公司发行股票计划 - 公司拟采用竞价方式向不超过35名特定对象发行股票，发行股票数量不超过832,351,775股，募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后拟用于影视剧项目和补充流动资金[1] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过832,351,775股，未超过本次发行前公司总股本的30%[1] 公司股权结构 - 截至预案出具日，公司总股本为2,774,505,919股，王忠军及王忠磊为一致行动人，合计持有公司385,636,324股股份，持股比例13.90%，为公司的控股股东及实际控制人[2] - 本次发行完成后，假设按发行数量上限832,351,775股计算，公司总股本将变为3,606,857,694股，王忠军及王忠磊合计持有公司10.69%的股份，仍为公司的控股股东，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化[2] 公司财务表现 - 2024年前三季度，公司营业收入为4.00亿元，较上年同期的4.77亿元降16.24%；归属于上市公司股东的净利润-4247.66万元，上年同期-2.82亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-45850.17万元，上年同期为-2.78亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5547.24万元，上年同期为5166.67万元[2] - 2018年至2023年，公司净利润分别为-9.85亿元、-40.40亿元、-10.75亿、-2.26亿元、-9.92亿元和-5.24亿元[2]

公司信息 - 公司证券代码为300027，证券简称为华谊兄弟[1] 募集资金情况 - 最近五个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 本次发行情况 - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 本次发行无需聘请会计师对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1]

会议情况 - 公司第六届监事会第12次会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加[1] 发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案各子项3票同意通过[3][4][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超832,351,775股，不超发行前总股本30%[9] - 认购股份6个月内不得转让[10] - 募集资金不超8亿，投影视剧5.6亿、补流2.4亿[12][13] - 发行前滚存未分配利润新老股东共享[14] - 发行决议有效期12个月[15] 待审议议案 - 《募集资金使用可行性分析报告议案》待股东大会特别决议审议[20] - 《摊薄即期回报及填补措施议案》待股东大会特别决议审议[21] - 《未来三年股东回报规划议案》待股东大会特别决议审议[22]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超832,351,775股股票，募集资金不超80,000万元[3][19][35][37][38][45][47][54] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][47] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[39][47] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于影视剧项目和补充流动资金[3] - 影视剧项目拟投入56,000万元，补充流动资金拟投入24,000万元，合计拟投入80,000万元[4] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[15] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[16] - 2021 - 2024年9月末短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[16] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%和79.09%，高于同行业均值[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元和6120.44万元[32] 项目进展 - 《分手清单》完成后期制作，《美人鱼2》进入后期制作阶段，《向阳·花》杀青，《东极岛》6月开机，多个电影项目筹备开机[28] 未来展望 - 募投项目实施将补充营运资金，挖掘精品影视作品，提升盈利能力与市场竞争力[29] - 发行募集资金可降低资产负债率，减少财务费用支出，增强财务稳健性[32] - 公司将健全完善治理与内部控制，严格执行现金分红政策[64][65]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人数量270人[6] - 截至2023年12月31日，注册会计师人数1471人[6] - 截至2023年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141人[6] - 拟签字项目合伙人赵金近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超7家次[10] - 拟担任项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[10] 业绩数据 - 2023年度大华经审计收入总额为325,333.63万元[6] - 2023年度审计业务收入为294,885.10万元[6] - 2023年度证券业务收入为148,905.87万元[6] - 2023年度上市公司审计客户家数436家[6] - 2023年度与公司同行业上市公司审计客户家数为0家[6] 其他信息 - 2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议通过相关议案[5][21] - 截至2023年末，大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[7] - 大华在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[7] - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次等[8] - 2023年度公司审计报告类型为标准无保留意见[16] - 公司召开第六届董事会第27次会议并形成决议[24] - 审计委员会给出审议意见[24] - 第六届董事会独立董事第14次专门会议给出审议意见[24] - 公告大华会计师事务所相关信息[24]

借款信息 - 公司向天津英雄互娱借款1300万元，期限1年[2][11] - 借款利率与一年期LPR一致，逾期为1.5倍[11] 决策情况 - 2024年12月13日董事会5票赞同通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 董事会和独立董事同意向关联方借款暨关联交易事项[14][15] 关联方数据 - 天津英雄互娱法定资本11100万元[5] - 2024年1 - 6月营收231558474.57元，净利润 - 110869580.08元[6] - 2023年度营收894721129.54元，净利润 - 173252493.76元[6] - 2024年6月末资产1007800795.28元，负债559645452.64元，净资产448155342.64元[7] - 2023年末资产1020135186.85元，负债461105491.13元，净资产559029695.72元[7] 关联交易总额 - 2024年初至11月30日，除本次交易外，公司与关联方累计关联交易总额3000万元[13]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，数量不超832,351,775股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 募集资金总额不超80,000.00万元[12] - 发行对象不超35名，均以现金认购[5] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[9] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[15] 资金用途 - 募集资金拟投入影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[13] 会议情况 - 第六届董事会第27次会议于2024年12月13日召开，9名董事全参加[1] - 多项议案9票同意通过，含发行股票、股东回报规划等[2][21] 其他事项 - 拟聘任大华会计师事务所提供审计服务[28] - 向天津英雄互娱科技有限公司借款1300万元，期限1年[30] - 同意2024年12月31日14:30召开2024年第八次临时股东大会[31]

发行股票信息 - 公司符合向特定对象发行股票资格和条件，议案需股东大会特别决议审议[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[7] - 发行股票数量不超过832,351,775股，未超发行前总股本30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[10] - 本次发行股票将申请在深交所上市交易[11] - 发行股票前公司滚存未分配利润由新老股东共享[13] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[14] 募集资金情况 - 募集资金总额不超80,000.00万元，用于影视剧项目56,000.00万元和补充流动资金24,000.00万元[12][15] 议案通过情况 - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案以3票同意通过[19] - 发行股票募集资金使用可行性分析报告议案以3票同意通过[21] - 发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项议案以3票同意通过[22] - 制定公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）议案以3票同意通过[23] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行股票相关事宜议案以3票同意通过[24] - 聘任发行股票事项审计服务机构及变更年审服务会计师事务所议案以3票同意通过[26] - 公司向关联方借款暨关联交易议案以3票同意通过[27]

业绩总结 - 公司成绩约40.29亿[13] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%、79.09%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元、6120.44万元[31] - 2023年同行业可比公司财务费用均值3831.38万元，营业收入均值93455.57万元，财务费用占比5.22%[32] - 2023年华谊兄弟财务费用13285.72万元，营业收入66622.84万元，财务费用占比19.94%[32] 影片票房 - 《温暖的抱抱》累计票房约8.64亿元[12][22] - 《侍神令》累计票房约2.74亿元[12][22] - 《你好，李焕英》累计票房约54.13亿元[12][22] - 《盛夏未来》累计票房约3.86亿元[12] - 《我和我的父辈》累计票房约14.77亿元[12] - 《反贪风暴5》累计票房约6.28亿元[12] - 《穿过寒冬拥抱你》累计票房约9.36亿元[12] - 《月球陨落》累计票房约1.58亿元[12] - 《流浪地球2》累计票房约40.25亿元[22] - 《灌篮高手》累计票房约6.62亿[13] - 《志愿军：雄兵出击》累计票房约8.68亿[13] - 《涉过愤怒的海》累计票房约5.49亿[13] - 《非诚勿扰3》累计票房约1.02亿[13] - 《一闪一闪亮星星》累计票房约7.02亿[13] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产总额与净额将增加，财务状况改善[38] - 本次募集资金投资项目可行且必要[39] 新产品和新技术研发 - 短剧厂牌“华谊兄弟火剧”创建，《芙蓉花已开》于2024年11月23日上线，《万道龙皇之陆鸣救父》等进入后期制作阶段[26][27] 市场扩张和并购 - 2014年，阿里巴巴、腾讯公司、中国平安入股公司[28] - 公司与罗素兄弟成立合资公司[28] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过80,000.00万元[3] - 募集资金扣除发行费用后拟用于影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[4] - 项目投资总额为82,000.00万元[4] - 公司拟使用24000万元募集资金补充流动资金[30] - 本次发行募集资金使用符合法律法规规定[34] - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金使用[35] - 本次发行募集资金拟用于影视剧项目及补充流动资金[36] 影视项目进展 - 全资子公司参与投资的《胜利号》于2021年2月5日在Netflix上线，《谢里》于2021年2月26日北美上映、3月12日在AppleTV+上线[24] - 公司剧集业务筹备并参与投资多部作品，《古董局中局之掠宝清单》等已在网络平台上线，《战火中的青春》等已在电视和网络平台同步上线[25] - 《分手清单》已完成后期制作，《美人鱼2》进入后期制作阶段，《向阳·花》已杀青，《东极岛》于6月开机制作[23] - 《屋顶足球》于2024年4月20日上映，《狗阵》于2024年6月15日上映，《来福大酒店》于2024年6月28日上映[22] - 《功夫之王》于2024年8月3日重映，《逆行人生》于2024年8月9日上映，《流浪地球2》于2024年9月15日重映[22] - 《狄仁杰之通天帝国》于2024年9月28日重映，《志愿军：存亡之战》于2024年9月30日上映，《749局》于2024年10月1日上映[22]

股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[3] 现金分红条件 - 可分配利润为正、现金流充裕、资产负债率低于70%等[7] 重大投资界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[7] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] - 不同发展阶段及资金安排下有最低现金分红比例[9] 股利派发时间 - 股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[13]