2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 一、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 阿克苏普美纺织科技有限公司 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91652928MA7ACLWB5R 2、名称：阿克苏锦泰纺织科技有限公司 浙江泰坦股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）的通知，因经营发展需要，阿克苏 普美对其名称进行了变更，变更为"阿克苏锦泰纺织科技有限公司"。阿克苏普 美已完成了工商变更登记，并取得了阿瓦提县市场监督管理局换发的《营业执照》。 除名称变更之外，阿克苏普美的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 三、本次 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"泰坦转债"将在2023年年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即2024年5月23日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 2024年5月22日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、恢复转股时间：自2024年5月23日起恢复转股 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益分派实 施，根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，自2024年5月15日至本次权益分派股权登记日（2024年5月22日）止 暂停转股。2023年年度权益分派后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司于2024年5月14日披露的《关于实施权益分 ...

可转债发行与交易 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易[2] - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3] 股东转债变动 - 2024年5月16日，控股股东等合计转让“泰坦转债”479,278张，占比16.22%[4][5] - 泰坦投资等三者合计变动前持有2,139,278张，占比72.40%，变动后占比56.18%[6]

利润分配 - 2023年度以216,000,000股为基数，每10股派现金红利4.20元，共派90,720,000.00元[3] - 可转债转股后总股本增至216,000,701股，调整后每10股派4.199986元[4] - QFII等每10股派3.779987元[5] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金红利税，港资按10%征收，内资差别化征收[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.839997元，1 - 12个月每10股补缴0.419999元，超1年不需补缴[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日[6] - A股股东现金红利2024年5月23日划入资金账户[8] 可转债 - 可转债调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股，5月23日生效[10] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室，电话0575 - 86288819[12]

转股价格调整 - 泰坦转债代码127096，调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年5月23日[4] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，计算为13.81 - 0.4199986 = 13.39元/股[3][6] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以总股本216,000,701股为基数[6] - 每10股派4.199986元现金，每股派送现金股利0.4199986元[6]

会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 公告日期为2024年5月9日[16] 参会股东 - 参加股东大会的股东及代理人共13人，代表有表决权股份162,108,500股，占比75.0502%[6] - 中小股东及代理人共8人，代表有表决权股份1,758,500股，占比0.8141%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占比99.9490%，反对82,700股，占比0.0510%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[9] - 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[10] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为155,170,160股，同意占比100.0000%[11] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为159,873,500股，同意占比100.0000%[11] - 《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意162,108,500股，占比100.0000%[13] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，见证律师为金晶、徐成珂[14] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月16日刊登，召开日期为5月8日[3][4] - 股东大会在浙江省新昌县七星街道泰坦股份会议室召开[3][4] 投票情况 - 现场投票9人代表162,000,100股，网络投票4人代表108,400股，共占75.0502%[5] - 中小投资者8人代表1,758,500股，占0.8141％[6] 议案表决 - 多数议案同意股数占有效表决股份总数100.0000%[9][11][14][16][20][22][24][26] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占99.9490%[18] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意155,170,160股，占100.0000%[24][25] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意159,873,500股，占100.0000%[26] 中小投资者表决 - 多项议案中小投资者多同意1,758,500股，反对0股，弃权0股[10][13][15][17][21][23][25][27] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,675,800股，反对82,700股[19] 议案特殊情况 - 关联股东回避表决《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》[28] 决议合法性 - 律师认为股东大会表决程序及结果、召集和召开等事宜合法有效[29][30]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于泰坦转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行规模：29,550 万元； 3、票面金额：100 元/张； 4、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 5、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监 ...

财务表现 - 泰坦股份2024年第一季度营业收入为37.00亿，同比增长17.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿，同比增长2.42%[4] - 公司现金流量净额为-35.80亿，较去年同期下降129.53%[4] - 公司现金流量净额为-35.80亿，较去年同期下降129.53%[8] - 公司财务费用为2.36百万，同比增长351.49%[8] - 公司投资收益为1.07百万，同比增长403.86%[8] - 公司销售费用为6.25百万，较去年同期下降56.96%[8] - 公司本报告期应交土地使用税增加至2.14百万，同比增长569.55%[8] - 泰坦股份报告期末普通股股东总数为13,485，前十名股东持股情况显示最大股东为绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例为65.48%[8] 公司资产情况 - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，流动资产总额为2,364,768,871.39元，较上期增长约4.6%[12] - 公司持有的应收账款为453,040,379.39元，较上期增长约7.8%[12] - 公司持有的存货为382,392,316.91元，较上期增长约28.9%[12] - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，非流动资产总额为737,834,754.54元[13] - 公司拥有的无形资产包括商誉和长期待摊费用，总额为80,980,169.36元[13] - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，资产总额为3,102,603,625.93元[13] 经营情况 - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，营业总收入为37.00亿元，较上期增长17.57%[14] - 净利润为20.96亿元，较上期增长0.85%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，较上期减少121.23亿元[16]