深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人 员。审计委员会的召集人应当为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划各类激励工具 解锁、归属、行权条件成就及期权注销事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 3743 号 二〇二四年八月 1 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划各类激励工具 解锁、归属、行权条件成就及期权注销事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3743 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第六期股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关的法律工作 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第四个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 3735 号 二〇二四年八月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第四个归属期归属条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3735 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第五期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关 ...

为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募集资金支付的流程， 保证募集资金的安全使用，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市汇川技术股份有限公司募集资金使用管理制 度》，特制定本细则，作为公司募集资金使用管理制度的配套文件。 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 （经公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金（含计划募集资金、超募资金以及 所有募集资金存放产生的利息），但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。 公司募集资金使用范围仅限于公司募投项目使用，不得用于其他项目的投资和日常 运营资金的使用（经履行审批程序变更募集资金用途除外）。 第二条 使用募集资金应严格按照发行申请文件及公告披露的项目和投资概算拨 付。关于招股说明书已披露的募投项目资金的使用，公司应当严格按照募投项目投 资计划和实施进度合理使用。 母（分）公司具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-069 深圳市汇川技术股份有限公司 关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的公告 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销第六 期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，拟注销 26 名离职及 1 名当选为公 司监事的激励对象已获授但未行权的 291,750 份股票期权、138 名激励对象本期因 考核原因不能行权的 62,826 份股票期权、第一个行权期到期未行权的 1,245,315 份 股票期权，合计 1,599,891 份股票期权。现就有关事项公告如下： 一、第六期股权激励计划实施情况概要 1．2022 年 7 月 22 日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届 监事会第十次会议，审议并通过了《关于<第六期股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，拟向 865 名激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-073 （三）项目建设内容：项目总用地面积 243.78 亩，规划总建筑面积 24.32 万平方 米，主要建设定子、转子、电控、电源、总成等生产车间及配套设施。 1 （四）项目投资规模：总投资不超过 50 亿元，最终投资总额以实际投资为准。公 司将根据行业发展状况、市场需求及项目进展按需分批投入。 关于控股子公司投资建设新能源汽车零部件生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为了满足新能源汽车业务相关产品订单快速增长的需求，进一步扩大生产规模， 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州汇川联合动力系统 股份有限公司（以下简称"联合动力"）拟在苏州投资建设新能源汽车零部件生产基地， 建设内容包括定子、转子、电控、电源、总成等生产车间及配套设施，总投资金额不超 过人民币 50 亿元，最终投资总额以实际投资为准。公司将根据行业发展状况、市场需 求及项目进展按需分批投入。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届董 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-072 深圳市汇川技术股份有限公司 关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销第六 期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，拟注销 6 名离职激励对象已获授 但未行权的 54,136 份股票期权、41 名激励对象本期因考核原因不能行权的 12,927 份股票期权，合计 67,063 份股票期权。现就有关事项公告如下： 一、第六期股权激励计划实施情况概要 1．2022 年 7 月 22 日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届 监事会第十次会议，审议并通过了《关于<第六期股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，拟向 865 名激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、 第二类限制性股票和股票期权）合计不超过 2,322.21 万股，分首次授予和预留部分 授予，其中 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为161.83亿元，同比增长29.98%[31] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.18亿元，同比增长1.98%[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.28亿元，同比增长144.23%[31] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.79元，同比增长1.28%[31] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.35%，同比下降1.60个百分点[31] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为20.68亿元，同比增长10.77%[31] - 公司2024年上半年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日总资产为508.35亿元，较上年末增长3.84%[31] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为254.62亿元，较上年末增长4.01%[31] - 公司2024年6月30日总股本为26.78亿股[31] - 报告期末应收款项融资为22.63亿元，占总资产比例为4.45%[140] - 报告期末预付款项为5.82亿元，占总资产比例为1.15%，较上年末增加0.36个百分点[140] - 报告期末存货为68.25亿元，占总资产比例为13.42%，较上年末增加0.66个百分点[140] - 报告期末固定资产为61.79亿元，占总资产比例为12.16%，较上年末增加2.52个百分点[140] - 报告期末其他非流动资产为37.20亿元，占总资产比例为7.32%，较上年末增加3.68个百分点[140] - 报告期末短期借款为10.05亿元，占总资产比例为1.98%，较上年末增加0.34个百分点[140] - 报告期末应付票据为59.79亿元，占总资产比例为11.76%，较上年末增加1.30个百分点[140] - 报告期末应付账款为76.29亿元，占总资产比例为15.01%，较上年末增加0.32个百分点[140] - 报告期末长期借款为28.35亿元，占总资产比例为5.58%，较上年末增加0.79个百分点[140] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益、理财产品投资收益等[38][39] - 受汇率波动影响，合营企业前海晶瑞持有的海外基金公允价值变动收益同比下降，公司确认的投资收益减少[129] - 公司子公司少数股东持股比例和净利润同比增加，导致少数股东损益增加[129] - 外币汇率波动导致报表折算差额的变化，使得其他综合收益同比下降[129] 行业情况 - 公司通用自动化业务属于工业自动化行业,2024年上半年中国工业自动化市场规模约1,476亿元,同比下降2.8%[43][44] - 2024年上半年中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,新能源汽车市场渗透率达到35.2%[47] - 2024年上半年国内电梯、自动扶梯及升降机产量69.8万台，同比下降7.9%[50] - 国家出台多项政策支持工业自动化和新能源汽车行业发展,如《推动工业领域设备更新实施方案》、《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等[45][48] - 政策支持老旧电梯更新改造，推动电梯行业发展[51] 公司竞争优势 - 公司在通用伺服系统、低压变频器、小型PLC等产品市场占有率位居前列[57][58][59][60] - 公司新能源乘用车电机控制器、电驱总成、电机等产品在中国市场占有率排名前列[67] - 公司SCARA机器人产品在中国市场占有率位居第一[63] - 公司在电梯零部件领域具有明显的技术、品牌、规模和大配套解决方案等优势[70] - 公司的电梯一体化控制器/变频器产品和人机界面产品的市场占有率均处于行业领先地位[70] - 公司作为本土企业在行业定制化解决方案、性价比等方面具有优势[56][66] - 公司在与外资品牌的竞争中采取技术营销和行业营销策略[56] - 公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解,已完全自主掌握牵引与控制系统的核心技术[72] 研发及创新 - 公司研发涵盖"技术研究、平台产品开发、定制化产品开发",通过持续的高比例研发投入,进一步提升了核心技术水平[77][87] - 公司核心技术涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术,以及多个行业的应用工艺技术[86] - 公司研发人员合计5,822人,研发投入14.73亿元,研发费用率为9.10%,累计获得2,562个专利及软件著作权[87] - 公司通过持续的高比例研发投入,进一步提升了电机与驱动控制、工业控制软件、新能源汽车电驱总成、数字化、工业机器人等方面的核心技术水平[87] - 报告期内公司获得发明专利73项，实用新型专利126项，外观设计专利82项，软件著作权26项[158] 业务发展 - 公司通过"战区+行业"作战模式有效落地，通用自动化业务实现稳健增长[98] - 公司积极推进LTC/MCR等流程在业务中落地，搭建敏捷高效的流程型组织平台[101] - 通用自动化业

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-059 深圳市汇川技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年8月27日披露《2024 年半年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开业 绩说明会，现将具体情况公告如下： （一）召开时间：2024年8月27日（星期二）15:00-17:00。 （二）出席人员：董事、副总裁、董事会秘书宋君恩先生。 （三）交流内容：公司将针对2024年半年度经营成果、财务指标等与投资者进行交 流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 （四）召开方式：线上会议，本次会议主要以中文方式进行，配有英文同声传译， 投资者可通过语音和文字方式在线参与本次业绩说明会。 （五）报名及参会方式： 1.中文会议 （1）网络端报名参会： https://s.comein.cn/A4LxH 一、业绩说明会安排 二、问题征集方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，广大投资者可在2024年8 ...

公司投资评级 - 报告对汇川技术的投资评级为“强推”，维持评级[1] 报告核心观点 - 制造业面临劳动力市场拐点和产业升级的需求，工业机器人市场进入成长新阶段[2] - 工业机器人产业链上中下游壁垒与盈利能力呈“微笑曲线”，上游核心零部件技术壁垒最高[2] - 汇川技术通过近十年深耕，实现了工业机器人业务的放量，稳居工业机器人国产头部地位[2] 行业分析 工业机器人市场 - 我国制造业面临劳动力市场转变和产业升级的需求，工业机器人市场进入成长新阶段[2] - 工业机器人产业链上中下游壁垒与盈利能力呈“微笑曲线”，上游核心零部件技术壁垒最高[2] - 我国工业机器人市场实现“十年十倍”增长，国产品牌市占率提升至45%，创历史新高[2] 工业机器人产业链 - 工业机器人产业链上中下游壁垒与盈利能力呈“微笑曲线”，上游核心零部件技术壁垒最高[2] - 上游核心零部件包括减速器、伺服系统及控制器，技术壁垒最高，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负载能力[2] - 中游整机厂商技术附加值较低，下游的系统集成商掌握know-how，轻资产经营，满足客户定制化及多样化需求[2] 公司分析 汇川技术业务发展 - 汇川技术自2016年发布第一代SCARA机器人，到2023年稳居工业机器人国产头部地位[2] - 公司工业机器人一体化产品线涵盖机器人系统、控制柜、软件以及各种选配件[2] - 公司关注人形机器人领域，进行核心零部件产品研发[2] 投资建议 - 预计公司2024-2026年收入分别为367、448、547亿元；归母净利润分别为55.2、66.8、81.3亿元[2] - 给予公司2024年32倍PE，对应目标价为65.9元，维持“强推”评级[2]