深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000103 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-5 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000103 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证 ...

2024年公司发展计划 - 2024年计划对产品、研发、供应链体系优化攻关，提升产品质量[5] - 2024年计划加大基础研发投入，构建技术核心竞争力[5] - 2024年计划优化完善安全闭环解决方案并推动落地应用[6] - 2024年计划围绕核心场景提供更多行业解决方案[6] - 2024年计划通过高价值产品和方案拓展商用车前装市场[8] - 2024年计划加大海外市场拓展与布局[8] - 2024年计划梳理优化支撑体系流程制度，提升运营效率[8] - 2024年计划推进智能制造，提升生产效率，加强海外供应链建设[8] 财务数据关键指标变化 - 报告期内海外收入占主营业务收入达59.38%[14] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[15] - 公司2023年营业收入1699251300.43元，较2022年的1383794215.06元增长22.80%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润101940775.89元，较2022年的 - 146598564.81元增长169.54%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91687173.94元，较2022年的 - 140820092.08元增长165.11%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额317651756.76元，较2022年的275616532.10元增长15.25%[33] - 2023年末总资产2328033615.28元，较2022年末的2004793761.29元增长16.12%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1415031984.83元，较2022年末的1360460417.04元增长4.01%[34] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为365925139.07元、408257252.49元、461916775.12元、463152133.75元[38] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为24067490.69元、36287964.75元、20995478.94元、20589841.51元[38] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18879445.76元、36204899.01元、18673287.40元、17929541.77元[38] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为93563154.09元、36685430.93元、91444302.54元、95958869.20元[38] - 2023年非流动性资产处置损益为-1036098.68元，2022年为-1043802.50元，2021年为924944.13元[40] - 2023年计入当期损益的政府补助为15547202.75元，2022年为12452442.09元，2021年为18855780.89元[40] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-5177957.24元，2022年为-19394262.50元，2021年为8791351.67元[40] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1867003.56元，2022年为1912321.46元，2021年为810416.56元[40] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为943898.55元[40] - 2023年债务重组损益为-264118.72元，2022年为-237371.90元，2021年为-77940.00元[40] - 2023年其他营业外收入和支出为-1695145.29元，2022年为-781849.56元，2021年为76290.59元[40] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1543336.03元，2022年为243997.58元，2021年为2039502.56元[40] - 2023年所得税影响额为1241559.72元，2022年为-1249208.50元，2021年为4619746.10元[40] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为232959.29元，2022年为179155.90元，2021年为240889.67元[40] 行业市场数据 - 全球（含中国）约有1.9亿辆商用车，活跃车辆过亿，有两亿以上司机，每年约130万人死于交通事故，约5500万人受伤[50] - 第一阶段GNSS位置跟踪典型产品联网GNSS定位器硬件单车售价50 - 100美元，生命周期软件订阅收入约160美元，全球行业渗透率约35%，每年设备产销规模约1450万台套，行业产值153亿美元[53] - 第二阶段视频录像典型产品车载数字录像机单车售价100至500美元，市场主要集中在发展中国家，行业渗透率接近10%[55] - 第三阶段AI事中干预典型产品具备车联网功能AI行驶记录仪单车售价300至1000美元，北美市场渗透率接近18%，欧洲市场约为4%，2025 - 2027年预期增长率18%，未来三年行业规模将逐步增长至44亿美元[57] - 欧盟UN ECE R151/R159等标准覆盖车辆数约672万辆（除去英国），2024年法规落地后每年产生约50万套相关方案需求，市场空间约每年10亿 - 15亿美元[59] - 全球率先启动数据安全闭环类产品列装或试点的运输企业包括中石油、可口可乐等数百家，有数千至超十万台自营车辆或临时运力[62] - 2022年北美车载信息产品安装基础近390万台，预计复合年增长率18.0%，2027年将达880万台[63] - 2022年欧洲市场车载信息产品安装基础预计超110万台，预计复合年增长率17.9%，2027年将达250万台[63] - 欧洲车载信息产品年出货量预计从2022年的30万台增长到2027年超70万台[63] - 2021年我国城市客运量中，公共汽电车客运量为489.16亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，巡游出租汽车客运量为266.9亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，城市轨道交通客运量为237.27亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，城市客运轮渡客运量为0.51亿人[67] - 2019年市场规模为6.105亿美元，Streamax市场份额12.0%，Safe Fleet 11.2%，Hikvision 9.8%等，其他占41.5%[83] - Streamax产品单位数量为210万台，主要市场包括中国、北美、欧洲等[84] 公司荣誉与理念 - 公司2008年首次成为“国家高新技术企业”，之后每三年通过重新认定审核[81] - 2020年，根据Omdia报告，锐明以12%的市场份额位列全球车载视频监控第一[82] - 2021年公司被国家工信部评为“专精特新”小巨人企业、获批成为2021高质量发展领军企业[82] - 2022年公司获评国家级制造业单项冠军企业[82] - 公司核心经营理念是围绕场景做创新，围绕价值做创造，做离用户最近的技术型公司[79] - 公司主张产品基于各地法规打造，将差异化场景作为产品主要设计来源[79] 公司技术与产品优势 - 公司凭借人工智能、大数据分析等技术优势，优化升级产品线[80] - 公司构建“1 + 3”研发基础平台，“1”指硬件设计和研发能力，“3”指三个三级研发平台[87] - 嵌入式软件三级研发基础平台采用分层设计，含基础、行业标准和行业定制软件层[88] - 行业标准软件层以公交行业为例，有超20年行业技术积累[90] - 公司高清视频技术支持多种标准，具备多场景适应能力，全面兼容国内外标准[93] - 公司AVM环视技术可实现无盲区行驶和全景泊车功能[94] - 设备对接过超20个主流厂商的IPC[95] - 货运超过80%的功能为标准业务功能[101] - 设备接入服务集群具备百万级设备同时接入能力[103] - 云平台软件三级研发架构分为基础软件、行业标准软件和行业定制软件[99] - 设备支持局域网自动发现功能，支持多种行业标准和协议[95] - 采用自研加密和防篡改技术保障数据安全[96] - 引入带宽自适应功能，实时监测网络带宽并调整传输策略[98] - 推出全新主动安全证据，记录事件细节及关键数据[98] - 嵌入式设备结合先进技术实现快速启动[98] - 协议网关支持多种协议设备接入，具备多协议支持、平台对接等特性[102] - 支持多样化部署模式，满足不同客户多元化应用需求[104] - 音视频服务具备多种媒体协议支持、AI信息融合等产品优势，视频达秒级延时[104][105] - 证据下载系统支持多种证据下载，下载视频支持格式转换和文件防篡改[106] - 支持交通部标准808、1078、905协议和自有N9M协议，兼容多省标准[106] - 支持证据断点续传，保障弱网场景下证据传输可用[106] - 存储管理系统提供统一规范的文件管理，支持多种存储方式[107] - 基于车载终端GNSS信息实现实时车辆轨迹跟踪和位置纠偏[107][108] - AI三级研发架构分为部署层、模型层和应用层，实现广泛算法应用[109][110] - 公司有超20年上千个品类硬件开发经验，形成锐明企业标准[111] - 具备电源可靠性设计、模块化设计、小型化设计等多项硬件核心能力[111][112] - 锐明企业标准规定相关品类产品抗冲击能力需超ISO16750标准规定的50g要求[113] - 公司车载专用摄像机可达到IP67或以上等级[114] - 公司在商用车视觉感知硬件和能力方面有超20年积累[116] - 公司车端AI算法涉及近10个行业及近100类算法[119] - 行人碰撞（PCW）算法能检测距本车80米处的行人，各种工况下准确率95%以上[119] - 车距过近（HMW）算法能稳定检测距本车200米处的车辆，各种工况下准确率99%以上[119] - 标识牌识别（TSR）功能在西班牙400公里实际道路测试中，交通标识识别综合准确率95%以上[120] - DMS - 疲劳检测综合准确率95%以上[120] - DMS - 打电话检测算法准确率可达99%[120] - 视频图像标准测试能力可模拟0 - 160Klux照度、2300 - 8000K色温的多种光源[115] - 出租车遗留物检测支持二十几种大类、上千种小类物品检测，1秒钟内产生报警[123] - 违法抓拍适配中国、阿拉伯地区、巴西、智利等各地车牌[123] - 图像生成大模型可生成贴近实车场景图片，已全面应用于公司各场景算法研发流程[125] - 样本数据引擎整合多种大模型，构建大数据处理框架，能对大量涌入数据实现自动归档等功能[126] - 公司基于云计算和大数据技术打造数据技术体系，构建云原生数字技术基础设施[127] - 设备接入服务确保不同行业大量异构设备安全可靠接入和数据交互[128] - 音视频服务为行业用户提供易接入、低延迟、高并发等端到端音视频解决方案[128] - 安全证据管理服务为行业用户提供全方位文件下载和处理解决方案[128] - 安全风险实时计算和分析利用数亿级车辆前方视频和驾驶行为信息预测司机风险状态[129] - 司机画像服务基于大数据分析构建司机个性化驾驶风险和驾驶规律[130] - 公司利用PB级视频数据训练感知系统，其综合工况准确率＞95%[136] - 公司基于20年内在车辆安全领域的行业理解和实践，研发出“Vision Zero Booster解决方案”[135] - 公司推出多品类几十种视觉感知摄像机产品系列[140] - 公司智能屏整合直观触控交互界面与先进自然语言处理技术[144] - 公司智能屏依托三级开发平台技术，兼容Android系统[144] - 公司通过先进语音合成技术和情感合成算法打造拟人化护航语音[131] - 公司借助先进自然语言处理技术提供自动对话服务[131] - 司机可在系统中导入少量家属声音定制专属语音[132] - 公司云舱一体AEBS方案具备舱内和云端算法融合优势[133] - 公司多层次预警系统集成车端摄像头智能感知结果和多模态大模型云端分析结果[139] - 车载中央计算单元可节省客户近50%的设备投资[153] - 电子后视镜可降低1% - 4%的风阻系数[154] - 奔驰ACTORS重卡选配电子后视镜可节油1.3%，国内重卡年运营25万公里约节省7000元[154] - 电子后视镜最低延时不高于40ms，国标要求小于200ms[156] - 智能公交中央处理单元支持最大24路全高清视频监控录像[150] - 2022年12月29日中国汽车后视镜新国标GB 15084 - 2022正式发布，2023年7月1日起搭载CMS的车辆可合法量产上路[153] - 公司CMS产品已通过GB15084/R46/R10/R118国内外法规认证[155] - 智能交互屏可在离线状态下精确验证司机从业匹配状况[145] - 智能公交中央处理单元整合高级辅助驾驶、司机状态监测等业务保障公交安全驾驶[149] - 公司针对高中低端

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-015 深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未 行权的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2021 年第一次临 时股东大会的授权，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的 81.20 万份股票期权。具 体事项公告如下： 6、2021 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000377 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-127 | 北京大华国 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-011 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-025 深圳市锐明技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）举行 2023 年度业绩说明会，使广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过线上会议与现场会议相结合的方式召开，本公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）16:00-17:30 会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报 告厅。 1 三、参会嘉宾 （二）会议召开方式：线上会议与现场会议相结合的方式 （三）线上参会方式: 电脑端参会：网址 https://s.comein. ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事金振朝保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人金振朝先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关规定，并受深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事委托，独立董事金振朝先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司 全体股东征集表决权。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-027 深圳市锐明技术股份有限公司 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责， ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划涉及限制性股票已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的具体情况 | 9 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 | 9 | | | 二、回购注销价格及资金来源 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-018 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予第二 批次第一个行权期符合行权条件的激励对象共 40 名，可行权的股票期权数 量共计 25.75 万份，行权价格为 21.05 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 向怀坤 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...