深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 1 深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | | 议案二 | 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于审议《2023 年度利润分配方案》的议案 13 | | | 议案五 | 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案 14 | | | 议案六 | 关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 | | | | 17 | | | 议案七 | 关于将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | | 资金的议案 22 | | | 议案八 | 关于分拆所属子公司苏州 ...

2.本次会议的第 8 项至第 17 项、第 18.01 项议案为特别决议事项，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过，其中第 8 项至第 17 项须同时经出席会议的中小投资者所持表决权的三分之二以上通过。 3.请股东提前做好参会登记。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-043 深圳市汇川技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公司 将于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网 络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法 权益，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

公司投资评级 - 报告给予公司“买入”评级，这是首次评级[1] 报告的核心观点 - 公司营收与净利润稳步增长，业绩韧性显著[1] - 通用自动化业务逆势增长，凸显阿尔法属性[2][3] - 新能源汽车业务进入收获期，市场份额显著[4] - 投资建议：考虑到公司作为工业自动化行业领先企业，后续有潜在向上弹性，同时新能源车电控业务进入业绩释放期，预计未来几年归母净利润持续增长，给予“买入”评级[5] 根据相关目录分别进行总结 财务状况 - 公司2023年全年实现营业收入304.2亿元，同比增长32.2%，归母净利润47.42亿元，同比增长9.8%，扣非归母净利润40.71亿元，同比增长20.1%。2024年第一季度实现营业收入64.9亿元，同比增长35.8%，归母净利润8.1亿元，同比增长8.6%，扣非归母净利润7.9亿元，同比增长26.7%。盈利能力方面，公司毛利率略有下滑，但费用控制有所增强[1][11] 通用自动化 - 公司为通用自动化领域头部企业，业绩增速领先于行业。2023年通用自动化业务实现营收150.38亿元，同比增长31.17%。公司市占率并列前茅，呈上升趋势，2023年在国内伺服系统、低压变频、中高压变频、小型PLC、工业机器人领域市占率分别为28.2%、17.0%、15.9%、15.3%、6.5%，排名第一/第二/第一/第二/第四，同比+6.7/+2.1/+2.3/+3.4/+1.3pct[3][15][18][19] 新能源汽车 - 公司新能源汽车产品主要包括电驱系统和电源系统，为新能源乘用车、新能源商用车提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。2023年，公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额约为10.2%，排名第二，第三方供应商中排名第一。新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额约为5.0%，排名第五[4][23] 智慧电梯 - 电梯行业为成熟型业务，未来有望稳健增长。2023年电梯电气系统实现营收52.91亿元，同比增长2.50%。公司已经成为行业领先的电梯电气大配套解决方案供应商[25][26] 盈利预测、估值及投资评级 - 预计公司24/25/26年归母净利润为57.07/74.83/92.61亿元，对应PE分别为30/23/18倍，首次覆盖，给予公司“买入”评级[5][27]

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-042 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第一种授予价格第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次归属股票人数：188人； 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 第五期股权激励计划预留授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》，第五期股权激励计划预留授予限制性股票第一种授予价格（公 平市场价格的 70%）第三个归属期归属条件已经成就。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第五期股权激励计划预留授予限制性股 票第一种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告》。 截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过， 且相关归属及上市手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 现将相关事项公 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-041 深圳市汇川技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，2024 年 5 月 8 日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司"或"汇川技术")全资子公司 西安汇川技术有限公司（以下简称"西安汇川"）向汇丰银行（中国）有限公司西 安分行（以下简称"汇丰银行西安分行"）申请授信额度 15,000 万元，公司为上述 授信业务提供了连带责任担保。具体内容如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的 子公司（含二级子公司）向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请 的授信额度合计为 500 亿元人民币（或等值外币）；同意公司为合并报表范围内的 全资/控股子公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 23年公司通用业务逆势增长,新能源汽车已实现盈利 [1] - Q1业绩超过预告中枢,汽车业务收入超预期 [2] - 出海高增带来长期空间和盈利中枢扩张,24年目标仍维持稳健增长 [2] 财务数据总结 - 预计24-26年公司实现归母净利润56.06/69.49/82.98亿元 [3] - 给予公司2024年35xPE,对应合理价值73.30元/股 [3] - 23年公司实现收入304.2亿元,同比+32%,归母净利润47.42亿元,同比+9.77% [1] - 24Q1实现收入64.5亿元,同比+36%,归母净利润8.1亿元,同比+9% [2] - 其中通用自动化/新能源汽车/电梯/轨交分别收入32/23/9/0.34亿元,同比增长10%/150%/2%/32% [2]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收304.20亿元，同比增长32.21%[1] - 归母净利润为47.42亿元，同比增长9.77%[1] - 新能源汽车业务在2023年首次实现盈利，实现收入约94亿，同比增长超80%[1] - 公司2024-2026年预计主营收入分别为388.8、475.1、571.9亿元，净利润分别为55.6、67.1、81.7亿元，对应PE分别为31X/26X/21X，给予2024年PE 34X估值，目标价70.72元[7] - 2026年预测营业收入将达到571.9亿元，较2022年增长20.4%[9] - 2026年预测净利润将达到81.7亿元，较2022年增长21.8%[9] - 2026年预测ROE为19.1%，较2022年略有增长[9] - 2026年预测P/S比率为3.0，较2022年有所下降[9] - 2026年预测CAGR为19.9%，显示公司未来增长潜力[9] 评级和风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较来确定[10] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险，根据未来6个月的投资收益率的波动情况来判断[10] 其他信息 - 报告中提到的信息、资料、建议及推测仅反映公司在报告发布当日的判断，不保证信息保持最新状态，可能会随时更新和修订[13]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：汇川技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839583 | | 保荐代表人姓名：廖君 | 联系电话：010-56839585 | 一、保荐工作概述 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-040 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中，至依法披露之日内； 深圳市汇川技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币 5,000 万元，不高于人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》。 一、回购股份的进展情况 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 300,000 股，占公司总股本的 0.0 ...