人员提名 - 提名孙柏豪等四人为第五届董事会高级管理人员候选人[3] - 拟聘任孙柏豪为公司总经理[3] - 拟聘任陈国汉、朱晓峰、熊希为副总经理[3] 任职资格 - 候选人符合任职条件具备履职能力[3] - 候选人最近三年未受相关处罚和纪律处分[2]

公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会完成换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成[2] - 第五届监事会由3名监事组成[4] 股权结构 - 孙氏家族成员间接持有公司65.39%股份，合计控制65.56%[9] - 陈国汉间接持股47.41万股，比例0.11%[10] 人员聘任 - 聘任孙柏豪为总经理，陈国汉等为副总经理[6] - 聘任陈国汉为财务总监，朱晓峰为董事会秘书[6] - 聘任江秋盈为审计部负责人，林培治为证券事务代表[6] 人员持股 - 朱晓峰未持有公司股份[11] - 熊希持有100,000股，90,000股限制性股票待回购注销[12] - 江秋盈、林培治未持有公司股份[13][14] 人员履历 - 朱晓峰自2009年1月至今任职于公司[11] - 熊希2018年8月加入公司[11] - 江秋盈2011 - 2017年就职立信厦门分所，后任职公司[12] - 林培治2018 - 2023年任职厦门合兴，后任职公司[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月22日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际表决3人[2] 选举结果 - 公司选举林朝南先生为第五届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股份回购 - 2024年5月22日股东大会通过回购注销132.3086万股限制性股票议案[2] - 2023年11月27日股东大会通过回购注销66,000股限制性股票议案[3] - 2024年1月25日股东大会通过回购注销129,000股限制性股票议案[3] 股份变动 - 本次回购注销后公司股份总数减少132.3086万股，注册资本减少132.3086万元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年5月23日至7月6日工作日特定时段[4] - 申报地点为厦门市湖里区岐山路392号等[4]

资金使用决策 - 公司2024年4月26日同意用不超6亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 公司近日用部分闲置募集资金投1600万招行保本浮动收益型产品，预计年化1.65%-2.65%-2.85%[4] 过往投资 - 2022 - 2023年多次用闲置募集资金买各银行存款或结构性存款，均已到期赎回[7][8] 未到期投资 - 厦门银行等多笔结构性存款未到期，本金及收益区间不等[9]

股份增持 - 董事长孙柏豪2024年2月7日起6个月内拟增持不低于1000万元[3] - 2月7日至5月6日累计增持14.73万股，金额951,716元[4] 股权结构 - 增持前孙氏家族控制65.50%股份，增持后为65.56%[5][11] - 增持后孙柏豪直接持股0.03%，卓建荣持股0.14%[8][11] 实际控制人 - 2024年3月20日公司实际控制人增加孙柏豪[3]

活动信息 - 活动时间：2024年5月16日（星期四）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程接入 [2] - 接入网址：全景路演网站（http://rs.p5w.net）、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司出席人员 - 董事长兼总经理：孙柏豪 [3] - 董事、副总经理兼财务总监：陈国汉 [3] - 副总经理兼董事会秘书：朱晓峰 [3] - 独立董事：吴锦凤 [3] 投资者问题征集 - 征集截止时间：2024年5月15日（星期三）18:00前 [4] - 征集方式： - 电子邮件：xinhee_ir@xinhee.cn，邮件标题以"问题征集"开头 [5] - 电话咨询：0592-3107822 [5] 公告信息 - 公告日期：2024年4月30日 [5] - 公告编号：2024-039 [2]

分红情况 - 2023年度公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 上市以来，公司累计分红额度达65,088.20万元，累计分红占最近四年归属于上市公司股东的净利润总额的93.54%，占首次公开发行股票募集资金总额的67.88%[3] - 2022年度以421,649,588股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金股利126,494,876.40元[148][149] - 2023年度拟以总股本（扣除回购股份）为基数，每10股派发现金红利2.3元，预计派发现金红利96,564,280.54元[149] - 2023年可分配利润为998,847,620.54元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[149] 公司整体财务数据 - 2023年公司营业收入为1,758,791,683.04元，较2022年增长0.93%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为100,135,223.91元，较2022年减少22.45%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,289,556.81元，较2022年减少21.36%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比增长70.38%[11] - 2023年基本每股收益为0.2393元/股，同比下降21.26%[11] - 2023年末总资产为36.36亿元，较上年末减少0.23%[11] - 2023年四个季度营业收入分别为4.51亿、4.47亿、3.99亿和4.62亿元[13] - 2023年非经常性损益合计为1684.57万元[15] - 2023年公司实现营业收入175879.17万元，同比增加0.93%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10013.52万元，同比减少22.45%[29] - 2023年营业收入17.59亿元，同比增长0.93%，女装服饰占比99.26%[39] - 成衣收入17.27亿元，同比增长0.97%，毛利率69.67%，同比增加0.15个百分点[39][40] - 华北、西北、东北地区收入同比分别增长15.69%、30.85%、7.13%，华南、西南、电子商务收入同比分别下降11.74%、1.77%、2.55%[39] - 自营销售模式收入11.76亿元，同比增长2.84%，毛利率76.07%，同比减少0.21个百分点[39][40] - 报告期末自营门店399家，面积70219平方米，平均店效294.61万元，同比上升8.51%[40][41] - 报告期内新开自营门店38家，经销门店12家[42] - 女装服饰销售量224.59万件/套，同比增长9.28%，生产量201.80万件/套，同比下降24.60%，库存量299.73万件/套，同比下降7.07%[43] - 前五名客户合计销售金额3.23亿元，占年度销售总额比例18.52%[44] - 客户1销售额1.33亿元，占年度销售总额比例7.61%[44] - 其他业务营业成本482.96万元，同比增长79.71%[44] - 前五名供应商合计采购金额67507619.28元，占年度采购总额比例16.86%，关联方采购额占比0.00%[45] - 2023年销售费用808869080.39元，同比减少0.29%；管理费用137424746.40元，同比增加60.57%；财务费用 -17832903.61元，同比增加8.75%；研发费用78064570.04元，同比减少0.02%[45] - 自营销售营业收入1175504162.77元，同比增加2.84%；电子商务营业收入448207676.77元，同比减少2.55%；经销销售营业收入102583134.18元，同比减少0.60%；其他销售营业收入19462625.85元，同比减少17.31%[48] - 天猫平台报告期内交易金额188216679.14元，退货率61.18%[49] - 女装服饰存货期末同比减少2.16%，存货跌价准备合计154553794.03元[49][50] - 2023年研发人员数量384人，较2022年的438人减少12.33%，占比8.94%，较2022年增加0.14%[53][54] - 2023年研发投入金额78,064,570.04元，较2022年减少0.02%，占营业收入比4.44%，较2022年减少0.04%[54] - 2023年经营活动现金流入小计1,905,800,700.59元，同比增加0.29%，现金流出小计1,596,595,285.73元，同比减少7.11%，产生的现金流净额309,205,414.86元，同比增加70.38%[54] - 2023年投资活动现金流入小计1,043,682,479.09元，同比减少15.97%，现金流出小计1,522,818,084.20元，同比减少2.93%，产生的现金流净额 -479,135,605.11元，同比减少46.68%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计179,963,374.50元，同比增加399.90%，现金流出小计225,591,795.75元，同比减少47.55%，产生的现金流净额 -45,628,421.25元，同比增加88.42%[55] - 2023年末货币资金687,600,169.21元，占总资产18.91%，较年初比重减少4.86%；应收账款162,558,933.65元，占总资产4.47%，较年初比重减少0.78%[58] - 2023年末存货769,056,535.20元，占总资产21.15%，较年初比重减少0.30%；固定资产860,108,540.17元，占总资产23.66%，较年初比重减少0.62%[58] - 2023年末短期借款120,072,301.94元，占总资产3.30%；长期借款90,140,000.00元，占总资产2.48%，较年初比重增加1.53%[58] - 2023年交易性金融资产期末数322,607,723.61元，其他非流动金融资产期末数29,592,505.51元，金融资产合计期末数352,200,229.12元[59] - 2023年报告期投资额为0元，上年同期投资额为30,000,000元[61] 行业环境 - 2023年国内生产总值同比增长5.2%，社会消费品零售总额同比增长7.2%至47.15万亿元[17] - 2023年限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额累计为1.4万亿元，同比增长12.9%[17] - 2023年服装行业规模以上企业13625家，累计营业收入12104.66亿元，同比下降5.40%[19] - 2023年服装行业规模以上企业利润总额613.82亿元，同比下降3.39%[19] - 2023年服装行业规模以上企业亏损面达20.8%，比2022年同期扩大2.07个百分点[19] - 2023年1 - 12月穿类商品网上零售额同比增长10.8%，增速比2022年全年加快7.3个百分点[21] - 2023年五大电商平台女装销售额同比增长7.8%[21] - 国内中高端女装市场迎来扩容期，线上女装消费市场有业绩增长空间[20][21] 公司品牌情况 - 公司是国内高端女装品牌龙头企业之一，主营多个自主品牌女装的设计、生产和销售，建立了全国线下线上销售网络体系[23] - 公司核心品牌JORYA创立于1992年，2024年全面焕新升级[23] - ΛNMΛNI（恩曼琳）创立于1993年，帮助女性职场人展现多面风格[24] - CAROLINE创立于1996年，提供多场景穿搭[25] - JORYAweekend创立于2005年，为不被定义的公主们加冕平凡生活[25] - AIVEI创立于2009年，以都市浪漫主义为内核[26] - GIVH SHYH创立于1999年，满足新世代审美及社交需求[26] - 公司旗下有六大女装品牌，形成多维度、深层次市场渗透[28] - 公司自有品牌包括JORYA、JORYA weekend、ΛNMΛNI（恩曼琳）等，各品牌有不同目标客户、价格带和主要销售区域[50][51] 公司经营策略与活动 - 2023年公司推进战略升级，组建三大事业部，重新梳理品牌定位[29] - 各品牌开展多元化主题活动，加强品牌精神内核表达[30] - JORYA推出2024感官浪漫春夏系列新季发布会及高级定制系列[31] - ΛNMΛNI（恩曼琳）签约陈瑜为首位品牌代言人[32] - 恩曼琳首次发布全新环保系列[33] - JORYAweekend加盟厦门国际时装周，增设设计师扶植项目，与优胜设计师联合开发“ISLE户外度假系列”[34] - 公司与咨询公司合作升级会员体系管理，搭建数字化顾客资产[35] - 公司运用传统电商存量市场基础，拓展新兴电商增量市场，多平台布局线上渠道[36] - “欣贺智慧大脑”正式发布，实现公司资源智能化管理和优化利用[36] - 2023年8月公司启动“数字化物联网 - RFID项目”，优化供应链管理[37] - 公司开展多项主题活动推进企业文化建设[37][38] - 公司聚焦人才梯队建设、人才盘点、内部培训，推出“管培生计划”“人才森林计划”等[38] - 2024年公司将实施“人”“货”“场”等战略升级规划举措[78] - 公司计划秉持“关小店，开大店”策略优化渠道结构[78] - 公司将以三大事业群为基石提升产品力和品牌力[78] - 公司与头部电商平台保持合作，重点提升抖音主阵地生意占比[78] - 公司计划打造柔性供应链，实施RFID技术等重大改革项目[79] - 公司将围绕核心完善信息系统，打造企业信息化管理系统[79] - 公司将深化人才培训体系，上线数字化招聘系统[79] - 公司将结合人工智能，发展数字经济[79] - 市场增长因子从“店效”转为“人效”，转化路径从“成交转化”到“价值挖掘”，营销载体从“商品货架”到“内容货架”[80] - 公司搭建CDP客户数据中台+MA营销自动化，获取消费者数据进行分析，赋能私域客户管理[80] - 公司女装设计和消费大数据与人工智能应用契合度高，未来将应用于产品设计等方面[80] - 公司将探索结合自身数据，借力AI领域相关技术实现数字经济突破[80] - 女装行业竞争激烈，已向品牌竞争发展，公司将采取措施提升竞争力[80] - 公司将加大研发设计投入，开展对外交流，降低设计风险[80] - 公司主营劳动密集型行业，将加强自动化设备投入，完善信息化系统降本增效[81] 公司治理与会议 - 2023年公司多次与机构就经营情况和战略规划进行交流[82][83] - 报告期内公司按相关法规完善法人治理结构，提升治理水平[86] - 报告期内公司召开临时股东大会4次，年度股东大会1次[87] - 报告期内公司召开董事会11次，监事会4次[87] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.47%，召开日期为2023年03月09日[95] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为67.40%，召开日期为2023年05月22日[95] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.41%，召开日期为2023年06月28日[95] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为67.41%，召开日期为2023年08月25日[95] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为67.64%，召开日期为2023年11月27日[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 2023年召开了8次第四届董事会会议，分别在1月18日、2月16日、2月20日、4月27日、6月12日、6月30日、8月8日[136] - 审计委员会召开6次会议，战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、1、3次会议[140][141] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，建议被采纳[138][139] - 监事会在报告期内监督无异议，未发现公司存在风险[143] 公司人员变动与持股 - 2023年董事、监事和高级管理人员期初持股总数808,500股，增持600,000股，减持240,000股，期末持股总数1,000,000股[97] - 2023年2月20日孙瑞鸿辞去董事长、总经理职务，仍担任董事等职务[98][103] - 2023年2月20日卓建荣辞去副总经理职务，仍担任董事并于4月27日任审计委员会委员[99][104] - 2023年2月20日孙柏豪因岗位调整辞去副总经理，当选董事长、总经理[100][105][106] - 2023年6月29日王斌辞去董事职务，不再担任公司其他职务[

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为364,678,737.49元，同比下降19.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,636,938.73元，同比下降88.49%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,354,841.66元，同比下降143.45%[5] - 公司总资产为3,485,211,409.87元，较上年末下降4.15%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,826,028,495.38元，较上年末增长0.17%[5] 公司经营策略调整 - 公司2024年第一季度进行了品牌定位升级和渠道优化调整[8] - 公司加速渠道变革和优化，关闭不符合长期定位的门店，以提升单店盈利能力[8] - 公司根据品牌定位进行了折扣管控，会员人均消费金额下降但客单价提升[8] - 公司进行了人员的汰换和引进优质人才，组织架构变革过程中需要整合和适应[8] 股权结构 - 欣贺国际有限公司持有公司63.45%的股份，为公司控股股东[10] - 孙氏家族成员通过多家公司合计控制公司65.39%的股份，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士[11] - 公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1,000万股，占比为2.33%[14] - 公司董事长孙柏豪先生计划增持公司股份总金额不低于1,000.00万元[18] - 孙氏家族成员通过多家公司合计控制公司65.39%的股份，卓建荣先生直接持有公司0.14%的股份，孙柏豪先生直接持有公司0.03%的股份[20] 资产状况 - 欣贺股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,097,701,436.30元，较上期略有下降[23] - 欣贺股份有限公司2024年第一季度固定资产为851,934,100.61元，保持稳定[23] - 欣贺股份有限公司2024年第一季度资产总计为3,485,211,409.87元，较上期略有增长[24] 现金流量 - 欣贺股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加66.89%，达到109,757,305.17元[9] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金流量为379,645,517.31元，较上期下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为149,767,961.76元，较上期为负数[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,572,459.00元，公司有偿还债务支付的现金[29] - 现金及现金等价物净增加额为109,757,305.17元，期末现金及现金等价物余额为462,952,223.30元[30]

资金使用额度 - 公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - 公司用1.3亿元闲置募集资金购买招商银行保本浮动收益型产品，预计年化收益率1.65%-2.45%-2.65%[4] - 2022年11月7日至2023年5月8日，6000万元闲置募集资金买中信银行产品，预计年化收益率1.50%-2.60%-3.00%[8] - 2022年12月20日至2023年1月18日，1.9亿元闲置募集资金买中国民生银行产品，预计年化收益率2.00%[8] - 招商银行90天结构性存款（NXM01043）15500元，收益区间1.65%-2.65%，2023.10.18-2024.1.16[10] - 招商银行32天结构性存款（NXM01063）1000元，收益区间1.65%-2.55%，2023.11.16-12.18[10] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00953期5500元，收益区间1.05%-2.53%，2023.12.4-2024.3.4[10] - 招商银行91天结构性存款（NXM01104）13000元，收益区间1.65%-2.6%，2024.1.18-4.18[10] 未到期产品 - 厦门银行结构性存款(CK2302019)8000元，2023.1.13-7.14，收益率1.55% - 3.5%[9] - 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（NXM00949）12170元，2023.3.31-6.29，收益率1.65% - 2.75% - 2.95%[9] - 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（NXM00956）3000元，2023.4.12-7.11，收益率1.65% - 2.75% - 2.95%[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15225期（C23UL0105）6200元，2023.5.22-8.22，收益率1.05% - 2.62% - 3.02%[9] - 招商银行点金系列看跌三层区间98天结构性存款（NXM00997）12200元，2023.7.3-10.9，收益率1.65% - 2.70% - 2.90%[9] - 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（NXM01003）3000元，2023.7.12-10.10，收益率1.65% - 2.70% - 2.90%[9] - 厦门银行结构性存款(CK2302284)8000元，2023.7.21-2024.1.26，收益率1.55% - 3.29%[9] - 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（NXM01022）2000元，2023.8.8-11.6，收益率1.65% - 2.60% - 2.80%[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16217期（C23RR0101）6000元，2023.8.25-11.25，收益率1.05% - 2.4% - 2.8%[9] - 中国民生银行2022年对公大额存单第3期10000元，2023.9.19-2024.3.30，收益率2.90%[9] - 厦门银行结构性存款(CK2402059)8000元，收益区间1.55%-3.00%，2024.2.2-8.2[10] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(C24W80137)5600元，收益区间1.25%-2.42%，2024.3.8-9.4[10] - 招商银行91天结构性存款（NXM01170）13000元，收益区间1.65%-2.65%，2024.4.19-7.19[10]