分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（参加证券机构策略会） [2] - 参与单位众多，包括长城基金、博时基金等超 70 家单位 [2][3][4] - 活动时间为 6 月 3 日 - 6 月 30 日，地点为公司总部、电话会议 [4] - 上市公司接待人员有总经理、董事长赵志坚，常务副总经理、董事望西淀，副总经理、董事会秘书孙英 [4][5] 分组2：公司运营情况 - 芯片供应正常，因提前储备关键物料和加强与供应商合作，生产经营未受芯片短缺影响 [5] - SMT 产线全部搬迁完成，锐明电子三分之二后端整机制造产线已迁至东莞清溪，七月初完成全部搬迁，七月中旬全面生产，现加工 SMT 产能每天达 4 万到 5 万 PCS，产线满线运转，搬迁影响基本消除 [5] - 原材料涨价致成本压力，公司与客户协调部分产品涨价，同时坚持降本增效 [5] 分组3：行业增长预期 - 公交行业因新技术新应用，车辆相关设备重新上车带动增长 [6] - 出租行业到大规模车辆换新第二个周期，系统和设备需重新更换，增长空间大 [6] - 校车智能抓拍技术去年在美国落地效果好，其他地区效仿，今年预计仍有较高增长 [6] - 渣土车业务受疫情影响去年下滑大，今年国内业务恢复性增长，预计有较好增长势头 [6] - 货运市场受政策预期影响，广东已对存量 12 吨以上重卡要求安装智能化产品，江苏、上海等省市需求有望下半年启动，公司已布局相关力量 [6] - 产品应用人工智能技术，新功能推出带来新增长点 [6] 分组4：业务发展规划 - 乘用车市场目前未实质进入，正进行前装 L2 辅助驾驶系统开发，未来不排除进入，仍在调研关注中 [6] - 今年重视前装业务，成立专门前装事业部，加大资源投入，未来拓展与整车厂商合作 [6] - 部分产品样机已在墨西哥代组装加工生产，海外建厂形式在考查、验证阶段，会关注中美贸易变化并推动相关投资事项 [7] 分组5：产品形态与功能 - 前装 ADAS 分两种形态，一种是分离式 ADAS 标准件，已跟几家车厂逐步提供；另一种是基于域控制器 ADAS 产品，正在开发，预计明年投入市场 [7] 分组6：市场竞争策略 - 公司以人工智能为核心，聚焦商用车载领域，在公交、出租等行业有市场占有率和行业地位，会深耕已开拓领域并拓展新场景需求 [7] - 针对商用车领域特征，利用供应链管理和销售渠道优势，应对大安防企业竞争，努力创新提高核心竞争力 [7] 分组7：研发投入与成果 - 公司每年研发投入占主营业务收入约 13%，用于现有产品更新迭代和新产品开发 [8] - 今年研发投入推动三级研发体系建立，优化后研发效率提升 20% - 30%，同时在人工智能等方面及前装产品研发投入 [8] - 每年或每二年有新产品或新功能推出，如去年校车智能抓拍产品、今年即将推出的前装 L2 辅助驾驶系统 [8]

公司概况 - 深圳市锐明技术股份有限公司是商用车安全及信息化解决方案提供商，利用视频、AI、大数据及IoT等技术，改善交通环境安全，提高监管及运营效率 [8] 财务情况 - 毛利率下滑63%，主要受疫情下人民币升值、物料上涨、工厂搬迁等影响，公司重视并探索降本和物料替代，预计毛利率将回升 [9][10] - 至6月底应收账款余额5.4亿，较去年底增长7%，占资产总额21.4%，已足额计提信用减值损失 [10] - 至6月底存货总额5.83亿，较去年底增加3.49亿，增长148.6%，已足额计提存货跌价损失，关键紧缺电子结构料2.98亿，占比51% [10] 业务布局 - 成立前装事业部，围绕驾驶安全投入，计划年底前后推出样品并批量投放市场，目前部分前装产品已与整车厂商合作 [10][13] - 开展以百万级云平台为核心的三级研发平台项目，开发成功后可提供Saas化服务 [10] - 围绕L2到L4级辅助驾驶开展业务，与地平线合作，产品包括AEB、盲区监测等 [13][14] 市场情况 货运市场 - 国内货运市场局面打开，700万辆左右12t重卡市场处于发展初期，多地探索进入政策市场方式，公司在海外货运市场发力，尝试推出Saas化服务 [13] 海外市场 - 上半年海外增速约18%，按美元计算同比增长近30%，因人民币升值折算后增速不如去年，高端货运成为新增长点，公司将拓展海外营销，加强本地化建设 [14] 渣土车市场 - 上半年有下滑趋势，部分地区设备安装便宜化、投标和政策放缓，但公司看好其未来发展前景 [14] 创新业务 - 创新业务包括环卫、警用、轨道交通等，上半年环卫业务增长多，围绕垃圾投放分类、智能收运等，未来有望普及发展 [15] 费用情况 - 今年费用投入大，主要因人员投入多，明年及后年预计下降，三级研发体系建成后研发效率预计提升20 - 30%，销售和管理费用明后年将回归常态 [14][15] 业务展望 - 海外行业化销售占比从2019年的12%升至2020年的40%多，今年上半年超60%，出租、公交、货运下半年增长趋势不变 [15] - 国内出租进入大规模换装期，货运受政策驱动下半年或有省份启动项目，公交因新技术应用设备重新上车带动增长，新产品新功能将带来增长点 [15][16]

公司基本信息 - 证券代码为 002970，证券简称为锐明技术 [2] - 2021 年 10 月 22 日 - 10 月 25 日进行特定对象调研电话会议 [2][5] - 接待人员有常务副总经理、董事望西淀，副总经理、董事会秘书、董事孙英 [6] 经营业绩情况 营收 - 至三季度末实现营业收入 12.96 亿元，同比增长 24.9%，单三季度实现营业收入 4.54 亿元，同比增长 7.5% [6] 利润 - 前三季度归属于上市公司的股东净利 5330 万元，同比下滑 60%，三季度净利 60 万元 [6] 毛利率 - 前三季度毛利率同比下滑 7.5%，三季报毛利率环比二季度下滑 1.8 个百分点 [7] 销售情况 - 同比去年同期累计收入同比增长约 25%，单三季度海外收入增长超过 47% [7] - 海外行业化销售占比达 61%，去年同期为 41.6%，海外货运项目全面展开 [7] - 国内前三季度出租、环卫、前装等业务收入增速较好 [7] 应收账款与存货 - 9 月底应收账款余额 6.1 亿，比去年底增长 21%，占资产总额 25.8% [8] - 存货总额 5.9 亿元，比去年底增加 3.6 亿元，增长 1.5 倍，超一半存货是紧缺芯片等关键物料 [8] 业绩变动原因 收入方面 - 生产场地搬迁至东莞清溪，产能不足影响到 8 月中下旬才消除 [6] - 9 月下旬限电政策，部分原材料供应商受影响，生产效率下降，影响销售出货 [6] - 部分国内外大项目因疫情要求延迟交货，影响三季度收入实现 [6] 费用方面 - 三季度管销研三大费用同比增加 1 亿多，五险一金全额交纳，研发、销售、管理费用均增加 [6][7] - 研发人员含实习生共 1100 多人，人工智能团队约 370 人，构建三级研发架构及加大新技术研发投入 [6] - 国内外销售增加人员约 150 人，国内加大前装投入等，海外计划扩展销售区域 [6] - 管理费用增加，包括工厂搬迁补偿金及损失 660 多万、股权激励股份支付摊销额 1000 多万等 [7] 毛利率方面 - 海外销售占比 54%，人民币升值拉低整体毛利率 [7] - 部分关键物料成本上涨，提价幅度赶不上涨价幅度 [7] - 工厂搬迁后生产场地扩大，租赁费用增加 [7] - 国内两客业务销售占比大但毛利率不高，拉低整体毛利率 [7] 公司运营情况 东莞工厂 - 有自动化贴片线 16 条、插件线 8 条、产品组装线 20 条，产能全面恢复 [8] 募投项目 - 东莞清溪产业化项目正常生产，湖北孝感产业化项目二期建筑工程接近尾声 [8] - 研发项目及销售项目按计划推进 [8] 未来业务规划 - 围绕“驾驶主动安全、政府监管及企业运营数字化转型”开展经营活动 [8] - 前装事业部围绕驾驶安全，向车场提供列装产品及智能化产品，部分业务与车厂对接 [8] - 研制的 AEBS 等新产品计划年底前后投放市场，SAAS 化平台服务计划明年大范围推广 [8] 投资者问答 未交付项目 - 国内项目集中在出租、公交，海外集中在校车、公交，大部分预计四季度出货，少部分可能延到明年一季度，金额不大 [9] 前装产品线 - 6 月成立前装事业部，目前出货多为新国标产品，正在开发 AEB 等新产品，与多家车厂商谈合作，年底或明年一季度小批量出货 [9] 海外市场 - 校车业务稳定增长，货运行业是增长点，以智能硬件和 SAAS 服务双管齐下 [9] 2022 年行业展望 - 国内货运行业因交通部规范要求有较大市场机会，公交和出租有智能化增长，新标准落地带来增量市场 [9] - 海外校车业务平稳增长，货运继续高速增长 [9] 现金流量表增速原因 - 原材料采购和预付款增加，因芯片等原材料紧张且价格上涨，公司提前备货 [9] 湖北孝感项目 - 一期工程结束，二期员工食堂和宿舍工程接近尾声，计划年底完成装修 [9] 激励授予与人员流失 - 公司与骨干沟通，分析业绩下滑为短期现象，目前员工稳定，无流失情况 [10]

行业发展趋势 - 商用车行业正向智能化、大数据应用方向转型，自动驾驶业务发展趋势明显但落地尚需时间，前装趋势加快 [1] 公司业务布局与规划 - 积极布局高级辅助驾驶业务，成立前装事业部开展前装业务，加快AEBS、雷达及高级辅助驾驶等研发 [2] - 主要产品为智能车载设备及管理平台软件、行业信息化解决方案，EDR部分功能在产品中有体现 [2] - 在雷达上已有布局投入 [4] 研发投入情况 - 今年研发支出占收入15%左右，高于国家高新技术企业要求水平 [2] - 研发投入方向为构建三级研发架构、人工智能、大数据及云计算等，三级研发架构搭建完成预计提高研发效率20 - 30% [2] 公司核心优势 - 包括AI及大数据技术及其场景应用的体系化优势、技术成果积累形成的多纬度竞争能力、供应体系优势、品牌及营销渠道优势 [2] 外部因素影响及应对 - 北京自动驾驶试点预计有利于公司长期发展 [2] - 芯片提前储备，未因芯片不足影响生产 [3] - 汇率波动有一定影响，开展外汇套期保值业务控制风险 [3] - 原材料价格波动，通过调价、设计端及材料替代等降本 [3] 业绩相关情况 - 前三季度净利润同比下滑，原因是加大研发和营销投入、毛利率下滑、人民币升值、疫情影响项目延期等 [3] - 全年业绩以公开披露信息为准 [3] 研发架构调整 - 原研发架构以产品线为主，资源复用性差；现构建三级研发架构，提高资源复用性和效率 [3] 调研与产能情况 - 最新调研记录10月28日披露，后续统筹安排并及时披露 [3] - 产能相关问题关注公司定期公告 [3]

前装事业部情况 - 业务围绕标准型部标机、新国标机等单品，还开发智能硬件、毫米波雷达等产品，均在可售清单中 [2][3] - 业务分客运、货运、工程机械、乘用车四大类，主要客户包括宇通客车等整车厂商，会持续开发符合商用车用户需求的产品 [3] 研发投入情况 - 今年研发投入高，原因是新旧两套研发体系同步运行，投资方向包括三级研发架构、大数据和人工智能等前沿技术和产品 [3] - 三级研发架构搭建完成后，预计研发效率提高20 - 30%，明年研发投入不超今年，但仍会保持高投入 [3] 业务展望 - 国内市场，货运行业因交通部规范要求需求或增长，公交和出租有智能化装备和应用带来的机会；海外市场，货运和警用市场有机会 [3] 原材料情况 - 今年原材料上半年急涨，三季度持续涨价且未降价，国内二季度提价两次、海外提价一次，但提价幅度跟不上成本上涨 [3] - 关键物料备货充足，未出现无料停产，持续推动供应链管理事项，通过研发和产品创新解决成本压力 [3][4] 重卡项目进展 - 目前广东省外重卡项目未展开，预计明年安装量100多万到200万辆左右 [4] 东莞工厂情况 - 目前产线正常运转，前期工人不稳定问题基本解决，计划对生产劳动密集型后端工序进行设备智能化改扩建 [4] 竞争优势 - 在核心技术积累、技术创新和产品创新、品牌及营销能力、柔性智能制造等方面有独特优势，贴近客户做研发 [4] EDR安排 - 明年1月1号强制安装的EDR部分功能在公司产品中有体现，公司正在深度研究，计划明年推出相关产品 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.50亿元，较上年同期减少4.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5842.47万元，较上年同期减少199.01%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为534.81万元，较去年同期增长120.32%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3.19亿元，增长84.84%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少251.21万元，降低251.85%[9] - 营业总收入本期为2.5009419561亿元，上期为2.6064148139亿元，同比下降3.9%[18] - 营业总成本本期为3.2699809037亿元，上期为3.0318887949亿元，同比上升7.85%[18] - 净利润本期净亏损6588.545054万元，上期净亏损2289.506295万元，亏损扩大[19] - 流动负债合计本期为6.1501570139亿元，上期为6.9825913351亿元，同比下降11.92%[16] - 非流动负债合计本期为9328.022004万元，上期为9727.418983万元，同比下降4.11%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为534.806664万元，上期为 - 2632.433802万元，由负转正[21] - 基本每股收益本期为 - 0.34元，上期为 - 0.11元，亏损增加[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增加3117.27万元，增长175323.49%[7] - 应收票据较期初减少3235.73万元，降低40.00%[8] - 应收款项融资较期初增加1591.13万元，增长305.05%[8] - 应付票据较期初减少5696.29万元，降低50.14%[8] - 合同负债较期初增加2285.28万元，增长31.58%[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为526,590,314.29元，年初余额为560,526,974.11元[14] - 交易性金融资产期末余额为31,190,471.87元，年初余额为17,780.10元[14] - 应收票据期末余额为48,543,530.26元，年初余额为80,900,853.75元[14] - 应收账款期末余额为292,146,212.15元，年初余额为404,018,396.70元[14] - 流动资产合计期末余额为1,552,231,920.53元，年初余额为1,711,853,515.30元[15] - 非流动资产合计期末余额为616,645,772.63元，年初余额为607,419,804.17元[15] - 资产总计期末余额为2,168,877,693.16元，年初余额为2,319,273,319.47元[15] - 短期借款期末余额为193,183,355.34元，年初余额为196,987,158.86元[15] 费用指标变化 - 研发费用本期为6737.464692万元，上期为5710.715945万元，同比上升17.98%[18] - 销售费用本期为4916.106603万元，上期为4824.374862万元，同比上升1.9%[18] - 管理费用本期为3521.638433万元，上期为2858.911014万元，同比上升23.18%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,640，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，赵志坚持股比例26.37%，持股数量45,659,200；望西淀持股比例19.30%，持股数量33,410,800；嘉通投資有限公司持股比例16.98%，持股数量29,400,000[11] 季度现金流量相关指标变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为102.88万元，上年同期为10563.29万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5797.95万元，上年同期为48128.96万元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5695.07万元，上年同期为 - 37565.66万元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为6679.48万元，上年同期无数据[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为7030.44万元，上年同期为99.75万元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 350.95万元，上年同期为 - 99.75万元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.73万元，上年同期为26.99万元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5518.95万元，上年同期为 - 40270.85万元[23] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为50627.10万元，上年同期为95629.37万元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为45108.14万元，上年同期为55358.52万元[23]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[25] - 公司股票简称锐明技术，代码002970，在深圳证券交易所上市[29] - 公司法定代表人是赵志坚[29] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[199] 公司人员与管理 - 公司员工人数超过2000人，管理难度加大[13] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧、中美贸易摩擦等多种风险[4][5][7][8][9][10][11][13][14] - 美国市场是公司海外销售主要市场之一，中美贸易摩擦升级或影响美国地区销售收入和盈利水平[5] - 公司海外业务主要以美元结算，汇率波动可能影响盈利水平[9] - 全球原材料供应体系受困扰，可能给公司带来不利影响[10] - 新冠疫情若使经济环境恶化，将对公司业务开展造成不利影响[11] - 公司面临市场竞争、中美贸易摩擦、技术更新迭代等多种风险，并采取相应措施应对[81][82][83][84][85][86][87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.25亿元，上年同期8.42亿元，同比减少25.76%[34][44][47] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损7955.31万元，上年同期盈利5270.25万元，同比下滑250.95%[34][44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2372.91万元，上年同期为 -8064.30万元，同比增长129.42%[34] - 本报告期末总资产21.69亿元，上年度末23.19亿元，同比减少6.50%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.11亿元，上年度末15.02亿元，同比减少6.08%[34] - 报告期研发投入1.33亿元，同比增长7.49%[44] - 本报告期营业成本4.10亿元，上年同期5.25亿元，同比减少22.04%[47] - 本报告期管理费用7440.93万元，上年同期6462.67万元，同比增长15.14%[47] - 公司2022年上半年营业收入6.25亿元，同比减少25.76%[49] - 研发投入1.33亿元，同比增加7.49%[48] - 经营活动产生的现金流量净额2372.91万元，同比增加129.42%[48] - 公允价值变动损益 -963.53万元，占利润总额比例 -10.37%[54] - 资产减值 -927.95万元，占利润总额比例 -9.99%[54] - 其他收益1303.01万元，占利润总额比例14.03%[55] - 报告期投资额为6.893229亿元，上年同期投资额为4.567811亿元，变动幅度为50.91%[62] - 货币资金期末金额为5.8901679722亿元，占总资产比例27.16%，较上年末增加2.99%，主要因银行贷款增加[57] - 应收账款期末金额为2.9046420558亿元，占总资产比例13.39%，较上年末减少4.03%，因本期回款增加[57] - 存货期末金额为3.8523717149亿元，占总资产比例17.76%，较上年末减少2.52%，因物料采购常态化[57] - 短期借款期末金额为2.73959432亿元，占总资产比例12.63%，较上年末增加4.14%，主要因借款增加[57] - 交易性金融负债期末金额为1028.050665万元，占总资产比例0.47%，较上年末增加0.47%，因开展远期结售汇业务[57] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为2216.785713万元，金融负债期末数为1028.050665万元[59] - 应收款项融资期末数为5144.682107万元，本期发生额较大因票据到期及贴现[59] - 截至报告期末，货币资金受限余额为1.7542016954亿元，应收票据受限余额为3693.847688万元，合计2.1235864642亿元[60] - 2022年6月30日公司资产总计21.69亿元，较年初23.19亿元下降6.49%[165][166] - 2022年6月30日流动资产合计15.25亿元，较年初17.12亿元下降10.93%[164] - 2022年6月30日非流动资产合计6.44亿元，较年初6.07亿元增长6.01%[165] - 2022年6月30日负债合计7.48亿元，较年初7.96亿元下降5.92%[166] - 2022年6月30日流动负债合计6.70亿元，较年初6.98亿元下降4.02%[166] - 2022年6月30日非流动负债合计0.78亿元，较年初0.97亿元下降19.56%[166] - 2022年6月30日所有者权益合计14.20亿元，较年初15.24亿元下降6.80%[166] - 2022年6月30日母公司资产总计21.71亿元，较年初22.49亿元下降3.44%[169] - 2022年6月30日母公司流动资产合计14.57亿元，较年初15.77亿元下降7.60%[169] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计7.14亿元，较年初6.72亿元增长6.29%[169] - 2022年半年度营业总收入6.25亿元，2021年半年度为8.42亿元，同比下降25.75%[172] - 2022年半年度营业总成本7.13亿元，2021年半年度为8.12亿元，同比下降12.16%[172] - 2022年半年度净利润亏损9200.42万元，2021年半年度盈利4855.18万元[173] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损7955.31万元，2021年半年度盈利5270.25万元[174] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.46元，2021年半年度为0.30元[174] - 2022年流动负债合计6.75亿元，2021年为7.49亿元，同比下降9.80%[170] - 2022年非流动负债合计7094.10万元，2021年为8253.27万元，同比下降14.04%[170] - 2022年负债合计7.46亿元，2021年为8.32亿元，同比下降10.29%[170] - 2022年所有者权益合计14.26亿元，2021年为14.17亿元，同比增长0.58%[170] - 2022年负债和所有者权益总计21.71亿元，2021年为22.49亿元，同比下降3.47%[170] - 2022年上半年净利润为19684274.48元，2021年上半年为104173472.38元[177] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2021年上半年均为0.60元[178] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为881758517.12元，2021年上半年为992614053.60元[179] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为858029376.25元，2021年上半年为1073257012.82元[179] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为23729140.87元，2021年上半年为 - 80642959.22元[179] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为33687083.18元，2021年上半年为413661931.55元[179] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为94912901.57元，2021年上半年为769676012.13元[180] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 61225818.39元，2021年上半年为 - 356014080.58元[180] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为220963942.00元，2021年上半年为79261425.70元[180] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为280854589.27元，2021年上半年为145601954.16元[180] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为90,195,150.55元，上年同期为784,227,176.09元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,043,443.25元，上年同期为 - 266,015,244.54元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为220,963,942.00元，上年同期为79,261,425.70元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为277,784,353.91元，上年同期为143,785,531.52元[182] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,820,411.91元，上年同期为 - 64,524,105.82元[182] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,010,893.19元，上年同期为 - 333,804.10元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 126,696,933.02元，上年同期为 - 516,043,859.22元[182] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为424,824,595.04元，上年同期为841,635,214.00元[182] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为298,127,662.02元，上年同期为325,591,354.78元[182] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为103,532,844元[185] - 2021年半年度末公司股本为172,800,000元，资本公积为717,368,096.64元，归属于母公司所有者权益合计为1,580,766,524.11元[188] - 2022年半年度初公司股本为172,800,000元，资本公积为717,368,096.64元，归属于母公司所有者权益合计为1,580,766,524.11元[189] - 2022年半年度公司股本增加300,000元，资本公积增加14,842,829.76元，归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 33,687,825.67元[189] - 2022年半年度综合收益总额为52,702,454.67元[189] - 2022年半年度所有者投入和减少资本合计为300,000 + 14,842,829.76 + 7,207,620 - 587,790.24 = 21,762,659.52元[189] - 2022年半年度所有者投入的普通股为300,000元[189] - 2022年半年度股份支付计入所有者权益的金额为7,207,620元[189] - 2022年半年度利润分配金额为 - 86,550,000元[189] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 86,550,000元[189] - 2022年半年度末公司股本为172,800,300元，资本公积为732,210,926.4元，归属于母公司所有者权益合计为1,547,078,698.44元[186] - 2022年上半年期初，公司股本为173,120,000.00元，资本公积为737,886,242.25元，库存股为9,081,200.00元，盈余公积为76,388,839.89元，未分配利润为442,717,002.45元，所有者权益合计为1,417,362,232.98元[192][193] - 2022年上半年，公司所有者权益增减变动金额为8,155,678.64元[193] - 2022年上半年综合收益总额为19,684,274.48元[193] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为5,783,404.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为5,783,404.16元[193] - 2022年上半年利润分配为17,312,000.00元，为对所有者（或股东）的分配[193] - 2022年上半年期末，公司股本为173,120,000.00元，资本公积为743,669,646.41元，库存股为9,

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.51亿元，同比减少22.57%；年初至报告期末营业收入9.77亿元，同比减少24.64%[4] - 公司2022年第三季度营业总收入为9.77亿元，较上期的12.96亿元有所下降[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 502.92万元，同比减少936.05%；年初至报告期末为 - 8458.23万元，同比减少258.68%[4] - 净利润为-1.02亿元，上期为4411.60万元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，同比增长150.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 2.00 亿元，上期为 -3.95 亿元[23] 应收项目变化 - 应收票据较期初减少3850.51万元，降低47.60%，因到期票据承兑[7] - 应收账款较期初减少1.50亿元，降低37.18%，因本期收入减少[8] - 应收款项融资较期初增加4419.62万元，增长847.33%，因本期收到银行承兑汇票增加[8] - 2022年9月30日应收票据为42,395,739.83元，2022年1月1日为80,900,853.75元[15] - 2022年9月30日应收账款为253,800,754.18元，2022年1月1日为404,018,396.70元[15] - 2022年9月30日应收款项融资为49,412,198.41元，2022年1月1日为5,215,956.00元[15] 收益及损失变化 - 其他收益较去年同期减少1519.59万元，降低43.47%，因收到的软件退税及政府补助减少[9] - 投资收益较去年同期减少617.17万元，降低275.44%，因理财收益减少[9] - 公允价值变动收益较去年同期减少1893.41万元，降低19679.82%，因开展远期结售汇业务产生的公允价值变动[9] - 信用减值损失较去年同期减少491.69万元，降低97.50%，因本期计提的应收账款坏账准备减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,978，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵志坚持股比例26.39%，持股数量45,659,200；望西淀持股比例19.31%，持股数量33,410,800；嘉通投資有限公司持股比例16.99%，持股数量29,400,000[12] 激励计划相关 - 2022年8月8日，公司完成2022年股票期权激励计划首次股票期权授予登记，首次授予期权数量969万份[13] - 2022年9月5日，公司召开会议审议通过调整2021年和2022年激励计划相关业绩考核目标的议案[13] - 2022年9月22日，公司股东大会审议通过调整2021年和2022年激励计划相关业绩考核目标的议案[14] - 2022年10月25日，公司召开会议审议通过向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案[14] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为488,215,061.99元，2022年1月1日为560,526,974.11元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本为10.68亿元，上期为12.76亿元[18] 资产负债情况 - 流动资产合计为13.56亿元，上期为17.12亿元[16] - 非流动资产合计为6.63亿元，上期为6.07亿元[16] - 流动负债合计为5.71亿元，上期为6.98亿元[16] - 非流动负债合计为4275.01万元，上期为9727.42万元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为13.97亿元，上期为15.02亿元[17] - 少数股东权益为819.56万元，上期为2137.11万元[17] - 资产总计为20.19亿元，上期为23.19亿元[16] 综合收益及每股收益变化 - 综合收益总额本期为 -1.19 亿元，上期为 4411.6 万元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1.02 亿元，上期为 5330.4 万元[20] - 基本每股收益本期为 -0.49 元，上期为 0.308 元[20] 销售现金及其他现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 11.5 亿元，上期为 13.24 亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.09 亿元，上期为 -2.12 亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.18 亿元，上期为 6975.6 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.22 亿元，上期为 -5.37 亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为 5.06 亿元，上期为 9.56 亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为 3.84 亿元，上期为 4.19 亿元[23]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入3.51亿元，同比减少22.57%；年初至报告期末9.77亿元，同比减少24.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润295.66万元，同比增长391.51%；年初至报告期末 - 6842.16万元，同比减少228.36%[4] - 营业总收入从1,296,166,700.70元降至976,775,503.24元[18] - 营业利润从47,423,405.30元降至 - 84,363,465.85元[18] - 利润总额从47,197,635.73元降至 - 85,063,034.08元[19] - 净利润从44,116,040.85元降至 - 85,498,895.19元[19] - 基本每股收益从0.308元降至 - 0.40元[19] - 稀释每股收益从0.308元降至 - 0.40元[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，同比增长150.68%[4] - 经营活动现金流入小计本期为13.24亿元，上期为14.70亿元；现金流出小计本期为11.24亿元，上期为18.65亿元；现金流量净额本期为2.00亿元，上期为 - 3.95亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.50亿元，上期为13.24亿元[20] - 收到的税费返还本期为8745.00万元，上期为1.01亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.57亿元，上期为12.23亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3.64亿元，上期为4.06亿元[20] 应收款项变化 - 应收票据较期初减少3850.51万元，降低47.60%[6] - 应收账款较期初减少1.50亿元，降低37.18%[6] - 应收款项融资较期初增加4419.62万元，增长847.33%[6] 其他流动资产与负债变化 - 其他流动资产较期初减少2763.88万元，降低60.65%[6] - 应付票据较期初减少6359.43万元，降低55.97%[7] 其他收益与支出变化 - 其他收益较去年同期减少1519.59万元，降低43.47%[8] - 营业外支出较去年同期增加52.18万元，增长141.41%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,978，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，赵志坚持股比例26.39%，持股数量45,659,200；望西淀持股比例19.31%，持股数量33,410,800；嘉通投資有限公司持股比例16.99%，持股数量29,400,000[10] 其他权益工具与金融负债变化 - 其他权益工具投资较期初增加4,979.20万元，增长694.66%，因新增对外投资[10] - 交易性金融负债较期初增加66.30万元，增长100%，因卖出期权收取期权费[10] 投资与减值相关收益变化 - 投资收益较去年同期减少617.17万元，降低275.44%，因理财收益减少[11] - 信用减值损失较去年同期减少491.69万元，降低97.50%，因本期计提应收账款坏账准备减少[11] - 资产减值损失较去年同期增加329.63万元，增长57.45%，因本期计提存货减值损失增加[11] - 资产处置收益较去年同期减少100.94万元，降低106.46%，因本期固定资产处置事项减少[11] 股票期权激励计划 - 2022年8月8日，公司完成2022年股票期权激励计划首次股票期权授予登记，首次授予期权数量969万份[13] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计2,033,911,235.85元，2022年1月1日为2,319,273,319.47元[15] 负债合计变化 - 流动负债合计从698,259,133.51元降至552,047,724.48元[16] - 非流动负债合计从97,274,189.83元降至42,750,099.11元[16] - 负债合计从795,533,323.34元降至594,797,823.59元[16] 营业成本变化 - 营业总成本从1,276,014,646.34元降至1,067,732,329.93元[18] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为3478.71万元，上期为6.21亿元；现金流出小计本期为1.44亿元，上期为8.33亿元；现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 2.12亿元[20] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为2.96亿元，上期为2.85亿元；现金流出小计本期为5.15亿元，上期为2.16亿元；现金流量净额本期为 - 2.18亿元，上期为6975.60万元[21] - 取得借款收到的现金本期为2.20亿元，上期为2.71亿元[21] - 偿还债务支付的现金本期为2.63亿元，上期为1.24亿元[21] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.22亿元，上期为 - 5.37亿元；期末余额本期为3.84亿元，上期为4.19亿元[21]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[21] - 公司股票代码为002970，在深圳证券交易所上市[25] - 公司法定代表人为赵志坚[25] 公司人员与管理 - 公司员工人数超过2000人，管理难度加大[12] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧、中美贸易摩擦等9种风险[4][5][6][8][9][10][11][12][13] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.25亿元，上年同期8.42亿元，同比下滑25.76%[30][40][43] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损7137.83万元，上年同期盈利5270.25万元，同比下滑235.44%[30][40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2372.91万元，上年同期为 - 8064.30万元，同比增长129.42%[30] - 本报告期末总资产21.67亿元，上年度末23.19亿元，同比下滑6.56%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.19亿元，上年度末15.02亿元，同比下滑5.53%[30] - 报告期研发投入1.33亿元，同比增长7.49%[40] - 营业成本4.10亿元，上年同期5.25亿元，同比下滑22.04%[43] - 管理费用7440.93万元，上年同期6462.67万元，同比增长15.14%[43] - 公司2022年上半年研发投入133,446,484.39元，同比增长7.49%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为23,729,140.87元，同比增长129.42%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 61,225,818.39元，同比增长82.80%[44] - 营业收入合计625,331,056.36元，同比下降25.76%[45] - 资产减值 - 9,279,549.20元，占利润总额比例 - 11.14%[49] - 其他收益13,030,080.36元，占利润总额比例15.65%[49] - 货币资金本报告期末金额为589,016,797.22元，占总资产比例27.18%，较上年末比重增加3.01%，主要因银行贷款增加[50] - 应收账款本报告期末金额为290,464,205.58元，占总资产比例13.40%，较上年末比重减少4.02%，因本期回款增加[50] - 存货本报告期末金额为385,237,171.49元，占总资产比例17.78%，较上年末比重减少2.50%，因物料采购进入常态化，支出大幅减少[50] - 短期借款本报告期末金额为273,959,432.00元，占总资产比例12.64%，较上年末比重增加4.15%，主要因借款增加[50] - 报告期投资额为689,322,900.00元，上年同期投资额为456,781,100.00元，变动幅度为50.91%[55] - 2022年半年度营业总收入625,331,056.36元，较2021年半年度的842,272,064.42元减少[166] - 2022年半年度营业总成本713,269,482.15元，较2021年半年度的811,839,459.66元减少[166] - 2022年半年度公司营业收入546,266,179.03元，2021年半年度为755,991,534.96元[170] - 2022年半年度营业成本409,595,190.23元，2021年半年度为525,383,085.88元[167] - 2022年半年度净利润为 - 83,829,367.84元，2021年半年度为48,551,774.33元[167] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 71,378,256.78元，2021年半年度为52,702,454.67元[168] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.41，2021年半年度为0.30[168] - 2022年半年度母公司营业收入546,266,179.03元，2021年半年度为755,991,534.96元[170] - 2022年半年度母公司净利润27,859,155.13元，2021年半年度为104,173,472.38元[171] - 2022年半年度母公司基本每股收益0.16，2021年半年度为0.60[172] - 2022年半年度利息费用4,253,739.28元，2021年半年度为1,271,008.64元[167] - 2022年半年度利息收入3,117,501.49元，2021年半年度为5,034,920.62元[167] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计881,758,517.12元，2021年为992,614,053.60元，同比下降约11.17%[173] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计858,029,376.25元，2021年为1,073,257,012.82元，同比下降约20.05%[173] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为23,729,140.87元，2021年为 - 80,642,959.22元，同比增长约129.42%[173] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计33,687,083.18元，2021年为413,661,931.55元，同比下降约91.86%[173] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计94,912,901.57元，2021年为769,676,012.13元，同比下降约87.67%[174] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计220,963,942.00元，2021年为79,261,425.70元，同比增长约178.78%[174] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计280,854,589.27元，2021年为145,601,954.16元，同比增长约92.89%[174] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 84,930,857.55元，2021年为 - 185,170,704.76元，同比增长约54.13%[175] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为12,043,443.25元，2021年为 - 266,015,244.54元，同比增长约104.53%[176] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,820,411.91元，2021年为 - 64,524,105.82元，同比增长约11.94%[176] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1,523,739元，少数股东权益为21,371元[178] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为 - 71,378.25元，所有者投入和减少资本为5,538,312.84元，利润分配为 - 17,312元[179] - 本期期末股本为173,120,000元，资本公积为741,755,940元，库存股为9,081,200元，其他综合收益为 - 3,668,651.61元[180] - 本期期末盈余公积为76,388,989.89元，一般风险准备无数据，未分配利润为440,701,943.57元[180] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,428,382,034.4元，少数股东权益为9,165,105.89元[180] - 本期综合收益总额中，各项数据为 - 71,378.25元、 - 71,378.25元、12,451.11元、 - 83,829.36元[179] - 所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为5,538,312.84元[179] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 17,312元[179] - 上年期末股本为173,120,000元，资本公积为736,217,681.86元，库存股为9,081,200元[178] - 上年期末其他综合收益为 - 3,668,651.61元，盈余公积为76,388,839.89元，未分配利润为529,392,200.35元[178] - 2021年末公司股本为172,800,000元，资本公积为717,368,096.64元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 3,668,651.61元，盈余公积为67,378,888.14元，未分配利润为593,588,799.23元，少数股东权益为33,299,391.71元，所有者权益合计为1,580,766,524.11元[182] - 2022年初公司股本为172,800,000元，资本公积为717,368,096.64元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 3,668,651.61元，盈余公积为67,378,888.14元，未分配利润为593,588,799.23元，少数股东权益为33,299,391.71元，所有者权益合计为1,580,766,524.11元[182] - 2022年本期股本增加14,000,000元，其他权益工具永续债增加300,847,110元，资本公积增加8,522,702元，归属于母公司所有者权益其他综合收益增加33,687,525.35元，盈余公积增加27,825,555.6元，未分配利润增加33,605,777.77元，少数股东权益增加842,600.06元[183] - 2022年综合收益总额为14,454,668.03元[183] - 2022年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为300,823,000元，股份支付计入所有者权益的金额为7,262,070元，其他为 - 587,794.76元[183] - 2022年利润分配方面，对所有者（或股东）的分配为 - 86,550,000元[183] - 2022年末公司股本为173,100,000元，资本公积为732,210,926.40元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 3,668,651.61元，盈余公积为67,378,888.14元，未分配利润为559,741,281.69元，少数股东权益为26,839,239.68元，所有者权益合计为1,547,078,698.4元[184] - 2022年上半年期初所有者权益合计为1417362232.98元，其中股本173120000.00元，资本公积737886242.25元等[186] - 2022年上半年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为5783404.16元，综合收益总额为27859155.13元，利润分配为17312000.00元[187] - 2022年上半年期末所有者权益合计为1433692792.27元，其中股本173120000.00元，资本公积743669646.41元等[188] - 2021年上半年期初所有者权益合计为1403778920.44元，其中股本172800000.00元，资本公积719091247.18元等[189] - 2021年上半年本期增减变动金额为24933872.38元，其中综合收益总额为104173472.38元，所有者投入和减少资本为7310400.00元等[189] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配利润86550000元[190] - 截止2022年6月30日，公司累计发行股本总数17312.00万股，注册资本为17312.00万元[192] 专利与著作权情况 - 2022年上半年新增专利授权34项，其中发明专利12项，实用新型专利14项，外观专利8项，新增软件著作权14项[40] - 截止2022年6月30日，累计拥有专利431项，其中发明专利94项