业绩总结 - 2024年半年度营收22.91亿元，国内17.98亿元占78.49%，国际4.93亿元占21.51%，同比降22.36%[1] - 2024年半年度净利润1.14亿元，同比降73.25%[1] - 2024年半年度扣非后净利润0.99亿元，同比降74.75%[1] - 2024年半年度经营现金流净额1.92亿元，同比增161.40%[1] 未来展望 - 2024下半年加大研发投入、推进产品出海、与供应商合作改善毛利率[2] - 制定费用预算管控计划，加大研发、优化结构、分层审批费用[4] 市场扩张和并购 - 外延并购要求被并购方业务契合战略，产品补线或有区域资源[6] 其他新策略 - 因融资和竞争，调整市场竞争策略[2]

会议情况 - 东富龙第六届监事会第九次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，赞成票100%[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票100%[3][4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》全文及摘要、专项报告同日披露于巨潮资讯网[2][4]

会计政策变更 - 根据财政部规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[3] - 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》自2024年1月1日起施行[3] 数据调整 - 2024年半年度合并利润表营业成本调增5292355.26元，销售费用调减5292355.26元[6] - 2023年半年度合并利润表营业成本调增11962582.01元，销售费用调减11962582.01元[6] - 2024年半年度母公司利润表营业成本调增4719917.44元，销售费用调减4719917.44元[6] - 2023年半年度母公司利润表营业成本调增11620103.61元[6]

公司基本信息 - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司未亲自出席董事为邵俊，职务为独立董事，因公出差，被委托人为张爱民[2] - 公司备查文件包括财务报表、2024年半年度报告及摘要文件、报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿、董事、监事及高级管理人员签署的对本次2024年半年度报告的书面确认意见[5] 子公司及关联公司 - 公司子公司包括上海共和真空技术有限公司、上海东富龙爱瑞思科技有限公司、上海东富龙拓溥科技有限公司等[6] - 公司国际子公司包括东富龙（印度）私人有限公司、东富龙（美国）有限责任公司、东富龙俄罗斯有限公司等[6] - 公司其他子公司包括上海东富龙医疗科技产业发展有限公司、东富龙生命科技有限公司、上海东富龙医用包装材料有限公司等[7] - 公司其他关联公司包括嘉兴千纯生物科技有限公司、上海典范医疗科技有限公司、上海海蒂电子科技有限公司等[7] - 公司其他业务相关公司包括东富龙千纯生物科技（上海）有限公司、北京洛施德企业管理咨询有限公司、江苏承欢轻工机械有限公司等[8] - 公司其他技术相关公司包括东富龙水技术工程（上海）有限公司、东富龙派轲瑞自动化科技（上海）有限公司、苏州优艺生物科技有限公司等[8] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为22.91亿元，同比下降22.36%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降73.25%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.99亿元，同比下降74.75%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长161.40%[15] - 基本每股收益为0.1498元，同比下降73.44%[15] - 稀释每股收益为0.1488元，同比下降73.54%[15] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降4.13%[15] - 总资产为129.13亿元，同比增长0.11%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为78.03亿元，同比下降0.97%[15] - 非经常性损益项目合计金额为1484.26万元[18] 业务板块 - 公司主要业务划分为四大板块：生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块[26] - 生物工艺板块主要产品包括小分子化学合成系统、多肽合成系统、发酵系统等，广泛应用于生物制品、疫苗、血制品等领域[27] - 制剂板块主要产品包括复杂制剂配液系统、冻干机及冻干系统、无菌灌装联动线等，满足不同药品剂型的制备需求[29] - 工程整体解决方案板块提供一站式整体解决方案，包括合规性咨询、验证和PQS体系建立服务，覆盖制药、细胞与基因医疗等领域[30] - 食品工程板块主要产品为液态食品前处理线、食品冻干系统、液体灌装线及无菌灌装线等包装设备[32] 行业趋势与战略 - 公司通过与华为合作，发布智慧药厂联合方案，采用数字化建模、智能化机器人等技术，实现生产流程可视化及工艺优化[25] - 制药装备行业趋势包括自动化和智能化技术的应用、高效节能、模块化和定制化、绿色制造、数字化技术的应用[24] - 国内生物医药领域融资总额在过去5至10年中逐步提升，但最近3年内融资情况出现明显下降[23] - 公司致力于推动构建未来医药工业4.0的制药体系，逐步实现智慧药厂交付者的愿景[24] - 公司提出"M+E+C（AI）"策略，提供设备+耗材+工程一体化的智能解决方案[40] - 公司聚焦制药及装备产业发展的关键技术和关键环节，践行"药物制造科学与药机科学制造相结合"的理念[40] 国际市场与技术突破 - 公司自1999年开始产品海外出口，并陆续设立海外子公司加强本土化营销及服务[41] - 公司产品已获得欧美等发达国家认可并服务多家国外制药企业[36] - 公司在国内制药装备市场份额居行业前列，并致力于发展成为全球制药公司整体解决方案的主流提供商[36] - 公司通过技术突破和工艺积累，开发具有核心自主知识产权的先进工艺设备，不断完善产品结构[37] 研发与售后服务 - 公司加大研发投入及与行业内先进技术的合作，重点产品重点投入，做好核心产品开发，丰富产品种类，拓展产品应用场景[39] - 公司建立了全面、快速响应的售后服务体系，为客户提供个性化的技术支持、升级方案和现场调试维修等服务[33] 财务细节 - 公司2024年上半年营业收入为22.91亿元，同比下降22.36%，主要系下游客户放缓固定资产投资进度所致[42] - 营业成本为15.95亿元，同比下降12.04%，主要系营业收入下降导致设备结转成本相应减少[42] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长161.40%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少[42] - 制剂事业部营业收入为12.59亿元，同比下降20.36%，毛利率为31.41%，同比下降9.92个百分点[43] - 生物工艺事业部营业收入为5.38亿元，同比下降32.73%，毛利率为29.86%，同比下降9.66个百分点[43] - 国内市场营业收入为17.98亿元，同比下降24.11%，毛利率为26.04%，同比下降9.56个百分点[43] - 投资收益为990.23万元，占利润总额的6.98%，主要系定期存款、大额存单利息收益及长期股权投资损益影响形成[44] - 资产减值损失为5194.47万元，占利润总额的-36.64%，主要系存货跌价损失及合同资产减值损失形成[44] 资金与投资 - 货币资金为22.33亿元，占总资产的17.29%，同比下降0.45个百分点[46] - 固定资产为9.56亿元，占总资产的7.40%，同比增加1.07个百分点，主要系在建工程-制药装备容器制造生产基地二期工程本期转固定资产所致[46] - 公司2024年上半年金融资产期末数为925,091,715.41元，其中交易性金融资产为684,748,607.13元，其他权益工具投资为135,045,940.95元[47] - 公司2024年上半年货币资金受限金额为34,155,364.53元，主要为履约保证金、诉讼冻结资金、存放境外汇回受限资金[48] - 公司2024年上半年投资额为246,737,130.73元，较上年同期增长2.59%[49] - 公司2024年上半年募集资金总额为418,840万元，报告期投入募集资金总额为23,496.12万元，已累计投入募集资金总额为300,992.25万元[49] 股权与激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司于2021年1月29日和2月26日分别召开董事会和股东大会，审议通过2021年限制性股票激励计划[77] - 公司首次授予的激励对象人数由383名调整为368名，首次授予的第二类限制性股票数量由1,783.50万股调整为1,778.50万股[78] - 公司首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由9.69元/股调整至9.47元/股[78] - 公司首次授予部分第一个归属期归属数量为707.80万股，归属人数352人[78] - 公司预留授予部分第一个归属期归属数量为10.80万股，归属人数17人[79] - 公司首次授予部分第二个归属期归属数量为517.95万股，归属人数336人[80] - 公司预留授予部分第二个归属期归属数量为7.20万股，归属人数15人[80] - 公司首次授予部分第三个归属期归属数量为498.75万股，归属人数311人[80] 股东与股权结构 - 公司总股本由760,774,540股增加至765,762,040股[104] - 实际控制人郑效东先生增持1,420,000股，其中1,065,000股为有限售条件股份[105] - 公司股东郑效东持股比例为34.08%，持有260,959,008股，其中195,719,256股为有限售条件股份[109] - 公司股东郑可青持股比例为16.41%，持有125,667,408股，全部为无限售条件股份[109] - 公司股东上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.17%，持有24,307,243股[109] - 公司股东国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股比例为3.17%，持有24,307,243股[109] - 公司股东上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.90%，持有14,584,346股[109] - 公司股东上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金持股比例为1.88%，持有14,367,300股[111] 社会责任与环保 - 公司每年在环保、节能等方面投入费用上百万元[88] - 公司采用ISO9001管理方法，建立健全质量管理体系，结合ICHQ9质量风险管理、GMP管理等，提升质量管理水平[86] - 公司制造的产品适用于制药、食品、医疗三大领域，采用304或316L材质制造，满足环保和可持续发展要求[86] - 公司推行ISO14000环境管理标准，识别产品过程的重大环境因素并予以监控[88] - 公司建立完善的EHS体系，采用绿色能源，在厂房与车间顶部布置太阳能发电，降低电力资源消耗[88] - 公司严格控制“三废”排放，委派专人负责日常环境运行状态检查，建立环境污染事故应急响应程序并定期演练[87] 人力资源与管理 - 公司每年组织员工进行职业健康体检，关注职工职业健康安全，进行员工心理健康培训咨询[85] - 公司依法成立工会，代表员工发声，每年召开年度职工代表大会，涉及员工重要利益的政策需经职工代表大会通过[85] - 公司通过打造学习型组织、培训平台和工具体系，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式[70] 其他 - 公司2024年上半年营业总收入为22.91亿元，同比下降22.37%[125] - 公司2024年上半年营业总成本为21.28亿元，同比下降9.38%[126] - 公司2024年上半年净利润为1.20亿元，同比下降73.88%[126] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降73.25%[127] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1498元，同比下降73.44%[127] - 公司2024年上半年合同负债为25.04亿元，同比下降5.63%[124] - 公司2024年上半年应付账款为5.15亿元，同比增长7.76%[124] - 公司2024年上半年研发费用为1.54亿元，同比下降6.24%[126] - 公司2024年上半年销售费用为1.18亿元，同比下降12.88%[126] - 公司2024年上半年管理费用为2.57亿元，同比增长0.98%[126] - 公司2024年上半年净利润为120,274,112.94元，相比2023年同期的291,184,795.76元有所下降[129] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为191,968,271.79元，相比2023年同期的-312,643,967.86元有显著改善[130] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-249,792,147.98元，相比2023年同期的-756,130,260.48元有所减少[130] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,608,625.13元，相比2023年同期的-116,145,225.49元有所改善[131] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,193,314,028.53元，相比2023年同期的2,034,917,601.65元有所增加[130] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,121,252,921.67元，相比2023年同期的1,385,002,901.53元有所减少[130] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为582,873,428.35元，相比2023年同期的538,048,184.32元有所增加[130] - 公司2024年上半年支付的各项税费为137,911,694.62元，相比2023年同期的265,066,907.13元有所减少[130] - 公司2024年上半年投资收益为39,133,793.25元，相比2023年同期的42,419,337.82元有所下降[129] - 公司2024年上半年信用减值损失为-37,253,346.13元，相比2023年同期的-69,238,113.37元有所减少[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为183,634,659.96元，相比2023年同期的-2,135,895.49元有显著改善[132] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,457,374,947.91元，同比下降2.9%[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,853,483.25元，相比2023年同期的-1,635,299,282.83元大幅改善[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,284,172

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告及摘要》全票通过[2] - 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全票通过[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告》全文及摘要、专项报告同日披露于巨潮资讯网[2][4] 备查文件 - 会议备查文件为两份会议决议[5]

资金占用情况 - 杭州澳亚生物技术股份有限公司2024年期初占用190.61万元，半年度发生94.47万元，偿还48.69万元，期末236.39万元[3] - 上海济平新能源科技有限公司2024年期初与期末占用均为41.72万元[3] - 杭州蓝灯科技有限公司2024年期初与期末占用均为13.02万元[3] - 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年期初与期末占用均为2200.00万元[4] - 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司2024年期初与期末占用均为1650.00万元[4] - 四川东富龙药用包装材料有限公司2024年期初占用400.00万元，半年度发生400.00万元，期末800.00万元[4] - 东富龙香港有限公司2024年半年度占用880.00万元，期末880.00万元[4] - 东富龙包装设备制造（江苏）有限公司2024年期初占用1270.00万元，半年度偿还70.00万元，期末1200.00万元[4] - 上海东富龙爱瑞思科技有限公司2024年期初与期末占用均为1008.67万元[4] - 上海东富龙拓溥科技有限公司2024年期初占用1228.74万元，半年度发生706.47万元，期末1935.21万元[4] 应收、合同资产、合同负债及应付、预付账款情况 - 浙江创新生物应收、合同资产、合同负债为145.87，占比9.98%[5] - 康希诺生物应收、合同资产、合同负债为31.60，占比5.87%[5] - 上海雷昶科技应付、预付账款为134.34，占比94.34%[5] - 百剂博递医药应收、合同资产、合同负债为13.80，占比100%[5] - 康力电梯应付、预付账款为96.20，占比19.42%[5] - 上海伯豪生物应收、合同资产、合同负债为0.07，占比0.21%[5] - 沧州四星联合医药应收、合同资产、合同负债为 - 311.50，占比 - 796.46%[5] - OMCA PLANTS SRL应付、预付账款为 - 412.03，占比55.63%[5] - 赛普（杭州）过滤科技应收、合同资产、合同负债为329.16，占比325.58%[5] - 总计应收、合同资产、合同负债等数据分别为6670.11、5680.14、2492.35、9857.90[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备70,258,093.09元，占2023年归母净利润-11.71%[3][5] - 报告期内信用减值损失合计计提18,313,430.36元[6] - 本次计提资产减值准备减少2024年半年度利润总额70,258,093.09元[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提16,095,679.78元，占比-2.68%[4] - 其他应收款坏账损失计提1,709,897.28元，占比-0.28%[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提58,026,054.79元，占比-9.67%[5] - 合同资产减值损失转回6,081,392.06元，占比1.01%[5] - 报告期内计提存货跌价损失58,026,054.79元[8] - 报告期内转回合同资产减值损失6,081,392.06元[8] 资产核销 - 本次核销应收账款299,368.53元，其他应收款121,050.00元，合计420,418.53元[10] - 本次核销资产420,418.53元，不对2024年半年度损益产生重大影响[11]

募集资金情况 - 2011 年 1 月 24 日首次公开发行 2000 万股，发行价 86 元/股，募集资金总额 17.2 亿元，净额 15.705281616 亿元，超募资金 11.388611616 亿元[2] - 2022 年向特定对象发行 12000 万股，每股面值 1 元，发行价 20.57 元，实际募集资金总额 24.684 亿元，净额 24.2831346544 亿元[34][39] - 截止 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 17.3032289192 亿元，尚未使用的募集资金余额 1.8221542192 亿元[4] - 累计募集资金利息收入扣除手续费净额 2.3281972141 亿元，其中本年度为 2038.63 元[4] - 累计购买理财产品的收益 1.0919043083 亿元，本年度无收益[4] - 截止 2024 年 6 月 30 日，超募资金（不含利息）已全部使用完毕，未使用余额为利息和理财收益[4] 项目投资情况 - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，结余资金 4593.48 万元用于项目（二期）[18] - 无菌冻干制药集成项目截止 2015 年 3 月 31 日，实际投资总额 16071.24 万元，占承诺投入金额 54.29%，结余资金净额 13528.76 万元，含利息净收入结余款 16531.36 万元[18] - 2024 年半年度使用募集资金 2.3496111073 亿元，分别用于生物制药装备产业试制中心项目 5597.9 万元、江苏生物医药装备产业化基地项目 1.2124285473 亿元、浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目 5773.9256 万元[36] 公司投资与收购 - 2011 年出资 4900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司出资 2000 万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[22] - 2013 年使用 3000 万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有 51.72%股权[23] - 2014 年使用 2659.72 万元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[24] - 2014 年使用 4895 万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司（现更名）[25] - 2015 年 5 月 25 日，公司使用 3500 万元超募资金参股上海诺诚电气有限公司，持股 14.77%；2018 年 6 月 28 日，将 437.5 万股作价 3500 万元转让，款项返还超募资金账户[27][28] - 2016 年，公司使用 3600 万元超募资金收购驭发制药 40%股权，2019 年调整投资额至 3558.96 万元并支付[28] - 2017 年，公司使用 3610 万元超募资金增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持股 51%[28] - 2018 年，公司使用 2250 万元超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权，收购后该公司成为全资子公司[29] - 2021 年，公司拟使用 37000 万元超募资金增资上海东富龙制药设备制造有限公司，截至 2023 年 12 月 31 日已支付[29] 理财产品收益 - 2023 年浙江东富龙生物技术有限公司用 4000 万元购买理财产品，到期收益 264016.71 元，预期年化收益率 1.5000%-2.7000%[50] - 2024 年浙江东富龙生物技术有限公司用 4000 万元购买理财产品，到期收益 274083.64 元，预期年化收益率 1.0500%-2.7000%[51] - 2024 年东富龙智能装备制造（江苏）有限公司用 2400 万元购买理财产品，到期收益 20547.95 元，预期年化收益率 1.2500%/3.6879%[52] - 2024 年东富龙智能装备制造（江苏）有限公司多笔购买中国银行挂钩型结构性存款，如 2 月 600 万元产品收益 67,592.59 元，预期年化收益率 1.2400%/3.6496%[53] - 2024 年东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2400 万元 3 月产品收益 40,658.89 元，预期年化收益率 1.2000%/2.2902%[53] - 2023 年东富龙科技集团股份有限公司 2000 万元购买宁波银行单位结构性存款，收益 299,178.08 元，预期年化收益率 1.0000%-3.0000%[57] - 2024 年东富龙科技集团股份有限公司 3000 万元购买宁波银行单位结构性存款，预期年化收益率 1.5%-2.8%[58] 项目效益情况 - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目截至期末投入进度 54.18%，报告期实现效益 4,988.92 万元[64] - 制药装备容器制造生产基地建设项目截至期末投入进度 100.00%，报告期实现效益 - 317.75 万元[64] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司累计投入 4,900.00 万元，投入进度 100.00%，报告期实现效益 461.75 万元[64] - 收购上海典范医疗科技有限公司并增资累计投入 3,000.00 万元，投入进度 100.00%，报告期实现效益 743.91 万元[64] 其他投资情况 - 公司增资上海东富龙智能控制技术有限公司 9,900.00 万元，占比 100.00%[65] - 公司设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，投资 50,000.00 万元，占比 100.00%[65] - 公司收购上海驭发制药有限公司 40%股权，投资 3,600.00 万元，已投入 3,558.96 万元，占比 100.00%[65] - 公司累计转让上海诺诚电气有限公司 437.5 万股，作价 3,500 万元，收到股权回购款 3,500 万元[66]

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，上限23.35元/股后调为23.11元/股[2][3] - 按上限10000万元预计回购428.26万股，占总股本0.56%；下限5000万元预计回购214.14万股，占总股本0.28%[2] 实际回购情况 - 2024年3月26日至7月29日回购4980001股，占总股本0.6503%[5] - 回购最高成交价14.70元/股，最低成交价10.49元/股，成交总金额63943727.13元[5] 股份结构变化 - 回购前有限售条件股份203170685股，占比26.53%；无限售条件股份562591355股，占比73.47%[10] - 回购后有限售条件股份预计208150686股，占比27.18%；无限售条件股份预计557611354股，占比72.82%[10] 其他事项 - 2024年5月21日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份登记[8][9] - 回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划，36个月未用完将注销[14]

回购计划 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调至23.11元/股[4] - 按1亿、5000万测算分别可回购428.26万、214.14万股[3] - 回购期限不超6个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购4980001股，占比0.6503%[5] - 最高成交价14.70元/股，最低10.49元/股[5] - 成交总金额63943727.13元[5] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[8] - 会按规定及时履行信息披露义务[8]