会议召开 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[3] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会及第五届董事会第一次会议[8] - 2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议[9] 独立董事履职 - 2024年组织召开审计委员会5次，参加提名委员会3次[4] - 2024年应出席董事会7次，实际出席7次，出席股东大会2次[5] - 2024年5月22日任职以来现场办公8.5天[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司治理完善优化[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事梁晨、陈瑞、杨晶独立性进行评估[2] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[2] - 独立董事符合任职要求及独立性要求[2] 意见出具 - 专项意见由欣贺股份董事会于2025年4月24日出具[3]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[4] - 2024年召开提名委员会会议4次[5] - 2024年7月5日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁晨应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年将继续维护公司和股东权益[16] 公司合规事项 - 2024年度日常关联交易事项经独立董事专门会议事前审议通过，定价公允合理[10] - 财务报告按准则编制，真实完整准确反映经营和财务状况[10] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，程序合法[12] 公司制度与计划 - 建立完善内部控制体系，《2023年度内部控制评价报告》能反映情况[12] - 《2024年员工持股计划（草案）》有利于公司发展和员工激励[12] 公司其他建议 - 2024年信息披露规范，应建立舆情应急机制[13] - 募集资金存放和使用无违规，应关注投资项目建设进度[14]

欣贺股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开10次董事会和1次年度股东大会及2次临时股东大会。 本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内 召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续 独立董事二〇二四年度述职报告 作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，自任 职以来，本人始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审阅各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈瑞，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人吴锦凤，作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，自任职以来始终保持客观且独立的原则，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在 2024 年度任职期间的工作中，充分发挥本人作为独立董事的独立作 用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会，及时了解 公司经营情况，以维护公司的整体利益为中心，以保护全体股东尤其是中小股东 的合法权益为重点。 本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的 任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2393元降至2024年的-0.1610元，同比下降167.28% [1] - 每股净资产从2023年的6.56元降至2024年的6.2元，同比下降5.49% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.32元降至2024年的1.95元，同比下降15.95% [1] - 营业收入从2023年的17.59亿元降至2024年的14.05亿元，同比下降20.13% [1] - 净利润从2023年的1亿元降至2024年的-0.67亿元，同比下降167% [1] - 净资产收益率从2023年的3.55%降至2024年的-2.46%，同比下降169.3% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30874.63万股，占流通股比73.71%，较上期减少629.69万股 [1] - 欣贺国际有限公司为第一大股东，持有27271.65万股，占总股本65.11%，持股数量未变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.减持663.88万股，当前持股383.59万股 [2] - Purple Forest Limited减持17.83万股，当前持股293.28万股 [2] - 林可渠新进前十大股东，持有253.12万股 [2] - 林建培退出前十大股东，上期持股201.10万股 [2] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.474亿元，同比下降4.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为619.17万元，同比增长9.84%[5] - 公司营业总收入本期为3.474亿元，同比下降4.7%（上期为3.647亿元）[22] - 营业利润本期为829万元，同比增长1.8%（上期为815万元）[23] - 净利润本期为619万元，同比增长9.8%（上期为564万元）[23] - 基本每股收益本期为0.0148元，同比增长9.6%（上期为0.0135元）[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期为1.697亿元，同比下降7.1%（上期为1.828亿元）[22] - 研发费用本期为1275万元，同比下降14.3%（上期为1487万元）[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7366万元，同比下降51.9%（上期为1.531亿元）[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5673.76万元，同比大幅增长275.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5674万元，同比改善（上期为-3235万元）[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7474.32万元，同比下降149.91%，主要系现金管理所致[11] - 投资活动现金流入小计为342,854,303.31元，同比增长87.98%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,597,546.80元，同比增长68.43%[28] - 投资支付的现金为335,000,000.00元，同比增长6.01%[28] - 支付其他与投资活动有关的现金为70,000,000.00元，同比下降59.15%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,743,243.49元，同比下降149.89%[28] - 取得借款收到的现金为120,000,000.00元，同比增长233.33%[28] - 偿还债务支付的现金为149,875,404.66元，同比增长649.38%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,740,924.95元，同比下降611.19%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-65,171,250.78元，同比下降159.37%[28] - 期末现金及现金等价物余额为262,806,876.83元，同比下降43.21%[28] 资产和负债 - 公司总资产为33.536亿元，较上年度末下降2.89%[5] - 在建工程为888.49万元，同比增长135.84%，主要系新开店铺装修所致[10] - 应付账款为6385.79万元，同比下降32.54%，主要系应付采购货款减少所致[10] - 长期借款为1.391亿元，同比下降37.84%，主要系偿还贷款资金所致[10] - 货币资金期末余额为657,421,142.56元，期初余额为701,226,139.49元[18] - 交易性金融资产期末余额为332,779,090.52元，期初余额为338,504,458.86元[18] - 应收账款期末余额为107,723,402.45元，期初余额为120,465,570.03元[18] - 存货期末余额为585,327,068.84元，期初余额为655,171,394.81元[18] - 流动资产合计期末余额为1,944,033,277.28元，期初余额为2,024,172,751.45元[18] - 非流动资产合计期末余额为1,409,604,742.62元，期初余额为1,429,232,934.69元[18] - 资产总计期末余额为3,353,638,019.90元，期初余额为3,453,405,686.14元[18] - 负债合计期末余额为692,071,914.91元，期初余额为797,360,376.42元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为26.616亿元，较上期微增0.2%（上期为26.560亿元）[21] 其他收益和综合收益 - 其他收益为236.64万元，同比增长181.36%，主要系政府补助增加所致[10] - 其他综合收益税后净额本期为-67万元，同比改善（上期为-166万元）[23] 股东和股权结构 - 公司第一大股东欣贺国际有限公司持股比例为63.64%，持有2.727亿股[13] - 公司控股股东及实际控制人孙氏家族成员合计控制公司68.59%的股份[14][16] - 公司回购专用证券账户持有1,000万股普通股，持股比例为2.33%[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为14.05亿元，同比下降20.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6737.81万元，同比下降167.29%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7702.58万元，同比下降192.48%[22] - 基本每股收益从2023年的0.2393元下降至2024年的-0.1610元，降幅达167.28%[24] - 加权平均净资产收益率从2023年的3.55%下降至2024年的-2.46%，降幅为6.01%[24] - 2024年营业收入为14.05亿元，较2023年的17.59亿元下降20.1%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3812万元，是全年亏损最大的季度[29] - 2024年实现营业收入1,405,292,589.52元，同比减少20.10%[75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-67,378,142.54元，同比减少167.29%[75] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降66.41%[22] - 2024年非经常性损益合计964.76万元，较2023年的1684.57万元下降42.7%[32] - 女装服饰营业成本同比下降13.96%，从2023年的532,789,219.15元降至2024年的458,429,040.86元[118] - 销售费用同比下降5.55%，从2023年的808,869,080.39元降至2024年的763,970,633.42元[123] - 管理费用同比下降32.88%，从2023年的137,424,746.40元降至2024年的92,237,195.67元[123] - 2024年研发投入金额61,772,568.54元，同比下降20.87%[138] 各条业务线表现 - 女装服饰营业收入1,393,358,234.06元，占总营业收入99.15%，同比下降20.19%[109] - 成衣产品营业收入1,378,602,420.41元，占总营业收入98.10%，同比下降20.16%[109] - 电子商务渠道营业收入375,624,061.86元，占总营业收入26.73%，同比下降16.19%[109] - 自营销售毛利率74.82%，同比下降1.25个百分点[113] - 电子商务营业收入同比下降16.19%，毛利率为52.76%[127] - 女装服饰销售量同比下降14.86%，从2023年的2,245,885件/套降至2024年的1,912,153件/套[115] - 女装服饰生产量同比下降24.11%，从2023年的2,017,969件/套降至2024年的1,531,452件/套[115] - 女装服饰库存量同比下降12.70%，从2023年的2,997,317件/套降至2024年的2,616,616件/套[115] 各地区表现 - 自营渠道网络覆盖全国主要城市，与王府井、银泰等连锁商场保持合作[72] - JORYA品牌在西安SKP、武汉万象城、兰州国芳等城市门店举办新品动态SHOW，以春夏"感官浪漫"与秋冬"The Moment"为主题[83] - JORYA与卓尔礼仪合作，在南京德基、杭州武林银泰、沈阳万象城等商场举办12场VIC高定礼仪沙龙[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2025年公司计划通过差异化策略优化渠道结构，实施"关小店，开大店"策略[171] - 公司将继续聚焦产品力和品牌力，构建多模式运营体系并提升设计能力[172][173] - 重点拓展短视频电商业务，提升抖音平台运营权重，构建完整的线上销售链路[174] - 已落地RFID技术优化供应链管理，实现快速收发货、物流高效配送等功能[175] - 计划通过实施MES系统、PLM系统、RFID技术等打造综合性企业信息管理系统[176] - 搭建"总部-区域-门店"三级预算架构，覆盖收入、成本、利润三大核心维度[179] - 搭建CDP客户数据中台+MA营销自动化，实施精准营销策略覆盖公私域运营场景[180] - 将人工智能应用于产品设计、新渠道营销、数字化展厅等领域[181] 品牌和市场活动 - 公司核心品牌JORYA创立于1992年，2024年全面焕新升级[52] - 公司主营JORYA、ΛNMΛNI恩曼琳、Caroline、JORYA weekend、AIVEI等多个自主品牌女装[50] - JORYA宣布赵露思出任全球品牌代言人，强化品牌艺术基因[76][77] - JORYA weekend官宣孟子义为大中华区品牌大使，激活粉丝经济[79][80] - ΛNMΛNI恩曼琳发起"寻找100位玫瑰与骑士"女性主题活动，联合上海社会科学院出版社推出"玫瑰徽章"文化周边[88] - Caroline品牌转型后锁定都市女性领袖，邀请刘恋和Melinda Wang等KOL参与品牌活动[89][90] - JORYA weekend与LOLITA圈层头部种草姬谢安然合作推出全新LOLITA产品系列《童话时光姬》[92] - AIVEI品牌推出核心品类小灰裙，营销活动"GREY day is a great day"将灰色与积极精神相结合[93] 渠道和销售模式 - 公司采用自制生产和外协生产相结合的生产模式[65] - 主要销售模式为自营、经销和电商模式，高端品牌JORYA主要为自营模式[66] - 自2017年起逐步拓展电商业务，完善线下营销网络[66] - 截至报告期末公司自营门店356家，总面积66,647平方米，平均店效265.11万元，同比下降10.01%[113][114] - 报告期内新开自营门店25家，经销门店2家[114] - 公司全渠道会员体系重构，基于RFM模型动态调整会员分层与资产归属[97] - JORYA入驻天猫后跻身女装类目TOP150阵营，成为KA商家并获得平台流量扶持[99] - 公司与腾讯智慧零售团队合作，完成会员CRM、导购助手、微商城、ERP等核心系统对接[102] - 公司在小红书通过明星合作与KOS矩阵搭建，激励门店导购转型为内容创作者[99] 行业和市场趋势 - 2024年社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%[35] - 2024年限额以上单位服装类商品零售额1.07万亿元，同比仅增长0.1%[37] - 全国重点大型零售企业服装零售额同比下降4.9%，其中女装类下降6.5%[38] - 2024年1-12月服装行业规模以上企业营业收入12,699.15亿元，同比增长2.76%[40] - 2024年1-12月服装行业规模以上企业利润总额623.81亿元，同比增长1.54%[40] - 2024年服装行业规模以上企业亏损面达20.07%，同比扩大1.03个百分点[40] - 2024年服装行业三费比例为9.81%，同比下降0.18个百分点[40] - 2024年服装行业百元营业收入含成本84.22元，同比提高0.11%[40] - 2024年重点监测的44家纺织服装专业市场成交额16,971.55亿元，同比增长5.51%[44] - 天猫平台双11期间7,062个服饰品牌成交同比增长翻倍，66个品牌破亿[45] - 抖音平台双11期间男装、女装、童装和运动服同比分别增长26%、34%、19%和55%[45] - 女装行业竞争由价格竞争转向品牌、研发设计、渠道等方向[183] 研发和设计 - 2024年研发费用投入6,177.26万元，占营业收入比重4.40%[69] - 2024年研发人员数量327人，同比下降14.84%[138] - 持续加大研发设计投入，及时跟踪时尚潮流趋势降低设计风险[184] 资产和负债 - 总资产从2023年的36.36亿元下降至2024年的34.53亿元，降幅5.02%[24] - 归属于上市公司股东的净资产从2023年的28.21亿元下降至2024年的26.56亿元，降幅5.86%[24] - 货币资金为701,226,139.49元，占总资产比例20.31%，较上期增长1.40%[148] - 应收账款为120,465,570.03元，占总资产比例3.49%，较上期下降0.98%[148] - 存货为655,171,394.81元，占总资产比例18.97%，较上期下降2.18%[148] - 固定资产为829,825,255.51元，占总资产比例24.03%，较上期增长0.37%[148] - 短期借款为50,000,000元，占总资产比例1.45%，较上期下降1.85%[148] - 长期借款为223,776,130.24元，占总资产比例6.48%，较上期增长4.00%[148] - 交易性金融资产期末数为338,504,458.86元，本期公允价值变动损益为8,577,045.17元[150] - 受限资金包括保函保证金240万元、质押定期存款3,687.98万元、冻结资金103.34万元[152] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额103,850,303.97元，同比下降66.41%[140] - 2024年投资活动现金流净额-49,158,280.91元，同比改善89.74%[142] - 2024年筹资活动现金流净额-78,747,976.22元，同比恶化72.59%[142] 股东和投资 - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计派发现金股利96,564,280.54元，占2023年归属于上市公司股东净利润比例96.43%[104] - 自上市以来公司累计派发现金股利超过6.5亿元[104] - 2024年董事长孙柏豪增持公司股份1,224.17万股，合计增持金额7,036.46万元[104] - 厦门向富电子商务有限公司2024年净利润为3524.15万元人民币，占公司净利润10%以上[167] - 宁波欣贺杰鸿商贸有限公司2024年净利润为808.23万元人民币[167] - 重庆瑞颐豪服饰有限公司2024年净利润为172.63万元人民币[167] - 公司设立欣贺茂宜服饰(厦门)有限公司和厦门欣贺腾盈投资有限公司，分别用于生产销售和战略性投资[169] - 公司注销宁波欣贺杰鸿商贸有限公司，对整体经营无重大影响[169] 募集资金使用 - 募集资金净额为86,887.39万元，已累计使用37,791.81万元，使用比例43.50%[156] - 尚未使用募集资金总额54,835.07万元，含现金管理产品收益及利息收入5,739.48万元[157] - 品牌营销网络建设项目累计投入30,627.08万元，投资进度40.85%[158] - 企业信息化建设项目累计投入4,774.86万元，投资进度48.29%[158] - 仓储物流配送中心项目累计投入2,389.87万元，投资进度100%[158] - 品牌营销网络建设项目本报告期实现效益-5,461.53万元，累计实现效益-5,709万元[158] - 公司延长品牌营销网络建设项目实施期限至2027年12月31日[160] - 品牌营销网络建设项目累计新建店铺219家，升级店铺54家[160] - 企业信息化建设项目实施期限延长至2027年12月31日[160] - 募集资金投资项目合计投入37,791.81万元，占调整后总投资额的43.31%[160] - 企业信息化建设项目实施地点变更为公司总部大楼及终端门店[160] - 仓储物流配送中心项目于2022年12月31日达到预定可使用状态[158] - 公司使用1.373亿元人民币募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[162] - 公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2025年10月28日[162] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1.3亿元人民币[162] 公司治理 - 报告期内公司召开临时股东大会2次，年度股东大会1次[192] - 报告期内公司共计召开董事会10次[193] - 报告期内公司共计召开监事会8次[194] - 员工绩效考核覆盖率达100%，涵盖公司前中后台所有中心[196] - 公司指定《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为法定信息披露渠道[197] - 公司证券投资部专职负责投资者关系管理，董事会秘书为责任人[197] - 公司业务独立，拥有完整的设计、生产、供应链及销售体系[200] - 公司与控股股东在资产、人员、财务等方面完全独立[199] - 公司治理状况符合证监会规定，无重大差异[198] - 公司未披露市值管理制度及"质量回报双提升"行动方案[189] 存货管理 - 女装服饰存货账面余额合计783,986,637.78元，跌价准备148,249,350.57元，账面价值635,737,287.21元[132] - 1年以内女装服饰存货跌价准备计提比例0.16%（505,908.82/319,322,895.45）[132] - 1-2年女装服饰存货跌价准备计提比例6.25%（15,596,960.97/249,451,639.91）[132] - 2-3年女装服饰存货跌价准备计提比例51%（86,416,647.64/169,482,269.28）[132] - 3年以上女装服饰存货跌价准备计提比例100%（45,729,833.14/45,729,833.14）[132] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为231,033,632.02元，占年度销售总额的16.59%[120] - 前五名供应商合计采购金额为56,910,164.12元，占年度采购总额的19.77%[121] 风险因素 - 加强自动化、智能化设备投入以应对人力资源成本上升风险[185]

资金使用 - 2024年4月26日公司同意用不超6亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 招商银行结构性存款投资2000万，2025.3.13起息，2025.6.13到期，预计年化1.3%-2.4%[2] - 中信银行单位大额存单投资5000万，2025.3.12起息，2028.3.12到期，预计年化2.10%[2] - 2023.9.19起息的中国民生银行单位大额存单投资1亿，2024.3.30到期赎回，预计年化2.90%[7] - 2024.1.18起息的招商银行结构性存款投资1.3亿，2024.4.18到期赎回，预计年化1.65%-2.4%[7] - 多笔银行结构性存款和大额存单已到期赎回或未到期，涉及厦门银行、中信银行、招商银行等[8][9][10]

资金使用决策 - 2024年4月26日公司同意用不超6亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 公司近日用部分闲置募集资金买2000万元招商银行点金系列产品，2025年2月19日起息，5月20日到期，预计年化收益率1.3%-2.2%-2.4%[5] 过往投资 - 2023年9月19日至2024年3月30日，1亿元闲置募集资金买中国民生银行对公大额存单，预计年化收益率2.90%，已到期赎回[9] - 2023年12月4日至2024年3月4日，5500万元闲置募集资金买中信银行结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.53%，已到期赎回[9] - 2024年1月18日至4月18日，1.3亿元闲置募集资金买招商银行结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.4%-2.6%，已到期赎回[9] 各银行产品投资 - 厦门银行、中信银行、招商银行多款结构性存款及大额存单投资情况，含金额、期限、收益率及到期情况[10][11] 产品转让 - 公司招商银行单位大额存单2024年第1167期可随时转让，起息日后12个月内转让[11]