审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1][2] - 公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过续聘议案[9] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，2024年证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]

资产与负债 - 2024年末公司资产总计525,634.11万元，同比增长28.60%[3] - 2024年末负债合计289,518.68万元，同比增长65.98%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计236,136.35万元，较2023年末增加1.17%[10] 经营业绩 - 2024年营业总收入258,969.28万元，较2023年增加25.25%[7] - 2024年营业利润和净利润同比分别上升160.76%和59.24%[7] - 2024年经营活动现金流量净额4,221.12万元，同比上升1.70%[8] 项目投入与筹资 - 2024年投资活动现金流量净额 -55,137.04万元，同比下降73.92%[9] - 2024年筹资活动现金流量净额47,835.52万元，同比上升161.36%[9] 财务指标 - 2024年流动比率为1.08倍，2023年为1.17倍[13] - 2024年速动比率为0.71倍，2023年为0.79倍[13] - 2024年资产负债率为55%，2023年为43%[13][14]

监事会会议 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年监事会成员列席8次董事会会议，参加3次股东大会[4] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[5] 合规情况 - 2024年公司无对外担保及股权、资产置换情况[6] - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情形[6] - 2024年公司关联交易定价合理公允，履行决策程序[7]

业务决策 - 2025年4月1日公司召开会议审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1][9] 业务内容 - 拟与银行开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等，防范汇率波动影响[2] 资金安排 - 公司及子公司用不超等值1.2亿美元自有资金开展业务，保证金和权利金上限等值2400万美元[3] 业务期限 - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，遵循锁定汇率风险原则交易，有管理制度[5][6]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[3] - 网络投票2025年4月22日进行[3] - 股权登记日为2025年4月16日[6] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议信息 - 召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议事项 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362876"，简称为"三利投票"[18] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2025年4月22日9:15 - 15:00[24] - 涉及总议案及9项非累积投票提案[28] - 投票规则为在“同意”“反对”“弃权”栏选一项，多选无效[28] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托需盖章签字[28]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第二次会议于2025年4月1日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][9][10][13] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》直接提交2024年度股东大会审议[8] 已通过议案 - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》等两议案表决全票通过[11][12]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月31日召开[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人[1] 业务决策 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，3票同意[2] - 公司及子公司开展业务遵循套期保值原则[3] - 公司用自有资金开展不超等值1.2亿美元外汇套期保值业务[3]

业绩数据 - 2024年初未分配利润984,091,794.03元，净利润68,091,111.50元，期末可供分配利润1,047,845,222.23元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润68,091,111.50元，2023年42,804,607.34元，2022年206,420,622.57元[6] - 最近三个会计年度平均净利润105,772,113.80元[6] 利润分配 - 以173,507,332股为基数，每10股派现1.50元，共派现金红利26,026,099.80元[3] - 2024年现金分红总额37,024,402.02元，2023年4,337,683.30元，2022年34,776,986.40元[6] - 2024年度现金分红占本年度净利润54.37%，近三年累计占比71.98%[7] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长56%至0.39元，净利润同比增长58.14%至0.68亿元 [1] - 营业收入同比增长25.24%至25.9亿元，每股未分配利润同比增长6.54%至6.03元 [1] - 净资产收益率同比提升58.15个百分点至2.91%，但每股净资产同比下降100%至0元 [1] - 每股公积金同比下降2.24%至6.12元 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4201.13万股，占流通股28.2%，较上期增加148.38万股 [1] - 香港中央结算有限公司新进成为第六大股东，持股278.74万股(1.87%) [2] - 周振清减持15.6万股至494.34万股(3.32%)，项小英增持34.56万股至288.89万股(1.94%) [2] - 朱岳海增持47.96万股至257.43万股(1.73%)，李靓雯退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派1.5元(含税)的分红方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称三利谱，代码002876，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是张建军，注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋，邮编518107[13] - 董事会秘书是黄慧，证券事务代表是董玉钧，联系电话均为0755 - 36676888，传真均为0755 - 33696788[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为91440300661021378W，上市以来主营业务和控股股东均无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.8969280531亿元，较2023年增长25.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6809.11115万元，较2023年增长59.07%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7591.362418万元，较2023年增长128.77%[17] - 2024年末总资产52.5634105293亿元，较2023年末增长28.60%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.6136354138亿元，较2023年末增长1.17%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为5.4246395408亿元、6.4057103893亿元、6.9029753004亿元、7.1636028226亿元[21] - 2024年非经常性损益合计为 - 782.251268万元，2023年为962.066419万元，2022年为3735.614978万元[24] - 2024年公司实现营业收入258969.28万元，较上年同期增长25.25%[47] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为6809.11万元，同比增长59.07%[47] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7591.36万元，同比增长128.77%[47] - 2024年公司营业收入25.896928053亿元，同比增长25.25%；偏光片收入25.735492953亿元，占比99.38%，同比增长25.38%[52] - 2024年TFT偏光片收入24.905238821亿元，占比96.17%，同比增长26.71%；黑白偏光片收入8302.54132万元，占比3.21%，同比下降4.66%[52] - 2024年境内收入24.842141352亿元，占比95.93%，同比增长25.23%；境外收入1.054786701亿元，占比4.07%，同比增长24.92%[52] - 2024年偏光片营业成本21.3137386962亿元，毛利率17.18%，营业收入同比增长25.38%，营业成本同比增长21.84%，毛利率同比增长2.40%[53] - 2024年TFT偏光片营业成本20.6763493829亿元，毛利率16.98%，营业收入同比增长26.71%，营业成本同比增长22.49%，毛利率同比增长2.86%[53] - 2024年偏光片销售量3307万平方米，同比增长30.40%；生产量3941万平方米，同比增长45.59%；库存量1201万平方米，同比增长59.92%[55] - 2024年偏光片直接材料成本15.9122444043亿元，占比74.29%，同比增长27.18%；直接人工成本1.0779872912亿元，占比5.03%，同比下降1.67%；制造费用4.3235070007亿元，占比20.19%，同比增长11.26%[57] - 2024年其他业务成本1047.05944万元，占比0.49%，同比下降13.54%[57] - 2024年TFT主营业务成本为206,763,493元，占营业成本比重96.53%，同比增长22.49%[59] - 2024年直接材料金额为1,591,224,440.43元，占营业成本比重74.29%，同比增长27.18%[59] - 2024年销售费用为23,009,195.44元，同比增长75.89%[62] - 2024年管理费用为90,140,469.33元，同比增长42.53%[62] - 2024年财务费用为25,399,870.27元，同比增长11.31%[62] - 2024年研发费用为185,934,726.44元，同比增长40.35%[62] - 2024年经营活动现金流入小计2,026,694,540.65元，较2023年的2,146,344,213.17元下降5.57%[66] - 2024年投资活动现金流量净额-551,370,431.61元，较2023年的-317,030,171.61元下降73.92%，主要因莆田偏光片生产线及合肥偏光片生产基地二期工程投入增加[66] - 2024年筹资活动现金流量净额478,355,184.69元，较2023年的183,023,479.90元上升161.36%，主要系银行借款增加[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额-14,456,649.52元，较2023年的-85,630,841.22元上升83.12%[66] - 本年度净利润6,837.84万元，经营活动产生的净现金流量4,221.12万元，差额2,616.72万元，主要因第四季度销售增量对应的回款暂未收回[67] - 投资收益-13,733,697.36元，较上年下降24.73%，主要系外汇远期合约损益所致[70] - 资产减值-70,198,113.66元，较上年下降126.41%，主要系计提坏账准备及存货跌价准备所致[70] - 其他收益40,007,577.21元，较上年增长72.05%，主要系增值税加计抵减及政府补助所致[70] - 2024年末货币资金336,173,386.97元，占总资产比例6.40%，较年初下降2.02%[71] - 2024年末应收账款826,037,946.72元，占总资产比例15.72%，较年初下降0.01%[71] - 2024年末存货777,897,084.37元，占总资产比例14.80%，较年初上升0.62%[71] - 2024年末固定资产1,701,157,889.79元，占总资产比例32.36%，较年初上升4.76%[71] - 2024年末长期借款347,000,000.00元，占总资产比例6.60%，较年初上升4.52%[71] - 以公允价值计量的金融资产期末数为9,300,000.00元，应收款项融资期末数为11,307,635.53元，合计20,607,635.53元[72] - 2022 - 2024年主营产品偏光片营业收入分别为214,882.16万元、205,264.02万元、257,354.93万元，占公司营业收入比例分别为98.86%、99.27%、99.38%[94] - 2022 - 2024年度公司主营业务毛利率分别为21.31%、14.78%、17.18%[97] 业务线数据关键指标变化 - 2024年全球偏光片需求量预计达5.94亿平方米，同比增长约4.3%[27] - 据预测2027年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的近70%[27] - 公司在中国已建成7条全制程偏光片生产线[28] - 公司主营偏光片产品研发、生产和销售，产品分TFT系列和黑白系列[29] - 2024年中小尺寸3D固曲柔性AMOLED圆偏全年出货量超20KKpcs[43] - 应用于中小尺寸LCD的产品有效厚度最薄达69μm，组合厚度小于150μm[43] - 2024年公司偏光片总销售量3307万平方米，较去年同期增长30.40%[47] - 公司产品应用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圆偏于2024年Q1实现批量量产[43] - 超薄PVA偏光片开发项目2024年量产[63] - 柔性AMOLED偏光片开发项目2024年量产[63] - 公司在手机LCD偏光片国内市场占有率第一，OLED偏光片是国内首家量产公司[100] - 公司手机LCD产品全自动裁切生产线实现技术突破并出货，OLED产品小批量供应[102] - 公司在VR用pancake光学膜产品领域有技术储备并量产出货[106] - 公司AMOLED产品在小批量供货中，毛利率较好[107] - 公司正在小批量生产OLED偏光片，具体客户名称不方便透露[112] - 公司重点推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片，已研发成功，将随合肥二期1720mm产线安装调试推进送客户验证[116] - 公司看好元宇宙行业发展，在PANCAKE技术解决方案所需光学膜产品中处于领先地位，会持续投入研发[116] 公司经营与发展策略 - 公司将在2025年做好现有产能释放，提高新产线产能利用率，扩大生产能力和市场份额[94] - 公司将在2025年加大研发投入，优化工艺，降低成本，开发新产品和新市场[94] - 公司将在2025年培养和引进创新型人才，完善薪酬体系和激励机制[94] - 公司将在2025年健全内部控制体系，完善治理结构，加强信息化建设[94] - 公司存在产品单一风险，将开发显示产品新应用领域，丰富产品种类[94][95] - 公司存在原材料供应集中及价格波动风险，将开发新供应商和国产原材料[96] - 公司存在主营业务毛利率下降风险，将优化产品结构，拓展新兴产业布局[97] - 公司根据行业发展阶段、市场环境等因素制定及调整经营策略[117] - 公司将持续加大回款力度，控制存货增长，改善经营活动净现金流[120][121] - 公司将持续提升产线稼动率水平、优化产线产品结构及释放新产能实现业务增长[123] - 公司将持续扩大份额、提升产线效率，促进公司业绩稳步增长[123] - 公司将持续推进新产能投入释放，优化产品结构，扩大市场份额[124] - 公司将推动材料国产化、设备自动化、提升良率等降低生产成本[124] - 公司持续引入高端管理者和研发人才，优化人才梯队建设[122] 募集资金使用情况 - 2020年非公开发行募集资金总额87,422.40万元，净额85,426.60万元，截至2024年12月31日累计使用72,129.91万元，使用比例84.43%[77][78] - 2020年非公开发行尚未使用募集资金总额17,356.32万元，用途为项目后续付款，去向为募集资金账户存储[77][78] - 公司对“超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期，对“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”进行延期[79] - 公司于2024年4月11日同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[80] - 公司于2024年8月30日和9月20日同意使用9.23亿元向全资子公司合肥三利谱光电增资，实施募投项目建设[80][83] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目承诺投资总额为8.54266亿元，调整后投资总额不变[82][83] - 截至2024年12月31日，该项目累计使用募集资金7.212991亿元，期末投资进度为84.43%[82][83] - 2021 - 2022年，公司将“超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”，并将预计可使用时间延期至2023年12月31日[83] - 2024年3月8日，公司将该项目预计可使用时间由2023年12月31日延期至2024年10月31日[83] - 2024年10月25日，公司再次将该项目预计可使用时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日[81][83] - 增资完成后，合肥三利谱注册资本由3.4018亿元增加至12.6318亿元，公司仍持股100%[83] - 该项目截至报告期末实现效益为0，预计效益不适用[82][83] - 该项目可行性未发生重大变化，超募资金不适用，实施地点未变更[82][83] - “超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”，总投资122,100万元，满产后年产偏光片约3000万㎡，预计2023年12月31日达可使用状态[84] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[84] - “合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”第二次延期至