北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 二〇二四年二月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和律 师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 ...

有关财务事项的说明 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 大华核字[2024]000433 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目录 页次 一、 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函有关财务事 项的说明 1-61 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 大华核字[2024] 000433 号 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 深圳证券交易所： 由华谊兄弟传媒股份有限公司转来的深圳证券交易所《关于华谊兄弟传媒 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号，以下简称 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及修改或补充的内容 | 本回复中的字体代表以下含义： 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发行人" 或"公司"）与中信建投 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以特别提示： 1、实际控制人变更的风险 | 股东名称 | 持股数量 | 已质押股份 | 质押股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 経 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020074 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审 核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 （七次修订稿） 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 二〇二四年一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案（七次修订搞） 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第8次会议于2024 年1月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2024年1月19日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司章程及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合当前实际情 况和公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发 行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下： 调整前： 1、募集资金数量及用途 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-010 "（八）募集资金数量及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,723.82 万元，扣除发行费 用后拟将全部用于以下项目 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-014 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项（七次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2020 年 12 月 7 日召开的公司第五届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开的公司 2020 年第十五次临时股东大会、2021 年 3 月 5 日召开的第五届 董事会第十二次会议、2021 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议、2022 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的第 五届董事会第三十八次会议、2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议 审议并通过了公司本次关于向特定对 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 3 次专门会 议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 8 次会议的 相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 本次提交董事会审议的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于<公司向特 ...