Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-12 Wafangdian Bearing Co., LTD. 2023 Annual General Meeting Resolution Notice The Company and all directors, supervisors and senior managers guarantee that the information disclosed is true, accurate and complete without false records, misleading statements or major omissions. I.Important tips 1. The notice and announcement of this meeting has been published on Securities Times and http://www.cninfo.com.cn.on April 30, 2024. 3. Meeting method: on-sit ...

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表6人，代表股份324,063,580股，占比80.49%[4] - 现场出席2人，代表股份323,300,000股，占比80.30%[5] - 通过投票系统投票4人，代表股份763,580股，占比0.19%[5] 议案审议情况 - 《2023年度董事会报告》等多项议案同意率约99.78%，反对率约0.22%[6][8][9][10][16][17][19] - 《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》等同意率99.76%，反对率0.24%[11][13] - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》同意率99.11%，反对率0.89%[14] 不同股份表决情况 - 内资股同意率100%[14][16][17][19] - 外资股同意率99.05% - 99.11%，反对率0.89% - 0.95%[14][16][17][19] - 中小股东有同意和反对情况[14][16][17][19]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月24日召开，通知4月30日刊载[2] - 现场投票时间5月24日9:15 - 9:25等，网络9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场2名代表323,300,000股，占比80.30%[5] - 网络4人持有763,580股，占比0.19%[5] - 共6名代表324,063,580股，占比80.49%[5] 会议相关情况 - 由董事会召集，资格合法有效[6] - 审议事项与公告一致，未修改议案[8] - 表决通过11项议案，第8项关联股东回避[9][10]

营业收入与净利润 - 2023年营业收入为21.93亿元，同比下降6.60%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-9947.86万元，同比改善28.89%[13] - 2023年第四季度营业收入为4.21亿元，为全年最低季度[26] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5877.31万元，为全年最大亏损季度[26] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[15] - 2023年营业收入扣除后金额为20.94亿元，同比下降0.58%[17] - 公司2023年全年实现营业收入21.9亿元，同比下降6.6%[38] - 2023年净利润为-0.99亿元，比上年减亏0.4亿元[38] 资产与负债 - 2023年末总资产为31.80亿元，同比下降4.34%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.71亿元，同比下降21.05%[13] - 公司资产总额31.8亿元，同比下降4.3%；净资产3.7亿元，同比下降21.0%[38] - 货币资金从年初的330,746,706.88元减少至年末的210,814,228.05元，占总资产比例从9.95%下降至6.63%[116] - 应收账款从年初的1,136,295,329.59元减少至年末的1,086,438,008.68元，占总资产比例从34.18%微降至34.16%[116] - 存货从年初的646,619,143.91元增加至年末的651,494,088.99元，占总资产比例从19.45%上升至20.48%[116] - 固定资产从年初的391,769,315.64元增加至年末的448,651,044.66元，占总资产比例从11.78%上升至14.11%[116] - 短期借款从年初的699,000,000.00元减少至年末的598,000,000.00元，占总资产比例从21.02%下降至18.80%[116] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8432.27万元，同比增长0.07%[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，为全年最高季度[26] - 经营活动产生的现金流量净额为84,322,692.15元，同比微增0.07%[110] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-11,064,506.31元改善至2023年的-2,958,762.23元，同比增长73.26%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-58,144,873.79元恶化至2023年的-201,073,064.59元，同比下降245.81%[110] 业务收入与成本 - 2023年出口收入为1.8亿元，同比下降16.88%[40] - 交通轴承收入为3.9亿元，同比下降4.48%[40] - 专用轴承收入为7.98亿元，同比增长4.13%[40] - 通用轴承收入为6.51亿元，同比下降0.50%[40] - 工业性作业及半成品收入为7444.74万元，同比增长24.01%[40] - 其他业务收入为9969.13万元，同比下降58.91%[40] - 国内收入为20.13亿元，同比下降5.56%；国外收入为1.8亿元，同比下降16.88%[40] - 公司出口业务营业收入为180,093,365.40元，同比下降16.88%，毛利率为9.63%，同比上升3.82%[55] - 国内业务营业收入为1,839,041,606.47元，同比增长0.55%，毛利率为15.13%，同比下降5.58%[55] - 轴承销售量同比下降30.12%，生产量同比增长5.85%，库存量同比增长0.84%[70] - 轴承成本占营业成本的94.66%，其中原材料成本占比67.84%，人工成本占比11.23%[77] - 工业性作业及半成品营业收入同比增长24.01%，毛利率为34.43%，同比上升36.51%[55] - 其他业务营业收入同比增长762.93%，毛利率为15.34%，同比下降9.49%[61] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为735,492,940.02元，占年度销售总额的33.53%[90] - 前五名供应商合计采购金额为1,123,121,914.81元，占年度采购总额的60.21%[90] 费用与研发 - 销售费用同比下降1.70%，管理费用同比上升10.87%，财务费用同比上升15.07%[94] - 研发费用同比下降31.75%，主要由于研发项目和进度不同导致[94] - 公司研发人员数量从2022年的295人增加到2023年的386人，同比增长30.85%[106] - 研发投入金额从2022年的231,245,330.98元减少到2023年的157,836,380.65元，同比下降31.75%[106] - 公司研发人员中本科及以上学历人员数量显著增加，本科从34人增至82人，硕士从4人增至10人[106] - 公司研发投入占营业收入比例从2022年的9.85%下降至2023年的7.20%[106] - 公司研发项目“水泥辊压机轴承技术质量提升及研发制造”按计划实施完成，目标是提高轴承使用寿命及可靠性[97] - 公司研发项目“大型高端精密机床轴承研发”按计划实施完成，目标是产品尺寸精度达到P5级以上[97] - 公司研发项目“长寿命轧机四列圆锥轴承研发”按计划实施完成，目标是产品寿命达到6000小时以上[97] 公司治理与高管 - 公司治理架构完善，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理体系，确保权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间的权责分明和运作规范[151] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保证独立性和自主经营能力的情况[153] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历详见文档[163]-[172] - 梁爽女士因任期满离任独立董事职务[161] - 王琳女士因工作变动辞去监事职务[161] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[160] - 方波女士持有公司1,500股股份[158] - 公司现任董事、监事、高级管理人员合计持有1,500股股份[158] - 刘军先生现任公司党委书记、董事长[163] - 张兴海先生现任公司党委副书记、总经理[164] - 王继元先生现任公司董事、总经理[166] - 孙娜娟女士现任公司总会计师、董事、董事会秘书[167] - 王岩女士现任东北财经大学法学院教授，兼任多家公司独立董事，包括大连连城数控机器股份有限公司和冰山冷热科技股份有限公司[173] - 温波先生为辽宁槐城律师事务所创始合伙人，并担任大连市人大常委会地方立法专家顾问[174] - 孙世成先生现任瓦轴集团公司党委副书记、工会主席，曾任瓦轴集团组织部科长和西北销售公司党支部书记[175] - 王福兴先生现任瓦轴集团公司党委宣传部部长兼任企业文化部部长，曾任瓦轴集团轴承装备制造有限公司计财部部长[176] - 张意辉先生现任公司中大型轴承分公司总经理，曾任瓦轴集团高端汽车轴承公司瓦房店分公司总经理[177] - 卢宁先生现任物流公司总经理，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业[178] - 张英华女士现任瓦轴集团公司审计部、纪检监察部、法律事务部部长，曾任瓦轴集团公司人力资源部、党委组织部部长[179] - 李华伟先生现任公司副总经理，历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任[180] - 胡凯伟先生现任本公司副总经理、轨道交通轴承事业部总经理，曾就职于通用电气运输系统(中国)有限公司和斯凯孚(中国)销售有限公司[181] - 刘军先生现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长，并兼任中国轴承工业协会副理事长[182][184] - 公司董事长刘军从公司获得的税前报酬总额为0万元[197] - 公司董事、总经理王继元从公司获得的税前报酬总额为82.03万元[197] - 公司董事、总会计师、董事会秘书孙娜娟从公司获得的税前报酬总额为83.78万元[197] - 公司副总经理谭剑光从公司获得的税前报酬总额为112.34万元[197] - 公司监事会主席孙世成从公司获得的税前报酬总额为0万元[197] - 公司独立董事薪酬根据董事会、股东大会确定的标准进行核算和支付[196] - 其他董事及监事不支付担任董事及监事的报酬[196] - 高管的工资根据大连市属国有企业负责人薪酬水平确定[196] 其他财务信息 - 交易性金融资产期末账面价值为214,178.33元，本期公允价值变动损益为-29,276.17元[119] - 应收款项融资期末账面价值为55,546,474.87元，本期购买金额为24,549,544.24元[121] - 受限资产期末账面价值为127,902,885.86元，主要包括货币资金、应收票据和应收款项融资[123] - 重庆钢铁股票期末账面价值为214,178.33元，本期公允价值变动损益为-29,276.17元[137] - 子公司瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司净利润为-2,939,839.63元，大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司净利润为-25,422,020.09元[144] 公司战略与投资者关系 - 公司未来发展战略是通过营销端拉动，从产品应用入手，实现设计、应用、价格差异化，打造系列高端品牌，最终实现企业高质量发展[147] - 公司在2023年通过深交所互动易平台和电话沟通方式，多次与个人投资者交流公司生产经营情况[149][150]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.267亿元，同比下降12.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2559万元，同比下降12.56%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.267亿元，同比下降13.0%[20] - 公司净利润为-25,592,430.55元，同比下降12.6%[21] - 基本每股收益为-0.0636元，同比下降12.6%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1712万元，同比改善82.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,123,610.28元，同比改善82.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为776,348.75元，同比下降36.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,454,239.89元，同比改善774.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为100,879,276.76元，同比下降21.9%[22] 研发与费用 - 研发费用为1853万元，同比下降32.6%，主要由于研发项目进度与同期不同[10] - 研发费用为18,534,661.99元，同比下降32.6%[21] - 销售费用为34,751,895.22元，同比增长3%[21] 资产与负债 - 公司总资产为31.75亿元，同比下降0.15%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.468亿元，同比下降6.59%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为1.814亿元，较期初下降14.0%[17] - 公司2024年第一季度应收账款为10.559亿元，较期初下降2.8%[17] - 公司2024年第一季度应收票据为5.641亿元，较期初增长25.1%[17] - 公司2024年第一季度存货为5.997亿元，较期初下降7.9%[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为25.431亿元，较期初增长0.3%[18] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为6.325亿元，较期初下降2.0%[18] - 公司2024年第一季度应付账款为14.432亿元，较期初增长13.7%[18] - 公司2024年第一季度未分配利润为-6.818亿元，较期初下降3.9%[19] 其他收益与税费 - 其他收益为687万元，同比增长187.7%，主要由于加计抵减增值税的增加[10] - 营业外收入为149万元，同比增长374.5%，主要由于罚款收入增加[10] - 支付的各项税费为1143万元，同比下降57.0%，主要由于缓缴税政策[10] 应收款项与现金流入 - 公司应收款项融资为7270万元，同比增长30.9%，受回款和支付影响[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为291,413,316.91元，同比增长21.4%[22] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[23]

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-30 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面传真方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 经由总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任胡凯伟先 生为公司副总经理。 三、备查文件 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 29 日 以通讯方式召开。 会议由公司董事长刘军先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任胡凯伟先生为公司副总经理的议案； 表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号 ...

Stock：WazhouB Code：200706 No.：2023-30 1.The time and manner of notice of the board meeting Meeting notice of The 8th Meeting of 9th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on November 24, 2023. 2.The time,place and the way of the Board of Directors Meeting Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of the 8th Meeting of 9th Board Session Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completen ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-29 瓦房店轴承股份有限公司 关于购买土地暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、前期情况介绍 1.瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 1 日 召开八届十二次董事会，审议通过了《关于购买土地暨关联交易的议案》。 为满足公司土地与厂房权属统一，以便于办理不动产登记证的目的，公 司以评估价格 126.9 万元，购买本公司第一大股东瓦房店轴承集团有限责任 公司（以下简称"瓦轴集团"）子公司瓦房店轴承动力有限责任公司（以下 简称"动力公司"）土地。 公告全文见 2022 年 4 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告《瓦房店轴承股份有限公司关于购买土地暨关联交易的公告》。 2.公司于 2022 年 7 月 2 日发布《瓦房店轴承股份有限公司关于购买 土地暨关联交易的进展公告》。交易双方在协议中约定"协议签署后，双方 立即办理相关不动产变更登记过户手续，并自董事会通过后三个月内办理完 成"。因客观原因影响整 ...

Short title:WaZhou B Code：200706 No.:2023-29 Wafangdian Bearing Co., LTD Progress Notice on land Purchase and Related Party Transactions The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I.The introduction of the early stage 1.Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the twelfth session of the eighth Board of Directors on April 1 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为5.204亿元，同比下降7.05%[6] - 公司2023年第三季度总营业收入为1,772,444,939.14元，同比增长7.7%[20] - 公司2023年第三季度总营业成本为1,833,139,488.11元，同比增长6.2%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-532.78万元，同比增长77.87%[6] - 公司2023年第三季度净亏损为40,705,444.98元，同比减少33.8%[21] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.1011元，同比改善33.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，同比下降1097.82%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，较上期的-0.1123亿元大幅下降[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-594.34万元，较上期的-918.50万元有所改善[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3184.14万元，较上期的-5157.81万元显著改善[25] - 公司现金及现金等价物净减少1.0095亿元，较上期的-6955.30万元有所扩大[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.2641亿元，较上期的1.4029亿元有所下降[25] - 公司收到销售商品和提供劳务的现金为7.2137亿元，较上期的8.8739亿元下降18.7%[24] - 公司支付购买商品和接受劳务的现金为4.6367亿元，较上期的5.5135亿元下降15.9%[24] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.8998亿元，较上期的2.9109亿元基本持平[24] - 公司支付的各项税费为6548.84万元，较上期的3352.52万元大幅增长95.3%[24] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为4341.85万元，较上期的5224.67万元下降16.9%[24] 资产与负债 - 公司总资产为34.2128亿元，同比增长2.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为4.3257亿元，同比下降8.02%[6] - 公司货币资金为2.3069亿元，同比下降30.25%[12] - 公司2023年第三季度应收账款为74,265,477.97元，同比增长139.6%[17] - 公司2023年第三季度衍生金融资产为527,797,913.88元，同比增长12.4%[17] - 公司2023年第三季度其他流动资产为2,783,037,022.27元，同比增长3.3%[18] - 公司2023年第三季度应付票据为1,469,998,367.20元，同比增长13.0%[18] 研发费用 - 研发费用为9134.53万元，同比下降36.21%[12] - 公司2023年第三季度研发费用为91,345,297.64元，同比下降36.2%[21] 股东与股权 - 公司前十大股东中，瓦房店轴承集团持股60.61%，SKF持股19.70%[15] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为481.36万元，主要包括政府补助和债务重组收益[8] 应收账款与融资 - 应收账款融资为7426.55万元，同比增长139.59%[12] - 公司2023年第三季度应收账款为74,265,477.97元，同比增长139.6%[17]