董事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月2日召开 应到董事7名 实际出席7名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 关联董事徐平在两项议案表决中均回避 两项议案均以6票同意、0票弃权、0票反对的结果通过 [1][2] 股权激励计划调整 - 激励对象人数由59人调减为58人 取消对象原获授股份将进行注销 [1] - 授予数量由137.1553万股调整至135.6553万股 减少1.5万股 [1] - 授予日确定为2025年9月2日 授予价格为3.96元/股 [2] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2]

本期债券核准情况 - 公开发行可转换公司债券方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过[2] - 中国证监会核准批复文号为证监许可[2022]2957号[2] - 深圳证券交易所批准债券于2023年1月9日上市交易 深证上〔2023〕4号文[2] 债券核心条款 - 债券简称为优彩转债 代码127078 SZ[2] - 发行总额为人民币6亿元 发行数量600万张[2] - 债券期限自2022年12月14日至2028年12月13日 共六年[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3.0%[3] - 到期赎回价格设定为115元（含末期利息）[3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[4] - 本次可转换债券未提供担保[4] - 经东方金诚评级 公司主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望稳定[4] - 初始转股价格7.35元/股 最新转股价格调整为6.60元/股[5] 2025年半年度利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年半年度利润分配预案[5] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[6] - 暂以2025年6月30日总股本326,411,630股测算 合计派发现金股利39,169,395.6元[6] - 分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[6] - 该预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 事项影响分析 - 权益分派方案符合法律法规及公司章程规定[7] - 对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响[7] - 对债券到期兑付能力无重大不利影响[7]

本期债券核准文件和核准规模 - 本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过 [2] - 中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券（证监许可20222957号） [2] - 深圳证券交易所同意债券上市交易（深证上〔2023〕4号），债券于2023年1月9日起上市 [2] 优彩转债主要条款 - 债券简称：优彩转债，代码：127078 SZ [2] - 发行规模：人民币6亿元（600万张） [2] - 债券期限：自2022年12月14日起6年，至2028年12月13日 [2] - 票面利率：第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 2%、第四年1 8%、第五年2 5%、第六年3 0%，到期赎回价115元（含末次利息） [3] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日 [3][4] - 转股价格：初始7 35元/股，最新调整为7 20元/股 [5] - 无担保，信用评级为A+（主体及债项） [4] 公司财务及利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8377 46万元，未分配利润7 4亿元 [6] - 2024年母公司净利润906 89万元，可供分配利润4 35亿元（合并与母公司报表孰低原则） [6] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0 5元（含税），不送股不转增 [6] 重大事项影响 - 2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程，对公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [6] - 受托管理人将持续关注债券本息偿付及其他重大事项 [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转换公司债券发行上市基本情况、转股及股本变动情况等内容 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 发行情况 - 经证监会核准，公司于2022年12月发行600.00万张可转换公司债券，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，“优彩转债”于深交所上市，债券代码“127078” [2] 转股期限 - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止，遇法定节假日或休息日顺延 [2] 价格调整情况 - 初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日因权益分派调整为7.20元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股 [3] - 2025年1月7日转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股 [3] “优彩转债”转股及股本变动情况 债券余额 - 截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [3] 股份变动 |股份类型|本次变动前数量（股）|本次变动前比例%|本次增减变动（股）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例%| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |高管锁定股|81,928,628|25.10|0|81,928,628|25.10| |股权激励限售股|0|0|+1,038,347|1,038,347|0.32| |总股本|326,407,253|100.00|+156|326,407,409|100| [3][4] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部投资者咨询电话0510 - 68838661咨询 [4] 备查文件 - 包括“优彩资源”和“优彩转债”股本结构表 [4]