门频繁出台智能网联利好政策,推动智能网联、车路协同、自动驾驶行业发展 [7] - 智能网联、车路协同产业加速发展,测试示范区项目逐渐增多,带动行业内企业相关业务收入增长 [7] 公司业绩情况 - 2024H1营收2.28亿元,同比+2.52%;归母净利润0.16亿元,同比+90.19%;扣非净利润0.03亿元,同比+1046.65% [4] - 2024H1毛利率为36.40%,相较去年31.36%有明显提升,主要是产品销售结构调整,高毛利率的路侧产品占比提升 [4] - 按业务拆分,2024H1智慧高速营收1.62亿元,同比-14.41%,占比71.09%,毛利率38.98%;汽车电子营收0.54亿元,同比+147.82%,占比23.67%,毛利率30.76% [4] 财务数据 - 预计2024-2026年营收分别为592/870/1125百万元,同比增长15.5%/46.9%/29.4% [6] - 预计2024-2026年净利润分别为78/114/148百万元,同比增长58.8%/45.7%/29.5% [6] - 预计2024-2026年毛利率分别为35.8%/36.7%/37.7% [6] 风险提示 - 政策推进不及预期 - 市场竞争加剧 - 技术路径发生变更 [7]

股份质押情况 - 敏行电子本次质押300万股，占所持股份9.80%，占总股本1.67%[2] - 敏行电子及其一致行动人累计质押1663万股，占所持股份44.11%，占总股本9.26%[4] 股东持股及质押 - 敏行电子持股3061.56万股，比例17.05%，累计质押1467万股[3] - 罗瑞发持股693.935万股，比例3.86%，累计质押196万股[3] - 曾晓持股14.99万股，比例0.08%，累计质押0股[3] 股份限售冻结 - 罗瑞发已质押196万股全限售冻结，未质押部分65.16%限售冻结[3] - 敏行电子及其一致行动人已质押11.79%限售冻结，未质押15.40%限售冻结[4] 其他情况 - 罗瑞发对质押事项承担连带保证责任[5] - 公司及一致行动人无股份冻结等侵害公司利益情况[5] - 质押风险可控，不会导致控制权变更[5]

股份变动 - 2023年11月，敏行电子将1423.69万股（占总股本7.93%）转至信用交易担保证券账户[1] - 近日，敏行电子将1423.69万股从信用交易担保证券账户转回普通账户[1] 持股情况 - 截至披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有3770.485万股，占总股本21.00%[2] - 敏行电子持有3061.56万股，占17.05%，存于普通账户[2] - 罗瑞发持有693.935万股，占3.86%，存于普通账户[2] - 曾晓持有14.99万股，占0.08%，存于普通账户[2]

限售股解除情况 - 本次符合解除限售条件激励对象1名，可解除限售限制性股票162.00万股，占总股本0.9022%[1][9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月5日[1][9] - 本激励计划授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售比例为30%[7] 激励计划时间线 - 2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议审议激励计划议案[2] - 2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会审议激励计划议案[5] - 2022年7月22日激励计划授予限制性股票登记完成[7] - 2023年7月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[5] - 2023年8月8日披露第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告[6] - 2024年8月23日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[2] 董事限售股情况 - 董事、总经理蔡福春获授540.00万股，已解除162.00万股，本次可解除162.00万股，剩余216.00万股[9] 股份数量及比例变动 - 变动前限售条件股份20,296,087股，比例11.30%[10] - 变动前高管锁定股16,516,087股，比例9.20%，变动后18,136,087股，比例10.10%[10] - 变动前股权激励限售股3,780,000股，比例2.11%，变动后2,160,000股，比例1.20%[10] - 变动前无限售条件股份159,260,254股，比例88.70%[10] - 公司总股本179,556,341股，比例100.00%，变动前后不变[10] 其他 - 公告提及5份备查文件，包括董事会决议、监事会决议等[12] 业绩相关 - 公司2022 - 2023年两年累计净利润87,372,220.27元，满足目标值考核，公司层面可解除限售比例100%[7]