董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，7月4日会议审议换届选举议案[2] - 两项换届选举议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年[3] 候选人信息 - 非独立董事候选人为邱光、齐雪霞、查秉柱、张华[2] - 独立董事候选人为董秀琴、李桓、黄纲[2] - 独立董事候选人需报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[3] 持股情况 - 邱光持股153,902,000股，占总股本34.16%[5] - 齐雪霞持股22,764,800股，占总股本5.05%[8] - 查秉柱持股453,200股，占总股本0.10%[10] - 张华、董秀琴、李桓、黄纲未持股[13][14][16][17]

激励计划人员与数量 - 2021年限制性股票激励计划首次授予登记人数12人，登记数量342万股[5] - 公司预留200万股限制性股票超12个月未明确激励对象，预留权益失效[5] 价格调整 - 2023年1月12日，第一类限制性股票回购价由2.90元/股调为2.70元/股，第二类授予价由3.09元/股调为2.89元/股[6] - 2023年7月4日，第一类限制性股票回购价由2.70元/股调为2.55元/股，第二类授予价由2.89元/股调为2.74元/股[9] - 2024年，第一类限制性股票回购价由2.55元/股调为2.35元/股，第二类授予价由2.74元/股调为2.54元/股[11] 解除限售与归属 - 2023年2月14日，第一类限制性股票第一个解除限售期82.08万股上市流通，解限人数12人[8] - 2023年3月16日，第二类限制性股票第一个归属期75.24万股上市流通，归属人数68人[8] 回购注销 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票12名激励对象第一个解除限售期绩效考核为B，回购注销205,200股[7] - 2023年3月28日，完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期部分第一类限制性股票回购注销，回购金额554,040元[9] - 2023年公司回购注销12名激励对象142.8万股第一类限制性股票，回购金额364.14万元[10] - 2024年回购注销11名激励对象96.6万股第一类限制性股票，占激励计划第一类授予总数28.25%，占回购前总股本0.21%[12] - 本次回购价格2.35元/股，拟回购金额227.01万元，资金为公司自有资金[13][14] 业绩情况 - 2023年公司营业收入11.50亿元，归属上市公司股东净利润1.01亿元，未达业绩考核要求[12] 股本变化 - 回购前有限售条件股份13521.675万股，占比30.01%，回购后13425.075万股，占比29.86%[15] - 回购前股权激励限售股96.6万股，占比0.21%，回购后为0[18] - 回购前总股本45052.1201万股，回购后44955.5201万股[18] 合规情况 - 本次回购注销对公司财务、经营、股权分布无实质性影响[19] - 独立董事、监事会、律师认为回购注销事项合规，同意相关操作[20][21][22]

董事会提名 - 公司提名董秀琴、李桓、黄纲为第六届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人符合任职条件及要求[1] - 提名事项将提交公司第五届董事会二十七次会议审议[2] 审查信息 - 审查意见发布于2024年7月4日[3]

激励计划时间线 - 2021年10月24日审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2021年10月26日至11月4日公示激励对象名单[7] - 2021年11月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年11月28日审议通过调整及授予议案[8] - 2022年1月6日完成2021年第一类限制性股票首次授予登记[10] - 2022年11月14日预留的200万股限制性股票权益失效[10] - 2023年1月12日审议通过多项激励计划相关议案[11] 股票变动情况 - 2023年2月3日同意回购注销205,200股第一类限制性股票[12] - 2023年2月14日第一类限制性股票第一个解除限售期82.08万股上市流通[12] - 2023年3月16日第二类限制性股票第一个归属期75.24万股上市流通[14] - 2023年3月28日完成部分第一类限制性股票回购注销，金额554,040元[14] - 2023年7月4日第一类、二类股票价格调整[15] - 2023年7月21日决定回购注销1,428,000股第一类限制性股票[15] - 2023年9月15日完成第二个归属期部分第一类限制性股票回购注销，金额3,641,400元[16][17] - 2024年因利润分配两类股票价格再次调整[20][23] 业绩与股票处理 - 2023年公司营收11.50亿元，净利润1.01亿元[25][29] - 未达第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核要求[25] - 回购注销966,000股不符合条件的第一类限制性股票[25] - 本次回购价格2.35元/股，资金227.01万元[26][27] - 第二类限制性股票第三个归属期业绩要求未达，作废124.5万股[29]

行业情况 - 国内焊接行业企业数量众多、产业集中度低，多数企业开发能力弱，随着竞争加剧，开发能力弱、技术落后的小企业将被淘汰，市场集中度将提高 [2] - 焊割设备行业涉及多学科，上下游行业分布广，上游包括逆变模块等，下游主要是焊割设备使用行业 [3][4] 公司产品 - 公司开发的数字化焊机专用芯片已应用于“焊匠”等多系列产品，使产品性能更好、成本更低 [3] - 公司逆变焊割产品具有自主创新、品牌、品质与性价比优势 [3] 公司经营 - 公司焊机销售采用经销商模式，国内一级经销商接近400家、二级经销商超2000家，海外经销商100余家 [4] - 公司逆变焊割设备海外销售占比约为1/3，主要分布在东南亚等地区，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [4] - 公司在顺德建设智能制造产业园，已完成土地交付与方案设计，建成后将提升生产制造水平与综合竞争力 [4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 董事会4月7日决议召集，4月9日发布通知，公告距会议20日[7] - 现场会议14:30召开，网络投票当天进行[8] 参会情况 - 出席股东及代表10人，代表股份301,973,100股，占比67.0275%[12] - 现场5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[12] - 网络投票5人，代表股份282,100股，占比0.0626%[12] - 中小投资者4人，代表股份24,100股，占比0.0053%[12] 议案表决 - 各议案同意301,972,100股，占比99.9997%；反对1,000股，占比0.0003%[18][22][24][27][29][31][34][35] - 中小投资者同意23,100股，占比95.8506%；反对1,000股，占比4.1494%[18][22][24][27][29][31][34][35] 会议结论 - 德恒律师认为会议程序及表决结果合法有效[38]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共10人，代表股份301,973,100股，占比67.0275%[3] - 现场参会股东及代表5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[3] - 网络投票股东5人，代表股份282,100股，占比0.0626%[3] - 中小投资者4人，代表股份24,100股，占比0.0053%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数301,972,100股，占比99.9997%，反对1,000股，占0.0003%，弃权0股[6][7][9][10][11] - 《2023年度董事会工作报告》中小投资者同意23,100股，占比95.8506%，反对1,000股，占4.1494%[6]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由45,441.52万股变更为45,052.1201万股[2] - 公司注册资本由人民币45,441.52万元变更为人民币45,052.1201万元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记手续并取得《登记通知书》[2]

行业情况 - 国内焊接行业企业数量众多，产业集中度较低，多数企业开发能力弱，随着竞争加剧，开发能力弱、技术落后的小企业将被淘汰，市场集中度将提高 [2] - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [3] 公司优势 - 自主创新优势：董事长邱光发明国内第一台逆变场效应管手工电弧焊机，带领公司研发取得自主创新成果，在新产品开发、现有产品改进、降低成本方面能力强，产品自主开发且系列齐全，在控制电路设计等方面积累领先技术 [3] - 品牌优势：坚持推广自主品牌，实施差异化品牌策略，产品高品质、高可靠性、高性价比及良好售后获用户好评，瑞凌、锐龙等品牌知名度、美誉度高，号召力强 [3] - 品质与性价比优势：基于技术积累，产品开发考虑品质保障和成本控制，采用大流水线作业模式，率先实现规模化生产，产品一致性高、可靠性高、故障率低、使用寿命长，电弧稳定性好、性能稳定、焊接效率高、成型美观、飞溅小、操作舒适且价格低 [3] 业务情况 - 主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品、焊接材料配件类产品、精密钣金型材机加类结构件产品的研发、生产、销售和服务 [4] - 在焊接自动化/智能制造方面，依托多方面优势，具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力，曾为中联重科提供两条智能化、高度自动化及柔性化生产线 [4] 下游市场 - 焊接设备下游应用广泛，包括军工、航空航天、船舶等众多行业 [4] 投资计划 - 持续利用行业经验和市场资源，探索行业内外可持续发展新机遇，关注行业上下游大型标杆企业战略合作机会，探寻与焊接装备、智能制造等领域优质企业的对外投资、并购、产业合作机会 [4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.69亿元，较上年同期减少8.11%，归属于上市公司股东的净利润3082.21万元，较上年同期减少18.84%[2] - 2024年第一季度营业总收入2.69亿元，较上期2.93亿元有所下降[19] - 归属于母公司所有者的净利润3082.21万元，较上期3797.61万元减少[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 60.49万元，较上年同期增长81.36%，主要系报告期较上年同期支付的材料采购款减少[2][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-60.49万元，上期为-324.44万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上期为-2.21亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2051.01万元，上期为2.04亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上期为5.74亿元[21] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额8632.23万元，较期初增长52.85%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加[5] - 在建工程期末余额370.26万元，较期初增长727.71%，主要系本报告期佛山顺德智能制造产业园项目投入[5] - 2024年3月31日公司流动资产合计1,783,694,651.82元，较期初1,728,861,723.89元有所增加[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计701,576,377.93元，较期初704,987,139.05元略有减少[18] - 2024年3月31日公司资产总计2,485,271,029.75元，较期初2,433,848,862.94元增加[17][18] 负债项目变动 - 短期借款期末余额922.82万元，较期初增长44.50%，主要系本报告期孙公司兴海盛新增银行借款用于补充流动资金[5] - 2024年3月31日公司流动负债合计378,393,816.12元，较期初347,853,184.99元增加[18] - 2024年3月31日公司非流动负债合计322,603,957.18元，较期初320,991,879.43元增加[18] - 负债合计7.00亿元，较上期6.79亿元略有增加[19] 财务费用与收益变动 - 财务费用本期金额 - 841.14万元，较去年同期变动 - 2827.60%，主要系报告期较上年同期因汇率波动产生的汇兑收益增加及利息收入增加[6] - 其他收益本期金额491.62万元，较去年同期增长905.97%，主要系报告期增值税加计抵减金额增加所致[6] - 投资收益本期金额17.37万元，较去年同期减少97.12%，主要系上年同期出售证券投资产品取得投资收益所致[6] 股东与股本情况 - 报告期末普通股股东总数14912人，控股股东、实际控制人为邱光，持股比例33.87%[6][7] - 公司总股本4.51亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0684元/股[2][3] - 公司回购专用证券账户持股数量为3,893,999股，持股比例为0.86%[9] - 查秉柱等5位高管限售股期初总数2,120,650股，本期增加230,000股，期末总数2,350,650股[10][11][12][13][14][15] 公司投资与股份变动 - 报告期内公司以自有资金8200万元认购参股公司发行的私募基金[16] - 2024年4月2日公司完成注销回购专用账户中3,893,999股回购股份[16] 其他财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上期为0.08元[20] - 研发费用834.61万元，较上期776.59万元有所增加[19] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计17.36亿元，较上期17.08亿元有所增长[19]