编号：2023-003 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天风证券：冯量、杜欢霖 | | 及人员姓名 | 华福证券：彭元立 | | 时间 | 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 18 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 | 董事会秘书杜后科、董事会办公室刘志刚 | | 接待人员姓名 | | | | 一、业务交流 | | | Q1.公司智慧化矿山业务的产品布局及营收占比情况？ | | | 公司智慧化矿山业务主要产品分为矿用智能辅助运输业 | | | 务、矿山安全监控监测业务、矿山井下通讯业务。按照 2022 | | | 年度数据，上述三个业务占公司智慧化矿山模块营业收入大致 | | 为 | 45%、35%、20%，同时智能辅助运输业务的收入占比呈现增 | | | 长的趋势。 | | | Q2.公司智慧化矿山三个业务模块各自的市场占有率是什 | | 投资 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 Q5.公司报表中毛利率有所波动，具体是什么方面的原因 导致的？ 公司产品基本属于定制化的非标产品，客户对产品的型 号、配置等方面要求均不相同，从而造成了公司产品毛利率有 一定的变化。 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东北证券：黄净、吴雨萌 | | 及人员姓名 | 西南证券：叶泽佑等 2 人 | | 时间 | 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 | 董事会秘书杜后科、董事会办公室刘志刚 | | 接待人员姓名 | | | | 一、公司概况介绍 | | | 公司成立于 1998 年，目前主要涉及智慧矿山及国防军工 | | | 两个业务板块。智慧矿山业务分为三个部分，分别是矿用智能 | | | 辅助运输业务（主要产品为矿用智能单轨运输系统 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为139,554,437.63元，同比下降27.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,849,015.23元，同比下降37.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,801,395.17元，同比下降57.11%[8] - 财务费用本期发生数为-5,632,457.73元，较上年同期减少135.09%[9] - 投资收益本期发生数为3,591,016.08元，较上年同期增加218.94%[9] - 资产减值损失本期发生数为381,614.80元，较上年同期增加308.18%[9] - 营业外收入本期发生数为3,430,038.46元，较上年同期增加1090.99%[9] - 营业外支出本期发生数为9,759,868.16元，较上年同期增加869.72%[9] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,769，前十名股东持股情况中，王晶华持股比例最高为27.64%[11] - 公司前10名股东中，股东曹玉华通过华龙证券持有特定数量股份[12] - 公司股东李冀峰通过华泰证券持有特定数量股份[14] - 公司董监高限售股份变动情况中，王晶华持股不超过其所持股份总数25%[15] - 公司董监高限售股份变动情况中，孙兆华、黄自伟、赵志刚、曹洪伟、崔保航、田斌等持股不超过其所持股份总数25%[16][17][18][19][20][21] - 公司向特定对象发行股票限售并上市流通，涉及多个股东和机构[22][23] 资产状况 - 第三季度流动资产总额为1,557,432,283.85元，较上一季度下降至1,797,700,921.03元[24] - 长期股权投资为112,043,377.43元，较上一季度增长至108,455,603.94元[24] - 资产总计为2,593,817,069.77元，较上一季度下降至2,818,849,145.21元[24] - 流动负债合计为297,370,848.35元，较上一季度下降至394,047,642.71元[25] - 股本为737,265,255.00元，与上一季度持平[25] - 资本公积为1,102,873,061.72元，与上一季度持平[25] - 营业总收入为392,755,330.34元，较上一季度下降至444,648,096.00元[25] - 营业总成本为323,416,004.94元，较上一季度下降至350,319,646.72元[26] - 营业利润为81,908,596.72元，较上一季度下降至100,115,298.32元[26] - 净利润为66,382,235.68元，较上一季度下降至89,600,910.64元[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,900,352.96元，较上年同期下降65.47%[10] - 公司本报告期进行数字化车间的建设，拆除部分房屋建筑所致[9] - 公司本报告期给投资者分配现金股利导致货币资金下降[9] - 现金及现金等价物净增加额为-249,037,415.77元，较上期17,401,465.48元有所下降[29]

公司发展战略 - 公司致力于矿山智能化发展，推出矿用AI智能视频分析系统，实现对井下实时视频画面自动检测分析[18] - 公司提出了智慧矿山概念，以5G技术为载体，构建完整区块链的智能采矿系统，实现矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制[11] - 公司推出煤矿井下智能人员精准定位系统，应用UWB技术，具有定位精度高、高动态、高容量、低功耗、安全性高等优点[9] 公司业务拓展 - 公司主要业务包括智慧矿山和国防军工两大领域，分别涉及矿用智能辅助运输、矿山安全监控、矿山通信控制系统和导弹制导系统等[27] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[32] - 公司军工业务业绩出现下滑，实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[33] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告公布，利润分配预案为每10股派发现金红利1.34元[3] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年半年度营业收入为253,200,892.71元，同比增长0.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为48,261,888.71元，同比下降13.32%[22] 公司运营管理 - 公司加强新产品研发，包括新能源单轨吊、UWB人员定位系统等[37] - 公司对现有产品进行升级改进，提高产品质量[37] - 公司加强人力资源建设工作，优化人才结构[37] - 公司加强物资采购管理，保障重要材料供应[37] 公司风险管理 - 公司面临市场竞争加剧、募集资金投资项目实施和原材料价格波动等风险，将加强技术创新、市场推广和原材料采购管理以提升竞争力[60] 公司财务报告 - 公司2023年上半年实现营业收入253,200,892.71元，同比增长0.85%[37] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[36] - 公司国防军工业务实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[36] - 公司营业成本为128,534,206.68元，同比增长5.60%[37] - 公司销售费用为35,793,471.16元，同比增长46.45%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为-139,190,281.72元，同比下降379.69%[41]

股价相关 - 16日解禁后股价涨跌不确定，受供应量和二级市场情况影响 [2] - 公司重视股价，通过加强管控、降低成本、搞好经营和加强与投资者沟通来提升股价 [3] - 一年多来股价在6元上下徘徊，公司会考虑回购股票建议 [4] 业务产品情况 - 智能驾驶已应用于单轨吊产品 [2] - 单轨吊项目建设进展顺利，生产能力100台套以上，市场需求大且有订单签订 [3] - 智慧矿山产品销售量较好，军工产品争取新订单 [4] - 新零售自助设备生产线尚在完善，未实现销售，氢能源电池未量产 [4] - 富华宇祺矿用AI智能视频分析系统开发基本完成，进入试验局阶段 [5] 业绩利润情况 - 一季度同比利润降低，二季度加大市场开拓力度争取订单 [3] - 2022年每10股分红1.35元，公司现金流充裕 [3] - 一季度利润下降因突发因素和居家办公，煤矿招投标3月中下旬开始，业绩二季度体现 [3] - 去年利润下降，今年加大市场开拓、加强成本管控提升竞争力 [3] - 子公司师凯科技预计不亏损，具体关注业绩披露 [4] - 今年公司利润不能准确预测，关注信息披露 [6] 研发与合作情况 - 研发投入及新项目立项详阅2022年度报告 [5] - 与华为在智慧矿山矿井5G方面业务技术合作，合作顺利有一定效益 [5] 其他情况 - 参股西安鲁信基金投资四家企业，两家退出增值50%以上，一家正在进行ipo申报，恒天领锐一季度盈利 [6] - 公司正在积极办理2023 - 2025年煤矿安全产品技术改造补助相关手续 [5] - 公司已进行过一次股权激励，考虑对部分核心员工多种形式激励 [5] - 市值管理在研究合法合规高效方式，业绩方面扩大主要产品产能、加大市场开拓 [6]

营业收入及利润 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年第一季度营业收入为105,012,466.35元，同比下降13.88%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为19,578,924.22元，同比下降28.68%[1] - 公司营业总收入为105,012,466.35元，较上期下降了13.9%；其中营业成本为53,141,631.81元，较上期下降了2.7%[11] - 公司净利润为17,112,328.95元，较上期下降了30.5%；基本每股收益为0.0266元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,494,837.98元，同比下降66.51%[1] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降296.17%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买的理财产品到期赎回金额减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额为17,494,837.98元，较上期下降了66.5%；投资活动产生的现金流量净额为-95,475,113.13元，较上期下降了699.9%[13] - 筹资活动现金流入小计为5,368.69和800,000.00，筹资活动现金流出小计为915,565.34和905,510.45，筹资活动产生的现金流量净额为-910,196.65和-105,510.45[14] 资产及负债 - 公司非流动资产处置损益为-2,062,177.05元[2] - 公司计入当期损益的政府补助为92,540.86元[2] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,191,701.66元[2] - 公司合并资产负债表中交易性金融资产较年初增加88.07%，主要原因是购买理财产品增加[4] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,742,138,760.89元，其中货币资金为519,352,961.52元，应收账款为354,076,398.51元[9] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为1,027,554,219.44元，其中商誉为461,099,562.70元，固定资产为268,282,687.54元[10] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年第一季度负债总计为342,860,867.44元，较上期下降了16.1%[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,462股，前十名股东持股情况中，王晶华持股比例最高，为27.64%[7] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[7] 利润表 - 公司合并利润表中销售费用较上年同期增加31.90%，主要原因是开拓销售市场[5] - 公司合并利润表中财务费用较上年同期减少364.85%，主要原因是银行存款增加，收到利息增加[5]

公司基本信息 - 公司股票简称为精准信息，股票代码为300099[18] - 公司法定代表人为黄自伟[18] - 公司注册地址为山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，邮政编码为271000，上市至今注册地址未发生变更[18] - 公司办公地址为山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，邮政编码为271000[18] - 公司国际互联网网址为http://www.uroica.com.cn/[18] - 公司电子信箱为mail@uroica.com.cn[18] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入761,528,770.39元，较2021年增长1.00%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润109,851,946.40元，较2021年下降42.20%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额77,158,217.24元，较2021年增长291.30%[22] - 2022年末资产总额2,818,849,145.21元，较2021年末增长26.42%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,401,413,556.07元，较2021年末增长26.03%[22] - 2022年非流动资产处置损益为 - 752,766.87元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,031,140.50元[28] - 2022年销售费用61,870,315.18元，同比减少13.87%[98] - 2022年管理费用65,152,343.49元，同比增加1.68%[98] - 2022年财务费用 -3,711,228.64元，同比减少384.33%[98] - 2022年研发费用59,512,936.64元，同比减少3.31%[98] - 2022年经营活动现金流入小计533,243,796.37元，同比减少5.32%；现金流出小计456,085,579.13元，同比减少16.08%；现金流量净额77,158,217.24元，同比增加291.30%[105] - 2022年投资活动现金流入小计694,881,752.52元，同比下降30.83%；现金流出小计725,370,705.84元，同比下降21.84%；现金流量净额 -30,488,953.32元，同比下降139.82%[106] - 2022年筹资活动现金流入小计391,283,304.44元，同比增加3,626.51%；现金流出小计11,310,212.56元，同比下降84.93%；现金流量净额379,973,091.88元，同比增加688.78%[106] - 2022年现金及现金等价物净增加额426,642,355.80元，同比增加1,244.07%[106] - 投资收益为-7134885.97元，占利润总额比例为-6.43%，因参股子公司恒天领锐亏损所致[109] - 公允价值变动损益为4944563.85元，占利润总额比例为4.46%，由购买理财产品产生[110] - 资产减值为-53245444.67元，占利润总额比例为-47.98%，因全资子公司师凯科技计提商誉减值准备[110] - 营业外收入为769020.69元，占利润总额比例为0.69%，因处理无法支付的供应商货款形成利得[110] - 营业外支出为11211862.92元，占利润总额比例为10.10%，因拆除公司员工培训拓展中心危房[110] - 2022年末货币资金为594459969.85元，占总资产比例21.09%，较年初比重增加13.28%[112] 分季度营业收入 - 2022年第一至四季度营业收入分别为121,933,910.90元、129,124,549.91元、193,589,635.19元、316,880,674.39元[24] 行业环境 - 公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业及“国防军工”，细分行业为智慧矿山和国防军工[32] - 我国煤矿智能化建设政策频出，智慧矿山行业将迎来广阔发展空间[33] - 2022年我国原煤总产量约44.96亿吨，同比增长10.43%，煤炭占能源消费总量的56.2%，比上年上升0.2个百分点[38][39] - 《“十四五”国家安全 生产规划》提出煤矿百万吨死亡率、非煤矿山事故死亡人数均下降10%[37] - 到2023年底基本建成覆盖重点非煤矿山的感知网络，到2024年底实现非煤矿山安全监管监察系统在全国范围内全面推广和深度应用[37] - 2015 - 2022年煤矿数量由10800处下降至4400处以内，降幅近60%[40] - 2015 - 2022年煤矿平均单井（矿）产能由不到35万吨/年提高到120万吨/年以上[40] - 截至2022年底年产120万吨以上的大型煤矿产量占全国的85%左右[40] - 2022年全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%[40] - 2022年全国规模以上煤炭企业利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%[40] - 2022年全国共发生煤矿事故168起，死亡245人，百万吨死亡率达0.054人/百万吨，“十四五”目标煤矿百万吨死亡率下降10%[43] - 已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49亿 - 2.63亿元之间，新建型矿井单矿改造费用约在1.95亿 - 3.85亿元之间，到2025年我国煤矿智能化市场空间将达3100亿元[45] - 我国约有非煤矿山企业4万个，非煤矿山3.7万余座，其中金属非金属矿山约2.9万座、尾矿库约0.67万座[46] - 2020年以来，全国煤矿智能化采掘工作面从494个增加到1019个，智能化煤矿由242处增加到572处、产能由8.5亿吨增加到19.4亿吨，2021年以来累计释放先进产能近6亿吨，全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上，非煤矿山228处核心生产环节实现智能化[47] - 截至2022年底，全国煤矿数量减少到4400处以内，建成智能化煤矿572处，“十四五末”目标是将全国煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化生产煤矿数量1000处以上[48] - 2023年我国国防支出预算为15537亿元，同比增长7.2%，自2021年以来增幅连续第三年增长[50] - 中国军费支出占GDP比重长期保持在2%以下[51] 公司业务布局 - 公司主要业务聚焦智慧矿山和国防军工两大业务，智慧矿山业务分为矿用智能辅助运输、矿山安全监控监测、矿山井下通信及其控制系统建设和服务三部分[58][59] - 国防军工业务主要生产导弹制导系统和精密光学系统，用于手持式和移动式导弹制导系统[61] - 富华宇祺完成业务重点向智慧矿山业务的转移，公司业务聚焦于智慧矿山和国防军工两大业务[76] - 公司业务主要涉及智慧矿山和国防军工两个国家重点鼓励和支持的行业，均是风口行业[71] 各业务线数据关键指标变化 - 因突发因素影响，公司营业收入仅较上年同期略有增长，智慧矿山业务产品销售量增长，国防军工业务营业收入同比下降[65] - 2022年公司智慧矿山业务实现营业收入5.16亿元，较上年同期增长12.62%[78] - 2022年矿用智能单轨运输系统实现营业收入2.78亿元，较上年同期增长29.25%[78] - 2022年矿山安全监控、监测业务实现营业收入1.73亿元，与上年同期基本持平[78] - 2022年矿山井下通信及其控制系统业务实现营业收入0.64亿元，较上年同期增长5.35%[78] - 师凯科技2022年营收2.15亿元，同比降4.27%；净利润6090万元，同比降14.93%[81] - 智慧矿山行业营收5.16亿元，占比67.71%，同比增12.62%；国防军工行业营收2.17亿元，占比28.47%，同比降17.24%[84] - 山西省营收1.55亿元，占比20.41%，同比增14.25%；吉林省营收1.12亿元，占比14.67%，同比增118.79%[85] - 直销营收6.23亿元，占比81.87%，同比增7.83%；分销营收1.38亿元，占比18.13%，同比降21.49%[85] - 智慧矿山行业2022年营业收入457,850,269.48元，同比增90.81%，营业成本176,028,655.36元，同比增86.51%，毛利率61.55%，同比增0.89%[88] - 国防军工行业2022年营业收入261,968,855.76元，同比降6.79%，营业成本171,358,322.38元，同比降9.12%，毛利率34.59%，同比增1.68%[88] - 智慧矿山行业2022年销售量845,834台（套），同比降10.40%，生产量846,817台（套），同比降10.40%，库存量13,233台（套），同比增8.02%[89] - 国防军工行业（信息通讯）2022年销售量1,531台（套），同比降51.10%，生产量1,531台（套），同比降60.32%，库存量3,257台（套），同比持平[89] - 直销模式2022年营业收入578,195,397.45元，同比增65.54%，营业成本276,786,424.61元，同比增39.40%，毛利率52.13%，同比增8.98%[88] - 分销模式2022年营业收入175,822,168.62元，同比降6.40%，营业成本97,788,084.99元，同比降1.58%，毛利率44.38%，同比降2.73%[88] - 智慧矿山行业直接材料2022年金额205,802,636.86元，占比50.67%，同比增37.83%[92] - 国防军工行业（信息通信）直接材料2022年金额665,576.50元，占比0.16%，同比降97.81%[92] - 吉林省2022年营业收入111,735,832.76元，同比增118.79%，营业成本74,198,085.35元，同比增134.27%，毛利率33.60%，同比降4.39%[87] - 甘肃省2022年营业收入33,030,960.77元，同比增507.15%，营业成本14,865,869.95元，同比增576.99%，毛利率54.99%，同比降4.64%[87] 子公司情况 - 子公司富华宇祺已在煤矿、非煤矿山完成近百项5G项目建设，其UWB人员精确定位系统静态定位精度可达0.3米以内[55] - 子公司师凯科技是吉林省第一家纯民营军工企业，从事军工业务近三十年，是军队常用某型号制导装备关键部件的唯一供应商[56] - 师凯科技2022年经营业绩不及预期，公司对收购师凯科技形成的商誉计提减值准备5188.46万元[66] - 若剔除师凯科技商誉减值影响，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降14.90%[66] - 富华宇祺取得矿用本安型通信分站KT606(5G)—F3安标证，拥有全套自主的5G网络解决方案和产品[77] - 2022年1月公司全资子公司出资新设全资子公司，注册资本500万元[94] - 2022年9月和12月公司分别注销2户子公司[94] - 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司注册资本4.05亿元，总资产10.54亿元，净资产6.39亿元，营业收入4.68亿元，营业利润1.25亿元，净利润1.13亿元[126] - 长春师凯科技产业有限责任公司注册资本5000万元，总资产4.73亿元，净资产4.06亿元，营业收入2.15亿元，营业利润7019.57万元，净利润6090.19万元[126] - 北京富华宇祺信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.96亿元，净资产5810.08万元，营业收入8052.91万元，营业利润 - 2067.09万元，净利润 - 1720.32万元[126] - 矿业科技2022年营业收入46752.98万元，同比增长11.33%，净利润11275.61万元，同比减少630.03万元[127] - 师凯科技2022年营业收入21507.37万元，同比下降4.27%，净利润6090.19万元，同比下降14.93%[128] - 矿用智能单轨运输系统2022年营业收入27845.36万元，同比增长29.25%[127] - 富华宇祺报告期内营业收入8052.91万元，较上年同期减少2933.54万元[129] - 富华宇祺军工和轨交通信业务2021年合计收入4874.

编 号： 2016- 001 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------| | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | □其他 | | | | | 及人员姓名 | 参与公司 2020 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2021 年 5 月 14 日 | 15:00-17:00 | | | | 地点 | 微信小程序 | "精准信息投资者关系"（网络远程方式） | | | | | 董事长、总经理：黄 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 参与公司 2021 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2022 年 5 月 13 日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（ | www.ir-online.cn ）（网络互动方式） | | | | 董事长、总经理：黄自伟先生 | | | | 上市公司接 | 副总经理、董事 ...