募集资金 - 公司向特定对象发行26,042,021股A股，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地项目投资117,539.68万元，拟投入募资74,328.66万元[4] 增资情况 - 公司拟74,328.66万元对惠州恒铭达增资，2,000万元入注册资本，72,328.66万元入资本公积[7] - 增资后惠州恒铭达注册资本10,500万元，公司持股100%[7] 业绩数据 - 惠州恒铭达2023年末总资产47,903.36万元，净资产41,057.06万元，营收31,854.70万元，净利润7,058.29万元[9] 决策进展 - 2024年8月相关会议通过增资议案，保荐机构无异议[2][12][13][15] 资金管理 - 公司和惠州恒铭达设专户管理募资，签四方监管协议[11]

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体增资 实施募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向募投项目实 施主体增资实施募投项目事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，发行价格为人民币 29.03 元/股， 募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 743,286,624.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 31 日到位，天 健会计师 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 26 日下 午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-049 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 8 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2024年 8月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年8月5日发出。会议以现场结合通讯方式 召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-047 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建 设，本次拟用募集资金74,328.66万元对子公司惠州恒铭达进行增资，其中2,000万元计入注册资本， 72,328,66万元计入资本公积以便惠州恒铭达实施该募投项目。增资完成后，惠州恒铭达注册 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二、 募集资金监管协议签署情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，近日，公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份 有限公司苏州分行及保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）签署了《募集资金三 方监管协议》，公司及全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳宝安 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、江苏昆山农村 商业银行股份有限公司巴城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司昆山支 行及保荐人华英证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 截至本公告披露日，相关募集资金专项账户开立和存储情况如下： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-043 关于签 ...

发行流程 - 2023年2月28日召开第二届董事会第三十九次会议审议发行相关议案[11] - 2023年3月2日公告第二届董事会第三十九次会议决议[11] - 2023年8月14日召开第三届董事会第五次会议审议发行相关议案[12] - 2023年8月16日公告第三届董事会第五次会议决议[12] - 2024年3月31日召开第三届董事会第十一次会议审议发行相关议案[12] - 2024年4月2日公告第三届董事会第十一次会议决议[13] - 2023年4月6日召开2022年度股东大会审议发行相关议案[14] - 2024年4月23日召开2023年度股东大会审议延长发行决议及授权有效期议案[15] - 2023年10月11日收到深交所审核中心意见告知函[16] - 2023年12月27日收到中国证监会同意发行注册的批复[16] 认购情况 - 2024年7月3日确认拟发送认购邀请书对象共127家特定投资者[19] - 2024年7月3日至24日上午9:00前收到7名新增投资者认购意向[19] - 2024年7月24日上午9:00 - 12:00收到16家投资者申购报价文件，1家无效[21] 发行结果 - 发行价格为29.03元/股，发行数量为26,042,021股，募集资金总额755,999,869.63元[25] - 发行对象为15名，未超规定上限[25] - 获配股数合计26,042,021股，获配金额合计755,999,869.63元[27] - 2024年7月25日向15名发行对象发出《缴款通知书》及《股份认购协议》[28] - 截至2024年7月29日12时收到申购资金755,999,869.63元[29] - 截至2024年7月31日增发A股26,042,021股，募集资金净额743,286,624.29元[31] 合规情况 - 发行对象未超过35名，投资者类别及风险承受等级符合规定[32] - 15家发行对象的风险等级与认购匹配[32][34] - 6家私募基金已完成登记和备案[35] - 部分公司参与认购的产品无需私募登记备案程序[36] - 部分公司参与认购无需履行相关登记备案手续[36] - 部分公司参与认购的公募基金无需备案，资管计划已备案[37] - 发行对象不包括发行人、主承销商相关关联方[38] - 发行人及其相关方未参与认购，未作保底收益承诺和提供财务资助[39] - 15名发行对象均具备参与发行的主体资格[39] - 发行已取得必要的批准和授权[40] - 发行过程合法合规，结果公平公正，缴款和验资过程合规[40] - 发行符合相关决议、方案和法律法规规定[40]

发行时间线 - 2023年2月28日公司召开会议审议通过发行议案并提交股东大会[15] - 2023年4月6日2022年度股东大会同意向特定对象发行股票方案[15] - 2023年10月11日深交所认为公司符合发行等要求[16] - 2023年12月27日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[16] 发行结果数据 - 截至2024年7月29日12时申购资金共计755,999,869.63元[18] - 截至2024年7月31日实际增发26,042,021股，募集资金净额743,286,624.29元[18] - 实际发行股票数量超《发行方案》拟发行数量的70% [23] - 本次发行价格为29.03元/股[24] - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元，实际应募集资金总额为7.56亿元，募集资金净额为7.43亿元[25] - 发行对象最终确定为15名，获配股份合计26042021股，获配金额合计755999869.63元[26][27] 发行对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数2,583,534股，获配金额74,999,992.02元[40] - 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业获配股数1,722,356股，获配金额49,999,994.68元[39] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,478,126股，获配金额129,999,997.78元[40] - 吕勇获配股数3,444,712股，获配金额99,999,989.36元[40] 公司股东情况 - 截至2024年3月31日发行前公司前十名股东合计持股118,442,282股，占比51.46%，其中有限售条件股份65,246,627股[68] - 发行前公司第一大股东为荆世平，持股68,764,513股，占比29.88%[68] - 发行前公司第二大股东为深圳市恒世达投资有限公司，持股13,520,000股，占比5.87%[68] - 发行前公司第三大股东为夏琛，持股10,526,750股，占比4.57%[68] 其他情况 - 保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公司，法定代表人为葛小波[64] - 发行人律师事务所为北京市中伦律师事务所，事务所负责人为张学兵[64] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙），事务所负责人为向晓三[65][66] - 募集资金用于“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”[73]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-042 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 2024 年 8 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事宜。 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等 相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 ...

发行概况 - 拟募集资金不超80,000.00万元，拟发行27,557,698股，实际发行26,042,021股，募集755,999,869.63元[1][7] - 发行A股，面值1.00元/股，发行价不低于29.03元/股[5][8] - 发行费用12,713,245.34元，净额743,286,624.29元[9] - 发行对象15名，未超35名上限[10] - 采用向特定对象发行A股方式，代销[4] 时间节点 - 2023年2月28日审议通过发行议案并提交股东大会[15] - 2023年4月6日2022年度股东大会同意发行方案[15] - 2023年10月11日深交所认为符合要求[16] - 2023年12月27日中国证监会同意注册申请[18] - 2024年7月24日9:00 - 12:00接收16名认购对象申购报价[22] 认购情况 - 符合条件投资者127名，2024年7月3 - 24日新增7名表达意向[19] - 1名投资者申购无效，其余有效[22] - 申购价最高31.40元/股，最低29.03元/股；金额最高13000万元，最低3500万元[23][25] - 发行价确定为29.03元/股[26] - 获配股数26042021股，金额755999869.63元[27] 资金情况 - 截至2024年7月29日12时，申购资金755,999,869.63元[38] - 截至2024年7月31日，增发26,042,021股，应募集755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[38] - 募集资金计入实收股本26,042,021元，资本公积717,244,603.29元[38] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定[27] - 部分产品无需备案，部分已完成备案[29][30][31][32] - 发行对象多为专业投资者，风险等级匹配[33][34] - 不存在关联方违规认购及资助补偿情形[35] - 发行对象与发行人无关联，近一年无重大交易[36][37] - 发行过程合法有效，符合各方要求[41][42]

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为230,171,765元，新增26,042,021元后为256,213,786元[4] - 有限售条件流通股变更前金额68,629,227元，比例29.82%，变更后金额94,671,248元，比例36.95%[7] - 无限售条件流通股变更前金额161,542,538元，比例70.18%，变更后金额不变，比例63.05%[7] 增发募集 - 公司获准向特定对象增发26,042,021股，每股面值1元，发行价29.03元，可募集755,999,869.63元[4] - 截至2024年7月31日，实际增发26,042,021股，募集净额743,286,624.29元[4] - 募集资金计入实收股本26,042,021元，资本公积717,244,603.29元[14] 发行费用 - 公司申报发行费用总额12,713,245.34元(不含税)，实际发生相同[15] - 承销、保荐费11,698,111.36元，审计费566,037.74元，律师费377,358.49元[15] - 可研报告费用47,169.81元，发行手续费24,567.94元[15]