投资者活动信息 - 活动类别为特定对象调研、其他（线上会议） [1] - 参与人员共 42 人，包括百嘉基金黄艺明等多家机构人员 [1] - 活动时间为 2022 年 05 月 11 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监李金苗等 [1] 经营与财务状况 - 2022 年第一季度公司营业收入下滑 20% 左右，受疫情、缺芯及船期紧张等因素影响 [2] - 预计 2022 年季节性周期逐步回归，下半年好于上半年，暂未下调全年增长目标 [2] 各板块业务展望 UDM 业务 - 家用雕刻机客户用户数超 640 万，在全球超 45 个国家或地区销售，业绩波动不改变长期趋势 [2] - 电子烟精密塑胶部件第一季度收入同比增长近 20%，与客户合作深化值得期待 [2] UDM2.0 业务 - 与电助力自行车客户合作产品 2021 年量产，2022 年及未来业绩增量可期 [2] - 与罗技在 Gaming 和 VC 领域合作产品值得关注，收入占比近 50%，合作单品量产后有收入贡献 [2] - 与雀巢合作高端食品机械等产品往后几年有明显成长，收到其他食品领域客户询盘 [2] - 医疗领域今年下半年产品量产，实现零突破 [2] 其他业务 - 汽车电子业务有望增长，优化核心产品，研发智能座舱领域 [2] - 健康环境领域植物种植器产品预计保持快速发展 [2] - 东莞音趣科技 TWS 耳机、盈塑高端精密模具及注塑业务有业绩增量 [2] 业务相关问题回复 家用雕刻机出货节奏 - 受“宅经济”及去年多重因素影响，订单出货节奏受影响，预计下半年好于上半年 [3] 产品起量后份额减少 - 新供应商加入使终端市场更健康，降低供货风险，公司与客户合作规模仍增长，希望形成竞合关系 [3] 汽车电子业务客户与产品 - 厦门盈趣汽车电子为商用车和乘用车客户提供多种产品，上海艾铭思从事汽车控制系统产品研发 [4] - 已进入多家车厂供应链体系，配置份额提升，产品销量增长，预计未来保持快速发展 [4] 人民币贬值影响及外汇风险管理 - 人民币贬值带来汇兑收益，稳定提升毛利率，公司根据情况结汇，开展远期结售汇业务、增加美元负债锁定汇率 [4] 智能制造模式与传统代工区别 - UDM 业务模式产品高度定制化，研发制造体系，有 ITTS 测试系统和 UMS 联合管理系统，形成多重优势 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 002925，证券简称为盈趣科技 [1] - 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 - 17:00 举行 2021 年年度报告网上说明会暨厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 地点在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 [1] - 上市公司接待人员有董事长林松华等 [1] 大股东减持情况 - 实施减持的大股东主要是两个员工持股平台，目的是满足员工购房资金需求及董事长开展助学助教资金所需 [1] - 控股股东及其一致行动人自公司上市四年多以来，仅减持 428.04 万股，减持比例不超过 1% [1] - 其他高管减持主要是为改善家人生活及居住条件，后续会做好规划安排，减轻对二级市场影响 [3] 业务经营相关 产品品类与经营原则 - 产品品类多且分布在多领域，因产品定制化程度高和坚持单一品类产品向单一客户提供的经营原则形成 [2][3] - 产品底层技术在核心技术、供应链等方面相通，不同领域个性化技术可互相借鉴，2022 年将实施“潜水艇”中台战略 [3] 与罗技合作 - 之前主要和罗技 Harmony 事业部合作，产品进入生命周期尾声，目前合作重点在 VC 和 Gaming 事业部，部分产品近两年量产，未来合作前景值得期待 [2] 上海子公司业务 - 上海疫情对上海艾铭思及上海开铭两家控股子公司业务有一定影响，但收入占比低，对公司整体业绩影响较小 [2] 柔性化生产制造 - 电子产品制造工序相通，大部分自动化机器设备及工装治具自主研制，能满足柔性化生产制造需求，可快速复制上量 [4] - 重视一线员工技能培训，员工归属感强，多技能工可带动生产线快速切换和平稳运行 [4] 国际化进展 - 自 2016 年实施国际化战略布局，已形成中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享格局 [4] - 马来西亚智造基地产能占比达 30%以上，匈牙利智造基地二期工程将开工建设 [4] 客户相关 - 客户相对集中，主要为国际知名企业及科技型企业，将继续实施大鲸鱼客户战略，拓展新领域、新行业和新客户，坚持国际化发展战略 [5] - 前五大客户销售金额 2019 - 2021 年逐年下降，但与客户合作关系稳定，正优化产品、客户和产业结构 [6] 各板块业务发展展望 - UDM 业务：家用雕刻机短期业绩波动不影响长期趋势；电子烟精密塑胶部件预计稳定增长，核心部件 Q3 量产；高端游戏模拟设备今年量产；电助力自行车领域合作深化，保持快速增长；高端食品机械领域持续布局整机研发；医疗领域下半年产品量产 [7][9] - 其他板块业务：健康环境业务和汽车电子板块已有一定规模，将保持核心产品快速发展；智能制造整体解决方案聚焦电子等行业拓展大客户；智能家居业务坚持中高端定位，完善产品线；东莞音趣科技的 TWS 耳机、盈塑的高端精密模具及注塑业务将带来业绩增量 [7][8][9] 财务相关 借款与理财 - 综合考虑资金成本、子公司资金需求和减少汇率波动风险敞口等，增加银行借款，同时用闲余资金理财增加收益 [5] 分红 - 各年度利润分配方案综合考虑盈利水平、财务状况和投资者回报需求，在保证公司正常经营和长远发展前提下进行分红 [5] 人民币贬值影响 - 人民币贬值给公司带来一定汇兑收益，有利于稳定提升公司毛利率 [2][3] 原材料价格影响 - 塑胶类和五金类等原材料价格上涨对公司毛利有一定影响，公司通过提升自动化水平、推广精益生产管理、加强供应链管理和加大技术研发力度等方式控制成本 [8] 其他事项 电子烟业务 - 正在积极筹划电子烟生产许可证申请事宜，进展以主管部门审核进度为准，申请资质有利于深化与国外客户业务合作 [9][10] - 今年第一季度电子烟精密塑胶部件收入同比增长近 20%，预计第三季度电子烟核心部件量产 [10] 限电政策应对 - 2021 年下半年与供应商一起采取错峰用电、自主发电等方式，减少限电政策对生产运营影响，目前已开始筹划部署光伏发电基础设施建设 [9] 家用雕刻机订单 - 2022 年第一季度家用雕刻机客户订单因国外通胀及客户去库存等因素下降，第二季度订单收入情况有不确定性 [10] 净利润展望 - 2022 年各业务板块有新发展契机，UDM 业务中的家用雕刻机系列等产品及其他板块业务将对全年业绩产生较大贡献 [9][10]

投资者情况 - 参与投资者关系活动的机构有39家，包括百泉汇中投资、鼎熙基金等 [1] 公司人员与时间地点 - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监李金苗等 [1] - 活动时间为2022年9月8日下午15:00 - 16:00和16:30 - 17:30，地点在厦门市海沧区东孚西路盈趣科技创新产业园 [1] 研发人员相关 - 公司研发人员比例约为20% [1] - 公司在2018年和2021年分别推出两期股权激励计划，激励对象含中层管理人员和核心骨干，多为研发及市场人员 [1] - 公司为入司满两年员工提供最高50万五年无息首套房购房借款 [2] - 公司在深圳、上海、台湾、瑞士、美国等地设有研发中心 [2] 业务模式与产品相关 - 公司坚持矩阵式研发管理模式，研发产品同时研发制造体系，可实现UDM快速上量 [2] - 公司产品高度定制化，多数参与客户前端研发，为客户提供可生产性设计方案等 [2] 行业发展与公司规划 - 受益于汽车电动化等趋势，汽车电子需求大，成本占比持续增长，公司产品集中在控制模块，防眩镜市场占有率较高，将在上海布局汽车电子业务 [2][3] 许可证与付款相关 - 公司已递交电子烟生产许可证申请文件，进展以主管部门审核为准，该证书对业务影响不大 [3] - 公司主要客户回款信用期一般不超过3个月，以现金结算，对初创型公司采取预收货款方式，现金流充裕无大坏账损失 [3] 原材料应对措施 - 公司产品原材料多自主选择采购，承担短期价格波动，通过构建供应链体系、元器件替代等方式缓解影响 [3][4] 业绩增长相关 - 电子烟客户新一代产品核心部件预计年底前量产，预计Q4对公司业绩有贡献，明后年贡献较好 [4] 看好的行业客户 - 目前办公类产品（视频会议系统等）及户外运动类产品（电助力自行车等）市场需求增长强劲，汽车电子领域发展势头好，公司将加大汽车电子业务在上海的布局 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和线上会议 [1] - 参与机构达 69 家，包括 IGWT Investment、安信证券等 [1] - 活动时间为 2022 年 8 月 27 - 29 日，上午 9:30 - 10:30，下午 15:00 - 16:00 [1] - 活动地点在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 [1] - 上市公司接待人员有当值总裁杨明等 [1] 业务发展情况 电子烟业务 - IQOS 美国市场开拓效果不明显，加热不燃烧型烟草是传统烟草替代品，是大烟草公司主要策略，发展前景好 [2] - 公司为电子烟客户提供精密塑胶部件，拓展核心部件合作，未来相关产品发展值得期待 [2] 与罗技合作 - 自 2004 年与罗技建立合作，目前合作产品有投影仪演示笔等 [2] - VC 和 Gaming 领域产品是罗技看好且具潜力的方向，反映公司综合实力提升，未来合作前景好 [2][3] 家用雕刻机业务 - Cricut 库存处于相对高位，受通胀和去库存影响订单下降，但不影响长期发展趋势 [3] - 公司打造 Humility 客户服务理念，提高服务专业度 [3] 新能源汽车电子业务 - 公司进入小鹏、蔚来等多家车厂供应链，车身电子产品销量增长，未来业务增量值得期待 [3] - 拟在上海布局汽车电子业务中心，加大智能座舱及域控制等研发投入 [3] 全球布局 - 上半年推进马来西亚和匈牙利智造基地建设，海外基地能力提升带来新业务机会 [4] 健康环境业务 - 产品收入下降与国外疫情管控放松有关，公司深耕该领域，定位中高端市场 [4] 财务相关情况 - 上半年毛利率下降，原因包括原材料价格、海外需求、家用雕刻机订单等因素 [2] - 预计下半年毛利率变化不大，公司将采取深化合作、提升效率等措施维持合理水平 [2] 未来展望 UDM 智能制造 - 家用雕刻机短期业绩承压，但发展前景好 [4][5] - 电子烟核心部件合作预计年底前量产，拓展新业务机会 [5] - 与罗技在 Gaming 和 VC 领域产品上半年增长不错，后续项目量产预计业绩良好 [5] - 电助力自行车领域上半年增长强劲，未来将稳定增长 [5] - 国际新客户拓展取得较大突破 [5] 汽车电子业务 - 持续优化核心产品，开展域控制及智能座舱研发，业务增量值得期待 [5] 健康环境业务 - 围绕阳光、空气、水丰富产品线，开展技术、产品及产能规划，谋求长期发展 [5] 智能制造整体解决方案 - 在新能源领域及 3C 行业大客户合作拓展取得突破 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和线上会议 [1] - 42 家机构、65 名投资者参与，时间为 2022 年 10 月 29 日下午 15:00 - 16:30，地点在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 [1] - 上市公司接待人员包括当值总裁杨明等 [1] 公司业务相关问题回复 家用雕刻机业务 - 世界经济形势不佳，家用雕刻机客户业绩压力大，订单下达保守，具体订单取决于北美、欧洲圣诞节和新年后销售情况 [1] - 公司加大研发力度、整合市场资源、加强经营管理和开展“开源节流” [2] 电子烟业务 - 电子烟纳入消费税征收范围对公司相关业务暂无影响，核心模组不在征税范围，涉及整机业务的生产和出口也未纳入 [2] 电助力自行车业务 - 公司与电助力自行车客户合作稳定，今年业务增长不错，明年有望保持，公司深化合作并争取新项目 [2] 战略调整 - 公司客户分布多领域缓解经营风险，利用优势切入不同行业，深化与战略客户合作、开拓新客户，尝试建立全球市场中心，未来拓展多领域优化结构 [2] 汽车电子业务 - 公司早期在商用车领域合作，2019 年加大乘用车领域布局，为多家新能源车厂提供产品及服务，未来集中力量在上海，打通链条，打造智能座舱域控制产品 [3] 毛利率提升 - 毛利率提升主要因美元兑人民币升值和降本增效，但产能下降和费用支出增加有不利影响 [3] 与快卜新能源合作 - 子公司匈牙利盈趣是快卜新能源海外光储充检项目，解决储能问题，未来双方加大合作解决匈牙利相关短缺问题 [3] 智能家居业务 - 公司致力于提升盈趣智能管家品牌价值，智能家居市场需积累，公司有技术储备，未来能承接更多合作 [4] 公司未来展望 UDM 智能制造 - 家用雕刻机短期业绩承压；电子烟业务处于量产备货阶段并争取其他机会；工控领域与罗技合作产品增长确定，预计明年业绩不错；电助力自行车业务未来几年有望稳定增长；国际新客户拓展有突破 [4] 汽车电子业务 - 前三季度快速增长，未来集中力量在上海，打通各环节，开展域控制及智能座舱研发，业务增量值得期待 [4][5] 健康环境业务 - 短期业绩有波动，围绕阳光、空气、水领域丰富产品线，开展技术、产品及产能规划，致力于长期稳定发展 [5] 智能制造整体解决方案 - 在新能源、汽车零部件及 3C 行业大客户合作拓展取得突破 [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.82亿元，同比减少44.72%；年初至报告期末为33.69亿元，同比减少39.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比减少39.22%；年初至报告期末为5.36亿元，同比减少39.58%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.89亿元，同比增加30.59%[8] - 本报告期末总资产75.06亿元，较上年度末减少9.99%；归属于上市公司股东的所有者权益51.58亿元，较上年度末减少6.21%[8][11] - 营业收入年初到报告期末为3,369,297,657.12元，较上年同期5,610,020,858.40元下降39.94%[16] - 营业成本年初到报告期末为2,385,490,867.82元，较上年同期4,048,310,049.31元下降41.07%[16] - 财务费用年初到报告期末为 - 153,275,665.80元，较上年同期5,783,045.04元下降2750.43%[16] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为 - 425,619,173.24元，较上年同期 - 261,113,150.32元下降63.00%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为 - 1,149,281,574.79元，较上年同期 - 335,687,526.86元下降242.37%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响年初到报告期末为53,922,724.22元，较上年同期 - 1,293,808.04元增长4267.75%[19] - 2022年年初到报告期末营业总收入33.69亿美元，较上期56.10亿美元下降40%[45] - 2022年年初到报告期末营业总成本27.71亿美元，较上期46.33亿美元下降40.19%[48] - 2022年年初到报告期末营业利润6.18亿美元，较上期10.55亿美元下降41.41%[48] - 2022年年初到报告期末利润总额6.16亿美元，较上期10.55亿美元下降41.64%[48] - 本期净利润为545,894,718.35元，上期为915,185,887.26元[52] - 本期归属于母公司股东的净利润为536,340,815.89元，上期为887,702,005.07元[52] - 本期其他综合收益的税后净额为14,326,114.02元，上期为 - 12,617,454.85元[52] - 本期综合收益总额为560,220,832.37元，上期为902,568,432.41元[52] - 本期基本每股收益为0.69元，上期为1.14元[52] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,755,223,242.73元，上期为5,720,766,238.77元[55] - 本期经营活动产生的现金流量净额为789,296,829.91元，上期为604,394,426.07元[55] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 425,619,173.24元，上期为 - 261,113,150.32元[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,149,281,574.79元，上期为 - 335,687,526.86元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 731,681,193.90元，上期为6,299,940.85元[58] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数6.48亿元，较期初减少52.65%，主要系银行存款减少所致[13] - 应收票据期末数4658.70万元，较期初增加126.92%，主要系尚未到期的银行承兑汇票增加所致[13] - 应收款项融资期末数3013.73万元，较期初增加37.92%，主要系本期在手银行承兑汇票增加所致[13] - 预付款项期末数5511.33万元，较期初增加80.84%，主要系预付货款增加所致[13] - 其他流动资产期末数1.19亿元，较期初减少34.38%，主要系本期以摊余成本计量的金融资产减少所致[13] - 其他非流动金融资产期末数为159,098,463.88元，较期初数96,566,264.30元增长64.76%[16] - 投资性房地产期末数为72,341,091.15元，较期初数45,695,919.83元增长58.31%[16] - 2022年9月30日，公司货币资金为647,600,711.85元，交易性金融资产为1,810,004,962.30元[35] - 2022年9月30日，公司应收票据为46,587,010.89元，应收账款为1,236,424,884.71元[35] - 2022年9月30日流动资产合计49.94亿美元，较年初60.06亿美元下降16.84%[38] - 2022年9月30日非流动资产合计25.12亿美元，较年初23.34亿美元增长7.62%[41] - 2022年9月30日资产总计75.06亿美元，较年初83.39亿美元下降9.99%[41] 负债项目关键指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计17.01亿美元，较年初19.39亿美元下降12.27%[41] - 2022年9月30日非流动负债合计4.88亿美元，较年初7.37亿美元下降33.75%[44] - 2022年9月30日负债合计21.89亿美元，较年初26.76亿美元下降18.19%[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,062[20] - 深圳万利达电子工业有限公司持股比例为48.80%，持股数量为382,026,400股[20] 公司股份回购情况 - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份8,199,832股，占总股本1.0475%，最高成交价25.97元/股，最低成交价18.15元/股，成交总金额173,903,698.28元[24] 公司业务资质获取 - 2022年9月，公司收到《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）[27] 公司激励计划调整 - 2022年10月17日，公司调整2021年限制性股票激励计划中2022年度和2023年度部分业绩考核目标[28] 公司子公司设立与增资 - 2022年8月30日，公司设立漳州盈趣科技有限公司，注册资本3,000万元，公司认缴出资占比100%[29] - 2022年9月22日，盈趣汽车电子设立盈趣（上海）汽车电子有限公司，注册资本500万元，盈趣汽车电子认缴出资占比100%[33] - 2022年10月13日，公司全资子公司增资台趣科技2,950万元新台币，增资后注册资本变为2,960万元新台币[33] 公司股权交易 - 2022年10月20日，公司拟将盈趣汽车电子8.5550%股权（出资额1,711,000元）作价6,640,904.30元转让给盈再投资[34] 子公司业绩情况 - 2021年5月1日至2022年4月30日，江苏特丽亮净利润为5,170.32万元，2020年5月1日至2022年4月30日累计净利润10,836.79万元，高于承诺数[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1231.15万元，年初至报告期期末为4364.68万元[12]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 子公司架构 - 香港盈趣旗下拥有4家一级全资/控股子公司和2家二级子公司[20] - 盈趣汽车电子旗下拥有2家控股子公司[20] - 漳州盈塑旗下拥有4家全资/控股子公司[20] - 厦门攸信旗下拥有4家全资/控股子公司[20] - 加拿大盈趣旗下拥有1家全资子公司及2家二级子公司[20] - 南平盈趣旗下拥有1家控股子公司、1家合营公司[20] - 众环科技旗下拥有3家全资/控股子公司[20] 报告期信息 - 报告期指2022年半年度[21] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期内公司营业收入22.87亿元，比上年同期下降37.38%；归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，比上年同期下降39.78%[29][39] - 经营活动产生的现金流量净额55.96亿元，比上年同期增长88.04%[29] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，比上年同期下降39.73%[29] - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年同期下降5.56个百分点[29] - 报告期末总资产751.17亿元，比上年度末下降9.93%；归属于上市公司股东的净资产497.11亿元，比上年度末下降9.60%[29] - 本报告期营业收入22.87亿元，上年同期36.53亿元，同比减少37.38%，主要系本期订单下降所致[50] - 本报告期营业成本16.63亿元，上年同期26.33亿元，同比减少36.84%，主要系本期营业收入下降所致[50] - 本报告期销售费用3513.12万元，上年同期4020.82万元，同比减少12.63%，主要系本期保险费及广告宣传费减少所致[50] - 本报告期财务费用 -1.13亿元，上年同期1797.00万元，同比减少731.40%，主要系本期汇率波动使得汇兑净收益增加所致[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.60亿元，上年同期2.98亿元，同比增加88.04%，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致[50] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3133.53万元，其中非流动资产处置损益55.63万元，计入当期损益的政府补助3228.19万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益619.94万元，其他营业外收支73.08万元[33][35] 研发投入 - 报告期内公司研发投入1.78亿元，同比增长0.29%[40] 公司基本信息 - 公司股票简称盈趣科技，代码002925，上市于深圳证券交易所[24] - 董事会秘书为李金苗，证券事务代表为高慧玲，联系地址为厦门市海沧区东孚西路100号[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱及信息披露等报告期无变化[26][27] 股份回购 - 截至2022年7月31日，公司累计回购股份约680.47万股，成交总金额约1.48亿元[47] - 截至报告披露日，公司累计回购6,804,732股，占总股本0.8692%，成交总金额147,890,866.21元[173] 各业务线营业收入占比及变化 - 电子制造业本报告期营业收入22.27亿元，占比97.37%，上年同期35.94亿元，占比98.40%，同比减少38.03%[52] - 创新消费电子产品本报告期营业收入12.51亿元，占比54.70%，上年同期23.13亿元，占比63.34%，同比减少45.92%[52] - 汽车电子产品本报告期营业收入1.52亿元，占比6.64%，上年同期0.96亿元，占比2.62%，同比增加58.50%[52] - 境外市场本报告期营业收入20.01亿元，占比87.47%，上年同期34.17亿元，占比93.54%，同比减少41.45%[52] 其他收益及损益占比 - 投资收益为 -804.38 万元，占利润总额比例 -2.07%；公允价值变动损益为 1290.50 万元，占比 3.32%；资产减值为 -3048.63 万元，占比 -7.85%等[55] 资产结构及比重变化 - 货币资金本报告期末金额 13.63 亿元，占总资产比例 18.14%，较上年末比重增加 1.74%[56] - 应收账款本报告期末金额 11.26 亿元，占总资产比例 15.00%，较上年末比重减少 2.93%[56] - 存货本报告期末金额 10.34 亿元，占总资产比例 13.76%，较上年末比重减少 1.25%[56] - 交易性金融资产本报告期末金额 12.06 亿元，占总资产比例 16.06%，较上年末比重减少 2.50%[58] 境外子公司投资情况 - 香港盈趣股权投资资产规模 11.02 亿元，收益 5920.79 万元，境外资产占公司净资产比重 22.17%[60] - 马来西亚盈趣股权投资资产规模 5.37 亿元，收益 2216.63 万元，境外资产占公司净资产比重 10.80%[60] 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 15.46 亿元，期末数 12.06 亿元[62] - 股权收购可变对价期初数 2177.01 万元，期末数 1518.46 万元[64] - 金融资产合计期初数 16.44 亿元，期末数 13.64 亿元；金融负债合计期初数 2177.01 万元，期末数 1614.81 万元[62][64] 投资额变化 - 报告期投资额为219,008,912.81元，上年同期为322,689,590.37元，变动幅度为-32.13%[67] 项目投资情况 - 报告期内公司增加固定资产投资5,797.89万元，在建工程投资9,450.90万元，新增无形资产353.77万元，追加投资合营企业INKOTEK 409.20万元，购买其他非流动金融资产5,889.13万元[67] - 智能制造生产线建设项目厂房建造工程本报告期投入50,641,296.11元，累计投入678,708,670.11元，进度90.64%[68] - 漳州智能制造产业园扩建项目本报告期投入32,100,882.83元，累计投入90,250,171.25元，进度22.12%[68] - 马来西亚智能制造产业园本报告期投入14,837,738.17元，累计投入77,579,042.00元，进度23.57%[68] 金融机构外汇远期合约情况 - 金融机构外汇远期合约初始投资107,929.75元，期末投资23,785.38元，占公司报告期末净资产比例4.78%，报告期实际损益-2,384.06元[73] 交易性金融资产与负债情况 - 截至2022年06月30日，公司交易性金融资产为284,480.02元，交易性金融负债为963,490.00元[75] 远期结售汇交易业务 - 公司2022年拟开展总金额不超过10亿美元的远期结售汇交易业务[75] - 2022年公司将根据实际情况开展不超10亿美元的远期结售汇交易业务[106] 公允价值变动及相关影响 - 计入损益的公允价值变动为-946,317.56元，本期支付6%股权转让款及国外子公司报表外币折算汇率变动导致合计5,639,210.44元[65] 募集资金使用情况 - 2018年公司公开发行股份募集资金总额为15.98亿元，2022年上半年实际使用0.09万元，截至2022年6月30日募集资金余额为0元[78][79] - 智能制造生产线建设项目承诺投资12.03亿元，累计投入11.48亿元，投资进度95.38%，2021年1月达预定可使用状态，本报告期实现效益2.70亿元[80] - 智能制造整体解决方案服务能力提升项目承诺投资3.01亿元，累计投入1.68亿元，投资进度55.95%，2021年1月达预定可使用状态，本报告期效益为 - 112.06万元[80] - 研发中心建设项目承诺投资0.94亿元，累计投入0.997亿元，投资进度105.95%，2022年1月达预定可使用状态[80] - 承诺投资项目小计承诺投资15.98亿元，本报告期投入0元，累计投入14.16亿元，本报告期实现效益2.69亿元[80] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1.48亿元，2018年1月使用募集资金置换[85] - 2021年2月公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，节余3.02亿元永久补充流动资金[85] - “研发中心建设项目”结项后结余762.94元、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”结项后结余125.84元永久补充流动资金[85] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[78] - 公司发行人民币普通股7500万股，每股发行价22.50元，募集资金总额16.88亿元，净额15.98亿元[78] - 首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金30,214.78万元永久补充流动资金，“研发中心建设项目”结余762.94元、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”结余125.84元永久补充流动资金[87] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[88] 子公司财务情况 - 香港盈趣注册资本3,452.47万元，2022年上半年总资产110,220.79万元，净资产39,030.75万元，营业收入103,568.32万元，营业利润7,098.87万元，净利润5,920.79万元[90] - 马来西亚盈趣注册资本20,850.35万元，2022年上半年总资产53,679.35万元，净资产40,136.78万元，营业收入63,171.77万元，营业利润2,955.99万元，净利润2,216.63万元[90] 主营业务出口销售情况 - 2019 - 2022年上半年主营业务出口销售收入分别为353,580.85万元、495,346.82万元、647,518.88万元及198,022.04万元，占比分别为93.00%、93.71%、92.58%及88.39%[94] 客户销售占比情况 - 2019 - 2022年上半年向前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为83.24%、76.61%、74.63%及64.96%[97] 公司投资设立情况 - 公司投资设立上海盈和电科技有限公司和宁波盈瓴光电技术有限公司，对整体生产经营和业绩不产生重大影响[90][92] 公司风险及应对措施 - 公司面临产品主要出口、客户相对集中、产品毛利率下降的风险[94][97][99] - 针对风险，公司采取关注形势、国际化布局、拓展国内市场、维护老客户、拓展新领域新客户、多板块发展等应对措施[95][96][98] - 公司产品毛利率可能因销售及采购价格变化而下降[100] - 公司面临市场竞争、原材料供应、汇率波动等多种风险[101][103][106] 营业成本结构 - 2022年上半年公司营业成本中直接材料成本占比超80%[103] 境外子公司设立情况 - 公司已在境外设立及投资并购20家全资或控股子公司，参股3家境外公司[107] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.91%，于2022/01/20召开[114] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.84%，于2022/05/13召开[114] - 2021年年度股东大会审议通过12项议案[114] - 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》[114] 人员变动情况 - 2022年3月31日王战庆因个人职业发展原因离任董事、轮值总裁、副总裁，2022年7月1日杨明续聘为当值总裁[115] 股权激励计划相关 - 2022年3月3日公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划中1名原激励对象持有的4,760股限制性股票回购注销[117] - 2022年5月10日公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划中4名激励对象持有的34,510份股票期权注销[118][119] - 2022年6月10日公司将2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分行权价格由30.48元/份调为29.48元/份，预留授予部分由21.88元/份调为20.88元/份[120] - 2022年3月3日公司完成2021年限制性股票激励计划中22名原激励对象持有的123,760股限制性股票回购注销[121] - 2022年1月14日公司向175名激励对象授予55.59万股2021年限制性股票激励计划预留部分，授予价格16.84元/股[123] - 2022年3月9日公司完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，向166名激励对象授予54.67万股[124] - 2022年4月21日公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划中13名激励对象持有的59,540股限制性股票，首次授予部分120.0970万股（占总股本0.15%）符合解除限售条件[125] -

公司基本信息 - 公司股票简称盈趣科技，代码002925，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为林松华，注册及办公地址均为厦门市海沧区东孚西路100号，邮编361027[26] - 公司网址为www.intretech.com，电子信箱为stock@intretech.com[26] - 董事会秘书为李金苗，证券事务代表为高慧玲，联系电话0592 - 7702685，传真0592 - 5701337[27] - 2016年7月19日，公司注册地址由“厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第七层”变更为“厦门市海沧区东孚大道2879号6写字楼1层104单元之一”[26] - 2019年7月16日，公司注册地址由“厦门市海沧区东孚大道2879号6写字楼1层104单元之一”变更为“厦门市海沧区东孚西路100号”[26] 公司核心价值观与发展历程 - 公司秉持“客户至上，质量第一；诚信经营，合作共盈；敏捷团队，繁荣家园”的核心价值观[4] - 公司从网控事业部发展为数千名员工的跨国企业，业务从单一产品到遍及全球[3] - 公司以“客户至上、质量第一、诚信经营、合作共盈”为核心价值观，与客户形成长期深度合作关系[98] 2021年公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入706,097.06万元，同比增长32.79%[4] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润109,305.83万元，同比增长6.68%[4] - 2021年营业收入70.61亿元，较2020年调整后数据增长32.79%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，较2020年调整后数据增长6.68%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.17亿元，较2020年调整后数据增长26.44%[30] - 2021年末总资产83.39亿元，较2020年末调整后数据增长9.34%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产54.99亿元，较2020年末调整后数据增长11.85%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.26亿元、20.27亿元、19.57亿元、14.51亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益227.46万元，计入当期损益的政府补助6075.50万元[38] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1.02亿元[38] - 2021年非经常性损益合计1344.29万元[38] - 2021年公司营业收入706,097.06万元，同比增长32.79%[107] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为109,305.83万元，同比增长6.68%，净资产收益率（ROE）为21.60%[107] - 2021年经营性现金流净额101,672.96万元[107] - 2018 - 2021年每年现金分红总额（含回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为56.35%、57.21%、44.85%及71.62%[107] - 2021年公司营业收入70.61亿元，同比增长32.79%；2020年为53.17亿元[120] - 2021年电子制造业收入69.61亿元，占比98.58%，同比增长33.17%[120] - 2021年创新消费电子产品收入43.05亿元，占比60.98%，同比增长34.65%[120] - 2021年境外收入65.02亿元，占比92.08%，同比增长30.94%[120] - 2021年电子制造业营业成本50.54亿元，毛利率27.39%，成本同比增长44.43%，毛利率同比降5.66%[123] - 公司营业成本同比增长幅度大于营业收入增长幅度，部分产品毛利率同比下降[125] - 2021年电子制造业直接材料金额41.9969303893亿元，占营业成本比重82.57%，同比增加1.58%[127] - 2021年前五名客户合计销售金额52.698424265亿元，占年度销售总额比例74.63%[129] - 2021年前五名供应商合计采购金额6.9223264456亿元，占年度采购总额比例14.81%[129] - 2021年销售费用8972.908499万元，同比增长71.93%[131] - 2021年管理费用2.8903187743亿元，同比增长51.68%[131] - 2021年财务费用3207.794359万元，同比减少63.51%[131] - 2021年研发费用3.7959276461亿元，同比增长24.97%[131] - 2021年经营活动现金流入小计8,111,350,360.05元，较2020年的5,112,388,316.60元增长58.66%[138] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,016,729,565.43元，较2020年的804,138,017.23元增长26.44%[138] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -711,094,138.46元，较2020年的 -536,668,670.32元减少32.50%[138] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -426,261,868.06元，较2020年的94,115,534.25元减少552.91%[138] - 2021年投资收益82,576,599.80元，占利润总额比例6.49%[142] - 2021年末应收账款1,495,686,394.59元，占总资产比例17.93%，较年初的1,848,840,616.49元下降6.16%[145] - 2021年末存货1,251,651,940.00元，占总资产比例15.01%，较年初的1,021,268,783.06元提升1.70%[145] - 2021年末交易性金融资产1,547,757,331.97元，占总资产比例18.56%，较年初的1,190,457,293.02元提升3.05%[145] - 香港盈趣股权投资规模138,825.60万元，占公司净资产比重25.24%，收益18,131.36万元[146] - 交易性金融资产期初数1,185,615,739.73元，本期公允价值变动损益16,002,861.95元，期末数1,546,002,861.95元[148] - 衍生金融资产期初数4,841,553.29元，本期公允价值变动损益1,754,470.02元，期末数1,754,470.02元[148] - 报告期投资额522,586,629.03元，上年同期投资额384,739,009.90元，变动幅度35.83%[152] - 对Inkotek增资3,891,480.00元，持股比例70.00%，本期投资盈亏 -371,413.30元[154] - 对招商盈趣产业基金新设投资125,000,000.00元，持股比例49.95%，本期投资盈亏 -914,108.85元[154] - 金融负债期初数39,075,168.00元，本期公允价值变动损益 -9,604,195.20元，期末数21,770,112.00元[149] - 其他非流动金融资产期初数74,235,054.11元，本期购买金额23,152,639.50元，期末数96,566,264.30元[149] - 2021年公司外汇远期合约初始投资金额为316,322.13元，期末投资金额为8,327.06元，占公司报告期末净资产比例为1.51%，报告期实际损益金额为3,894.24元[160] - 2021年公司收到的银行存款利息和理财产品收益扣银行手续费等的净额为1,940.53万元，累计净额为11,962.37万元[166] 2021年公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年创新消费电子产品销售量1955.48万套，同比增长38.37%；生产量2092.23万套，同比增长46.99%；库存量257.78万套，同比增长112.99%[124] - 2021年智能控制部件销售量1053.2万套，同比下降16.04%；生产量1075.92万套，同比下降15.62%[124] - 香港盈趣2021年营业收入382,153.74万元，同比增长33.74%[175][176] - 盈趣汽车电子2021年营业收入11,530.24万元，同比增长41.25%[177] - 漳州盈塑2021年营业收入35,490.47万元，同比增长24.76%[177] - 厦门攸信2021年营业收入7,906.02万元，同比增长6.71%[178] - 厦门盈点2021年营业收入2,960.55万元，同比增长89.22%[178] - 马来西亚盈趣2021年营业收入235,821.23万元，同比增长42.68%[179] - 匈牙利盈趣2021年营业收入4,419.90万元，同比增长84.41%[179] - 苏州盈塑2021年营业收入4,838.05万元，同比增长136.15%[179] - SDW2021年营业收入6,920.40万元，同比下降5.85%[180] - 众环科技2021年营业收入65,617.22万元，同比增长17.24%[181] - 2021年公司健康环境业务营业收入稳定增长，众环科技净利润同比略有下降[199] 公司业务模式与核心竞争力 - 公司以自主创新的UDM模式为基础，为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品研发、生产，为中小型企业提供智能制造解决方案[72] - 公司形成UDM业务模式、技术研发、智能制造等多方面核心竞争力[82] - 公司形成“UMS系统+ODM智能制造体系”的UDM业务模式，实现业务模式创新与转变[83] - 公司基于UDM业务的创新研发平台，形成自主研发和协同研发两种模式[85] - 自主研发模式下公司主动参与下游客户前期产品设计，积累大量相关技术和核心技术[86] - 协同研发模式下公司与客户紧密合作，在多方面形成明显竞争优势并取得研发成果[87] - 公司依托自动化生产设备及UMS信息管理系统，实现智能制造的自动化、信息化等优势[89][90] - 公司针对特殊工艺流程自主开发自动化设备，构建全流程自动化生产体系[91] - 公司自研自动化设备提升生产制造效率、产品良率及一致性[91] - 公司研制自动化设备对外销售，为中小企业提供智能制造解决方案[91] - 公司将UMS系统深度融合至生产制造环节，实现制造过程信息化等[92] - 公司建立以ISO/IATF16949为主体的质量环境控制体系，覆盖多国际标准[96] - 公司拥有以董事长林松华先生为核心的优秀管理团队及复合型管理人才[100][101] - 公司建立与国际接轨的管理体系，以“快速反应、超越客户需求”为目标[101] - 公司管理信息化程度高，自主研发的UMS系统在多方面发挥重要作用[101] 公司产品相关信息 - 公司主要产品包括主要智能控制部件、创新消费电子产品、健康环境产品、汽车电子产品等[74][75][77][79] - 独立式智能控制部件包括演示器、有线/无线3D鼠标等，嵌入式智能控制部件包括咖啡机人机界面模组等[73] - TWS耳机降噪深度可达到35dB[76] - 智能垃圾桶标准工作待机时间可达30天[76] - 空气净化器可自动监控并去除空气中99.97%对人体有害的颗粒物等[78] - 主要智能控制部件包括演示器、咖啡机人机界面模组、有线/无线3D鼠标等[74] - 创新消费电子产品包括电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机等[75] - 健康环境产品涵盖空气净化器、加湿器、除湿机、植物种植器及净水器等[77] - 汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品[79] - 车身娱乐产品主要包括智能座舱、车载显示器及车载中控等[79] - 车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块等[79] 行业市场规模与发展趋势 - 公司属于智能控制部件等制造行业，处于快速发展阶段[42] - 2020年全球物联网连接数达117亿，预计2025年增长到309亿，中国物联网连接数达36.3亿，占比超三成[44] - 2020年中国物联网产业市场规模突破1.7万亿元，过去十年行业复合年均增速达25.71％[44] - 2015 - 2019年全球智能控制器行业年复合增长率为5.9%，2019年市场规模达1.5万亿美元，预计2024年达约2万亿美元[46] - 中国智能控制器市场规模从2015年的1.17万亿元增长至2019年的2.15万亿元，年均复合增长率为16.5%，预计2024年达3.8万亿元[47] - 2013 - 2020年间新型烟草市场复合年均增长率达39.6%，在全球尼古丁消费市场中占比由2013年的0.53

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.92亿元，较上年同期调整后减少20.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期调整后减少38.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较上年同期调整后减少33.55%[6] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少39.39%[6] - 加权平均净资产收益率2.78%，较上年同期调整后下降2.25个百分点[6] - 营业总收入本期发生额为1,291,651,979.48元，上期发生额为1,626,807,349.60元[33] - 营业总成本本期发生额为1,124,288,347.57元，上期发生额为1,329,265,335.40元[33] - 营业利润本期发生额为185,581,855.98元，上期发生额为304,729,239.27元[35] - 净利润本期发生额为159,336,947.25元，上期发生额为258,256,324.53元[35] - 综合收益总额本期发生额为145,934,532.53元，上期发生额为251,751,807.91元[37] - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.33[37] - 稀释每股收益本期为0.20，上期为0.33[37] 资产负债表项目变化 - 应收票据期末数2898.04万元，较期初数增加41.16%[9] - 预付款项期末数5531.08万元，较期初数增加81.49%[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额1,742,669,254.74元，年初余额1,367,791,337.94元[28] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额1,240,666,748.87元，年初余额1,547,757,331.97元[28] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,345,666,893.37元，年初余额1,495,686,394.59元[28] - 2022年3月31日存货期末余额1,105,739,213.48元，年初余额1,251,651,940.00元[28] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额5,849,629,652.59元，年初余额6,005,806,687.60元[28] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额2,393,424,312.79元，年初余额2,333,677,636.50元[29] - 2022年3月31日资产总计期末余额8,243,053,965.38元，年初余额8,339,484,324.10元[29] - 2022年3月31日负债合计期末余额2,439,618,720.16元，年初余额2,675,700,506.24元[31] - 2022年3月31日所有者权益中股本期末余额782,842,413.00元，年初余额782,240,895.00元[31] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,627,053,922.45元，年初余额为5,499,285,010.96元[32] 利润表其他项目变化 - 财务费用542.81万元，较上年同期增加157.87%[11] - 其他收益1105.23万元，较上年同期增加50.27%[11] - 投资收益683.77万元，较上年同期减少59.63%[11] - 财务费用本期发生额为5,428,067.16元，上期发生额为 - 9,379,861.57元[35] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为232,170,340.13元，本期为154,287,623.49元，变动幅度为-33.55%[12] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为-513,707,362.67元，本期为158,993,556.68元，变动幅度为130.95%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为286,213,327.30元，本期为72,364,893.72元，变动幅度为-74.72%[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上年同期为1,642,026.94元，本期为-2,795,946.64元，变动幅度为-270.27%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,450,155,626.41元，上期发生额为1,927,164,480.67元[38] - 经营活动现金流入小计本期为15.66亿美元，上期为21.06亿美元；现金流出小计本期为14.11亿美元，上期为18.74亿美元；产生的现金流量净额本期为1.54亿美元，上期为2.32亿美元[40] - 投资活动现金流入小计本期为2.50亿美元，上期为0.21亿美元；现金流出小计本期为0.91亿美元，上期为5.35亿美元；产生的现金流量净额本期为1.59亿美元，上期为 - 5.14亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为1.16亿美元，上期为2.93亿美元；现金流出小计本期为0.44亿美元，上期为0.71亿美元；产生的现金流量净额本期为0.72亿美元，上期为2.86亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.03亿美元，上期为0.02亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿美元，上期为0.06亿美元[41] - 期初现金及现金等价物余额本期为11.54亿美元，上期为12.78亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.37亿美元，上期为12.84亿美元[41] - 收到的税费返还本期为0.999亿美元，上期为1.55亿美元[40] - 取得投资收益收到的现金本期为0.089亿美元，上期为0.20亿美元[40] - 吸收投资收到的现金本期为0.16亿美元，上期为0.95亿美元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,608名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 深圳万利达电子工业有限公司持股比例为48.80%，持股数量为382,026,400股，质押股份数量为19,620,650股[16] - 吴凯庭直接持有公司0.48%的股份，即3,785,245股，合计持有公司股份数量427,421,525股[17] - 林松华直接持有公司5.29%的股份，即41,444,347股，合计持有公司股份数量94,861,827股[16][17] 公司其他事项 - 2022年3月9日，公司向166名激励对象授予限制性股票数量54.67万股[18] - 2022年2月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2021 - 2023年按15%税率征收企业所得税[19][20] - 公司回购股份总金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过33元/股，已累计回购2,080,722股，成交总金额52,151,337.81元[21]

公司信息 - 证券代码为 002925，证券简称为盈趣科技，公告编号为 2022 - 064 [2] 报告审议与发布 - 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 [2] - 于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 [2] 活动安排 - 定于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30 - 16:00 举办 2021 年度报告网上说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 公司董事长林松华先生，董事、当值总裁杨明先生，独立董事兰邦胜先生，董事会秘书、财务总监李金苗先生 [2] 问题提交 - 投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱 stock@intretech.com，公司将在说明会上解答普遍关注的问题 [2]