合规运营 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年4月22日至4月[1] - 2024年1月10日内部审计部门提交年度内部审计工作计划[3] - 2024年度无对外重大投资[5] - 除高管薪酬外无关联交易、对外担保及重大对外投资[3] - 无对外财务资助[5] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审工作计划和报告[2] - 已披露公告与实际情况一致无应披露未披露重大事项[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐人发现的问题[6] 项目延期 - 2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[7] - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[7]

公司股价表现 - 5月12日收盘价7.24元，上涨3.13%，滚动市盈率54.66倍创33天新低，总市值53.38亿元 [1] - 主力资金5月12日净流入1639.17万元，但近5日总体净流出3367.24万元 [1] 行业估值对比 - 专用设备行业平均市盈率61.40倍，中值49.37倍，公司PE排名第175位 [1] - 公司市净率2.21倍低于行业平均4.26倍和中值3.14倍 [2] 主营业务构成 - 主营智慧矿山和国防军工业务，产品涵盖煤矿安全监测系统、单轨运输系统、矿用5G通讯等10类产品 [1] - 子公司矿业科技和师凯科技分别获评国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营收8862.40万元同比增1.89%，净利润1325.84万元同比增24.21% [2] - 销售毛利率达48.43%，显著高于专用设备行业平均水平 [2] 同业比较 - 行业市值中值39.93亿元，公司53.38亿元市值高于中值但低于行业平均62.00亿元 [2] - 在12家可比公司中，公司PE(TTM)54.66倍处于中间水平，低于中船应急(-1853倍)等极端估值企业 [2]

股价表现与估值 - 5月8日收盘价为6 95元 下跌2 80% 滚动市盈率PE为52 47倍 总市值51 24亿元 [1] - 公司所处专用设备行业市盈率平均61 06倍 行业中值48 80倍 公司排名第173位 [1] 资金流向 - 5月8日主力资金净流出7238 67万元 近5日总体净流出1114 00万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括智慧矿山和国防军工业务 [1] - 主要产品涵盖煤矿安全监测系统 智能运输系统 矿用通讯系统等10类产品 [1] - 旗下矿业科技和师凯科技分别被评为国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入8862 40万元 同比增长1 89% [2] - 净利润1325 84万元 同比增长24 21% 销售毛利率48 43% [2] 行业对比 - 公司PE(TTM)52 47倍 低于行业平均61 06倍 高于行业中值48 80倍 [2] - 市净率2 13倍 低于行业平均4 21倍和行业中值3 06倍 [2] - 总市值51 24亿元 低于行业平均61 34亿元 高于行业中值39 68亿元 [2]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350099，投票简称为尤洛投票[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 非累积投票提案包含《2024年度董事会工作报告》等7项议案[24] 其他 - 临时提案需于会议召开十日前提交[12] - 公司将对中小投资者表决单独计票[7] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日16:30前送达公司[27] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[27][28]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[20] 议案审议 - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][13][16][19][24][27] - 募投项目延期事项审议程序合法合规，表决全票通过[32][33][34] 审计与报告 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年审计机构[14] - 监事会认为多份报告程序合规、内容真实准确完整[4][6][8][22] 利润分配与政策变更 - 监事会认为2024年度利润分配预案兼顾股东利益[17] - 监事会认为会计政策及估计变更是合理变更，无重大影响[28]

业绩总结 - 2024年度以总股本737,265,255为基数，每10股派发现金股利1.77元，拟派130,495,950.14元[17] - 2024年度计提各项减值准备17,636,167.47元，减少利润总额同额[41] 资金管理 - 使用不超8000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理[22] 会议相关 - 第六届董事会2025年第二次会议4月28日10:00召开，应到7名实到7名[1] - 11项议案均7票同意通过[2][7][10][13][16][20][23][26][32][34] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东会审议[8][11][21][27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案通过审计委员会审议[12][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案通过独立董事专门会议审议[19][25] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案并实施[35] - 2025年中期分红安排议案7票同意通过[37] - 会计政策和会计估计变更符合规定无重大影响，议案7票同意通过[39][40] - 2024年度计提资产减值准备议案7票同意通过[42] - 决定2025年5月20日召开2024年年度股东会，议案7票同意通过[43][44]

业绩总结 - 2024年公司净利润95,078,120.06元，母公司净利润73,302,073.66元[4] - 2024年营业收入598,981,626.82元，低于2023年和2022年[8] 分红情况 - 2024年全年现金分红预计163,672,886.62元（含税）[6] - 最近三年累计现金分红361,997,240.22元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入54,468,615.64元，近三年呈下降趋势[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.32%[8] 其他 - 截至2024年底，实际可供分配利润261,904,332.08元[4] - 公司未触及其他风险警示情形[8]

分红计划 - 公司拟2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，金额不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定中期分红方案，期限自2024年股东会通过起至事项办完止[1] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会会议均通过分红安排议案[2][3] - 2025年中期现金分红需经2024年年度股东会审议批准生效[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为598,981,626.82元[10] - 2024年末公司资产总计27.98亿元，较上年末增长5.9%[32] - 2024年末负债合计4.17亿元，较上年末增长35.4%[35] - 2024年末股东权益合计23.81亿元，较上年末增长2.2%[35] - 本期合并净利润为83,425,940.45元，上期为117,291,554.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为191,128,095.27元，上期为60,984,900.42元[41] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额比例为16.48%[15] - 本期基本每股收益为0.1290，上期为0.1794[1] - 本期合并投资收益为9,785,796.56元，上期为3,683,798.45元[1] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[156] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[167] 企业结构 - 公司主要业务聚焦智慧矿山和国防军工两大业务，2024年度纳入合并范围的子公司16户，较上年度减少1户[52] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、6%，部分子公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策[1] - 多家主体企业所得税税率为25%，部分主体为15%、0%、12.5%等[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募资3.937059亿元，净额3.8612010475亿元[1] 项目投资 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目原投资4.773355亿元，调整后2.761201亿元，截至2024年末投入1.970297亿元，进度71.36%[3] - 补充流动资金项目原投资1.75亿元，调整后1.1亿元，截至2024年末投入1.1亿元，进度100%[4] 项目延期 - “矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”预定可使用日期由2025年3月31日调至2025年12月31日[5] 各方态度 - 董事会、监事会、保荐人认为募投项目延期合规，无重大不利影响[9][10][11] 延期意义 - 募投项目延期符合公司战略，利于推进项目、提高资金效率，不影响正常经营[7]