业绩总结 - 公司2023年收入稳健增长，制剂事业部收入为30.7亿元，生物工艺事业部收入为13.3亿元[1] - 公司2023年毛利率为35.33%，同比下降3.72个百分点，管理/销售/研发费用同比增长30.2%/17.43%/14.03%[1] - 公司2023年营业利润为702.78百万元，2024年预测净利润增长率为-48.41%[4] 未来展望 - 公司提出“M+E+C（AI）”策略，专注药物制造科学与药机科学的研究，坚定推进国际化战略[1] - 公司2024-2026年净利润预测分别为3.2亿元、3.9亿元、4.6亿元[1] - 公司2024年预测每股收益为0.42元，每股净资产为10.66元[4] 销售预测 - 公司制剂事业部和生物工艺事业部销量预测分别同比增长-13%、2%、7%和-25%、5%、10%[2] - 制剂事业部、生物工艺事业部和其他收入的毛利率预测分别为35%、29%、22%和33%、29%、22%[3] 投资建议 - 报告中投资建议分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[6] 重要声明 - 本报告仅供西南证券签约客户使用，非签约客户应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[7] - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行判断风险[7]

业绩总结 - 一季度业绩下跌，因国内医药投融资下降、竞争致毛利率下降、业务扩张开支增加且能效下降[4][5] - 生物工程板块受竞争影响毛利率下降[3] 新产品和新技术研发 - 在合成生物学布局工艺装备及耗材，提供平行罐设备[1] - 为CGT应用场景提供设备，有GMP细胞工作全站[6] - 子公司开发出细胞培养基，产品获试用和采购[6] - 开发的生物反应器可满足细胞扩大培养[6] - 合成生物业务有大型发酵罐等关键核心设备[7] - 开发出满足新型药物研发生产的设备产品[7] 其他新策略 - 2024年6月起6个月内用5000 - 10000万元回购A股用于激励或持股计划[5] - 生物工程板块采取降本增效措施[3]

回购计划 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限23.35元/股，1亿上限预计回购428.26万股占0.56%[3] - 5000万元下限预计回购214.14万股占0.28%[3] - 回购期限自2024年2月6日起不超6个月[3] 截至4月30日情况 - 已回购1164901股，占总股本0.1531%[4] - 最高成交价14.70元/股，最低14.04元/股[4] - 成交总金额16775938.13元（不含交易费）[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内继续实施并披露[7]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为11.08769亿元，同比下降22.07%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6466.41万元，同比下降72.01%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5981.86万元，同比下降73.44%[2] - 基本每股收益为0.0850元/股，同比下降72.20%[2] - 稀释每股收益为0.0850元/股，同比下降72.20%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为11.09亿元，相比上期减少22.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为6811万元，相比上期减少71.9%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6466万元，相比上期减少72.0%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0850元，相比上期减少72.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02164亿元，同比增长2275.71%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.93亿元，相比上期增加1.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为202,163,954.16元，相比上期增加211,455,812.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,967,749.13元，相比上期增加665,533,761.27元[17] 资产和负债 - 总资产为129.94217亿元，同比增长0.74%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为79.41113亿元，同比增长0.79%[2] - 公司货币资金期末余额为2305.97亿元，期初余额为2288.22亿元[11] - 公司交易性金融资产期末余额为681.81亿元，期初余额为545.43亿元[11] - 公司应收账款期末余额为1605.59亿元，期初余额为1517.36亿元[11] - 公司存货期末余额为3474.19亿元，期初余额为3610.80亿元[11] - 公司合同资产期末余额为385.15亿元，期初余额为324.36亿元[11] - 公司流动资产合计期末余额为9003.72亿元，期初余额为8938.15亿元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为3990.50亿元，期初余额为3960.18亿元[11] - 公司资产总计期末余额为12994.22亿元，期初余额为12898.33亿元[11] - 公司合同负债期末余额为3377.94亿元，期初余额为3112.46亿元[11] - 公司应付账款期末余额为966.43亿元，期初余额为1165.38亿元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为484.55万元[3] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降2.24%[2] 经营活动细节 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.30亿元，相比上期增加15.2%[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为187万元，相比上期减少74.9%[16] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为6111万元，相比上期减少69.1%[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.47亿元，相比上期减少22.0%[16] - 公司2024年第一季度销售费用为5809万元，相比上期减少7.0%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为314,282,954.22元，相比上期增加28,503,005.00元[17] - 支付的各项税费为81,827,895.59元，相比上期减少57,184,814.03元[17] - 经营活动现金流出小计为1,090,870,870.20元，相比上期减少191,958,054.42元[17] - 收回投资收到的现金为557,875,254.77元，相比上期增加438,394,124.32元[17] - 投资活动现金流入小计为557,875,254.77元，相比上期增加438,390,524.32元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为142,933,003.90元，相比上期增加56,946,763.05元[17] - 投资支付的现金为583,910,000.00元，相比上期减少284,090,000.00元[17] - 投资活动现金流出小计为726,843,003.90元，相比上期减少227,143,236.95元[17]

激励计划归属情况 - 2022年5月20日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，归属数量707.80万股，归属人数352人[18] - 2023年1月20日，预留授予部分第一个归属期归属股份上市，归属数量10.80万股，归属人数17人[19] - 2023年5月29日，首次授予部分第二个归属期归属股份上市，归属数量517.95万股，归属人数336人[21] - 2023年12月22日，预留授予部分第二个归属期归属股份上市，归属数量7.20万股，归属人数15人[22] - 2024年4月24日，首次授予部分第三个归属期可归属数量498.75万股，符合条件激励对象311人[25] 业绩考核 - 公司层面第三个归属期业绩考核要求2023年营业收入不低于50亿元或净利润不低于6.5亿元，公司2023年实现营业收入564,169.64万元，业绩考核达标[28] - 2023年首次授予在职311名激励对象个人绩效考核评价结果均为“优秀”，本期个人层面归属比例均为100%[28] 权益分派与价格调整 - 2021 - 2023年公司分别以628,337,040股、635,415,040股、760,702,540股为基数进行权益分派，每10股派现分别为2.20元、3.856557元、3.277530元[30][31] - 首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由9.69元/股调整为8.75元/股[31] 激励计划相关会议 - 2021年1月29日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年1月29日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2021年3月12日，公司召开相关会议审议通过调整首次授予激励对象名单及授予权益数量等议案[16] - 2021年12月3日，公司召开相关会议审议通过调整首次及预留部分授予价格等议案[17] 其他 - 25名激励对象因个人原因离职，其尚未归属的19.20万股第二类限制性股票作废失效，首次授予激励对象人数由336人调整为311人[32] - 独立财务顾问认为东富龙2021年限制性股票激励计划本次可归属激励对象符合归属条件[37] - 本次限制性股票归属事项已取得必要批准和授权，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[37]

募集资金情况 - 2011 年 1 月 24 日首次公开发行 2000 万股，发行价 86 元/股，募集资金总额 17.2 亿元，净额 15.705281616 亿元，超募资金 11.388611616 亿元[10] - 2022 年向特定对象发行 1.2 亿股，实际募集资金总额 24.684 亿元，净额 24.2831346544 亿元[39] 资金使用情况 - 以前年度已使用 2011 年募集资金 17.2873627372 亿元，2023 年使用 158.66182 万元用于支付武汉九龙生物产业基地尾款[12] - 2023 年度使用 2022 年募集资金 8.7085668965 亿元，包括生物制药装备产业试制中心项目 6810.058 万元等[41] 资金收益情况 - 2011 年累计募集资金利息收入扣除手续费净额 2.3281768278 亿元，2023 年为 2.549484 万元[12] - 2011 年累计购买理财产品收益 1.0919043083 亿元，2023 年为 0 元[12] - 2023 年 2022 年募集资金利息收入扣除手续费净额 1090.902874 万元，购买理财产品收益 468.990682 万元[41] 账户余额情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，2011 年尚未使用的募集资金余额 1.8221338329 亿元，超募资金（不含利息）已全部使用完[12] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年募集资金专户余额 13.9927392516 亿元，其中 13.3927392516 元存放专户，6000 万元为未到期理财产品[40] 项目投资情况 - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）2011 年 5 月 27 日前自筹资金累计投入 1751.59 万元，6 月 22 日完成募集资金置换[20] - 截至 2013 年 9 月 30 日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额为 50769079.84 元，使用募集资金结余净额为 45934733.84 元用于启动二期项目[22][23] - 截至 2015 年 3 月 31 日，无菌冻干制药集成项目实际投资总额为 160712363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，结余资金净额为 135287636.59 元，含利息净收入的结余款为 165313628.05 元，转入超募资金账户[23][26] 超募资金使用情况 - 2011 年出资 4900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司出资 2000 万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[27] - 2011 年将 20000 万元超募资金补充流动资金[28] - 2013 年使用 3000 万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有 51.72%股权[28] - 2014 年使用超募资金 2659.716 万元购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢[29] - 2014 年使用超募资金 4895 万元投资上海瑞派机械有限公司，其中 3395 万元收购 100%股权，1500 万元增资补充流动资金[29][30] - 2014 年使用超募资金 1638.5982 万元购买武汉九龙生物产业基地房屋建筑一幢，截至 2023 年 12 月 31 日已支付 1633.4002 万元[30] - 2015 年使用超募资金 9900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名[30] - 2015 年使用超募资金 5 亿元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，截至 2023 年 12 月 31 日已支付[31] - 2015 年使用超募资金 3500 万元参股上海诺诚电气有限公司，持有 14.77%股权，后作价 3500 万元转让股权[31] 项目调整情况 - 2011 年 10 月 8 日，将“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为 139 号[19] - 生物制药装备产业试制中心项目投资总额 76251.60 万元，调整前后募集资金拟投入额均为 53000.00 万元[45] - 江苏生物医药装备产业化基地项目投资总额 109530.79 万元，调整前募集资金拟投入额 99000.00 万元，调整后为 62000.00 万元[45] - 浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目投资总额 130353.76 万元，调整前募集资金拟投入额 125000.00 万元，调整后为 86000.00 万元[46] - 补充营运资金项目投资总额 43000.00 万元，调整前募集资金拟投入额 43000.00 万元，调整后为 41831.35 万元[46] 其他情况 - 公司制定《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》规范募集资金管理[13] - 2011 年 2 月 27 日公司和保荐机构与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 公司子公司分别与公司、保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》，协议履行无问题[14] - 2018 年 8 月 27 日，上海东富龙制药设备制造有限公司用于制药装备容器制造生产基地建设项目的募集资金专户注销[16] - 2018 年 8 月 29 日注销东富龙制造募集资金账户，结余 26.41 万元转为自有资金补充流动资金[70] - 2023 年浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目投入置换金额 31582.81 元[73] - 公司可使用不超 16 亿元闲置募集资金和不超 32 亿元闲置自有资金投资短期理财产品[55] - 2023 年公司用 6000 万元买宁波银行单位结构性存款，收益 957369.86 元，预期年化收益率 1.5000% - 3.2000%[55] - 2023 年公司用 2000 万元买宁波银行单位结构性存款，预期年化收益率 1.0000% - 3.0000%[56] - 2023 年东富龙智能装备制造（江苏）有限公司用 2400 万元买中国银行单位结构性存款，收益 252999.58 元，预期年化收益率 1.4000%/4.0933%[57] - 2023 年浙江东富龙生物技术有限公司用 8000 万元买建设银行单位结构性存款，收益 539064.79 元，预期年化收益率 1.5000% - 2.8000%[60]

2023年事项 - 召开七次监事会会议[2] - 2021年限制性股票激励计划多次归属股份登记完成，涉及数量和人数不同[7][8][9] 2024年展望 - 监事会维护公司及股东利益，履行监督职责[10] - 重点工作包括财务、内控监督和自身建设[10]

公司基本信息 - 公司于2011年2月1日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[5] - 公司注册资本为76,077.4540万元，股份总数为76,077.4540万股，均为普通股[7][17] - 发起设立时，郑效东、上海复星医药产业发展有限公司、郑效友分别持股88％、10％、2％[16] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份，注销时间因情形而异；员工持股等收购，不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[22] - 发起人、公开发行前股份、董监高任职及离职后股份转让有时间和比例限制[26][27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[27] 重大交易标准 - 重大交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比及绝对金额标准[1] - 连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%[2] - 公司与关联人交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[4][5] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会网络投票时间、股权登记日与会议日期间隔有规定[57] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上；重大资产或担保事项需特别决议[68][71] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[71] - 下届董事、由股东代表担任的监事候选人提名方式[74] - 选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[75] 董事相关 - 董事任职资格限制，任期三年，可连选连任；兼任职务董事及职工代表董事有数量限制[84][85] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；辞职情况2日内披露[100][86] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[91] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议；审计等委员会独立董事要求[93] - 董事会制订议事规则，重大投资项目需评审并报股东大会批准[110][95] 总经理、监事相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] - 最近两年担任过公司董事或高管的监事人数不得超总数1/2，监事任期三年，可连选连任[118][121] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[130] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润30%[136] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前通知[141][142] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[151][152] - 控股股东定义为持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[167]

激励计划流程 - 2021年1月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2021年2月7 - 18日公示拟激励对象，22日监事会披露核查意见[12] - 2021年2月26日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[13][14] - 2021年3月12日董事会调整激励对象名单及授予权益数量[14] 归属情况 - 2022年4月7日352名激励对象归属707.80万股限制性股票[17] - 2023年4月26日336名激励对象归属517.95万股限制性股票[18] - 2024年4月24日311名激励对象归属498.75万股限制性股票[21] - 2024年4月24日25名离职对象19.20万股限制性股票作废[23] 业绩考核 - 2023年营业收入564,169.64万元，达业绩考核要求[28][29] - 311名激励对象2023年考核均为“优秀”，归属比例100%[29]

业绩总结 - 2023年公司总体收入略有上升，利润降近30%[4] 未来展望 - 2024年围绕“系统化、国际化、数智化”战略经营[9] - 2024年优化组织结构、制定产品策略等[10] 其他 - 2023年召开八次董事会、三次股东大会[5][7]