财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,014,837,241.49元，同比下降11.73%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为150,304,861.53元，同比增长49.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,428,894.68元，同比下降41.95%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,573,574.96元，同比下降65.98%[20] - 2024年第四季度营业收入为190,657,097.07元，为全年最低季度[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,260,756.63元，显著低于其他季度[22] - 2024年非经常性损益合计101,875,966.85元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益113,729,330.38元[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.65%，同比上升2.66个百分点[20] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，同比增长50%[20] - 公司报告期内营业收入为101,483.72万元，同比下降11.73%[34] - 公司利润总额为18,707.79万元，同比上升59.45%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为15,030.49万元，同比上升49.48%[34] 各条业务线表现 - 逆变焊割设备系列产品收入为51,850.81万元，占营业收入比重51.09%，同比下降16.14%[43] - 焊接自动化系列产品收入为4,572.90万元，占营业收入比重4.51%，同比下降3.20%[43] - 焊接配件类产品收入为9,141.41万元，占营业收入比重9.01%，同比下降30.26%[43] - 精密钣金、型材机加类结构件产品收入为22,466.51万元，占营业收入比重22.14%，同比上升20.95%[43] - 工业营业收入为9.99亿元，同比下降12.01%，毛利率为19.96%，同比下降1.73%[45] - 逆变焊割设备系列产品营业收入为5.19亿元，同比下降16.14%，毛利率为29.69%，同比下降3.15%[45] - 精密钣金、型材机加类结构件产品营业收入为2.25亿元，同比增长20.95%，毛利率为7.99%，同比下降4.06%[45] - 工业销售量同比下降9.60%至534,884台，生产量同比下降10.96%至542,847台[46] 各地区表现 - 国内销售收入为80,368.52万元，占营业收入比重79.20%，同比下降13.49%[43] - 国外销售收入为19,508.83万元，占营业收入比重19.22%，同比下降5.35%[43] - 国内销售营业收入为8.04亿元，同比下降13.49%，毛利率为17.62%，同比下降1.38%[45] - 国外销售营业收入为1.95亿元，同比下降5.35%，毛利率为29.63%，同比下降4.22%[45] 成本和费用 - 直接材料占营业成本比重为78.11%，同比下降13.12%[51] - 财务费用同比下降106.74%至-3051万元，主要因汇率波动产生汇兑收益[56] - 研发费用同比增长7.09%至3784.85万元[56] - 研发投入金额2024年为37,848,510.49元，占营业收入比例3.73%，较2023年35,344,352.02元和3.07%有所增加[59] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化国内外市场开发，重点布局拉丁美洲、中东、非洲及“一带一路”沿线国家[96] - 公司将持续探索焊接装备、智能制造、芯片研发、精密器件、工业机器人、新能源及绿色低碳等领域的优质企业[99] - 公司计划通过数字化和精益化管理提升运营效率，优化生产流程和供应链[98] - 公司长期战略目标是成为国际一流的综合性焊接企业集团，聚焦技术创新和国际化发展[93] 风险因素 - 公司面临宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险等[5] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括半导体功率器件、外设件、架构件等[101] - 公司面临汇率和利率波动风险，进出口业务采用美元、欧元等结算[102] - 子公司数量增加导致集团化管理难度上升，需加强监督和资源整合[103] 研发和创新 - 研发人员数量2024年为210人，较2023年203人增长3.45%[59] - 双IGBT模块数字化气保焊机项目处于试用阶段，支持拓展机器人自动化及云智能焊接管理平台[58] - 全数字多功能LCD屏脉冲气保焊机已成功上市，市场反响良好[58] - 内置气泵单用等离子切割机项目处于量产阶段，采用三防设计[58] - 断码屏高负载IGBT模块手工弧焊机已上市，具有100%负载持续率[58] 投资和资产 - 投资收益为49,819,891.68元，占利润总额的26.63%，主要来自交易证券投资产品[64] - 公允价值变动损益为63,497,212.43元，占利润总额的33.94%，主要来自证券投资产品及委托理财产品的公允价值变动[64] - 资产减值损失为-9,948,235.74元，占利润总额的-5.32%，主要系存货计提跌价准备[64] - 货币资金年末余额为968,431,249.89元，占总资产的37.47%，较年初增长0.22%[66] - 存货年末余额为235,612,948.83元，占总资产的9.12%，较年初增长1.80%，主要系新增自动化生产线项目客户未验收[66] - 在建工程年末余额为20,691,194.97元，占总资产的0.80%，较年初增长0.78%，主要系高端装备智能制造产业园投入增加[66] - 交易性金融资产年末余额为341,906,142.05元，占总资产的13.23%，较年初下降1.44%[66] - 报告期投资额为10,904,059.12元，较上年同期下降93.42%[72] - 高端装备智能制造产业园项目累计投入64,741,040.42元，项目进度为15.20%[73] - 受限货币资金期末余额为653,073,743.87元，主要系未到期的定期存款[71] 股东回报和利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以449,555,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币90,104,240.20元（含税）[161] - 2024年度利润分配预案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币89,911,040.20元（含税）[164] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[164] - 可分配利润为人民币420,681,326.37元[164] - 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确分红标准和分红比例[179] - 公司自上市以来每年实施稳定的现金分红政策[179] 公司治理和股权结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[111] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 董事长兼总裁邱光持有153,902,000股，占公司股份的153,902,000股[127] - 董事兼总裁齐雪霞持有22,764,800股，占公司股份的22,764,800股[127] - 董事兼副总裁查秉柱持有453,200股，其中273,200股为股权激励限售股[127] - 副总裁王巍持有1,291,000股，其中1,171,000股为股权激励限售股[127] - 副总裁成军持有616,000股，其中496,000股为股权激励限售股[128] - 副总裁兼财务负责人潘文持有516,000股，其中396,000股为股权激励限售股[128] - 董事会秘书孔亮持有258,000股，其中198,000股为股权激励限售股[128] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有179,801,000股，其中179,201,000股为股权激励限售股[128] - 董事吴毅雄和监事会主席傅艳菱因任期届满离任[129] - 新任董事张华、监事会主席雷霈和监事肖巧丽于2024年7月22日上任[129] 子公司和关联公司表现 - 瑞凌（香港）有限公司净利润为5,079.89万港元，营业利润为5,844.39万港元[91] - 深圳市海立五金电器有限公司营业收入为24,162.33万港元，但营业利润和净利润分别为-227.38万港元和-313.77万港元[91] - 上海俪迈供应链股份有限公司营业收入为12,144.61万港元，但营业利润和净利润分别为-88.06万港元和-150.07万港元[91] - 深圳市瑞凌投资有限公司净利润为2,435.01万港元，营业利润为3,309.84万港元[91] 投资者关系和调研 - 2024年3月14日接待中金电新、亚丁金融等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0314[104] - 2024年4月16日接待中诚信、华夏复利等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0416[104] - 2024年4月17日两次接待中信证券、华安证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0417[104][105] - 2024年4月23日通过线上程序举办年度业绩说明会，内容详见巨潮资讯网编号2024-0423[104] - 2024年5月13日接待德弘联信、中玄资管等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0513[104] - 2024年5月16日接待欢乐港湾基金、东方孚威资本等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0516[104] - 2024年7月17日接待招商证券、中银证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0717[104] - 2024年11月29日接待卫星松树基金、深洛投资等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1129[104] - 2024年12月12日接待招商证券、泰信基金等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1212[104]

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （董秀琴女士） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人董秀琴，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于厦门大学， 博士。曾任沈阳商业城股份有限公司独立董事，深圳市腾邦国际商业服务股份有 限公司独立董事，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，卡莱特云科技股份 有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市京泉华 科技股份有限 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月十九日 1 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事全出席列席[5] - 2024年独立董事参加5次董事会审计委员会会议，均投赞成票[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人员聘任与薪酬 - 2024年7月22日同意聘任潘文为财务负责人[20] - 2024年4月7日审议通过2024年董事及高级管理人员薪酬议案[21] 激励计划调整 - 2024年7月4日审议通过调整2021年限制性股票激励计划等议案[22] 股票回购 - 2024年7月22日审议通过回购注销部分第一类限制性股票议案，回购966,000股，回购价2.35元/股[23] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司不存在被收购情形[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2024年4月7日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，5月17日经股东大会通过[19] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[25] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[26]

财务表现 - 2024年营业收入10.15亿元 同比下降11.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元 同比增长49.48% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本方案 [1]

行业情况 - 国内焊接行业企业数量众多、产业集中度低，多数企业开发能力弱，未来市场集中度将逐步提高 [2] - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [3] 产品情况 - 激光焊和电弧焊各有优劣势，公司激光焊产品销售拓展呈上升趋势 [4] - 公司焊接自动化系列产品丰富，具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力 [6] - 公司在数字化技术和产品方面布局多年，有体系性的数字化焊割设备产品 [7] 技术情况 - 公司是技术驱动型企业，拥有 200 多项国家专利，在逆变焊接设备领域有国际水准及部分国际领先技术 [5] - 公司开发了数字化焊机专用芯片，已应用于产品 [8] 营销网络 - 公司焊机销售采用经销商销售模式，国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商 100 余家 [9][10] 海外销售 - 公司逆变焊割设备海外销售采用经销商模式，在全球 60 多个国家和地区有 100 余家经销商，海外销售占比约为 1/3，主要市场在东南亚、澳洲、中东、俄罗斯等，正加大在美洲、欧洲的业务开拓力度 [11] 下游行业 - 公司逆变焊割设备客户群集中于船舶、钢结构等多个行业，下游客户广泛分散，较难统计具体需求占比 [12] 发展规划 - 公司将持续寻求与行业上下游大型标杆企业战略合作，寻找焊接装备等领域的对外投资、并购、产业合作机会，关注新业务、新技术发展 [13]

公司技术与产品情况 - 公司是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，逆变焊接设备技术达国际水准且部分领先 [2] - 焊接自动化系列产品丰富，具备设计建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [2][3] - 有激光焊系列产品，销售拓展呈上升趋势，激光焊与弧焊各有优劣，激光焊无法完全替代弧焊 [4] - 在数字化技术和产品方面布局多年，有多项自主知识产权数字化焊接技术和体系性数字化焊割设备产品 [5] - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品成功应用，使产品性能更好、成本更低 [6] 公司营销与销售情况 - 焊机销售采用经销商模式，国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超 2000 家，海外经销商 100 余家 [7] - 逆变焊割设备海外销售占比约 1/3，在全球 60 多个国家和地区有 100 余家经销商，主要市场在东南亚、澳洲、中东、俄罗斯等，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [8] 行业发展趋势 - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [9][10] 公司竞争优势 - 自主创新优势：董事长带领研发部门取得自主创新成果，产品自主开发、系列齐全，在多方面有领先成熟技术 [11] - 品牌优势：坚持推广自主品牌，实施差异化品牌策略，瑞凌、锐龙等品牌知名度、美誉度高 [11] - 品质与性价比优势：产品可靠性高、故障率低、寿命长，性能稳定、效率高、成型美观、飞溅小、操作舒适且价格低 [12] 公司其他情况 - 顺德智能制造产业园正在建设，建成后将提升生产制造水平与综合竞争力 [13] - 自上市实行连续、稳定、积极利润分配政策，制订并披露《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》 [14]

公司基本信息 - 证券代码 300154，证券简称瑞凌股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2025 年 3 月 17 日，地点公司会议室 [2] - 参与单位包括恒江联合、国银资本等，上市公司接待人员为董事会秘书孔亮和证券事务代表熊小菊 [2] 产品品类 - 逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机等，焊接自动化系列产品包括焊接小车等 [2] 客户与销售 - 下游客户集中于船舶、钢结构等行业，采用经销商销售模式，难统计下游行业具体需求占比 [2][3] - 国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商 100 余家，海外销售占比约 1/3，主要分布在东南亚等地区，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [5][10] - 加强数字化营销和线上销售，进行全品类产品布局，参加展会和举办交流会 [10] 技术与研发 - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品应用，使产品性能更好、成本更低 [4] - 是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，部分技术国际领先 [8] - “天工”芯片在多个系列产品成功应用，开发激光焊等产品 [9] 业务发展规划 - 关注行业上下游标杆企业战略合作，探寻与多领域优质企业投资、并购、产业合作机会 [6] - 具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [7] 激光焊接情况 - 激光焊和电弧焊各有优劣势，激光焊在标准工件/薄板焊接有优势，公司激光焊产品销售拓展呈上升趋势 [11]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 12 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 德恒律师对本次会议的召 ...