募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股2080万股，发行价每股42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户净额3405.61万元，累计使用6.61亿元，使用2亿元闲置资金补充流动资金[2] - 2024年上半年投入募集资金1.45亿元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[13] 专户余额情况 - 中国农业银行深圳明城支行专户余额10725.35元[5] - 中国光大银行深圳华强支行专户余额1534.77万元[5] - 上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92544.74元[5] - 北京银行深圳龙岗支行专户余额1797.90万元[5] 合肥三利谱二期项目情况 - 截至期末投资进度77.35%[13] - 预计2024年10月31日达到预定可使用状态[13] - 满产后年产偏光片约3000万㎡[14] - 总投资变更为122100万元[14] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[14][17] - 拟投入募集资金总额85426.60[17] - 本年度实际投入金额14481.69，累计投入金额66074.47[17] 项目变更及延期情况 - 2021 - 2022年将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期项目，预计达可使用状态时间延至2023年12月31日[17] - 2024年将合肥三利谱二期项目预计达可使用状态日期延至2024年10月31日[14][15][18] 资金使用决策 - 2024年4月11日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[15]

资金募集 - 非公开发行2080万股，发行价42.03元，募资总额87422.400697万元，净额85426.597244万元[3] 项目投资 - 拟用92300万元向合肥三利谱增资实施二期项目，增资后注册资本由34018万元增至126318万元[1] - 截至2024年8月30日，二期项目总投资122100万元，拟用募资85426.6万元，已用68245.41万元，未用21234.67万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日合肥三利谱总资产230634.16万元，负债167207.52万元，净资产63426.64万元，营收107679.93万元，净利润2107.81万元[10] - 2024年6月30日合肥三利谱总资产171933.20万元，负债104474.01万元，净资产67459.19万元，营收75264.86万元，净利润4032.55万元[10] 决策审批 - 2024年8月30日董事会、监事会同意92300万元对合肥三利谱增资[14][15] - 保荐机构对增资事项无异议[17]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》[6] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[7] 资金与增资 - 同意用92300万元向全资子公司合肥三利谱增资[5] - 增资后合肥三利谱注册资本由34018万元增至126318万元[5] 会议安排 - 2024年8月30日召开第五届董事会2024年第五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[7]

融资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] 项目资金使用 - 合肥三利谱二期项目总投资12.21亿，拟用募资8.54亿，已用6.82亿，未用2.12亿[2] 增资情况 - 公司将7.15亿借款调整为股权增资款，2.05亿募资及利息增资合肥三利谱[5] - 本次增资9.23亿，合肥三利谱注册资本由3.40亿增至12.63亿[5] 业绩数据 - 2023年底合肥三利谱营收10.77亿，净利润0.21亿[8] - 2024年中合肥三利谱营收7.53亿，净利润0.40亿[8] 决策情况 - 2024年8月30日董事会、监事会同意9.23亿增资合肥三利谱[12][13] - 保荐机构对增资事项无异议[14]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月20日14:30开始[3] - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月12日[7] - 登记时间为9月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为9月20日9:15 - 9:25等时段[23] 提案与投票 - 审议《关于调整募集资金投入方式...的议案》等提案[8] - 普通股投票代码为"362876"，简称为"三利投票"[19] - 对中小投资者表决单独计票[10]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额127,684.49万元[4] - 1 - 6月累计发生额（不含息）82,084.46万元[4] - 1 - 6月利息1,059.56万元[4] - 1 - 6月偿还累计发生额95,544.74万元[4] - 6月30日余额115,283.77万元[4] 子公司往来资金 - 合肥三利谱光电材料2024年期初余额1,048.63万元[4] - 合肥三利谱光电材料1 - 6月累计发生额5.51万元[4] - 合肥三利谱光电科技2024年期初余额69,173.26万元[4] - 合肥三利谱光电科技1 - 6月累计发生额10,804.15万元[4] - 莆田三利谱光电科技2024年期初余额35,031.64万元[4]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第四次会议于8月30日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文》等3项议案，均全票通过[3][4] 资金投入 - 公司用92300万元向合肥三利谱增资，注册资本增至126318万元[4] 后续安排 - 调整募集资金投入方式议案需提交股东大会审议[4]

财务业绩 - 营业收入为1,183,034,993.01元，同比增长21.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55,362,306.19元，同比增长131.19%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,594,466.65元，同比增长466.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-167,324,761.07元，同比下降240.26%[12] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[12] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[12] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比增长1.33%[12] - 总资产为4,614,764,397.73元，同比增长12.90%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,348,731,135.74元，同比增长0.63%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入118,303.50万元，同比增长21.70%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5,536.23万元，同比增长131.19%[23] - 公司2024年第二季度营业收入64,057.10万元，同比增长17.22%，环比增长18.09%，创单季度销售历史新高[23] - 公司2024年上半年研发投入0.69亿元，同比增长16.45%，获得授权发明专利5项、实用新型专利8项[23] - 公司营业收入为1,183,034,993.01元，同比增长21.70%[27] - 营业成本为997,002,113.05元，同比增长18.84%[27] - 净利润为55,764,017.25元，同比增长129.54%[28] - 研发投入为69,338,479.82元，同比增长16.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-167,324,761.07元，同比下降240.26%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-240,605,592.35元，同比下降152.95%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为373,470,609.48元，同比增长1,043.08%[28] - 营业收入合计为1,183,034,993.01元，同比增长21.70%[29] - 偏光片业务收入为1,174,006,555.40元，同比增长21.55%，占营业收入的99.24%[29] - TFT产品收入为1,135,942,083.61元，同比增长23.77%，占营业收入的96.02%[29] - 黑白产品收入为38,064,471.79元，同比下降20.77%，占营业收入的3.22%[29] - 内销收入为1,135,300,088.48元，同比增长21.88%，占营业收入的95.97%[29] - 外销收入为47,734,904.53元，同比增长17.41%，占营业收入的4.03%[29] - 偏光片业务毛利率为15.91%，同比增加2.03个百分点[30] - TFT产品毛利率为15.75%，同比增加2.96个百分点[30] - 黑白产品毛利率为20.63%，同比下降14.05个百分点[30] - 内销毛利率为16.23%，同比增加1.78个百分点[30] - 公司2024年上半年主营业务毛利率为15.91%，较2023年的14.78%有所上升，主要系产能利用率上升，单位成本下降[56] - 公司2024年上半年营业总收入为1,183,034,993.01元，同比增长21.7%[103] - 营业总成本为1,097,499,858.45元，同比增长15.7%[103] - 净利润为55,764,017.25元，同比增长129.5%[104] - 归属于母公司股东的净利润为55,362,306.19元，同比增长131.2%[104] - 基本每股收益为0.32元，同比增长128.6%[104] - 研发费用为69,338,479.82元，同比增长16.4%[103] - 销售费用为6,931,251.82元，同比增长22.4%[103] - 管理费用为40,803,896.56元，同比增长22.0%[103] - 财务费用为-20,393,866.46元，去年同期为8,561,158.19元[103] - 其他收益为18,427,548.00元，同比增长68.1%[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-167,324,761.07元，较2023年同期的-49,175,976.56元有所下降[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-240,605,592.35元，较2023年同期的-95,120,725.28元有所增加[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为373,470,609.48元，较2023年同期的-39,601,293.96元有所改善[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-38,682,051.07元，较2023年同期的-182,969,153.71元有所减少[109] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为206,952,712.93元，较2023年同期的148,296,451.51元有所增加[109] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为252,140,969.03元，较2023年同期的108,468,348.56元有所增加[110] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-218,563,877.87元，较2023年同期的82,356,146.23元有所下降[111] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-76,768,363.80元，较2023年同期的-285,404,014.21元有所改善[111] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-44,690,985.30元，较2023年同期的-94,508,071.91元有所减少[111] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为105,594,231.15元，较2023年同期的106,275,098.43元有所下降[111] - 公司本年期初余额为173,884,932.00元[113] - 本期综合收益总额为55,362,306.19元，较上期增加23,946,423.20元[113][116] - 本期利润分配减少4,337,683.30元[113] - 本期所有者权益内部结转减少10,830,563.20元[116] - 本期期末余额为2,348,539,877.47元，较上期增加13,525,455.41元[114][118] - 本期专项储备增加162,584.62元[115] - 本期所有者投入和减少资本增加49,000.00元[116] - 本期其他综合收益减少36,320,733.58元[114] - 本期其他减少9,790,776.19元[114] - 本期所有者权益合计减少10,434,700.19元[116] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,054,846,912.70元[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为32,500,820.20元[120] - 公司2024年上半年未分配利润增加28,163,136.90元[120] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转减少4,337,683.30元[120] - 公司2024年上半年专项储备减少1,678.82元[121] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加17,164,834.68元[121] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,097,869,435.30元[122] - 公司2023年上半年综合收益总额减少10,552,192.06元[122] - 公司2023年上半年未分配利润减少34,776,986.40元[123] - 公司2023年上半年所有者权益合计减少45,329,178.46元[123] 产品与研发 - 公司成功开发并量产全国产化材料制成的55吋、65吋电视偏光片产品，柔性OLED手机偏光片产品销量增长[23] - 公司合肥二期1720mm生产线预计将于2024年下半年正式投产[23] - 公司TFT系列偏光片产品包括普通功能偏光片、宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片[19] - 公司黑白系列偏光片主要应用于仪器仪表、计算器、MP3、收音机等[21] - 应用于中小尺寸LCD的产品有效厚度最薄达到69μm，组合厚度小于150μm[24] - 应用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圆偏开发成功并于2024年Q1季度实现批量量产[24] - 应用于大尺寸TV的UV胶偏光片和疏水材偏光片的研发阶段基本完成，将在合肥工厂二期1720mm生产线上量产[24] 供应链与采购 - 公司境外采购货款一般采用信用证结算，信用证期限主要为60天，境内货款一般采用电汇方式结算，账期一般为月结30天或月结60天[21] - 公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，回款周期约为90-120天[22] 风险与应对措施 - 公司主要产品偏光片的营业收入在2024年上半年为117,400.66万元，占公司营业收入的99.24%，存在产品单一风险[56] - 公司主要原材料PVA膜和TAC膜主要从日本采购，存在原材料供应集中及价格波动风险[56] - 公司面临的风险包括产品单一风险、原材料供应集中及价格波动风险、主营业务毛利率下降风险[56] - 公司应对措施包括开发新产品、分散原材料采购地、优化流程管理、推行“阿米巴”经营模式、加快原材料国产化项目[57] - 公司通过成立“原材料国产化”小组，逐步分散原材料采购地，已导入长春化工、皖维高新、中国乐凯集团等关键材料的供应商[57] 子公司与财务状况 - 公司主要子公司合肥三利谱光电科技有限公司2024年上半年营业收入为752,648,553.29元，净利润为40,325,515.36元[54] - 公司2024年6月30日的合并资产负债表显示，流动资产合计为2,209,123,916.53元，非流动资产合计为2,405,640,481.20元，资产总计为4,614,764,397.73元[96][97] - 流动负债合计从1,564,892,986.74元增加到1,952,714,888.65元[98] - 非流动负债合计从179,396,379.18元增加到313,509,631.61元[98] - 负债合计从1,744,289,365.92元增加到2,266,224,520.26元[98] - 所有者权益合计从2,343,225,053.29元增加到2,348,539,877.47元[98] - 流动资产合计从2,083,640,679.28元增加到2,190,220,275.62元[100] - 非流动资产合计从1,093,207,698.33元增加到1,145,746,534.66元[100] - 资产总计从3,176,848,377.61元增加到3,335,966,810.28元[100] - 流动负债合计从973,044,919.42元增加到1,178,133,102.57元[101] - 非流动负债合计从148,956,545.49元减少到85,821,960.33元[101] - 负债合计从1,122,001,464.91元增加到1,263,955,062.90元[101] 会计准则与披露 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息[128] - 会计期间为2024年1月1日起至2024年6月30日止[129] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[130] -

综合授信 - 公司2024年8月30日同意申请100,000.00万元综合授信额度[1] - 中信、北京、渤海、广发银行深圳分行分别授信30,000.00万、20,000.00万、15,000.00万、35,000.00万元[2] - 授信期限1 - 3年，额度可循环使用，业务含流贷、银票等[2] 授权安排 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，期限至银行审批授信终止[2]

盈利预测 - 2024年上半年，三利谱光电科技股份有限公司预计盈利4,400万元-6,200万元，同比增长83.74%-158.91%[3] - 盈利预计将扭亏为盈，基本每股收益为0.25元/股–0.36元/股[4] 订单和收入增长 - 受消费电子需求回暖和面板行业景气回升的影响，公司订单回升，收入同比实现较大增长[5]