航天宏图商业承兑汇票逾期事件 - 截至2025年7月31日公司商业承兑汇票累计逾期余额达1,858.03万元 [1] - 已兑付部分金额为180.49万元 [1] - 当前仍存在逾期未支付商业承兑汇票合计1,677.54万元 [1] 可转债市场动态 - 天23转债下修条款接近触发底线 [2] - 华懋转债公告不执行强制赎回 [2] - 药石转债宣布执行强制赎回 [2] - 蓝帆转债再次下调转股价0.5元 [2] - 昌红转债与垒知转债均公告不下修转股价 [2] - 凯众转债开放申购 [2] 上市公司资本运作 - 芯海科技正在筹划发行H股股票并申请在香港上市 [2]

可转换公司债券回售公告 - 公司发布关于"昌红转债"回售的系列提示性公告，共15次，公告编号从2025-035至2025-053 [1][2] - 回售价格为100 432元/张（含息、税），回售申报期为2025年6月3日至2025年6月9日 [2] 回售结果及影响 - "昌红转债"有效回售申报数量为48张，回售金额为4,820 73元（含息、税） [2] - 回售资金及手续费将足额划至中国结算深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2025年6月16日 [2] - 本次回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响债务履行能力和持续经营能力 [3] 后续事项 - 未回售的"昌红转债"将继续在深圳证券交易所交易 [3]

回售事项概述 - 公司股票自2025年4月1日至2025年5月16日连续30个交易日收盘价低于当期转股价26 79元/股的70%（即18 75元/股），触发"昌红转债"有条件回售条款 [1] - "昌红转债"处于最后两个计息年度，持有人有权按面值加当期应计利息（100 432元/张含税）回售全部或部分债券 [1][3] - 回售价格计算包含当期应计利息0 432元/张（票面利率2 50%×计息天数63天/365天） [3] 回售价格及税务处理 - 个人投资者和证券投资基金实际回售所得100 346元/张（扣20%利息税） [3] - QFII/RQIFF及其他债券持有人实际回售所得100 432元/张（免税或公司不代扣税） [3] - 转股价调整情形下需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [4] - 公司将在巨潮资讯网披露回售公告，并在申报期内每日发布提示性公告 [4] - 中国结算深圳分公司负责资金清算，回售资金到账日为2025年6月16日 [4] 回售期间交易规则 - 回售期内债券继续交易，多项业务申请按交易/转让→回售→转股→转托管顺序处理 [5] - 司法冻结或扣划将导致回售申报失效 [4] - 未在申报期内操作视为自动放弃回售权 [4]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460万张，获证监会批复（证监许可〔2021〕609号）[1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日因2020年度权益分派调整为28.06元/股 [2] - 2022年5月17日因权益分派调整为27.88元/股 [2] - 2023年5月26日调整为27.68元/股，2023年9月14日因增发新股调整为26.90元/股 [2][3] - 2024年5月29日调整为26.85元/股，2024年8月调整为26.79元/股 [3] 本次转股价格调整 - 调整前转股价格：26.79元/股 - 调整后转股价格：26.72元/股（因2024年年度权益分派每10股派0.75元现金） - 生效日期：2025年5月29日 [3][4] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本532,508,697股为基数，每10股派发现金红利0.75元人民币 [4]

权益分派方案 - 以现有总股本532,508,697股为基数 向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税) [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.675元 [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本变动 将按分配比例不变原则调整总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后 昌红转债(123109)转股价格由原价调整为新价 具体调整公告另行披露 [3] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市坪山区昌红科技证券部 [3] - 咨询电话0755-89785568-885 传真0755-89785598 [3]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年4月1日至2025年5月16日连续30个交易日收盘价低于当期转股价26.79元/股的70%（即18.75元/股）[1] - "昌红转债"处于最后两个计息年度，触发《募集说明书》约定的有条件回售条款[1] - 回售条款允许持有人按面值加当期应计利息将可转债回售给公司[1] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.50%（第五计息年度）[3] - 计息天数t=63天（2025年4月1日至6月3日），计算得利息0.432元/张[3] - 含税回售价格为100.432元/张，税后实际可得：个人/基金100.346元/张（20%税率），QFII/RQIFF及其他持有人100.432元/张[3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日，通过深交所系统申报且可当日撤单[4] - 未在申报期内操作视为放弃回售权，确认后不可撤销[4] - 回售资金清算由中国结算深圳分公司处理，资金到账日预计为2025年6月16日[4] 回售期间交易规则 - 回售期内"昌红转债"继续交易，多业务申请按交易/转让、回售、转股、转托管顺序处理[5] 信息披露要求 - 公司在满足回售条件次日需披露公告，并在回售期结束前每日发布提示性公告[4] - 公告通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布[4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及总股本变化情况公告，介绍可转债基本情况、转股及股份变动情况等信息 [1] 可转换公司债券基本情况 发行情况 - 经核准公司可转换公司债券发行规模46000万元，发行数量460万张，每张面值100元，募集资金总额46000万元，扣除费用后实际募集资金净额经审验 [1] 上市情况 - 经深交所审核同意，46000万元可转换公司债券于2021年上市 [2] 转股期限 - “昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.26元/股，经多次调整，截至2024年8月，转股价格调整为26.79元/股，各次调整均有公告披露 [2][3] 转股及股份变动情况 - “昌红转债”因转股减少200元（2张），转股数量为7股，截至2025年3月31日，“昌红转债”剩余4595297张，票面余额对应相关金额，公司总股本因转股增加7股 [3][4] 咨询方式 - 联系人是证券部，联系电话为0755 - 89785568 - 885，联系邮箱为security@sz - changhong.com [4] 备查文件 - 包括“昌红科技”和“昌红转债”股本结构表 [4]