公司概况 - 公司代码：002970，简称：锐明技术 [3] - 活动类型：现场参观、机构策略会 [2] - 接待人员：副总经理、董事会秘书孙英，证券事务专员龚晓涵 [4] 海外业务 - 海外业务覆盖全球100多个国家，主要集中在美欧，占比约76% [4] - 海外团队规模约140人，其中近40%为当地人员 [5] - 公司在越南设有智能制造中心，应对关税问题 [5] - 海外业务展望：全球商用车市场庞大，公司产品需求契合度高，销售网络不断完善 [5] 技术与创新 - 公司累计拥有专利超530项，其中发明专利约140项，软件著作权260多项 [5] - 核心技术包括人工智能、大数据、高清视频、云计算等 [4] - 公司注重网络安全，设有专业IT部门负责数据和网络安全的日常维护 [4] 财务与税务 - 2023年综合税负率约4%，今年至三季度末为3% [7] - 公司享受高新技术企业、软件企业等税收优惠政策 [7] 战略与展望 - 公司聚焦商用车载领域，行业处于快速增长阶段，渗透率较低 [5] - 公司暂无重大融资和并购重组计划 [7] - 公司愿景：在商用车行业深度耕耘，努力向千亿市值目标迈进 [7] 品牌战略 - 公司采用双品牌战略，国内市场逐步推行自主品牌，海外市场根据区域情况灵活调整 [7]

股票期权注销 - 2024年10月22日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 5名离职激励对象的4.90万份未行权股票期权被注销[1] - 近日4.90万份股票期权注销事宜办理完成[1] 影响说明 - 注销符合规定，原因、数量合法有效，流程合规[2] - 注销不影响股本结构，不损害公司及其他股东利益[2]

行业或公司 * **公司**：瑞铭技术 * **行业**：商用车辆及相关产品 核心观点和论据 1. **业务剥离与聚焦**：公司剥离外企加工业务，聚焦主业，提升毛利率，符合长期发展战略。[1] 2. **区域市场增长**：美洲和欧洲为稳定收入来源，亚太和中东市场增速高，未来为发展重点。[3] 3. **新兴市场布局**：亚太和中东市场销售额有望过亿，为后起之秀。[4] 4. **产品侧重点**：不同区域市场产品侧重点略有差异，但货运均为重点。[6] 5. **国内市场**：国内市场处于恢复性增长，向价值市场转移，矿山业务前景良好。[8] 6. **软件与硬件**：软件占比对产品价值影响较大，但公司更注重整体解决方案。[10] 7. **欧标业务**：欧标业务受限，销售额不足2000万，非公司产品销售主力。[15] 8. **关税应对**：越南工厂销售额过亿，有效应对美国加征关税风险。[17] 9. **风险应对**：建立海外生产基地、数据中心、国际结算中心等，防范数据风险。[23] 其他重要内容 1. **北美市场**：北美业务占比约3.6亿，以校车和货运为主。[6] 2. **欧洲市场**：欧洲市场以货运为主，占比超过80%。[6] 3. **中非市场**：中非市场以货运为主，校车和公交处于起步阶段。[6] 4. **亚太市场**：亚太市场以货运为主，其他业务占比较小。[6] 5. **中东市场**：中东市场以货运为主，其他业务占比平分秋色。[6] 6. **车名车市场**：公司已在车名车市场打开销售局面，但非主力发展方向。[24]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会于12月2日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3][34] - 股权登记日为2024年11月26日[7] 会议审议 - 审议《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》[11][34] 登记方式 - 现场登记时间为11月28日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00，地点在深圳南山智园B1栋16楼报告厅[13] - 邮件登记须在11月28日16:00前[13] 投票信息 - 网络投票代码为362970，简称锐明投票[25] - 深交所交易系统投票时间为12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15 - 15:00[29] 其他事项 - 会议预计半天，出席人员费用自理[17] - 非累积投票提案选择规定及授权委托、参会登记相关说明[34][35][38]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年11月15日召开，7名董事全部出席[2] 股权出售 - 审议通过出售控股子公司锐明科技股权议案，估值6500万元[3] - 《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》待提交2024年第二次临时股东会审议[6] 股东会相关 - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》[7]

股权交易 - 公司拟3098.55万元转让锐明科技47.67%股权，广交数科2730万元受让42%，锐盈投资368.55万元受让5.67%[2] - 交易完成后公司持有锐明科技股权比例从66.67%变更为19%，不再纳入合并报表范围[2][14] - 锐明科技整体估值6500万元[2][25] 财务数据 - 广交数科2023年度资产总额3573.18万元、负债总额33.43万元、净资产3539.75万元、营业收入277.81万元、净利润111.32万元[7][8] - 锐明科技2024年9月30日资产总额47221.51万元、负债总额44878.31万元、应收款总额10394.66万元、净资产2343.20万元[14][15] - 锐明科技2024年1 - 9月营业收入49898.43万元、营业利润1410.85万元、净利润1504.65万元、经营活动产生的现金流净额4285.03万元[15] 款项安排 - 截至公告披露日，锐明智能对东莞锐明科技应收款项为3460.14万元，转让后被动形成财务资助[3][21] - 东莞锐明科技已签署《还款承诺书》，约定还款计划[4] - 交易协议生效后5个工作日内，乙方付第一笔股权转让款1392.3万元，占应付总额51%；丙方付200万元[20] - 目标公司完成工商变更登记30日内，乙方付第二笔股权转让款1337.7万元，占应付总额49%；一年内丙方付168.55万元[20] - 东莞锐明科技欠付厂房租金2025年6月底前结清，特殊情况最迟9月底结清；欠付设备租金2026年12月底前结清，特殊情况最迟2027年3月底结清[23] 决策与影响 - 2024年11月15日董事会和监事会全票通过出售股权暨财务资助议案，财务资助事项需提交股东会审议[5] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组，完成后无同业竞争及关联交易[26] - 锐明科技主要收入来自外部客户代工订单，属非主营业务[27] - 转让控股子公司股权利于公司聚焦核心主业，提升经营效率，增加流动资金[29] - 被动形成财务资助不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及中小投资者利益[29]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年11月15日召开，3名监事全部出席[2] 股权交易 - 公司拟转让深圳市锐明科技有限公司42%股权给广州广交数科，5.67%给东莞市锐盈投资[3] 议案进展 - 《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》审议通过，待股东会审议[4][5]

激励计划 - 2024年5月27日，激励计划行权价格由21.12元/份调整为20.63元/份[3] - 2024年6月20日，向146名激励对象授予342万份股票期权[3] - 2024年11月12日，激励计划行权价格由20.63元/份调整为20.33元/份[4] 权益分派 - 2024年前三季度以175,766,911股为基数权益分派[5] - 每10股派现金红利3元，共派52,730,073.30元[5] - 股权登记日为2024年11月18日，除权除息日为11月19日[6] 其他 - 激励计划行权价格调整方法为P＝P0 - V[7] - 行权价格调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 监事会认为行权价格调整程序合规[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年11月12日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格议案，3票同意[3][4] - 审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格议案，3票同意[5][6]

股票期权授予 - 2022年8月9日向177名激励对象授予969万份股票期权[4] - 2022年11月16日向97名激励对象授予186万份股票期权[6] - 2023年5月16日向45名激励对象授予56万份股票期权[7] 行权价格调整 - 2023年8月21日行权价格由21.25元/份调整为21.05元/份[8] - 2024年5月27日行权价格由21.05元/份调整为20.56元/份[10] - 2024年11月12日行权价格由20.56元/份调整为20.26元/份[14] 行权期限 - 2024年5月16日至2025年4月24日为预留授予第二批次第一个行权期[10] - 2024年7月22日至2025年7月18日为首次授予部分第二个行权期[11] - 2024年10月31日至2025年10月24日为预留授予第一批次第二个行权期[13] 股票期权注销 - 2024年6月7日完成2022年预留授予第二批次部分股票期权注销[11] - 2024年7月26日完成2022年首次授予部分股票期权注销[12] 权益分派 - 2024年前三季度以175,766,911股为基数，每10股派现3元，共派现52,730,073.30元[15] - 按股权登记日总股本折算每10股现金红利为2.986508元[17]