会议安排 - 2024年4月24日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年5月22日14:30在上海闵行区召开现场会议[6] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份467,382,756股，占比61.4351%[7] - 现场会议股东及代理人8名，持股411,044,833股，占比54.0298%[8] - 网络投票股东15人，代表股份56,337,923股，占比7.4053%[9] - 中小投资者股东21人，代表股份80,756,340股，占比10.6313%[10] 审议结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意467,356,256股，占比99.9943％[13] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意467,356,256股，占比99.9943％[14] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意467,356,256股，占比99.9943%[17] - 《关于2023年度利润分配预案》同意467,379,756股，占比99.9994%[18] - 《关于续聘审计机构议案》同意463,045,090股，占比99.0719%[20] - 《关于募集资金报告》同意467,356,256股，占比99.9943%[21] - 《关于修订<公司章程>议案》同意455,868,806股，占比97.5365%[22] - 《关于2024年度董事及高管薪酬方案议案》同意467,379,756股，占比99.9994%[24] - 《关于2024年度监事薪酬方案议案》同意467,379,756股，占比99.9994%[25] 决议效力 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[25] - 2023年度股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[27]

会议参与情况 - 参加表决股东及代表23人，代表股份467,382,756股，占比61.4351%[4] - 现场会议股东及代表8人，代表股份411,044,833股，占比54.0298%[4] - 网络投票股东及代表15人，代表股份56,337,923股，占比7.4053%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意467,356,256股，占比99.9943%[7] - 《关于2023年度利润分配预案》同意467,379,756股，占比99.9994%[12] - 《关于续聘审计机构议案》同意463,045,090股，占比99.0719%[12] - 《关于公司募集资金报告》同意467,356,256股，占比99.9943%[14] - 《关于修订<公司章程>议案》同意455,868,806股，占比97.5365%[15] - 《2024年度董高薪酬方案议案》同意467379756股，占比99.9994%[16] - 《2024年度董高薪酬方案议案》中小股东同意80753340股，占比99.9963%[16] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意467379756股，占比99.9994%[17] - 《2024年度监事薪酬方案议案》中小股东同意80753340股，占比99.9963%[17] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月22日14:30在上海闵行区召开[4] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[4] 其他 - 律所认为公司2023年度股东大会决议合法有效[18] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[19][20] - 公告由东富龙董事会发布，时间为2024年5月22日[22]

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象311人[2] - 本次限制性股票归属数量498.75万股，占归属前总股本0.6556%[2] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年5月23日[2] - 首次授予第二类限制性股票授予价格每股9.69元[4] - 本激励计划拟授予限制性股票2000.00万股，占草案公告日股本总额3.18%[4] - 首次授予第二类限制性股票1783.50万股，占草案公告日股本总额2.84%，占拟授予总数89.18%[4] - 预留第二类限制性股票216.50万股，占草案公告日股本总额0.34%，占拟授予总数10.83%[4] - 首次授予激励对象总人数368人[4] 归属比例 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[8] - 预留授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年激励计划业绩考核目标：2021年营收不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元；2022年营收不低于40亿元或净利润不低于6亿元；2023年营收不低于50亿元或净利润不低于6.5亿元[10][11] 过往归属情况 - 2022年5月19日，首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量707.80万股，归属人数352人[17] - 2023年1月18日，预留授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量10.80万股，归属人数17人[18] - 2023年5月25日，首次授予部分第二个归属期归属股份登记完成，归属数量517.95万股，归属人数336人[18] - 2023年12月22日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期7.20万股限制性股票上市流通，归属人数15人[20] 授予调整情况 - 2021年首次授予激励对象人数由383名调整为368名，首次授予限制性股票数量由1,783.50万股调整为1,778.50万股，预留授予数量由216.50万股调整为221.50万股[25] - 因2020年年度权益分派，2021年首次及预留授予的限制性股票授予价格由9.69元/股调整为9.47元/股[26][27] - 2021年度以总股本635,415,040股为基数，每10股派3.856557元现金，限制性股票授予价由9.47元/股调为9.08元/股[28] - 2022年度以总股本760,702,540股为基数，每10股派3.277530元现金，限制性股票授予价由9.08元/股调为8.75元/股[31] 本次归属情况 - 2024年4月24日董事会通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案，可归属498.75万股，为311名激励对象办理归属事宜[34] - 首次授予部分第三个归属期归属比例为获授限制性股票总数的30%[34] - 首次授予的限制性股票第三个归属期为2024年3月13日至2025年3月12日[35] - 公司符合首次授予限制性股票第三个归属期规定的归属条件[35] - 公司层面第三个归属期业绩考核要求2023年营业收入不低于50亿元或净利润不低于6.5亿元，实际实现营业收入564,169.64万元，业绩考核达标[36] - 2023年311名激励对象个人绩效考核评价结果均为“优秀”，本期个人层面归属比例均为100%[36] - 本次激励计划首次授予部分第二类限制性股票第三个归属期可归属数量498.75万股，归属人数311人，授予价格（调整后）8.75元/股[41] - 本次归属股份上市流通日为2024年5月23日，上市流通数量498.75万股，占目前公司总股本76,077.4540万股的0.6556%[43] - 经审验，截至2024年5月10日，公司收到311名激励对象限制性股票认购款43,640,625元[44] - 公司本次增资前注册资本760,774,540元，截至2024年5月10日，变更后注册资本为765,762,040元[45] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[46] 股本变动情况 - 本次变动前总股本为760,774,540股，变动后为765,762,040股，增加4,987,500股[47] - 本次变动前有限售条件流通股为202,578,935股，占比26.63%，变动后为203,170,685股，占比26.53%[47] - 本次变动前无限售条件流通股为558,195,605股，占比73.37%，变动后为562,591,355股，占比73.47%[47] 财务数据 - 2024年3月末股本为760,774,540股，一季度归属于上市公司股东净利润为64,664,107.55元，基本每股收益为0.0850元/股[48] - 办理股份归属登记完成后，按新增股本计算2024年第一季度基本每股收益为0.0844元/股[49] 影响说明 - 本次股份变动不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致控制权变化[48] - 本次限制性股票归属事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[49] 合规意见 - 上海市锦天城律师事务所认为本次作废及归属事项已取得必要批准和授权，符合相关规定，尚需履行信息披露义务[50] - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为本次可归属激励对象符合条件，归属事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形[51]

督导相关 - 中信证券是东富龙2023年度持续督导保荐人[2] - 2024年5月21日中信证券提请东富龙关注相关事项[3] 公司要求 - 东富龙应完善治理结构、履行信披义务[3] - 东富龙要合规使用募集资金、推进募投项目建设[3]

保荐业务情况 - 保荐人2023年按月查询公司募集资金专户12次[3] - 截至2023年12月31日，2011年公开发行募集资金未全部使用完毕[3] - 保荐人2023年列席公司三会次数均为0次[4] - 保荐人2023年对公司现场检查1次，未发现主要问题[4] - 保荐人2023年发表专项意见7次，未发表非同意意见[4] - 保荐人2023年向深交所报告次数为无[4] - 保荐人2023年对公司培训1次，日期为12月28日[4] 合规情况 - 公司在多方面未发现重大问题[6][7][8] - 公司及股东承诺事项均已履行[9][10] 监管处罚 - 2023年3月28日，四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[11] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函[11] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函[12] - 2023年9月22日，证监会对公司采取监管谈话措施[12] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技出具警示函[13] - 2023年11月16日，深圳监管局对公司保荐的智动力责令改正[13] - 2023年12月12日，江西监管局对公司保荐的中国稀土集团资源科技出具警示函[14] - 2023年12月14日，河南证监局对公司保荐的力量钻石及相关人员出具警示函[15] - 2023年12月22日，深圳证监局对公司保荐的得润电子责令改正[15] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人通报批评[16] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔通报批评[16] - 2023年9月22日，证监会对公司对焦延延采取监管谈话措施[17]

检查相关 - 现场检查对应期间为2023年1月13日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年5月9日至2024年5月10日[1] - 现场检查未发现问题[7] 制度要求 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告等[2] - 内部审计部门至少每季度汇报工作及问题等[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放使用情况[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有合理解释，与同行比无明显异常[6] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]

业绩总结 - 公司2023年收入稳健增长，制剂事业部收入为30.7亿元，生物工艺事业部收入为13.3亿元[1] - 公司2023年毛利率为35.33%，同比下降3.72个百分点，管理/销售/研发费用同比增长30.2%/17.43%/14.03%[1] - 公司2023年营业利润为702.78百万元，2024年预测净利润增长率为-48.41%[4] 未来展望 - 公司提出“M+E+C（AI）”策略，专注药物制造科学与药机科学的研究，坚定推进国际化战略[1] - 公司2024-2026年净利润预测分别为3.2亿元、3.9亿元、4.6亿元[1] - 公司2024年预测每股收益为0.42元，每股净资产为10.66元[4] 销售预测 - 公司制剂事业部和生物工艺事业部销量预测分别同比增长-13%、2%、7%和-25%、5%、10%[2] - 制剂事业部、生物工艺事业部和其他收入的毛利率预测分别为35%、29%、22%和33%、29%、22%[3] 投资建议 - 报告中投资建议分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[6] 重要声明 - 本报告仅供西南证券签约客户使用，非签约客户应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[7] - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行判断风险[7]

业绩总结 - 一季度业绩下跌，因国内医药投融资下降、竞争致毛利率下降、业务扩张开支增加且能效下降[4][5] - 生物工程板块受竞争影响毛利率下降[3] 新产品和新技术研发 - 在合成生物学布局工艺装备及耗材，提供平行罐设备[1] - 为CGT应用场景提供设备，有GMP细胞工作全站[6] - 子公司开发出细胞培养基，产品获试用和采购[6] - 开发的生物反应器可满足细胞扩大培养[6] - 合成生物业务有大型发酵罐等关键核心设备[7] - 开发出满足新型药物研发生产的设备产品[7] 其他新策略 - 2024年6月起6个月内用5000 - 10000万元回购A股用于激励或持股计划[5] - 生物工程板块采取降本增效措施[3]

回购计划 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限23.35元/股，1亿上限预计回购428.26万股占0.56%[3] - 5000万元下限预计回购214.14万股占0.28%[3] - 回购期限自2024年2月6日起不超6个月[3] 截至4月30日情况 - 已回购1164901股，占总股本0.1531%[4] - 最高成交价14.70元/股，最低14.04元/股[4] - 成交总金额16775938.13元（不含交易费）[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内继续实施并披露[7]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为11.08769亿元，同比下降22.07%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6466.41万元，同比下降72.01%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5981.86万元，同比下降73.44%[2] - 基本每股收益为0.0850元/股，同比下降72.20%[2] - 稀释每股收益为0.0850元/股，同比下降72.20%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为11.09亿元，相比上期减少22.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为6811万元，相比上期减少71.9%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6466万元，相比上期减少72.0%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0850元，相比上期减少72.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02164亿元，同比增长2275.71%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.93亿元，相比上期增加1.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为202,163,954.16元，相比上期增加211,455,812.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,967,749.13元，相比上期增加665,533,761.27元[17] 资产和负债 - 总资产为129.94217亿元，同比增长0.74%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为79.41113亿元，同比增长0.79%[2] - 公司货币资金期末余额为2305.97亿元，期初余额为2288.22亿元[11] - 公司交易性金融资产期末余额为681.81亿元，期初余额为545.43亿元[11] - 公司应收账款期末余额为1605.59亿元，期初余额为1517.36亿元[11] - 公司存货期末余额为3474.19亿元，期初余额为3610.80亿元[11] - 公司合同资产期末余额为385.15亿元，期初余额为324.36亿元[11] - 公司流动资产合计期末余额为9003.72亿元，期初余额为8938.15亿元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为3990.50亿元，期初余额为3960.18亿元[11] - 公司资产总计期末余额为12994.22亿元，期初余额为12898.33亿元[11] - 公司合同负债期末余额为3377.94亿元，期初余额为3112.46亿元[11] - 公司应付账款期末余额为966.43亿元，期初余额为1165.38亿元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为484.55万元[3] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降2.24%[2] 经营活动细节 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.30亿元，相比上期增加15.2%[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为187万元，相比上期减少74.9%[16] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为6111万元，相比上期减少69.1%[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.47亿元，相比上期减少22.0%[16] - 公司2024年第一季度销售费用为5809万元，相比上期减少7.0%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为314,282,954.22元，相比上期增加28,503,005.00元[17] - 支付的各项税费为81,827,895.59元，相比上期减少57,184,814.03元[17] - 经营活动现金流出小计为1,090,870,870.20元，相比上期减少191,958,054.42元[17] - 收回投资收到的现金为557,875,254.77元，相比上期增加438,394,124.32元[17] - 投资活动现金流入小计为557,875,254.77元，相比上期增加438,390,524.32元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为142,933,003.90元，相比上期增加56,946,763.05元[17] - 投资支付的现金为583,910,000.00元，相比上期减少284,090,000.00元[17] - 投资活动现金流出小计为726,843,003.90元，相比上期减少227,143,236.95元[17]