人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 2024年召开审前沟通会，审议通过2023年年度报告等议案[4][5] - 审计委员会认为立信2023年度审计表现良好[6][7]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[2][3] - 独立董事仲维宇出席各会议无缺席[2][3][7] 议案表决 - 仲维宇在多次会议对多项议案发表同意意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展建言献策[11] 其他情况 - 2023年度未发生提议召开董事会等情况[11]

财务资助 - 公司拟以自有资金向鼎龙蔚柏提供不超1600万元用于固定资产投资及补充流动资金[1][22] - 鼎龙蔚柏拟向蔚柏包装提供不超400万元借款，期限不超十二个月，年利率3.03%[1][22][23][25] - 截至2024年4月25日，公司累计对外提供财务资助35575.07万元，本次后资助总余额约37575.07万元，占最近一期经审计净资产比例约22.89%；连续十二个月内累计发生金额为9475.07万元，占比5.77%[28] 股权结构 - 鼎龙蔚柏注册资本8000万元，昌红科技认缴4000万元，占比50%[4][5] - 绍兴芊蔚认缴鼎龙蔚柏400万元，徐燕平认缴100万元占比25%，刘力认缴300万元占比75%[5][10] - 公司注册资本2000万元，浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司认缴1600万元，占比80%，路东琴认缴400万元，占比20%[15][16] - 公司持有鼎龙蔚柏50%股权，鼎龙蔚柏持有蔚柏包装80%股权[20] 业绩数据 - 2023年12月31日鼎龙蔚柏资产总额8389.55万元，负债总额1878.62万元，所有者权益6510.93万元[7] - 2024年3月31日鼎龙蔚柏资产总额8307.39万元，负债总额1955.56万元，所有者权益6351.83万元[7] - 2023年度鼎龙蔚柏利润总额和净利润均为 - 408.88万元[7] - 2024年1 - 3月鼎龙蔚柏利润总额和净利润均为 - 159.11万元[7] - 2023年12月31日公司资产总额1766.67万元，负债总额12万元，所有者权益1754.66万元；2024年3月31日资产总额1870.44万元，负债总额143.02万元，所有者权益1727.42万元[18] - 2023年度公司利润总额和净利润均为 - 140.41万元，2024年1 - 3月利润总额和净利润均为 - 42.24万元[18] 股东持股 - 截止2023年12月31日，湖北鼎龙控股股份有限公司朱双全持股139249514股，占比14.73%；朱顺全持股138031414股，占比14.60%[12] - 截止2023年12月31日，湖北鼎龙控股股份有限公司其他投资者持股667887513股，占比70.66%[12] 审批意见 - 董事会同意公司进行本次财务资助事项，认为整体风险可控，符合公司整体战略和全体股东利益[29] - 监事会同意公司进行本次财务资助事项，认为有利于业务发展，可提高资金使用效率，风险可控[30][31] - 中信证券对公司向控股子公司提供财务资助事项无异议，认为已履行必要内部审批程序，符合相关规定[32][33]

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"昌红科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 （一）申请综合授信额度及对外担保额度预计的基本情况 1 元，其中为资产负债率大于等于 70%的浙江柏明胜、常州康泰提供担保额度总计 不超过人民币 10,000.00 万元，为资产负债率小于 70%的深圳柏明胜、鼎龙蔚柏、 蔚柏包装提供担保额度总计不超过人民币 15,000.00 万元。 如公司对控股子公司深圳柏明胜、 ...

募集资金情况 - 2021年4月1日发行460.00万张可转债，总额46,000.00万元，净额44,773.77万元[2] - 2021年4月8日45,030.00万元汇入专户[4] 资金使用与余额 - 截止2024年3月31日累计投入462,890,752.72元[7] - 2024年3月31日专户余额776,697.55元[4][7] 后续计划 - 结项节余776,697.55元永久补充流动资金[7] - 拟注销三个募集资金专项账户[9]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月25日获无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 2023年初往来资金余额总计25,716.10万元[12] - 2023年度往来累计发生金额总计11,067.68万元[12] - 2023年度往来资金利息总计1,090.85万元[12] - 2023年末往来资金余额总计36,931.21万元[12] 关联公司往来 - 昌红科技（香港）2023年往来及偿还累计均为15.60万元[11] - 德盛投资2023年末往来资金余额为70.83万元[11] - 力妲康生命科学2023年末往来资金余额为999.57万元[11] - 浙江柏明胜医疗2023年末往来资金余额为35,393.09万元[11] - 武汉互创联合2023年末往来资金余额为22.62万元[12]

董事会与股东大会情况 - 2023年公司召开11次董事会，独立董事何谦应出席11次，现场3次通讯8次无缺席[2] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事何谦应出席3次，实际出席3次[3][4] 会议决策情况 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 委员会出席情况 - 2023年独立董事何谦出席各委员会多次，无缺席[7] 其他情况 - 2023年度未发生提议召开董事会等情况[11]

募集资金情况 - 2021年发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元，净额4.4773773585亿元[11] - 2022年发行3000万股A股股票，募资4.137亿元，净额4.0361898849亿元[12] 资金使用情况 - 2023年可转债募资使用8315.690165万元，专户余额1438.481812万元[13] - 2023年股票募资使用17389.509395万元，专户余额198.62789万元[14] - 2021年可转债募资用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目[13] - 2022年股票募资用于华南基地建设、总部改造及补充流动资金[14] 监管与制度 - 2021 - 2023年多次签订募集资金三方监管协议[16] - 公司制订《募集资金管理制度》[15] 现金管理 - 2023年同意用不超2.5亿自有及不超3.5亿闲置募资现金管理[29] - 2022年股票募资现金管理余额228,721,291.67元[21] 项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目投资进度100.47%，2024年3月达预定状态[48] - 华南基地建设项目投资进度35.13%[54] - 总部基地改造升级项目投资进度16.45%[54] - 补充流动资金项目投资进度100.24%[54] 项目调整 - 2021年增加浙江柏明胜为实施主体，延长建设期[23][50] - 2021年11月调整可转债募资项目实施主体、地点、建设期[40]

公司技术与研发能力 - 公司精密模具研发设计制作水平已达行业领先，拥有经验丰富的技术团队和先进的模具智能化生产线，融合CAD/CAE/CAM/CAPP/PDM/ERP软件应用，实现控制程序化、识别自动化、编排智能化[1] - 公司注重科技研发工作，强化科技创新与科技成果转化，已形成以"广东省精密注塑模具工程技术研究中心、上海新兴医疗器械及生命科学领域研发中心"为主体架构的研发体系[41] - 公司通过引进信息化管理系统和先进的研发设备，提升"信息化、智能化"制造水平，加强自主技术研发和生产工艺创新，巩固工程技术优势[41] - 公司以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设，具备技术开发、产品研发、试验检测及人才培养等为一体的综合性创新研发平台[43] - 公司研发团队在高精密医疗模具技术、成型技术、自动化技术等方面不断深耕，提升了模具生产寿命和生产效率[159] - 公司对ERP系统、MES系统、BPM系统、WMS系统、HR系统进行了优化更新升级，提升了精细化管理水平[159] 医疗器械与耗材业务 - 公司依托卓越的工程技术和定制化的自动化生产工艺，已发展成为具有"一站式"服务能力的医疗器械及耗材供应商，进入19家全球知名医疗客户的供应链体系[33] - 公司在医疗器械细分业务中提供实时血糖监测和胰岛素治疗泵、试管婴儿、微流控、微创手术机器人等产品及服务[34] - 公司在医疗耗材细分业务中提供基因测序全产业耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、体外诊断耗材及试剂、标本采集＆处理系统、血液透析耗材等产品及服务[34] - 公司主要产品包括医疗器械及耗材、精密模具及配套注塑产品[73] - 公司高分子医疗耗材产业园项目正在推进中[78] - 公司高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）已建设完成，生产线已投入使用，但效益尚未完全释放[152] - 公司高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（二期）主体厂房已基本建设，尚未产生效益[152] - 公司向特定对象发行股票的高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目目前处于建设期，尚未正式投入生产[152] - 公司将继续聚焦主业，逐步推进公司战略规划和业务布局，全面发展医疗器械及耗材细分赛道[178] - 公司在医疗方面深耕细分领域，深度发掘医疗细分赛道，包括糖尿病领域的CGM仪器和胰岛素泵项目研发[185] - 公司通过对外投资对胰岛素治疗泵领域业务进行布局，逐步实现公司在医疗行业多个细分赛道前景业务的布局[184] 财务表现与经营状况 - 2023年公司营业收入为931,271,438.81元，同比下降24.18%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,655,146.81元，同比下降75.31%[48] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,088,608.07元，同比下降84.04%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为193,243,973.94元，同比下降11.47%[48] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，同比下降76.92%[48] - 2023年加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降8.03%[48] - 2023年末资产总额为2,555,436,436.76元，同比增长14.33%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,641,669,572.59元，同比增长26.72%[48] - 公司2023年营业总收入为93,127.14万元，同比下降24.18%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3,165.51万元，同比下降75.31%[75] - 基本每股收益为0.06元，同比下降76.92%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为19,324.40万元，同比下降11.47%[75] - 公司2023年销售收入同比下降24.18%，导致生产量和销售量减少[110] - 公司2023年销售费用同比下降24.57%，管理费用同比增加5.99%，财务费用同比增加221.56%，研发费用同比增加2.00%[123] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,155,022,976.31元，同比下降9.56%[127] - 公司2023年研发投入金额为60,228,058.57元，占营业收入比例为6.47%，较2022年增加1.66个百分点[128] - 公司2023年营业收入为931,271,438.81元，同比下降24.18%，其中模具与注塑行业收入占比74.20%，同比下降19.20%[137] - 公司2023年医疗行业收入为237,734,571.42元，同比下降35.12%，毛利率为39.70%，同比增加3.94个百分点[137] - 公司2023年境外收入为655,263,252.68元，同比下降20.84%，占营业收入比重为70.36%[137] - 公司2023年研发人员数量为227人，同比下降14.98%，研发人员数量占比为9.30%，同比下降0.99个百分点[128] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为570,260,212.12元，同比大幅增长149.86%[127] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为204,999,771.01元，同比大幅增长594.55%[127] - 公司2023年向特定对象发行A股股票30,000,000股，股本增加至532,508,138股，股东结构无明显变动[130] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.47%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[142] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.02%，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[142] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加323.88%，主要因定向增发股份吸收投资收到的现金[142] - 货币资金年末金额为700,179,360.58元，占总资产比例27.40%，较年初增加4.44%[142] - 应收账款年末金额为216,395,752.63元，占总资产比例8.47%，较年初减少4.74%[142] - 存货年末金额为144,623,057.31元，占总资产比例5.66%，较年初减少2.80%[142] - 固定资产年末金额为494,539,856.54元，占总资产比例19.35%，较年初增加3.95%[142] - 报告期投资额为55,510,000.00元，较上年同期增加122.04%[146] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为44,773.77万元，累计使用44,925.47万元[147] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为40,361.9万元，累计使用17,389.51万元[147] - 公司投资收益为4,492,429.04元，占利润总额的12.60%[160] - 公司资产减值损失为-13,468,628.11元，占利润总额的-37.77%[160] - 公司长期借款为92,650,214.68元，占总资产的3.63%，同比下降1.10%[163] - 公司交易性金融资产期末数为197,337,020.42元，本期购买金额为611,419,192.92元[164] - 公司其他权益工具投资期末数为159,100,000.00元，本期公允价值变动损益为-17,193,754.25元[164] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币61,186,323.06元[172] 生产基地与产能 - 公司产品的生产主要集中在位于深圳、河源、浙江、上海、越南和菲律宾的生产基地进行[41] - 公司现有产线满产后，年产能达到9万个12寸晶圆载具[186] - 公司在研产品7个，其中1个产品已通过验证，1个产品在3家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段[186] 市场与客户 - 公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，在行业内树立了良好的口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势[42] - 公司后续将抢抓市场机遇，以客户需求为导向，加大技术研发与创新，不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，提高核心产品竞争力[7] - 公司前五名客户合计销售金额为558,153,602.20元，占年度销售总额的59.93%[121] - 公司前五名供应商合计采购金额为97,673,562.41元，占年度采购总额的21.92%[123] - 公司境内销售收入为273,627,981.06元，同比增长32.49%，境外销售收入为655,085,405.56元，同比增长24.18%[109] - 公司直销模式销售收入为888,303,310.27元，同比增长26.54%，经销模式销售收入为40,410,076.35元，同比增长28.51%[109] - 公司在欧洲瑞士设立欧洲柏明胜作为欧洲市场的营销中心，以加快全球布局及海外市场业务拓展[187] 研发与创新 - 公司拥有国际顶尖的高速加工中心、车床、检测等设备，以及成熟的模具自动化生产线[73] - 公司研发人员情况未详细披露[92] - 公司探索半导体晶圆载具生产领域，以提升综合竞争力[80] - 晶圆载具精密注塑模具及其注塑成型工艺的研发已完成设计，处于小批量试产及工艺优化阶段[93] - 精液采集器项目正在技术审核中心发补整改中，预计将增加辅助生殖耗材产品系列[93] - 微型注塑产品精密模具及其注塑成型工艺已实现批量生产，助力国内医疗耗材国产化替代[93] - 方形免疫反应杯技术开发项目已于2023年9月实现量产，提高检测准确度并增加公司营业收入[93] - 缓冲液产品已于2023年4月取得一类备案证书并加入生产备案，丰富公司检验科耗材产品线[93] - 公司装载检测盒注塑模具及其注塑成型工艺的研发项目已于2023年12月实现量产[124] 子公司与投资 - 公司2023年新设全资子公司硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司，控股子公司蔚柏精密技术（东莞）有限公司和深圳市领越自动化设备有限公司[120] - 公司通过德盛投资收购欧洲柏明胜医疗股份公司[120] - 深圳柏明胜子公司总资产为35,340.89万元，净利润为4,155.48万元[175] - 德盛投资子公司总资产为38,426.99万元，净利润为4,455.70万元[175] - 河源昌红子公司总资产为12,984.88万元，净利润为1,135.00万元[175] - 上海昌美子公司总资产为3,326.62万元，净利润为243.47万元[175] - 上海硕昌子公司总资产为6,033.94万元，净利润为368.97万元[175] - 公司增加浙江柏明胜为2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目[196] - 公司新设硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司、蔚柏精密技术（东莞）有限公司、深圳市领越自动化设备有限公司[199] - 公司收购欧洲柏明胜医疗股份公司，以拓展欧洲市场[199] 行业与市场趋势 - 2022年全球医疗器械市场规模预计达35,479亿元，同比增长4.12%[54] - 2022年中国医疗器械市场规模约为13,000亿元，同比增长12%[54] 募资与投资 - 公司2023年向特定对象发行A股股票30,000,000股，募集资金净额为403,618,988.49元，用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目[108] - 鼎龙蔚柏已完成工厂建设及装修工程，设备陆续到位调试，并开始向多家国内主流FAB厂商送样验证[108] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,861,800.70元及支付的不含税发行费用1,526,081.53元，置换资金总额56,387,882.23元[195]

深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10197 号 深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 深圳市昌红科技股份有限公司关于 | 2023 年度内部 | 1-11 | | | | 控制的自我评价报告 | | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10197 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红 科技）董事会就 2023 年 12 月 31 日昌红科技财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 昌红科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...