国元证券股份有限公司、川财证券有限责任公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽 鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号），同意安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为鑫铂股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人 （联席主承销商），川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）作为本次 发行的联席主承销商（国元证券、川财证券以下合称"联席主承销商"），对本 次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查，认为鑫铂股份的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、 法规、规章制度的要求及鑫铂股份有关本次发行的董事会、股东大会决议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币56,930.06 万元；公司对所有子公司担保余额为151,165.07万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币54,930.06万元；公司对所有子公司担保 余额为149,165.07万元。 ●无逾期对外担保。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-142 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 近日，公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司 天长市支行申请开具电子银行承兑4,000万元人民币（其中存入保证金2,000万元 人民币）。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证， 保证的最高本金限额为2,000万元人民币。2023年12月15日，《保证合同》已完 成签署。 三、被担 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-141 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况 （1）核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）核准，公司向特 定对象非公开发行人民币普通股（A股）17,528,089股，发行价格44.50元/股， 募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除发行有关费用（不含税）后募集 资金净额为人民币768,909,121.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年5月27日出具了容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》，对上述募集资 金到位情况进行了审验。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 12,772.5048万股增加至14,525.3137万股，注册资本由人民币12,772.5048万元增 加至人民币14,525.3137万元。限售股份变更为9,853.2849万股，占公司总股本的 67.84%；无限售条件股份变更为4,672.0288万股，占公司总股本的 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行 部分限售股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份非公开发行部分限售股份上市 流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）17,528,089 股，发行价格 44.50 元/股，募集资金总额为人 民币 779,999,960.50 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 27 日出 具了容诚验字[2022]230Z0120 号《 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-137 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯 表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监 管协议的议案》 经审议，董事会同意公司开立募集资金专项 ...

现将公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况公告如下： 一、本次募集资金总额 调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 129,500.00 万元 （含本数）。 调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 88,000.00 万元 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-140 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月20日召开第二 届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议， 于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司2023年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）（以下 简称"本次发行"）的相关议 案。 2023年12月08日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》。公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行 ...

2023 年 12 月 08 日 （此页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十 七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法 律法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司上述调整方案符合相关法规要求。 我们同意《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 （以下无正文） 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章 程》有关规定，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司第三届董事 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 调减向特定对象发行股票募集资金总额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为安徽鑫铂铝业股份有 限公司(以下简称"鑫铂股份"或"公司")向特定对象发行 A 股股票项目的保 荐机构。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，国元证券对鑫铂股份调减向特定 对象发行股票募集资金总额事项进行了核查，具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金总额的调整情况 1、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序 公司本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已经公司第二届董事会第 二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十六次（临时） 会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据上市公司向特定对象发行股 票的相关要求以及股东大会的授权，2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会 第三次会议，对本次发行方案进行了调整。 2、公司关于本次发行方案调整的主要内容 公司根据相关法律法规及监管 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-139 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方 监管协议的公告 一、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号）核准，同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。 公司于2023年12月08日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四 方监管协议的议案》，公司董事会一致同意公司开立募集资金专项账户相关事 宜，用于本次向特定对象发行募集资金的存储与使用。公司后续将及时与保荐 机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议， ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-138 安徽鑫铂铝业股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开立 募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号： 2023-139）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 经审议，监事会同意公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度 41,500.00万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），同时公司 结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上，根据具体资金安排和项目实 际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于2023年12月08日在公司会议室以现场的 ...