本次债券概况 - 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的核准注册情况已通过公司董事会及股东大会审议，并获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[2] - 本期债券发行结束日为2023年7月26日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 重大事项基本情况 - 2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 权益分配股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[2] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派方案，"开能转债"转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[3] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格调整[4] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股[5] - 2024年5月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股[5] - 2024年9月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股[6] - 2024年因第二次中期权益分派方案，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股[6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响[6]

开能转债信息 - 开能转债债券代码为123206，简称开能转债[6] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 暂停转股时间为2025年5月22日至2025年5月29日[6] - 恢复转股时间为2025年5月30日[6] 暂停原因 - 因实施2024年年度权益分派致开能转债暂停转股[3]

可转换公司债券 - 2023年7月3日收到发行可转换公司债券批复[6] - 发行量和上市量均为25000万元，2023年8月8日上市[7] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日，转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[7] 利润分配 - 2025年5月20日通过2024年度利润分配方案，每10股派现0.4元[9] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[9] 转股价格调整 - 2025年5月30日起“开能转债”转股价格由5.4元/股调为5.36元/股[9] - 2024年1月24日由5.67元/股调为5.62元/股[12] - 2024年5月28日由5.62元/股调为5.52元/股[12] - 2024年9月4日由5.52元/股调为5.47元/股[13] - 2024年12月24日由5.47元/股调为5.4元/股[13]

理财决策 - 公司董事会同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限2025年4月25日起三年，额度可滚动使用[2] 理财操作 - 赎回兴银理财稳添利日盈40号A，本金4000万，收益8.34万，购于4月15日，赎于5月22日[2] - 2024年12月25日买兴银理财稳添利日盈6号A 2000万，2025年1月8日赎回[5] - 2024年12月26日买厦门国际银行结构性存款2000万，2025年1月23日赎回[5] - 2024年12月25日上海奔泰买上海农商银行理财4000万，2025年1月6日赎回[5] - 2025年4月15日买兴银理财稳添利日盈40号A 6000万，未赎回[5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值100元，募集资金总额25,000万元 [1] - 债券简称开能转债，债券代码123206，期限自2023年7月20日至2029年7月19日 [1] - 开能转债已于2023年8月8日上市 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告 [2] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因每10股派发现金红利0.55元，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股 [2] - 2024年5月因每10股派发现金红利1元，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股 [2] - 2024年9月因每10股派发现金红利0.5元，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股 [3] - 2024年11月因每10股派发现金红利0.7元，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股 [4] 本次转股价格调整情况 - 2025年5月因每10股派发现金股利0.4元，转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效 [4]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 分红总额为22,602,982.44元，以扣除回购专用账户库存股12,143,350股后的总股本565,074,561股为基数 [1][2] - 若股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按每股现金分红金额不变原则调整分红总额 [1] 分红派息安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3][4] - 现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 开能转债将于2025年5月22日至股权登记日暂停转股，并于权益分派后第一个交易日恢复转股 [2] 税收政策 - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元 [2] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴0.04元，持股超过1年不补缴 [2][3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率 [2] 参数调整 - 除权除息参考价计算公式为前收盘价减0.0391584元 [1][3] - 转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，自2025年5月30日起生效 [4] - 董事长瞿建国承诺的最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元 [4] 股东权益 - 权益分派对象为2025年5月29日收市后登记在册的全体股东（不含回购股份） [3] - 瞿建国将其持有的2,888.68万股分红交付至瞿亚明 [4]

可转换公司债券 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金25,000万元，期限2023年7月20日至2029年7月19日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.67元/股[3] - 2024年1月24日调为5.62元/股[8] - 2024年5月28日调为5.52元/股[8] - 2024年9月4日调为5.47元/股[9] - 2024年12月24日调为5.4元/股[9] - 2025年5月30日调为5.36元/股[3][10]

股本与分红 - 公司总股本577,217,911股，参与分配股本565,074,561股[2][5][7][12] - 每10股派现金股利0.4元，共派现22,602,982.44元[2][4][7][12] - 按含回购股份总股本折算，每10股现金分红0.391584元[3][12] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[3][7] - 开能转债2025年5月22日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[5] 价格调整 - 董事长最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元[13] - 开能转债转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，2025年5月30日起生效[13] 其他事项 - 2024年3月21日，瞿建国将2,888.68万股分红交付瞿亚明[14] - 2025年5月20日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[4] - 2025年5月21日披露开能转债暂停转股提示性公告[5]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易，转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[2] - 2025年5月22日至权益分派股权登记日止暂停转股，登记日后首个交易日起恢复[2][3][4] 其他事项 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》[2] - 截至2025年5月20日，总股本577,217,911股，扣除库存股后为565,074,561股[2]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润83,575,721.82元，母公司净利润52,189,485.33元[16] 利润分配 - 2024年度按每10股派发现金股利0.4元，预计分红22,602,960.24元[16][17] - 2024年已实施股份回购金额29,056,703.05元，上半年度现金分红28,253,169.55元，前三季度现金分红39,555,071.71元[17] - 预计2024年度累计现金分红和股份回购注销总额为90411201.50元，占本年度净利润比例108.18%[26] 议案表决 - 多项议案赞成股数占比超99%[11][12][13][19][22][24] - 总体表决赞成股数比例超99%[26][27] - 中小股东表决赞成股数比例超96%[26][27]