新产品 - 公司子公司安徽恒星制药获硫酸沙丁胺醇注射液《药品注册证书》[2] - 药品规格为1ml:0.5mg，10支/盒，有效期24个月[3] 市场情况 - 国内7家企业取得该药品注册证书[4] - 2023年国内医院销售额为1.44亿元[5] 未来展望 - 获证书丰富产品线、巩固优势，但销售业绩受多因素影响有不确定性[6]

业绩数据 - 报告期公司营业收入16.36亿元，同比增长1.04%[1] - 报告期公司扣非净利润1.67亿元，同比增长14.27%[1] - 报告期公司经营活动现金流量净额3.06亿元，同比增长40.19%，第四季度为1.09亿元，占比35.52%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长4.03%[3] 产品销售 - 2023年公司药品销售6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[1] - 基础输液销量增长31.54%，收入增长11.58%，2023年收入占比50.04%[2] - 治疗制剂销量下降7.72%，收入下降10.41%，2023年收入占比10.11%[2] - 腹透液销量增长70.22%，收入增长23.45%，2023年收入占比20.79%[2] 客户情况 - 基础输液板块2023年较2022年进入前十大客户的是客户B、D、I，因中标集采使销量及收入增加[10] - 治疗制剂板块2023年较2022年进入前十大客户的是客户A、E、F、G、H、I、J，因血液滤过置换液中标集采及加大市场开发力度使销售和收入增长[13][15] - 腹透液板块2023年较2022年进入前十大客户的是客户A、B、C、D、E、I、J，因中标集采使销售和收入增长[16][18] 安徽恒星业绩 - 安徽恒星2023年扣非净利润5196.72万元，较上年末减少34.13%，业绩承诺完成率51.97%[23] - 安徽恒星2023年营业收入13883.12万元，较2022年减少[25] - 安徽恒星2023年营业成本3064.73万元，较2022年增加[25] - 安徽恒星2023年利润总额6741.54万元，较2022年减少[25] - 安徽恒星2023年净利润5585.94万元，较2022年减少[25] 安徽恒星其他数据 - 安徽恒星2023年一至四季度研发技术转让收入分别为320万元、2037.5万元、320万元和2820万元[26] - 2023年安徽恒星前十大供应商第一名年交易金额4966000元，合作5年以上[27] - 2023年安徽恒星前十大药品销售客户第一名交易金额为1591.715万元[28] 股权交易 - 2021年7月西安华仁收购目标公司100%股权，股权转让款8亿元，已支付5.44亿元[30] - 公司因交易对方未完整完成业绩承诺，不支付2022及2023年度业绩承诺款项[32] - 2024年4月22日西安华仁起诉交易对方，主张8000万元违约金[32] 业绩补偿 - 安徽恒星业绩承诺期累计实现金额20047.26万元，距承诺金额差3952.74万元，完成率83.53%[34] - 转让方应按公式向西安华仁计付业绩承诺补偿金[34] - 业绩补偿金额为13175.80万元，因存在不确定性公司未确认相关收益[35] 未来预测 - 2024 - 2028年及永续年营业收入预测分别为17636.02万元、23479.77万元、25152.99万元、26410.83万元、27179.45万元、27179.45万元[40] - 2024 - 2028年及永续年利润总额预测分别为7587.87万元、10728.19万元、11477.33万元、11995.13万元、12245.18万元、12334.98万元[40] - 2024 - 2028年及永续年税前净现金流预测分别为6975.09万元、9299.76万元、11595.88万元、12014.97万元、12501.50万元、12439.33万元[40] - 未来5年（2024 - 2028年）预计营业收入增长率为27.03%、33.14%、7.13%、5.00%、2.91%[41] 财务指标 - 报告期末其他应收款第一名余额14.09亿元，已计提坏账准备0.70亿元，欠款为国药药材，账龄1年以内6.88亿元，1 - 2年7.22亿元，报告期后未回款[44][46] - 报告期末短期借款余额6.25亿元，较上年末减少5.94亿元；长期借款余额9.38亿元，较上年末增加4.87亿元，整体有息负债下降1.07亿元[48] - 截至2023年12月31日，公司银行总授信额度29.4亿元，授信余额12.55亿元[49] - 报告期末应收账款账面余额8.78亿元，对医药公司余额6.24亿元，占比71.03%[50] 市场费用 - 报告期公司发生市场费9,595.67万元，同比增长59.89%，占营业收入比重为5.86%[55] - 2023年度第一名市场费服务商交易金额8,094,339.58元，裴超慧持股62.655% [56] - 2022年度第一名市场费服务商交易金额3,111,455.00元，曾华仁持股98% [58] 新产品 - 2023年度公司新获6个原料药及制剂品种，6个二类医疗器械注册证和8个一类医疗器械备案凭证 [61]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.36亿元，同比增长1.04%[2] - 2023年扣非净利润1.67亿元，同比增长14.27%[2] - 2023年经营活动现金流量净额3.06亿元，同比增长40.19%[2] - 2023年净利润1.88亿元，同比增长4.03%[4] - 2023年安徽恒星扣非净利润5196.72万元，较上年末减少34.13%[22] - 2023年安徽恒星营业收入13883.12万元，较2022年减少[24] - 2023年安徽恒星营业成本3064.73万元，较2022年增加[24] - 2023年安徽恒星利润总额6741.54万元，较2022年减少[24] - 2023年安徽恒星净利润5585.94万元，较2022年减少[24] 产品销售 - 2023年公司药品销售6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[2] - 基础输液销量增长31.54%，收入增长11.58%，2023年收入占比50.04%[4] - 治疗制剂销量增长 -7.72%，收入增长 -10.41%，2023年收入占比10.11%[4] - 腹透液销量增长70.22%，收入增长23.45%，2023年收入占比20.79%[4] 客户与市场 - 基础输液2023年新进入前十大客户为客户B、D、I[9,10] - 治疗制剂2023年新进入前十大客户为客户A、E等[10,11] - 腹透液2023年新进入前十大客户为客户A、B等[13,15] - 2023年基础输液客户A销售收入2468.79万元，期末应收账款余额709.24万元[9] - 2023年治疗制剂客户B销售收入946.05万元，期末应收账款余额395.81万元[10] - 2023年腹透液客户A销售收入6030.26万元，期末应收账款余额1548.71万元[13] 收购与业绩承诺 - 西安华仁收购安徽恒星100%股权，股权转让款8亿元，已支付5.44亿元[29] - 因交易对方未完成业绩承诺，公司不支付2022及2023年度业绩承诺款项[30] - 2024年4月22日西安华仁起诉交易对方，主张8000万元违约金[30][31] - 安徽恒星业绩承诺完成率为83.53%，转让方应补偿13175.80万元[31] 未来预测 - 2024 - 2028年及永续年营业收入预测分别为17636.02万元等[36] - 2024 - 2028年预计增长率分别为27.03%等[37] - 2024 - 2028年及永续年税前折现率分别为11.60%等[37] - 未来5年预计营业利润率为（43.02%等）[41] 财务状况 - 报告期末其他应收款第一名余额14.09亿元，已计提坏账准备0.70亿元[43][45] - 报告期末短期借款余额6.25亿元，较上年末减少5.94亿元[49] - 长期借款余额9.38亿元，较上年末增加4.87亿元，整体有息负债下降1.07亿元[49] - 截至2023年12月31日，公司银行总授信额度29.4亿元，授信余额12.55亿元[50] - 报告期末应收账款账面余额8.78亿元，对医药公司余额6.24亿元，占比71.03%[52] 新产品与资质 - 2023年度公司新获6个原料药及制剂品种[65] - 2023年度公司新获6个二类医疗器械注册证[65] - 2023年度公司新获8个一类医疗器械备案凭证[65] 市场费用 - 报告期公司发生市场费9595.67万元，同比增长59.89%，占营业收入比重5.86%[59] - 2023年第一名市场费服务商交易金额8094339.58元，裴超慧持股62.655%[61] - 2022年第一名市场费服务商交易金额3111455.00元，曾华仁持股98%[63]

会议信息 - 公司2024年4月25日通知召开2023年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月16日14:00召开，网络投票同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东25人，代表股份486,812,064股，占总股份41.1780％[5] - 通过现场投票股东4人，代表股份237,856,728股，占总股份20.1196％[5] - 通过网络投票股东21人，代表股份248,955,336股，占总股份21.0584％[5] 提案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意482,765,969股，占出席股东股份99.1689％[6] - 《2023年度利润分配预案》同意482,744,869股，占出席股东股份99.1645％[11] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》反对4,046,095股，占出席股东股份0.8311％[12] - 《2023年度内部控制自我评价报告》中小股东反对4,046,095股，占中小股东股份6.2866％[13] - 各提案均获同意票数超出席有效表决权股份总数二分之一，表决通过[6][8][9][10][11][12][14] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[24] - 备查文件为2023年度股东大会决议和法律意见书[25]

会议信息 - 2024年4月23日决定召开2023年度股东大会，4月25日刊登通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，交易系统和互联网有对应投票时间[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人25人，代表股份486,812,064股，占股本总额41.1780%[8] - 现场会议股东及委托代理人4人，代表股份237,856,728股，占股本总额20.1196%[8] - 网络投票股东21人，代表股份248,955,336股，占股本总额21.0584%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意占比99.1689%，中小股东同意占比93.7134%[11][12][14][15][18][19][20][26][28] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意占比99.1645%，中小股东同意占比93.6806%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案总表决同意占比98.6959%，中小股东同意占比90.1358%[21][22][24][25] - 补选第八届监事会非职工代表监事议案，同意占99.1689%，反对占0.7757%，弃权占0.0555%[29] 议案性质及结果 - 议案9.4为特别决议议案，需2/3以上同意通过，其他为普通决议议案，过半数同意通过[30] - 本次会议对中小投资者表决单独计票，律师认为会议合法有效[30][31]

新产品 - 公司收到3个品种低钙腹膜透析液《药品补充申请批准通知书》[2] 市场情况 - 国内13家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）注册证书，10家通过或视同通过一致性评价[5] - 国内13家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）注册证书，10家通过或视同通过一致性评价[5] - 国内10家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）注册证书，5家通过或视同通过一致性评价[5] 业绩总结 - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）国内医院销售额为10.65亿元[6] - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）国内医院销售额为4.69亿元[6] - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）国内医院销售额为6.63亿元[6]

其他新策略 - 公司2024年5月7日收到深交所《年报问询函》[1] - 原要求2024年5月14日前报送说明材料并披露[1] - 公司将延期至2024年5月21日前完成回复[1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用末梢采血器”医疗器械注册证[1] - 注册证2024年05月05日批准，有效期至2029年05月04日[1] - 产品含30个型号规格[1] 未来展望 - 获证丰富产品线，提高竞争力，助力协同发展[2][3] - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩影响[3] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共31家[1]

业绩数据 - 2023年营业收入16.36亿元，同比增长1.04%[1] - 2023年扣非净利润1.67亿元，同比增长14.27%[1] - 2023年经营活动现金流量净额3.06亿元，同比增长40.19%[1] 用户数据 - 2023年药品销售6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[1] 其他财务数据 - 2023年安徽恒星扣非净利润5196.72万元，较上年末减少34.13%[2] - 报告期末一年内到期非流动负债 - 股权收购款3.18亿元[2] - 报告期末其他应收款第一名余额14.09亿元，已计提坏账0.70亿元[4] - 报告期末短期借款余额6.25亿元，较上年末减少5.94亿元[5] - 报告期末长期借款余额9.38亿元，较上年末增加4.87亿元[5] - 报告期末应收账款账面余额8.78亿元，对医药公司余额占比71.03%[5] - 2023年市场费9595.67万元，同比增长59.89%，占营收比重5.86%[6]

新产品 - 公司子公司收到“腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）”批准通知[2] - 药品规格2000ml（含4.25%葡萄糖），6袋/箱，有效期12个月[2][4] 市场情况 - 国内10家企业获该药品注册证书，4家通过一致性评价[5] - 2023年该药品国内医院销售额3124.36万元[5] 未来展望 - 产品提升竞争力，但销售及业绩影响不确定[5]