公司基本信息 - 投资者关系活动为特定对象调研（电话会议），于4月25日08:30 - 09:05举行，参与人员包括国泰海通证券、健顺投资等多家机构人员，公司接待人员有董事会秘书/副总经理张红曼女士和财务总监杨兆龙先生 [2][3] - 公司地点在慈溪市高新技术产业开发区开源路669号，交流形式为口头 [3] 公司整体业绩 - 2024年公司整体实现营业收入19.02亿元，归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，加权平均净资产收益率14.74% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业收入4.20亿元，归属于上市公司股东的净利润4,017万元，环比增速11% [4] 产能布局 - 宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地投产并推进智能化落地，引进电镀产线建设；苏州新能源汽车零部件扩产项目于2025年4月9日完成主体结构封顶并启动验收等投产程序；2025年3月9日泰国生产基地举行开工奠基仪式，截至报告期末已完成现阶段产能布局 [4] 各业务板块情况 汽车电子业务 - 报告期内实现收入10.41亿，占营业收入比例54.75%，同比3.61%保持正向增长，新能源汽车业务占比达80%以上，同比增速超10% [5] - 业务拓展上，产品应用从电池周边向电控周边延伸，2025年第一季度切入激光雷达和毫米波雷达精密结构件领域，鱼眼端子产品线形成完整矩阵获头部客户定点认可 [5] - 客户拓展方面，第二批次定点客户今年陆续爬坡量产 [5] - 2025 - 2026年深耕国际客户，加快国内市场拓展，从三电系统零组件集成向更多高价值场景拓展，加大汽车电装模组研发和产品开发 [6] 智能终端业务 - 2024年实现营业收入4.41亿，占营业收入比例23.17%，产品应用于智能机顶盒等品类，产品矩阵迭代，与头部及台资客户建立长期合作，获更多新品定点 [7] - 2024年新机种模具开发数量同比翻倍增长 [7] 消费电子业务 - 实现营业收入1.27亿，占营业收入比例6.66%，同比增速12.25%，服务器业务占比30% - 40%，同比增速达60%以上 [8] - 2025年3月9日泰国生产基地开工奠基，持续强化服务器结构件领域优势，加大研发与产能投入，关注产业链优质标的 [8] 其他问题及情况 美国关税影响 - 公司直接出口美国营收占总营业收入比仅为1%左右，与客户商定贸易方式，进口关税由进口商承担，已在印尼、越南、泰国等落实产能建设，目前暂无直接影响，将关注政策变化，灵活调整策略 [9][10] 股份回购 - 拟使用自筹资金6000 - 12000万元以集中竞价交易方式回购股份用于激励，方案在审议阶段，待4月28日股东大会审议通过后实施并披露进展 [11] 分红情况 - 自2018年至报告期末累计分红约37,611.26万元，2024年度利润分配预案以2025年3月31日总股本297,777,393股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利约8,933.32万元，尚需股东大会审议 [12] 2025年经营业绩指引 - 2025年业绩目标是销售收入/净利润增长范围15% - 40% [13]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 投票信息 - 深交所交易系统5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[2][19] - 深交所互联网投票系统5月15日9:15 - 15:00可投票[3][19] - 股东需认证身份获取证书或密码投票[20] 提案与计票 - 提交14项提案表决[5][6] - 第9项议案关联股东回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票披露结果[7] 会议登记 - 2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00登记[8] - 登记地点浙江慈溪高新区开源路669号董办[9] - 联系人张红曼[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"362937"，简称为"兴瑞投票"[19]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[3] - 13项议案表决全票同意，需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][18] - 2025年度董监高薪酬议案全体监事回避，直交股东大会[19] 股权与员工持股 - 2021年股权激励部分167,400股限制性股票将解除限售[20] - 2024年员工持股计划首解锁期业绩未达标，解锁条件未成就[21] - 调整2024年员工持股计划相关事项[23] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[24] - 监事会认为报告编制和审议合规，内容真实准确完整[24] - 报告表决全票同意[24]

利润分配 - 2024年度以2025年3月31日总股本297,777,393股为基数，每10股派发现金股利3元，拟派现约89,333,217.9元[15] 资金运用 - 2025年度拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[17] 授信担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[19] - 公司拟为子公司提供不超1.5亿元担保[19] 业务开展 - 2025年度拟开展累计金额不超1亿美元外汇套期保值业务[21] 人事聘任 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[23] 股权相关 - 2021年第一期股权激励计划预留授予部分，22名激励对象167,400股限制性股票可解锁[25] - 公司2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就[26] - 同意调整公司2024年员工持股计划相关事项[27] 会议安排 - 2025年5月15日下午13:30召开2024年年度股东大会[30]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事第二次专门会议于2025年4月23日现场召开[1] - 会议应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方进行日常关联交易[1] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩数据 - 2024年度归母净利润228,538,566.57元[4] - 2024年度母公司净利润211,337,620.87元[4] - 2024年度可供分配利润459,100,280.42元[4] 分红回购 - 2025年每10股派3元，预计派现89,333,217.90元[4] - 2024年股份回购支付89,788,662.31元[6] - 近三年累计分红及回购268,014,782.10元[8] 资产情况 - 2023 - 2024年非经营资产占比9.49%、0%[10]

员工持股计划股份过户 - 2024年5月28日4048.5万股非交易过户至员工持股计划专户，占总股本1.36%[4] 业绩考核 - 2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标为净利润增长率不低于15%、营业收入增长率不低于30%[6] - 2024年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[6] 计划期限 - 本次员工持股计划存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[8] - 存续期届满前2个月等情况可延长12个月[9] 解锁情况 - 公司于2025年4月23日审议通过员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案[3] - 本次员工持股计划第一个锁定期将于2025年5月28日届满[5]

股权激励 - 2021年1月通过股权激励计划相关议案并公示名单[4][5][6][7] - 2021 - 2022年首次及预留授予限制性股票上市[9][12] - 2022 - 2024年完成离职人员股票回购注销[10][12][13] - 2022 - 2025年激励对象多次解除限售股票[11][12][13][14] 业绩数据 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16]

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额度预计为 2,000 万元。 设立日期：2015 年 5 月 12 日 住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号 注册资本：500 万元 经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、 专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创 ...

股权激励 - 2021年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2022 - 2025年不同时间激励对象解锁股票[12][13] - 2021年第一期预留授予限制性股票可解除限售比例30%、30%、40%[14] 业绩总结 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16] - 2023年公司层面业绩考核满足解除限售条件[16] 本次解锁 - 本次22名激励对象符合解锁条件[18] - 本次可解锁限制性股票167,400股[18]