宏柏新材：股东拟减持不超3%公司股份 | 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113047 | 旗滨转债 | 还需1天 | 127.654 | 127.99 | -0.26% | 13.998 | 7.47% | | 113671 | 武进转债 | 还需1天 | 132.114 | 128.63 | 2.71% | 3.096 | 5.41% | | 123239 | 锋工转债 | 还需2天 | 142.088 | 141.55 | 0.38% | 4.379 | 8.87% | | 127078 | 优彩转债 | 还需2天 | 130.079 | 127.78 | 1.80% | 5.000 | 23.45% | | 113631 | 皖天转债 | 还需5天 | 135.136 | 133.48 | 1.24% | 8.399 | 19.04% | | 118055 | 伟测 ...

证券日报网讯 10月17日晚间，优彩资源发布公告称，若未来触发"优彩转债"的有条件赎回条款："在转 股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）"。届时根据《优彩环保资源科技股份有限公司募集说明书》中有条件赎回条款的相 关规定，公司董事会将有权决定是否按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"优彩转债"。 （编辑 楚丽君） ...

"优彩转债"于2023年6月20日进入转股期，至2025年10月16日，"优彩转债"累计转股801.10万股，公司 总股本由开始转股前的3.26亿股增加至3.34亿股，导致公司控股股东戴泽新及其一致行动人王雪萍、江 阴市群英投资企业（有限合伙）持有的股份比例被动稀释触及1%整数倍；合计持有公司股份数量不变 的情况下，合计权益比例从53.43%被动稀释至52.15%，触及1%的整数倍。 格隆汇10月17日丨优彩资源(002998.SZ)公布，经深交所"深证上〔2023〕4 号"文同意，公司6亿元可转 换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称"优彩转债"，债券代码"127078"。 ...

"优彩转债"于2023年6月20日进入转股期，至2025年10月16日，"优彩转债"累计转股801.10万股，公司 总股本由开始转股前的3.26亿股增加至3.34亿股，导致公司控股股东戴泽新及其一致行动人王雪萍、江 阴市群英投资企业（有限合伙）持有的股份比例被动稀释触及1%整数倍；合计持有公司股份数量不变 的情况下，合计权益比例从53.43%被动稀释至52.15%，触及1%的整数倍。 格隆汇10月17日丨优彩资源(002998.SZ)公布，经深交所"深证上〔2023〕4 号"文同意，公司6亿元可转 换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称"优彩转债"，债券代码"127078"。 ...

董事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月2日召开 应到董事7名 实际出席7名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 关联董事徐平在两项议案表决中均回避 两项议案均以6票同意、0票弃权、0票反对的结果通过 [1][2] 股权激励计划调整 - 激励对象人数由59人调减为58人 取消对象原获授股份将进行注销 [1] - 授予数量由137.1553万股调整至135.6553万股 减少1.5万股 [1] - 授予日确定为2025年9月2日 授予价格为3.96元/股 [2] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2]

本期债券核准情况 - 公开发行可转换公司债券方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过[2] - 中国证监会核准批复文号为证监许可[2022]2957号[2] - 深圳证券交易所批准债券于2023年1月9日上市交易 深证上〔2023〕4号文[2] 债券核心条款 - 债券简称为优彩转债 代码127078 SZ[2] - 发行总额为人民币6亿元 发行数量600万张[2] - 债券期限自2022年12月14日至2028年12月13日 共六年[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3.0%[3] - 到期赎回价格设定为115元（含末期利息）[3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[4] - 本次可转换债券未提供担保[4] - 经东方金诚评级 公司主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望稳定[4] - 初始转股价格7.35元/股 最新转股价格调整为6.60元/股[5] 2025年半年度利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年半年度利润分配预案[5] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[6] - 暂以2025年6月30日总股本326,411,630股测算 合计派发现金股利39,169,395.6元[6] - 分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[6] - 该预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 事项影响分析 - 权益分派方案符合法律法规及公司章程规定[7] - 对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响[7] - 对债券到期兑付能力无重大不利影响[7]

本期债券核准文件和核准规模 - 本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过 [2] - 中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券（证监许可20222957号） [2] - 深圳证券交易所同意债券上市交易（深证上〔2023〕4号），债券于2023年1月9日起上市 [2] 优彩转债主要条款 - 债券简称：优彩转债，代码：127078 SZ [2] - 发行规模：人民币6亿元（600万张） [2] - 债券期限：自2022年12月14日起6年，至2028年12月13日 [2] - 票面利率：第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 2%、第四年1 8%、第五年2 5%、第六年3 0%，到期赎回价115元（含末次利息） [3] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日 [3][4] - 转股价格：初始7 35元/股，最新调整为7 20元/股 [5] - 无担保，信用评级为A+（主体及债项） [4] 公司财务及利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8377 46万元，未分配利润7 4亿元 [6] - 2024年母公司净利润906 89万元，可供分配利润4 35亿元（合并与母公司报表孰低原则） [6] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0 5元（含税），不送股不转增 [6] 重大事项影响 - 2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程，对公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [6] - 受托管理人将持续关注债券本息偿付及其他重大事项 [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转换公司债券发行上市基本情况、转股及股本变动情况等内容 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 发行情况 - 经证监会核准，公司于2022年12月发行600.00万张可转换公司债券，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，“优彩转债”于深交所上市，债券代码“127078” [2] 转股期限 - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止，遇法定节假日或休息日顺延 [2] 价格调整情况 - 初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日因权益分派调整为7.20元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股 [3] - 2025年1月7日转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股 [3] “优彩转债”转股及股本变动情况 债券余额 - 截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [3] 股份变动 |股份类型|本次变动前数量（股）|本次变动前比例%|本次增减变动（股）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例%| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |高管锁定股|81,928,628|25.10|0|81,928,628|25.10| |股权激励限售股|0|0|+1,038,347|1,038,347|0.32| |总股本|326,407,253|100.00|+156|326,407,409|100| [3][4] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部投资者咨询电话0510 - 68838661咨询 [4] 备查文件 - 包括“优彩资源”和“优彩转债”股本结构表 [4]