公司基本情况 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，即南方风机股份有限公司 [1] - 2015 年 12 月 29 日进行特定对象调研，参与单位有长城证券、长城基金、天风天成资管等，公司接待人员有董事会秘书、副总经理邱少媚和证券事务代表王娜 [1] 中兴装备业绩情况 - 扣除增资款投资收益后，中兴今年需实现 1.408 亿元净利润，前三季度净利润已超 1 亿元，业绩承诺具可实现性，公司将按规定发布年度业绩预告等 [1] 海外业务拓展 - 通风与空气处理系统业务主要集中在国内，但承接多个核电项目，技术达国际先进水平；全资子公司中兴装备特种材料与特种钢管有国外订单和国际市场工程应用实例，会借“核电走出去”战略发展 [2] 公司整体业绩 - 目前相关财务数据在统计中，无法确定今年业绩，将按规定在下个月披露 2015 年业绩预告 [2] 核电重启影响 - 2015 年辽宁红沿河、福建福清核电站部分机组获批标志我国核电重启，对公司及子公司有积极影响，公司陆续中标核电管件合同，与国核工程签石岛湾核电站不锈钢管道设备采购合同，产品实现 100% 国产化 [2] 合资公司经营情况 - 合资公司南方丽特克主营 PM2.5 空气质量控制的静电除尘设备和 RWIS 路面防冰系统，已实现小批量除尘设备销售并积极开拓新项目 [2] 投资风电项目原因 - 风电叶片是公司主营业务之一，公司在风电行业有丰富经验，国家出台风电政策，风电是未来可再生能源发展重点，子公司联合投资设立新公司参与风电业务，延伸拓展产业链，提升盈利能力和竞争力 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，编号 20150610 - 11 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 6 月 10 日 - 6 月 11 日，地点在公司 [1] - 参与单位包括国泰君安、汇腾基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理邱少媚和证券事务代表王娜 [1] 核电研发合同进展 - 南方增材 2015 年 2 月与上海核工程研究设计院签订《核电主蒸汽管道贯穿件模拟件增材制造技术支持与服务合同》，正进行试生产准备和文件审核确认，完成后启动样件生产 [1] 重型金属 3D 打印项目规划 - 与上海核工程研究设计院合作主蒸汽件管道贯穿件（核二级产品），后续基于数据试验将 3D 打印技术推进到更核心核工业部件制造 [1] 产能与订单情况 - 目前安装的卧式专用加工设备每天约生产 10 吨（24 小时不间断），合计 3600 吨/年，满产可达 5 亿元，未来正式生产阶段将根据订单承接情况启动产能扩张计划 [2] - 目前重型金属 3D 打印暂无订单 [2] 合作意向 - 积极与三大核电业主方技术沟通交流，不排除与上海核工程研究设计院或其他公司开展其他方面合作 [1] 公司发展方向 - 目前无并购计划，未来如有合适标的公司会适时并购以延伸产业链、提升竞争力，并按程序披露 [2] 核安全局处罚情况 - 处罚原因是履行台山核电站总承包合同时，陕鼓动力与未取得核级资质的全资子公司陕鼓通风签订分包合同，公司存在监管过失 [2] - 受处罚影响，2015 年上半年供货的核级风机和核级风阀销售合同推迟执行，涉及金额约 2000 万元，不影响其他核电通风与空气处理系统设备及子公司生产经营，公司将限期整改争取恢复供货资质 [2] 行业竞争情况 - 不排除其他公司进入重型金属 3D 打印领域，但公司具有先发优势 [3] 员工激励计划 - 股票期权激励计划已自行终止，目前暂无新激励计划，希望员工分享公司成长 [3]

公司基本信息 - 证券代码300004，证券简称南风股份，编号20160615 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为太平洋证券周涛，时间为2016年6月15日，地点在公司，上市公司接待人员为董事会秘书邱少媚 [1] 核电HVAC业务 - 公司已在定期报告或临时公告披露核电HVAC重大合同签订与执行情况，可查阅推算在手订单金额 [1] - 核电HVAC产品供货周期一般为两到三年 [1] 2016年经营规划 - 夯实现有主营业务，加快新产品开发，扩大生产能力，保持市场竞争力和份额，拓展核电后市场 [2] - 通过参股新疆丝路联众新能源切入风电、光伏等新能源领域 [2] - 推进新材料和新工艺技术研发，加快子公司重型金属3D打印技术产业化进程 [2] 2016年上半年业绩 - 已发布第一季度报告披露一季度业绩，目前难以预测2016上半年业绩，留意未来半年度业绩预告及报告 [2] 3D打印项目进展 - 重型金属3D打印技术可应用于多行业重大工业装备合金钢等重型金属构件制造 [2] - 2015年与多家机构开展技术合作，贯穿件模拟件项目多项工作已完成，预计2016年年内完成生产、检验工作 [2] - ACP100压力容器项目因安全等级高，正在进行材料研发工作 [3] 3D打印项目应用领域拓展 - 除核电领域，就重型金属3D打印技术在军工、石油化工等领域开展技术交流，未来布局3D打印大产业，构造工业级3D打印生态圈，有进展会履行信息披露义务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300004，证券简称为南风股份，即南方风机股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为国联证券，人员为夏纾雨，时间是 2016 年 6 月 21 日，地点在公司，接待人员为董事会秘书邱少媚 [1] 核电 HVAC 系统业务 - 公司在二代加核电站核岛通风空调设计、制造经验基础上，承接 EPR 台山核电站 HVAC 系统总承包，完成先进压水堆核岛通风空调设备研制 [1] - 2014 年公司研制的第三代核电厂用新型合计空气处理机组等通过科学技术鉴定，成果达国际先进水平，可应用于 CAP1000、CAP1400 等项目 [1] - 不同核电站对 HVAC 系统要求不同，公司有能力消化差异化要求 [2] 公司地位与竞争 - 公司在核电 HVAC 系统领域技术研发、项目执行、人才等方面有先发优势，欢迎竞争并将继续提升自身能力，打造高端装备制造商和综合服务商 [2] 业绩提升打算 - 受日本福岛事故影响核电暂停影响公司核电领域业绩，公司看好核电前景，随着核电重启和走出去战略实施，将夯实现有业务国内领先地位，抓住海内外市场机遇 [2] - 布局核电后市场，拓展核电备品备件、核设备更新改造、核电站延寿等市场 [2] - 完成核电主蒸汽管道贯穿件增材制造材料研发、设备调试，近期正式打印贯穿件模拟件，将拓展重型金属 3D 打印技术应用领域，布局 3D 打印大产业 [2] 核电项目审批进度看法 - 核电作为清洁、高效和安全新能源，未来发展前景良好，重启和走出去加速将对公司及子公司有积极影响 [2] - 核电后市场业务前景广阔，公司已与中广核核电运营有限公司签订备品备件供应框架协议，将持续布局并向核电综合服务商转型升级 [2] 薪酬与激励 - 公司已建立有市场竞争力的薪酬管理体系，未来会结合市场和实际经营情况，考虑推行激励措施与员工共享发展成果 [3]

公司基本情况 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，2016 年 6 月 23 日开展特定对象调研活动 [1] - 参与单位包括平安人寿、朴道瑞富等，上市公司接待人员为董事会秘书邱少媚和证券事务代表王娜 [1] 核电 HVAC 业务 - 截至目前，核电 HVAC 业务主要集中于国内市场，承接多个二代及二代加核电站核岛通风与空气处理设备系统项目，还承接第三代核电技术台山 EPR 核电站核岛系统设计和设备总承包项目 [1] - 与法国阿海珐集团合作，积累第三代核电项目 HVAC 总承包和国际合作经验，加大第三代核电站 HVAC 系统研发创新力度，部分产品质量性能达国际先进水平 [2] - 随着“核电走出去”战略发展，将积极参与海外核电项目投标 [2] 轨道交通 HVAC 业务 - 是公司 HVAC 业务主营业务领域之一，市场占有率居全国前三，已承接北京、广州、郑州、贵阳等地地铁项目 [2] - 将凭借经验加大市场开拓和新产品研发力度，提高市场占有率和盈利能力 [2] 3D 打印项目 - 重型金属 3D 打印技术是对传统铸锻技术的突破，前期研发检测满足或超过核电用产品技术要求，性能及理化指标可满足其他行业用材要求标准 [2] - 主要应用于核电、火电等行业重大工业装备重型构件精密成型，具有技术和经济优势及广阔市场前景 [2] - 南方增材与上海核工程研究设计院、中国核动力院进行核电主蒸汽管道贯穿件模拟件和 ACP100 压力容器研发，将拓展技术应用领域，布局 3D 打印大产业 [2][3] - 贯穿件模拟件材料研发检验完成，近期启动生产，若顺利 2016 年年内完成生产和检验；ACP100 压力容器正进行材料研发；目前尚未形成销售收入，预计模拟件生产和验证完成后对 2016 年业绩无重大影响 [3] 公司战略规划 - 将根据发展情况及经营战略实施需要，适时实施并购、定向增发等措施提升规模和综合实力 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，为南方风机股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为电话交流会，时间是 2016 年 5 月 12 日，参与单位有申万宏源及其他投资者，上市公司接待人员为副总经理周晖 [2] 重型金属 3D 打印项目核电领域进展 - 2015 年重型金属 3D 打印项目有突破性进展，南方增材与上海核工程研究设计院、中国核动力院、中国核电工程有限公司就核电核化工装备达成研发协议，助力产业化进程 [2] - 公司与哈尔滨工业大学等相关单位就重型金属 3D 打印设备优化升级、下一代设备研制、原材料供应链体系展开技术合作，目前正积极推进工作争取早日投产 [2][3] 重型金属 3D 打印项目其他领域应用 - 南方增材重型金属 3D 打印技术适用性和通用性强，除核电外可用于火电、水电、石化、冶金、船舶等行业重型构件精密成型，具有性能优异等特点，市场前景广阔 [3] - 2015 年达成研发协议后积极推进相关工作，还就该技术在军工、石油化工等领域应用开展技术交流，发展 3D 打印派生业务，如涂层修复、快速制造等 [3] - 公司目前金属粉末主要是低碳合金，还进行高碳合金粉末材料研发，用于性能要求高的金属零部件研发推广 [3] 重型金属 3D 打印项目今年研发计划 - 2016 年下半年做第一个模拟件，争取年内实现贯穿件生产 [3] - 与中核合作的压力容器研发为核一级项目，材料研发基本性能已出，检验复杂，材料进一步研究在加紧进行中 [3] 中兴装备在项目中的角色 - 为公司重型金属 3D 打印技术金属构件所需原材料母材开展定制式材料研发等工作，提升技术，为产业化提供技术保障 [4] - 利用客户资源推荐产品，促成技术工程化应用，利用工程经验帮助技术适应市场差异化需求，扩大产业化范围和深度 [4] - 地处长江边，具备良好运输体系，未来可作为产业化基地之一，提供物流保障 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员为个人投资者陈先生，接待人员为证券事务代表王娜 [2] - 活动时间为2016年1月20日，地点在公司 [2] 分组2：公司业绩与发展战略 - 公司将在1月底披露2015年业绩预告 [2] - 公司未来将巩固主营业务国内领先地位，拓展核电等领域市场份额，抓住海外核电市场机遇，布局核电后市场 [3] - 公司积极参与新兴技术和产业，子公司南方增材研发重型金属3D打印技术，未来将拓展该技术至其他领域，布局3D打印大产业 [3] 分组3：重型金属3D打印技术进展 - 公司已与上海核工程研究设计院等展开合作，与上海核工程研究设计院的核电主蒸汽管道贯穿件模拟件合作于2015年8月完成样件生产，设备具备生产状态 [3] 分组4：公司核电收入确认与股价态度 - 公司与核电业主签订供货合同，按订单生产出货，业主验收后确认收入 [3] - 公司控股股东及管理层关注股价走势，采取不减持、增持等措施维护投资者利益，控股股东2016年1月承诺未来六个月内不减持股份 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，编号 20160428 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 4 月 28 日，地点在公司，接待人员为证券事务代表王娜 [1] - 参与单位及人员包括东北证券高鹏、融捷投资莫文强、远东国际唐波 [1] 业务订单情况 - 二代核电站一个核电项目两个核电机组的 HVAC 系统金额约为 1.5 - 2 亿元 [1] - 近期地铁业务中标贵阳市轨道交通 1 号线风机设备采购项目，核电业务签订中广核备件框架协议、陆丰核电站及 CAP1400 国核压水堆示范工程设备采购合同等 [1][2] 行业进入原因 - 风电叶片是主营业务之一，公司在风电行业积累了经验，投资参股新疆丝路联众新能源有限公司，参与新能源项目，延伸和拓展产业链，提升盈利能力和竞争力 [2] 核电业务影响 - 2015 年以来部分核电项目获批，行业发展加速，到 2020 年我国核电装机容量将达 5800 万千瓦，在建容量达 3000 万千瓦以上，国家推行核电“走出去”战略，对公司及子公司有积极影响 [2] - 核电后市场业务前景广阔，公司与中广核核电运营有限公司签订备品备件供应框架协议，将布局核电后市场，向核电综合服务商转型升级 [2] 未来发展规划 - 立足通风与空气处理、能源工程特种管件行业，加快新产品开发，扩大生产能力，保持国内领先地位 [2] - 利用竞争优势参与新兴技术和产业，推进重型金属 3D 打印项目，打造高端装备系统供应商 [2] - 利用资本市场融资，延伸和拓展产业链，发挥协同效应，提升盈利能力和竞争力，打造高端装备制造商和综合服务商 [2][3] 重型金属 3D 打印技术 - 是南方增材自主研发的新技术，2015 年与多家单位达成研发协议，与相关单位展开技术合作 [3] - 未来借助技术优势发展 3D 打印派生业务，布局 3D 打印大产业，构造工业级 3D 打印生态圈 [3] 3D 打印项目订单 - 截止目前 3D 打印项目未接到订单，公司积极推进工作争取早日投产，有进展会按规定披露 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，编号 20160105 [1] - 活动时间为 2016 年 1 月 5 日，地点在公司，接待人员为董事会秘书邱少媚、证券事务代表王娜 [1] - 参与单位及人员包括兴业证券刘小明、苏晨等多家机构人员 [1] 核电市场竞争应对 - 公司是国内领先的通风与空气处理系统集成设计和设备制造商，核电领域市场占有率超 70%，核岛系统市场占有率 90%，在核电 HVAC 业务有丰富总承包经验 [1] - 公司持续加大研发投入，优化改良产品，研究三代核电技术，加快关键设备国产化，承接台山 EPR 核电站项目积累经验，在多方面优化提升增强竞争力，积极乐观参与竞争 [1][3] 核电项目订单情况 - 全资子公司中兴装备与国核工程有限公司签署石岛湾核电站不锈钢管道设备采购合同，与中广核核电运营有限公司签订《中广核多基地南方风机备件框架协议》，未来继续参与招投标提升业绩，重大订单详情可在报告中查阅推算 [3] 中兴装备高毛利率原因 - 产品为石化、核电等能源工程重要装置提供特种管件，应用于多种装置，对性能、设备、技术要求高，生产工艺复杂，竞争者少 [3] - 中兴装备是国内最早进入该行业的供应商之一，产业链完整、产品规格全，有一体化产业链及领先设备，质量控制和研发实力领先，产品直供终端用户 [3] - A 股同类上市公司产品与中兴装备在下游用途、质量要求、生产工艺等有较大差别，无完全可比公司 [3][4] 南方增材 3D 打印项目进展 - 南方增材与上海核工程研究设计院、中国核动力研究设计院分别就核电主蒸汽管道贯穿件模拟件研发、ACP100 压力容器电熔增材制造展开技术合作，与中国核电工程有限公司合作意向书处于最终签署流程 [4] - 合作有利于提升南方增材重型金属 3D 打印技术研发实力，加快产业化，体现合作方对其技术应用于核电领域前景的认可 [4] 重型金属 3D 打印领域优势 - 不排除其他公司进入重型金属 3D 打印领域，但公司已积累数年时间，具有先发优势 [4]

公司经营业绩 - 2016年上半年公司营业总收入35,043.17万元，较去年同期上升1.80% [1] - 2016年上半年利润总额3,155.64万元，较去年同期上升32.92% [1] - 2016年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润2,516.55万元，较去年同期上升32.10% [1] - 业绩上升原因是营业收入略微上升，加强生产经营管理使综合毛利率上升 [2] - 公司暂时无法预测全年度业绩，可根据公开信息估计推算 [2] 核电技术储备 - 公司在二代及二代加核电站核岛通风与空气处理设备系统项目有丰富总承包经验 [2] - 承接第三代核电技术（EPR）台山核电站HVAC系统详细设计与设备总承包项目 [2] - 一直进行三代核电站HVAC系统技术储备，加大研发创新力度 [2] - 自主研制第三代核电厂用新型合计空气处理机组等产品，质量性能达国际先进水平 [2] 军工许可证影响 - 军工核安全设备设计、制造许可证许可范围为风机、风阀等 [2] - 证书体现国家国防科技工业局对公司设备设计、制造能力的认可 [2] - 对公司正在执行的军核业务订单和2016年度经营业绩有积极影响 [2] - 对公司未来军核业务开展、招投标等工作有积极作用 [2] 公司发展战略 - 立足于通风与空气处理行业和能源工程特种管件行业，加快新产品开发，扩大生产能力 [2] - 抓住国内外核电市场机遇，布局核电后市场，拓展核电备品备件等市场 [2] - 利用竞争优势参与新材料、新工艺等新兴技术和产业 [2] - 利用资本市场融资功能，延伸拓展上下游产业链，发挥产业协同效应 [3] - 打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造商和综合服务商 [3] 3D打印项目情况 产业化进程 - 南方增材推进3D打印项目产业化，进行核电主蒸汽管道贯穿件模拟件和ACP100压力容器项目研发生 产 [3] - 贯穿件模拟件材料研发检验工作完成，性能符合最新技术规格书要求，将启动打印和检验工作 [3] - ACP100压力容器项目因安全性能等级高，正进行材料研发工作 [3] 产品尺寸与产能 - 目前安装的卧式专用加工设备可生产最大直径6米，最长长度10米，重量达300吨的大型金属构件 [3] - 设备每天约生产10吨（24小时不间断生产），未来将根据订单承接情况启动产能扩张计划 [3]