保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席“三会”次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月26日[4] 公司合规情况 - 公司多方面未发现重大问题[6][7] - 公司控股股东及实际控制人未变动[6] 监管处罚情况 - 2024年多次因保荐项目问题被出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日被责令改正等[14]

公司资本 - 公司注册资本为737,265,255元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行69,930,000股，发行价5.63元/股[3] - 募集资金总额393,705,900元，净额386,120,104.75元[3] - 2022年10月25日募集资金划至指定账户[3] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[11] 督导与配合 - 保荐人督导公司完善法人治理结构等义务[5] - 公司对中信证券保荐工作积极配合[8] - 保荐人认为公司信息披露、资金存放使用合规[10][11]

业绩相关 - 公司2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[3] 项目进展 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3] 建议 - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[3] - 严格履行决策程序和信息披露义务[3]

合规运营 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年4月22日至4月[1] - 2024年1月10日内部审计部门提交年度内部审计工作计划[3] - 2024年度无对外重大投资[5] - 除高管薪酬外无关联交易、对外担保及重大对外投资[3] - 无对外财务资助[5] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审工作计划和报告[2] - 已披露公告与实际情况一致无应披露未披露重大事项[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐人发现的问题[6] 项目延期 - 2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[7] - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[7]

公司股价表现 - 5月12日收盘价7.24元，上涨3.13%，滚动市盈率54.66倍创33天新低，总市值53.38亿元 [1] - 主力资金5月12日净流入1639.17万元，但近5日总体净流出3367.24万元 [1] 行业估值对比 - 专用设备行业平均市盈率61.40倍，中值49.37倍，公司PE排名第175位 [1] - 公司市净率2.21倍低于行业平均4.26倍和中值3.14倍 [2] 主营业务构成 - 主营智慧矿山和国防军工业务，产品涵盖煤矿安全监测系统、单轨运输系统、矿用5G通讯等10类产品 [1] - 子公司矿业科技和师凯科技分别获评国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营收8862.40万元同比增1.89%，净利润1325.84万元同比增24.21% [2] - 销售毛利率达48.43%，显著高于专用设备行业平均水平 [2] 同业比较 - 行业市值中值39.93亿元，公司53.38亿元市值高于中值但低于行业平均62.00亿元 [2] - 在12家可比公司中，公司PE(TTM)54.66倍处于中间水平，低于中船应急(-1853倍)等极端估值企业 [2]

股价表现与估值 - 5月8日收盘价为6 95元 下跌2 80% 滚动市盈率PE为52 47倍 总市值51 24亿元 [1] - 公司所处专用设备行业市盈率平均61 06倍 行业中值48 80倍 公司排名第173位 [1] 资金流向 - 5月8日主力资金净流出7238 67万元 近5日总体净流出1114 00万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括智慧矿山和国防军工业务 [1] - 主要产品涵盖煤矿安全监测系统 智能运输系统 矿用通讯系统等10类产品 [1] - 旗下矿业科技和师凯科技分别被评为国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入8862 40万元 同比增长1 89% [2] - 净利润1325 84万元 同比增长24 21% 销售毛利率48 43% [2] 行业对比 - 公司PE(TTM)52 47倍 低于行业平均61 06倍 高于行业中值48 80倍 [2] - 市净率2 13倍 低于行业平均4 21倍和行业中值3 06倍 [2] - 总市值51 24亿元 低于行业平均61 34亿元 高于行业中值39 68亿元 [2]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350099，投票简称为尤洛投票[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 非累积投票提案包含《2024年度董事会工作报告》等7项议案[24] 其他 - 临时提案需于会议召开十日前提交[12] - 公司将对中小投资者表决单独计票[7] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日16:30前送达公司[27] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[27][28]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[20] 议案审议 - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][13][16][19][24][27] - 募投项目延期事项审议程序合法合规，表决全票通过[32][33][34] 审计与报告 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年审计机构[14] - 监事会认为多份报告程序合规、内容真实准确完整[4][6][8][22] 利润分配与政策变更 - 监事会认为2024年度利润分配预案兼顾股东利益[17] - 监事会认为会计政策及估计变更是合理变更，无重大影响[28]

业绩总结 - 2024年度以总股本737,265,255为基数，每10股派发现金股利1.77元，拟派130,495,950.14元[17] - 2024年度计提各项减值准备17,636,167.47元，减少利润总额同额[41] 资金管理 - 使用不超8000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理[22] 会议相关 - 第六届董事会2025年第二次会议4月28日10:00召开，应到7名实到7名[1] - 11项议案均7票同意通过[2][7][10][13][16][20][23][26][32][34] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东会审议[8][11][21][27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案通过审计委员会审议[12][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案通过独立董事专门会议审议[19][25] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案并实施[35] - 2025年中期分红安排议案7票同意通过[37] - 会计政策和会计估计变更符合规定无重大影响，议案7票同意通过[39][40] - 2024年度计提资产减值准备议案7票同意通过[42] - 决定2025年5月20日召开2024年年度股东会，议案7票同意通过[43][44]

业绩总结 - 2024年公司净利润95,078,120.06元，母公司净利润73,302,073.66元[4] - 2024年营业收入598,981,626.82元，低于2023年和2022年[8] 分红情况 - 2024年全年现金分红预计163,672,886.62元（含税）[6] - 最近三年累计现金分红361,997,240.22元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入54,468,615.64元，近三年呈下降趋势[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.32%[8] 其他 - 截至2024年底，实际可供分配利润261,904,332.08元[4] - 公司未触及其他风险警示情形[8]