股权结构 - 控股股东欣贺国际及其一致行动人持股281,072,000股，占总股本67.16%[1] - 实际控制人之一卓建荣持股600,000股，占总股本0.14%[1] - 实际控制人之一孙柏豪持股12,241,693股，占总股本2.92%[1] - 孙氏家族成员合计控制公司股份293,913,693股，占总股本70.23%[1] - 欣贺国际持股272,716,480股，占总股本65.16%[4] - 欣贺投资持股4,800,000股，占总股本1.15%[4] - 巨富发展持股3,555,520股，占总股本0.85%[4] 股份限售与减持承诺 - 承诺2025年1月24日至2026年1月24日不减持公司股份[2] - 卓建荣25%股份为无限售流通股，75%为董监高锁定股[4] - 孙柏豪25%股份为无限售流通股，75%为董监高锁定股[4]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元 - 7200万元，较上年同期盈利10013.52万元下降147.94% - 171.90%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5600万元 - 8300万元，较上年同期盈利8328.96万元下降167.24% - 199.65%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.1147元/股 - 0.1720元/股，上年同期盈利0.2393元/股[3] 业绩亏损原因 - 2024年公司进行战略变革，调整产品线、渠道布局等，叠加行业和消费因素，销售规模下降[5] - 公司以自营为主的销售模式，刚性费用影响当期利润[6] - 2024年预计计提资产减值准备约11221.91万元，较上年同期7594.02万元增长约47.77%[6] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益金额约为946.31万元，2023年为1684.57万元[6] 应对措施 - 公司将聚焦核心业务，拓展市场提高收入规模[6] - 公司管理层将加强内部管理，控制成本和费用提升经营效能[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，与年报最终数据可能有差异[7]

公司基本情况 - 欣贺股份深耕中高端女装领域30余年，拥有JORYA、JORYA weekend、ΛNMΛNI 恩曼琳、Caroline、AIVEI等多个自主女装品牌 [2] - 公司以自营为主，同时在部分城市拓展优质经销商，电子商务业务主要销售渠道为天猫、唯品会等头部电商平台 [2] 小红书渠道投入 - 2024年公司在小红书上投入千万级，小红书已成为品牌宣传到种草转化的第一大营销阵地 [3] - 小红书是公司广宣占比最高的渠道，2024年聘请赵露思担任JORYA品牌全球形象大使，帮助公司在Z世代圈层内实现声量增长 [2][3] - 2025年将继续保持对小红书平台的核心投入，捆绑品牌代言人营销，丰富营销玩法 [3] 供应链与成本管控 - 2024年公司在供应链方面进行了数字化建设，实现了成本可视化和流程可视化 [3] - 设计师在选择设计商品时可以看到供应链成本和面辅料供应商价格，做到精细化成本管控 [3] 新品牌收购计划 - 公司目前关注全球品牌，不仅限于收购计划，还可能通过获得亚太地区经营权等方式进行合作 [3] - 公司会更多地关注目前三个事业集群以外赛道的品牌 [3] 新零售布局 - 公司已成功入驻小红书、天猫、抖音、微商城、唯品会等主流平台 [3] - 后续将贯彻全域化新零售理念，通过数据化思维赋能线下，搭建优质明星及博主推广矩阵，形成营销闭环 [3] - 推进品牌电商渠道完善，实现线上线下一体化融合发展 [3]

小红书用户增长与品牌合作 - 小红书在美国苹果应用商店免费榜飙升至首位，超越ChatGPT等应用 [1] - 小红书成为品牌布局新零售的重要推广平台，多家上市公司已与其达成业务合作 [1] - 欣贺股份在小红书上的品牌推广策略多元化，结合核心产品产出优质视觉内容，精准触达目标客群 [2] - 欣贺股份通过与明星和博主的合作，大幅提升品牌曝光度，覆盖不同年龄、性别和地区的受众 [2] 小红书电商功能与品牌出海 - 小红书上线海外版电商小程序功能，降低商家接入门槛，为品牌出海提供便利 [3] - 欣贺股份通过海外达人的合作，进行产品种草和推广，提升品牌知名度和信任度 [3] - 欣贺股份抓住小红书加速出海的机遇，实现品牌建设和销售提升的双丰收 [3] 新零售模式与线上线下一体化 - 欣贺股份积极投身新零售浪潮，成立新零售事业部，借助腾讯生态体系赋能 [4] - 公司构建多渠道多触点资源体系，布局多平台多链路线上渠道，实现货架电商与内容电商的共生发展 [4] - 欣贺股份在微商城方面与腾讯合作CDP系统，实现精细高效运营转化 [4] - 公司在抖音、天猫、唯品会等平台采取针对性策略，形成双场共振，提升消费转化 [4][5] 未来展望与战略规划 - 欣贺股份将继续贯彻全域化新零售理念，通过数据化思维赋能线下，搭建优质明星及博主推广矩阵 [5] - 公司推进品牌电商渠道完善，实现线上线下一体化融合发展，纵深推进高质量发展与可持续创新 [5] - 欣贺股份紧抓小红书新机遇，提升品牌的国内、国际知名度，迈向新零售时代的新高度 [5]

会议信息 - 欣贺股份第五届董事会第七次会议于2024年12月31日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际表决董事9人[2] 人事变动 - 财务总监周晓青因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[3] - 董事会同意指定董事兼副总经理陈国汉代行财务总监职责[3] - 《关于公司董事兼副总经理代行财务总监职责的议案》表决9票同意[3]

资金使用 - 公司同意使用不超6亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自2024年4月26日起十二个月内[2] - 公司使用2000万元闲置募集资金购买招商银行90天结构性存款，2024年12月10日起息，2025年3月10日到期[4] - 公司使用5000万元闲置募集资金购买招商银行21天结构性存款，2024年12月10日起息，2024年12月31日到期[4] 过往投资 - 公司曾用8000万元闲置募集资金购买厦门银行结构性存款，2023年7月21日起息，2024年1月26日到期赎回[8] - 公司曾用10000万元闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单，2023年9月19日起息，2024年3月30日到期赎回[8] 到期赎回 - 招商银行2024年1月15日到期赎回闲置募集资金15,500.00，收益率2.45% - 2.65%[9] - 中信银行2024年4月4日到期赎回闲置募集资金5,500.00，收益率1.05% - 2.53%[9] - 厦门银行2024年8月2日到期赎回闲置募集资金8,000.00，收益率1.55% - 3.00%[9] 现有产品 - 招商银行2024年第1167期单位大额存单金额13000，期限2024年7月23日至2026年7月23日，利率2.15%[10] - 厦门银行结构性存款（CK2402481）金额8000，期限2024年8月2日至2025年2月11日，利率1.8%-2.98%[10] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05417期金额7500，期限2024年9月5日至2025年3月4日，利率1.25%-2.40%[10] 产品转让 - 招商银行2024年第1167期单位大额存单可随时转让，公司将于起息日后12个月内转让[10]

募资情况 - 公司获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额9.59亿元，净额8.69亿元[2] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，品牌营销网络建设项目累计投入2.71亿元，投资进度36.16%[6] - 截至2024年9月30日，企业信息化建设项目累计投入4564.56万元，投资进度46.17%[6] - 截至2024年9月30日，仓储物流配送中心项目累计投入2389.87万元，投资进度100%[6] 项目期限变更 - 2024年12月5日，公司同意延长品牌营销及企业信息化项目实施期限至2027年12月31日[1] 项目计划 - 品牌营销网络建设项目原计划开设365家自营店、升级109家店，实施期限至2022年12月31日[8] - 变更后品牌营销网络建设项目承诺投资7.50亿元，计划开设415家终端店、升级133家店，期限至2024年12月31日[8] - “品牌营销网络建设项目”承诺募集资金投资总额为74,970.46万元，计划开设457家终端店铺，升级103家品牌店铺[10] - “企业信息化建设项目”承诺募集资金投资总额9,887.39万元，计划改善、替换和新建现有信息化系统[12] 项目效益 - “品牌营销网络建设项目”测算期10年（不含建设期），稳定运行后预计年平均净利润15,713万元[21] - “企业信息化建设项目”不直接产生效益，将提升公司竞争力和盈利能力[21] 项目决策 - 经重新论证，公司认为项目具备投资必要性和可行性，将继续实施[22] - 部分募投项目延长实施期限是审慎决定，未调整实施主体、募集资金投资总额和资金用途[23] 各方意见 - 监事会认为该事项符合法规，审议程序合法合规，不影响财务和经营成果，同意公司部分募投项目延长实施期限事项[25] - 保荐机构认为该事项经董事会、监事会审议通过，履行程序完备、合规，符合相关法规要求，不影响公司财务和经营成果，不损害公司和股东利益[26]

募集资金 - 公司获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额958,933,633元，净额868,873,896.46元[1] 项目进度 - 截至2024年9月30日，“品牌营销网络建设项目”累计投入27,105.68万元，投资进度36.16%[5] - 截至2024年9月30日，“企业信息化建设项目”累计投入4,564.56万元，投资进度46.17%[5] - 截至2024年9月30日，“仓储物流配送中心项目”累计投入2,389.87万元，投资进度100%，已结项[5] 项目计划变更 - “仓储物流配送中心项目”实施期限从2022年12月31日延长至2024年12月31日，后资金余额调至“品牌营销网络建设项目”[2][3] - “品牌营销网络建设项目”原计划开设365家自营店、升级109家店，实施期限至2022年12月31日，变更后承诺投资74,970.46万元，计划开设415家终端店、升级133家店，实施期限至2024年12月31日，调整后计划开设457家终端店、升级103家店，实施期限延长至2027年12月31日[6][10][11] - “企业信息化建设项目”实施期限从2024年12月31日延长至2027年12月31日[4][14] 项目效益 - 品牌营销网络建设项目测算期10年（不含建设期），稳定运行后预计年平均净利润15713万元[22] - 企业信息化建设项目不直接产生效益，通过提升多方面能力提升公司竞争力和盈利能力[22] 审议情况 - 公司于2024年12月5日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过部分募投项目延长实施期限议案[26][27] - 保荐机构中信建投对公司部分募投项目延长实施期限事项无异议[29] 项目评估 - 经重新论证，公司认为项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[23] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证项目[15] 其他 - 本次部分募投项目延长实施期限未调整实施主体、募集资金投资总额和资金用途[25] - 企业信息化建设项目承诺募集资金投资总额9887.39万元[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] - 会议由监事会主席林朝南主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

子公司情况 - 公司持有欣贺杰鸿100%股权，注册资本500万元[2] 业绩数据 - 2024年9月30日欣贺杰鸿总资产、净资产较2023年末下降[4] - 2024年1 - 9月营收、净利润较2023年大幅下降[4] 公司决策 - 2024年12月5日审议通过注销欣贺杰鸿议案[2] - 注销符合战略布局，业务已承接，不影响财务[2][5]