信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0126 号 优彩环保资源科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"优 彩转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"优彩转债"的信用等级为 A+。 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或 发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的 投资行为和投资损失承担责任。 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任签字 二〇二五年六月十七日 东方金诚债跟踪评字【2025】0126 号 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 观、公正的关联关系 ...

信用评级 - 东方金诚维持公司主体及“优彩转债”信用等级为A+，评级展望稳定[1][6][7][75] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为25.87亿、24.61亿、26.77亿、25.45亿[9] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为22.54亿、24.46亿、23.55亿、6.05亿[9] - 2022 - 2025年3月利润总额分别为0.79亿、1.49亿、0.93亿、0.17亿[9] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为36.83%、30.84%、33.90%、31.75%[9] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为7.50%、10.27%、8.90%、5.87%[9] - 2024年营业收入同比下降3.70%至23.55亿元，2025年1 - 3月增长15.05%至6.05亿元[68][69] - 2024年毛利率9.47%，营业利润率8.90%，销售净利率3.56%[81] - 2024年资产负债率33.90%，长期债务资本化比率23.90%，全部债务资本化比率23.91%[81] - 2024年应收账款周转率18.14次，销售债权周转率17.78次，存货周转率5.94次[81] - 2024年EBITDA利息倍数5.26倍，全部债务/EBITDA为2.46倍[81] 产能与产量 - 截至2024年末公司具备年产11.87万吨/年再生有色涤纶纤维、22.67万吨/年低熔点涤纶短纤维、1.88万吨/年涤纶非织造布和3.00万吨涤纶热熔丝的生产能力[16] - 2024年再生有色涤纶短纤产能11.87万吨/年，产量13.85万吨，产能利用率78.83%[43] - 2024年低熔点涤纶短纤产能22.67万吨/年，产量30.55万吨，产能利用率125.02%[43] - 2024年涤纶非织造布产能1.88万吨/年，产量0，产能利用率无数据[43] - 2024年涤纶热熔丝产能3.00万吨/年，产量1.21万吨，产能利用率40.30%[43] 销售与市场 - 2024年境内销售占比约78.91%，境外销售占比小幅提升，前五大销售客户占比24.40%[46] - 2024年再生有色涤纶短纤维销售收入同比下降3.22%至5.41亿元[49] - 2024年低熔点涤纶短纤维销售收入同比下降3.40%至16.75亿元[49] - 2024年涤纶非织造布产品销售收入同比下降较快至0.05亿元[51] - 2024年涤纶热熔丝销量增长至1.28万吨，销售收入约1.12亿元，同比增长53.42%[51] 项目投资 - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目预计投资总额41373.96万元，已使用募集资金25631.09万元[20] - 废旧纺织品综合利用（二期）项目预计投资总额4148.94万元，已使用募集资金0.00万元[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款预计投资总额15000.00万元，已使用募集资金13917.42万元[20] - 低熔点涤纶长丝项目计划总投资1.00亿元，实际投资0.74亿元[45] - 年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目预计总投资12.88亿元，截至2024年末已投入6.00亿元，未来仍需投入6.88亿元，2025年预计投入0.31亿元[58] 专利情况 - 截至2024年末公司共拥有国家专利175项，其中发明专利15项[13][74] 其他 - 2024年公司纳入合并范围子公司为7家，较2023年末新增2家[61] - 2024年PTA采购均价4809.80元/吨，采购量16.52万吨；MEG采购均价4021.41元/吨，采购量7.66万吨；PIA采购均价7507.31元/吨，采购量4.26万吨；再生PET（泡料）采购均价2783.18元/吨，采购量16.70万吨；再生PET（瓶片）采购均价4779.26元/吨，采购量2.85万吨[54] - 2024年末及2025年3月末流动资产分别占比48.24%、45.88%[63] - 2024年末货币资金同比增长11.70%至5.39亿元，2025年3月末降至3.73亿元[63] - 2024年末应收账款同比增长19.83%至1.42亿元，周转率为18.14次[63] - 2024年末存货同比增长78.33%至4.60亿元，周转率为5.94次[63] - 2024年末固定资产同比增加39.67%至12.37亿元[64] - 2024年末所有者权益同比增长3.98%至17.69亿元，未分配利润同比增长9.91%至7.40亿元[65] - 2024年末负债总额同比增长19.55%至9.07亿元，非流动负债占比65.49%[66] - 2024年经营性现金流转为净流出，投资活动现金流由净流出转为净流入[70] - 截至2024年末公司无长短期借款，已使用授信部分主要为信用证[76]

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-031 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于优彩转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2025年6月5日至2025年6月18日 恢复转股时间：2025年6月19日 恢复转股后的转股价格：6.60元/股 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益分派， 根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券 （债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）自2025年6月5日起至本次权益分派股 权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，优彩转债将在2024年度权益分派股权登记日（即2025年6月18日） 后的第一个交易日（即2025 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 中 的 股 份 1,371,553 股 不 参 与 本 次 权 益 分 派。 公 司 本 次 实 际 现 金分 红 总 额 = （326,408,979-1,371,553）/10*4= 130,014,970.40元（含税）。 分红（含税）=实际现金分红总额/本次权益分派股权登记日的总股本 *10= 不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日 收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘 价0.398319元/股。 公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-029 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 三、股权登记日与除权除息日 股权登记日：2025年6月18日 除权除息日：2025年6月19日 四、权益 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-030 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债 2、调整前转股价格：人民币7.00元/股 3、调整后转股价格：人民币6.60元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年6月19日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-029 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份1,371,553股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （326,408,979-1,371,553）/10*4= 130,014,970.40元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金 分红（含税）=实际现金分红总额/本次权益分派股权登记日的总股本*10= 130,014,970.40/326,408,979*10=3.983192元 (保留六位小数，最后一位直接截取， 不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日 收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘 价0.398319元/股。 公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司20 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2024年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2025年6月5日至2024年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-028 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 附件：《优彩环保资源科技股份有限公开发行公司转换公司债券募集说明 书》中"转股价格的调整方式及计算公式"的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（ ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-027 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优彩资源"）整体 经营发展规划及全资子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科 技"）业务定位，公司与恒泽科技于近日签订了《租赁合同》，恒泽科技将坐落 在江阴市祝塘镇环西路 28 号的"年产 8 万吨功能性复合型特种纤维"项目（2022 年可转债募集资金投资项目）车间出租给优彩资源使用，出租范围包括房屋建筑 及生产设备，租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止，房屋建筑年 租金为人民币 800 万元，生产设备年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币 住所：江阴市祝塘镇富庄路 22 号 恒泽科技为优彩资源合并报表范围内的控股子公司，根据现行《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次交易可以免于履行相应程序，本次租赁不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于与全资子公司签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优彩资源"）整体 经营发展规划及全资子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科 技"）业务定位，公司与恒泽科技于近日签订了《租赁合同》，恒泽科技将坐落 在江阴市祝塘镇环西路 28 号的"年产 8 万吨功能性复合型特种纤维"项目（2022 年可转债募集资金投资项目）车间出租给优彩资源使用，出租范围包括房屋建筑 及生产设备，租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止，房屋建筑年 租金为人民币 800 万元，生产设备年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币 15000 万元（含税），租金的付款方式为转账支付。 恒泽科技为优彩资源合并报表范围内的控股子公司 ...

债券简称：优彩转债 债券代码:127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二五年五月 优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源""发行人"或"公司"）提供 的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 | | | | 第一章 | 本期债券概况 4 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 10 ...